2021年中國度假酒店行業(yè)發(fā)展前景分析

• 2021年4月8日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 837 51
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2020年國內(nèi)旅游收入2.23萬億元，比上年同期減少3.50萬億元，下降61.1%。其中，城鎮(zhèn)居民出游花費1.80萬億元，下降62.2%;農(nóng)村居民出游花費0.43萬億元，下降55.7%。

2020年國內(nèi)旅游收入2.23萬億元，比上年同期減少3.50萬億元，下降61.1%。其中，城鎮(zhèn)居民出游花費1.80萬億元，下降62.2%;農(nóng)村居民出游花費0.43萬億元，下降55.7%。

優(yōu)質(zhì)旅游目的地項目位于全國性旅游度假目的地，占據(jù)獨特稀缺的景觀位置，高舉高打，以對標(biāo)國際的高端度假酒店為核心，多種大型復(fù)合業(yè)態(tài)結(jié)合，重資產(chǎn)大投資，“文旅+地產(chǎn)”聯(lián)動開發(fā)。親子度假。城市近郊的度假酒店往往采用“簡單粗暴”的打法，即“地產(chǎn)+酒店”，甚至發(fā)展到后來投資達(dá)數(shù)百億級別的“文旅城+酒店群”。近年來家庭出行和住宿越來越多，中國旅游客群結(jié)構(gòu)和國外大部分國家有很大差異，我們要從國情來深刻認(rèn)識中國的旅游市場客群和需求結(jié)構(gòu)。簡單地說，就是巨大的收入和財富差距，造成消費能力和消費需求截然不同。

從市場分析和目前案例來看，我國需求巨大，但定向開發(fā)的度假產(chǎn)品尚在起步階段，還沒有出現(xiàn)類似于城市酒店這樣根據(jù)不同消費層級梯次開發(fā)的品牌和產(chǎn)品體系。在“內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)”常態(tài)化后，未來空間依然很大。度假酒店不再是一個“住”的單獨業(yè)態(tài)，將會越來越趨于綜合性業(yè)態(tài)的體驗產(chǎn)品，具備良好的自盈利能力，產(chǎn)品設(shè)計的復(fù)雜度將大為提高，更需要具備多產(chǎn)業(yè)、復(fù)合型的思維方式。

根據(jù)中研普華研究報告《2021-2025年中國度假酒店行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、2018-2020年中國度假酒店營業(yè)額

第一，從區(qū)域上看，主要集中在旅游目的地地區(qū)，其中三亞表現(xiàn)最為突出，其次是成渝和長三角地區(qū)。這與以往歷次行業(yè)滑坡后都是首先以上海為復(fù)蘇發(fā)源地的慣例明顯不同。這一現(xiàn)象背后的邏輯其實也很簡單，以往歷次復(fù)蘇都主要源于商旅活動的恢復(fù)，作為中國商業(yè)中心的上海自然會成為復(fù)蘇的策源地;而此次恢復(fù)是在國際疫情持續(xù)肆虐、出境游完全阻斷、國內(nèi)也仍然處在嚴(yán)密防守、觀光游無法全面恢復(fù)的特殊背景下，可以規(guī)避連續(xù)流動的目的地休閑度假游則成為了疫情中還可以過把旅游癮的最佳方式，海南、成渝等地自然會拔得頭籌。

第二，從酒店類別上看，旅游目的地酒店，以及帶有休閑度假性質(zhì)的酒店生意火爆，有的甚至超過去年同期。而商務(wù)型、會展型酒店則仍然在困境中苦熬，呈現(xiàn)出冰火兩重天的境地。在特殊市場條件下，休閑度假類型酒店的崛起，自然引起行業(yè)內(nèi)外的高度關(guān)注，各類資本似乎也在蠢蠢欲動……從長期看，隨著國民旅游方式升級的需求以及由此而產(chǎn)生的旅游產(chǎn)品的換代，高端度假產(chǎn)品毫無疑問會具有良好的發(fā)展空間;但從中短期看，隨著疫情的緩解和最終得到控制，國民出境游也終將得到恢復(fù)，眼下火爆的度假酒店自然要回歸常態(tài)。

