多地氫能發(fā)展規(guī)劃出臺 中國氫能源行業(yè)風(fēng)口已至

• 2021年4月8日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 382 18
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目前已有包括京津冀、長三角、珠三角、四川、山東等30余個省市級的氫能發(fā)展規(guī)劃相繼出臺。

多地氫能發(fā)展規(guī)劃出臺

目前已有包括京津冀、長三角、珠三角、四川、山東等30余個省市級的氫能發(fā)展規(guī)劃相繼出臺。從各省份發(fā)布的氫能發(fā)展計劃來看，“十四五”時期將是氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的時期。其中，在各地的“十四五”規(guī)劃中，超過10個省市將氫能納入，包括廣東、甘肅、河北、山東、內(nèi)蒙古、陜西、吉林、廣西等。

中國氫能源行業(yè)風(fēng)口已至

隨著氫燃料電池汽車的推廣，氫氣市場需求遞增，加氫站建設(shè)駛?cè)肟燔嚨?。截?020年2月，我國加氫站共有66座。國家要在2年內(nèi)對氫能立法，這是迄今為止氫燃料電池行業(yè)的最大利好，氫能源行業(yè)風(fēng)口將至。

在生產(chǎn)與消費方面，我國已具備一定氫能工業(yè)基礎(chǔ)，全國氫氣產(chǎn)能超過2000萬t/a，但生產(chǎn)主要依賴化石能源，消費主要作為工業(yè)原料，清潔能源制氫和氫能的能源化利用規(guī)模較小。國內(nèi)由煤、天然氣、石油等化石燃料生產(chǎn)的氫氣占了將近70%，工業(yè)副產(chǎn)氣體制得的氫氣約占30%，電解水制氫占不到1%。國內(nèi)外能源企業(yè)結(jié)合其各自優(yōu)勢選擇不同技術(shù)路線，紛紛布局氫能源生產(chǎn)與供給，煤制氫、天然氣制氫、堿性電解水制氫技術(shù)和設(shè)備已具備商業(yè)化推廣條件。

氫能是一種綠色、高效的二次能源，具有熱值較高、儲量豐富、來源多樣、應(yīng)用廣泛、利用形式多等特點。氫能產(chǎn)業(yè)鏈包括制氫、儲運(yùn)氫、用氫等環(huán)節(jié)。

近年來，隨著氫能利用技術(shù)發(fā)展成熟，以及應(yīng)對氣候變化壓力持續(xù)增大，氫能在世界范圍內(nèi)備受關(guān)注，氫能已經(jīng)納入我國能源戰(zhàn)略，成為我國優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)和保障國家能源供應(yīng)安全的戰(zhàn)略選擇。氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施是發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的前置條件，能帶動高端裝備制造業(yè)快速發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)涵豐富，主要包括氫源、氫能儲存與輸送、氫能加注及氫安全等。我國氫源資源豐富多樣，包括化石燃料制氫、可再生能源制氫及工業(yè)副產(chǎn)氣制氫等;水電解制氫及變壓吸附提純氫等制氫技術(shù)與裝備發(fā)展成熟;氫安全技術(shù)發(fā)展緊跟國際先進(jìn)水平，高壓氫氣瓶和儲罐技術(shù)已取得重大突破;氫能加注基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展滯后于美國、日本及德國等發(fā)達(dá)國家，但近幾年來呈現(xiàn)快速遞增趨勢;氫能與燃料電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建完成，積極與國際接軌，標(biāo)準(zhǔn)對氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)作用逐步顯現(xiàn)。

到2020年，我國氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展將取得重大突破。其中，以能源形式利用的氫氣產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到720億m3;加氫站數(shù)量達(dá)到100座;燃料電池車輛達(dá)到10000輛;氫能軌道交通車輛達(dá)到50列;行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3000億元。到2030年，氫能產(chǎn)業(yè)將成為我國新的經(jīng)濟(jì)增長點和新能源戰(zhàn)略的重要組成部分，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將突破10000億元;加氫站數(shù)量達(dá)到1000座，燃料電池車輛保有量達(dá)到200萬輛，高壓氫氣長輸管道建設(shè)里程達(dá)到3000km，氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系完善程度迫近發(fā)達(dá)國家水平，氫能與燃料電池檢驗檢測技術(shù)發(fā)展及服務(wù)平臺建設(shè)形成對氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有效支撐。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2026年中國氫能行業(yè)投資分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在我國中東部沿海經(jīng)濟(jì)、技術(shù)實力較強(qiáng)的珠三角、長三角和北京等地區(qū)，聚集了我國燃料電池發(fā)展的主要企業(yè)。并且，近2年燃料電池投資熱度升溫，由幾年前的數(shù)家發(fā)展到現(xiàn)在的近千家燃料電池企業(yè)。與國外豐田、現(xiàn)代等燃料電池生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展路線不同，中國氫燃料電池汽車企業(yè)主要分布在商用車領(lǐng)域——氫燃料電池商用車已實現(xiàn)量產(chǎn)。氫燃料電池乘用車還處于示范運(yùn)行階段，其中上汽集團(tuán)對燃料電池乘用車投入力度最大，2017年發(fā)布國內(nèi)第一款商業(yè)化燃料電池輕型客車——大通V80。燃料電池叉車方面，我國已有東莞氫宇等企業(yè)布局，隨著氫能市場不斷成熟，我國叉車市場會是燃料電池另一個巨大的應(yīng)用場景。