第三，從企業(yè)類型上看，知名集團(tuán)，特別是頭部集團(tuán)的成員企業(yè)恢復(fù)情況相對更好。疫情固然是壞事，但在此次中，我們欣喜地看到了一批中國酒店人的擔(dān)當(dāng)精神和一些本土酒店集團(tuán)的不俗表現(xiàn)，這也許正是我們這個行業(yè)的希望所在。

根據(jù)國內(nèi)旅游抽樣調(diào)查結(jié)果，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，2020年度國內(nèi)旅游人數(shù)28.79億人次，比上年同期減少30.22億人次，下降52.1%。其中，城鎮(zhèn)居民出游20.65億人次，下降53.8%;農(nóng)村居民出游8.14億人次，下降47.0%。分季度看，呈現(xiàn)降幅收窄趨勢，其中一季度國內(nèi)旅游人數(shù)2.95億人次，同比下降83.4%;二季度國內(nèi)旅游人數(shù)6.37億人次，同比下降51.0%;三季度國內(nèi)旅游人數(shù)10.01億人次，同比下降34.3%;四季度國內(nèi)旅游人數(shù)9.46億人次，同比下降32.9%。

國內(nèi)旅游收入2.23萬億元，比上年同期減少3.50萬億元，下降61.1%。其中，城鎮(zhèn)居民出游花費1.80萬億元，下降62.2%;農(nóng)村居民出游花費0.43萬億元，下降55.7%。

人均每次出游花費774.14元，比上年同期下降18.8%。其中，城鎮(zhèn)居民人均每次出游花費870.25元，下降18.1%;農(nóng)村居民人均每次出游花費530.47元，下降16.4%。

2020年下半年中國酒店市場明顯回暖，休閑度假剛需愈發(fā)凸顯。隨著第三季度中國酒店市場明顯回穩(wěn)，市場景氣指數(shù)也在穩(wěn)步提升。2020年第四季度的景氣指數(shù)已恢復(fù)至-40，接近去年下半年的整體景氣指數(shù)。雖然目前對于未來業(yè)績發(fā)展仍有消極情緒，但隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，疫情爆發(fā)初期所帶來的惶恐情緒已逐步褪去。從區(qū)域景氣指數(shù)來看，海南酒店業(yè)者的積極態(tài)度在第四季度更加凸顯。第四季度是海南旅游業(yè)的傳統(tǒng)旺季，加之整個暑期的強(qiáng)勁表現(xiàn)給了海南酒店業(yè)者信心，海南成為了唯一一個反饋正向景氣指數(shù)的區(qū)域。在大家對于國際交流受阻，冬季疫情仍有可能復(fù)發(fā)的預(yù)期下，北部地區(qū)對第四季度的預(yù)期明顯更為消極。

從酒店三大經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，RevPAR和總收入呈現(xiàn)相同趨勢。海南已基本恢復(fù)至去年同期水平，RevPAR甚至上漲了4%?？梢妵H旅行因疫情暫停后，手握海島與免稅兩張王牌的海南成為了此番市場變化的最大獲益者。無法出國旅行的一二線游客集中在暑期將今年的旅行預(yù)算花在了海南這個中國的度假勝地上。同時擁有眾多旅游目的地的西南地區(qū)也呈現(xiàn)出十分積極的復(fù)蘇態(tài)勢，其中主要是依靠成都、麗江、西雙版納、香格里拉等旅游目的地的有力支撐。可以看到在“內(nèi)循環(huán)”的大背景下，優(yōu)質(zhì)的旅游目的地更受追捧。不同層級酒店業(yè)績的恢復(fù)情況也不盡相同，四星級酒店的業(yè)績恢復(fù)水平與五星級酒店相差幾近15%。在五星級酒店大力促銷謀生存的情況下，四星級酒店的性價比優(yōu)勢不再明顯。加上疫情后，旅游消費呈現(xiàn)出從“價格敏感”變?yōu)椤鞍踩舾小钡男绿卣?，安全防疫設(shè)施完善的高星酒店成為了很多人的選擇。四星級酒店的市場空間進(jìn)一步被壓縮，復(fù)蘇之路也最為艱難。

2019年上半年，全國星級飯店營業(yè)收入為938.13億元，其中餐飲收入為382.15億元，占營業(yè)收入的40.74%;客房收入426.69億元，占營業(yè)收入的45.48%;其他收入為129.29億元，占營業(yè)收入的13.78%。其中，一星級飯店營業(yè)收入為0.28億元，其中餐飲收入為0.18億元，客房收入為0.10億元;二星級飯店營業(yè)收入為28.75億元，其中餐飲收入為11.23億元，客房收入為14.04億元;三星級飯店營業(yè)收入為203.68億元，其中餐飲收入為87.49億元，客房收入為90.43億元;四星級飯店營業(yè)收入為314.56億元，其中餐飲收入為130.13億元，客房收入為137.43億元;五星級飯店營業(yè)收入為390.86億元，其中餐飲收入為153.14億元，客房收入為184.69億元。

圖表：2018-2020年中國度假酒店營業(yè)額情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)度假酒店營業(yè)額為950億元，2020受疫情影響，國內(nèi)度旅游需求大幅減少，預(yù)計2020年底全年累計度假酒店行業(yè)內(nèi)營業(yè)額為840億元。

二、2018-2020年中國度假酒店住宿餐飲消費分析

受疫情影響，多數(shù)景區(qū)目前仍執(zhí)行30%限流政策，短期內(nèi)景區(qū)接待游客數(shù)難免受到影響。為助力疫情后景區(qū)客流恢復(fù)，部分省市推出免票政策，刺激人們出游需求。黃山市針對安徽省居民開展清明期間的“江淮大地串門游”活動，安徽省居民可享受包括黃山、宏村、西遞等旅游區(qū)在內(nèi)的31家景區(qū)的門票免費政策;三亞市同樣推出多項優(yōu)惠政策。此外，隨著國內(nèi)整體疫情防控形勢逐漸穩(wěn)定，游客出游出游情緒也不斷強(qiáng)化。

具體來看，清明/五一/端午假期期間，張家界景區(qū)分別接待游客13.3/75.8/44.6萬人次，較去年同期減少89.4%/45.8%/52.1%;三亞南山景區(qū)分別接待游客0.6/3.7/1.9萬人，較去年同期減少84.1%/44.1%/37.0%;峨眉山景區(qū)分別接待游客0.9/4.9/2.0萬人次，較去年同期減少81.9%/33.7%(端午去年同期數(shù)據(jù)未公布)。整體而言，國內(nèi)疫情逐步得到控制，以周邊游為主的國內(nèi)游率先復(fù)蘇，出游情緒的恢復(fù)與景區(qū)優(yōu)惠政策，有望助力客流環(huán)比不斷回暖。

圖表：2020 年清明、五一、端午重點景區(qū)出游數(shù)據(jù)

資料來源:各省市旅游局

具體看各省的高頻出游數(shù)據(jù)，北京市旅游景點Q1累計接待游客2478.5萬人，同比下滑59.6%，4月接待游客1203.1萬人，同比下滑61.5%;杭州市(西湖)Q1累計接待游客91.0萬人，同比下滑75.4%，4月接待54.2萬人，同比下滑65.2%，其余省市出游數(shù)據(jù)具體如下表所示，包括三亞市、珠海市、廣西、福建省國內(nèi)游市場降幅環(huán)比持續(xù)有所改善，整體來看，隨著國內(nèi)疫情的逐步得到控制，以周邊游為主的出游需求有望帶動國內(nèi)游市場環(huán)比持續(xù)復(fù)蘇。

圖表：2020年1-4 月及節(jié)假日重點省市客流表現(xiàn)

資料來源:各省市旅游局

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