加氫站方面，目前我國已形成了一批從加氫站設(shè)計到運(yùn)營的企業(yè)，這些企業(yè)主要集中在北上廣地區(qū)。目前我國制氫、儲氫、加氫等環(huán)節(jié)的關(guān)鍵核心設(shè)備，還不能全部“國產(chǎn)化”，成本難降。我國建成可運(yùn)行加氫站12個，在建19個，典型代表北京永豐加氫站和上海安亭加氫站均從國外引進(jìn)核心設(shè)備和技術(shù)咨詢服務(wù)。我國示范性加氫站及燃料電池客車車載供氫系統(tǒng)尚處于35兆帕壓力技術(shù)水平。為與客車配套，現(xiàn)有加氫站采用45兆帕隔膜式壓縮機(jī)、45兆帕儲氫罐和35兆帕氫氣加注機(jī)等設(shè)備，壓力標(biāo)準(zhǔn)提升還有待未來70兆帕燃料電池汽車普及。

專利申請狀況

氫能產(chǎn)業(yè)鏈上的技術(shù)布局對于搶占發(fā)展制高點具有重要意義。本文以德溫特創(chuàng)新索引(Derwent Innovations Index)數(shù)據(jù)庫為數(shù)據(jù)來源，利用關(guān)鍵詞和德溫特手工代碼(MC)組合構(gòu)建氫燃料電池檢索式對1963—2019年的數(shù)據(jù)進(jìn)行了檢索(檢索時間為2019年5月13日)，共計檢出相關(guān)專利78675項。從氫能產(chǎn)業(yè)主要國家的專利數(shù)量變化趨勢看(圖2)，個主要國家日本、美國、德國、中國和韓國氫能產(chǎn)業(yè)上、中、下游專利布局差異較大。在產(chǎn)業(yè)鏈上游制氫環(huán)節(jié)，日本和美國專利申請趨勢較接近，2000年后專利數(shù)量開始上升，2005年日本專利數(shù)量達(dá)到最高點，之后緩慢下降，近五年下降明顯，美國在2010年專利數(shù)量開始下降;中國制氫技術(shù)專利申請較晚，2005年以后才逐漸有所增長，2010年后突飛猛進(jìn)，2016年后專利數(shù)量超過其他四個國家之和;相比之下，德國和韓國制氫專利數(shù)量變化一直比較平穩(wěn)，且數(shù)量偏少。在儲運(yùn)氫技術(shù)方面，五個國家1980年以來的趨勢與制氫大致相同，日本在儲運(yùn)氫技術(shù)上投入研發(fā)較早。在下游的主要應(yīng)用質(zhì)子交換膜燃料電池方面，日本自20世紀(jì)70年代開始申請專利，2000年后迅速增長，2004年達(dá)到最高點1480項，此后開始緩慢下降，其它4個國家在質(zhì)子交換膜技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量變化不大，中國近五年雖有所增長，但年度最大申請數(shù)量未超過500項。綜上，從總體上看，氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)上、中、下游在2010年后呈現(xiàn)專利申請下降的趨勢，從市場來看，制氫的幾條路線相對比較成熟，儲運(yùn)氫以氣態(tài)和液態(tài)為主，市場化也比較成熟，但由于儲運(yùn)氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，氫燃料電池車尚處于市場培育階段，質(zhì)子交換膜燃料電池技術(shù)應(yīng)用有限等因素導(dǎo)致技術(shù)研發(fā)不夠積極，近年來專利數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢。但在制氫和儲運(yùn)氫領(lǐng)域中國呈現(xiàn)出與其他四國相反的趨勢，這表明，中國在上述領(lǐng)域投入研發(fā)較晚，但在積極布局和追趕。

圖表：1980年以來主要國家氫能相關(guān)專利數(shù)量年度變化

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

想要了解更多氫能行業(yè)詳細(xì)分析，請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2026年中國氫能行業(yè)投資分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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