中國(guó)集裝箱業(yè)國(guó)際市場(chǎng)占有率約95% 全球集裝箱市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局分析

• 2021年2月24日 HuangJiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1067 68
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全球集裝箱運(yùn)輸公司的業(yè)績(jī)將在2021年保持強(qiáng)勁。短期內(nèi)現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)將保持較高水平，并將在2021年達(dá)到合同規(guī)定的價(jià)格。但是，由于該行業(yè)易受價(jià)格波動(dòng)以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和貿(mào)易疲軟的風(fēng)險(xiǎn)影響，當(dāng)前的中期運(yùn)費(fèi)難以維持保護(hù)主義，需要持續(xù)謹(jǐn)慎的產(chǎn)能管理。

疫情大流行期間消費(fèi)者支出習(xí)慣的改變推動(dòng)了貿(mào)易量的回升，即訂購(gòu)更多制成品，同時(shí)通過(guò)減少休閑和餐廳等服務(wù)支出來(lái)節(jié)省資金。面對(duì)嚴(yán)重的供應(yīng)鏈中斷和對(duì)個(gè)人防護(hù)設(shè)備的需求增加的企業(yè)補(bǔ)充庫(kù)存，進(jìn)一步強(qiáng)化了這一點(diǎn)。根據(jù)集裝箱貿(mào)易統(tǒng)計(jì)，從亞洲運(yùn)往北美的總運(yùn)輸量在2020年超過(guò)2019年的水平超過(guò)7%。到2020年，亞歐航線的運(yùn)量下降約5%，這表明隨著需求的復(fù)蘇，2021年的集裝箱行業(yè)將有增長(zhǎng)潛力。

全球集裝箱運(yùn)輸公司的業(yè)績(jī)將在2021年保持強(qiáng)勁。短期內(nèi)現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)將保持較高水平，并將在2021年達(dá)到合同規(guī)定的價(jià)格。但是，由于該行業(yè)易受價(jià)格波動(dòng)以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和貿(mào)易疲軟的風(fēng)險(xiǎn)影響，當(dāng)前的中期運(yùn)費(fèi)難以維持保護(hù)主義，需要持續(xù)謹(jǐn)慎的產(chǎn)能管理。

20年下半年的商品需求回升，供應(yīng)鏈中斷(例如集裝箱箱短缺和港口擁堵)以及更具戰(zhàn)略意義的運(yùn)力管理共同推動(dòng)了集裝箱運(yùn)費(fèi)的上漲，尤其是從中國(guó)到歐洲和美國(guó)的航線上。Freightos Baltic Index的數(shù)據(jù)顯示，從中國(guó)到歐洲或美國(guó)西海岸運(yùn)輸一個(gè)40英尺集裝箱的成本現(xiàn)在分別超過(guò)8,000美元和4,000美元，而一年前遠(yuǎn)低于2,000美元。

更成熟的產(chǎn)能管理有助于避免大流行期間的供過(guò)于求。在經(jīng)歷了十多年的產(chǎn)能過(guò)剩壓力之后，該行業(yè)通過(guò)并購(gòu)和聯(lián)盟進(jìn)行了徹底的合并。當(dāng)大流行開(kāi)始時(shí)需求下降時(shí)，航運(yùn)聯(lián)盟實(shí)現(xiàn)了戰(zhàn)略性運(yùn)力下降，并在20年下半年交易反彈時(shí)有效地重新激活了船隊(duì)。三個(gè)最大的聯(lián)盟服務(wù)于美中航線的約85%，而七年前約為60%，幾乎涵蓋所有東亞-歐洲航線。集裝箱訂單占現(xiàn)有船隊(duì)的比例目前處于10%以下的最低水平– 2007年為57%。

集裝箱運(yùn)輸公司的業(yè)績(jī)?cè)?020年有所改善，這是由于盡管下半年貨運(yùn)量同比下降，但20年下半年的運(yùn)費(fèi)提高，并且在20第二季度的最嚴(yán)格停業(yè)期間進(jìn)行了謹(jǐn)慎的運(yùn)力部署。預(yù)計(jì)2021年的行業(yè)表現(xiàn)將保持良好，各個(gè)集裝箱運(yùn)輸公司的業(yè)績(jī)會(huì)因其路線組合，合同量比例和包租船隊(duì)的比例以及集裝箱庫(kù)存的任何進(jìn)一步支出而有所不同。盈利能力的提高導(dǎo)致2020年杠桿指標(biāo)更強(qiáng)。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

中國(guó)集裝箱業(yè)經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，創(chuàng)造了三個(gè)“世界第一”，即集裝箱生產(chǎn)能力世界第一，集裝箱種類規(guī)格世界第一，集裝箱產(chǎn)銷(xiāo)量世界第一。中國(guó)成為全球唯一能夠提供集裝箱三大系列產(chǎn)品以及其他物流裝備的設(shè)計(jì)、制造、維護(hù)等“一站式”服務(wù)的國(guó)家。目前，中國(guó)集裝箱業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)占有率約為 95%，其中四大集裝箱制造企業(yè)集團(tuán)(中集集團(tuán)、勝獅、新華昌、上海寰宇)占中國(guó)集裝箱產(chǎn)量的 90%左右。

目前，中國(guó)集裝箱企業(yè)能夠生產(chǎn)包括國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和非國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的普通貨物集裝箱、特種貨物集裝箱(保溫集裝箱、罐式集裝箱)、地區(qū)專用箱、集裝箱半掛車(chē)等系列產(chǎn)品1000多個(gè)規(guī)格品種，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)世界五大洲100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

隨著集裝箱行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的集裝箱企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)集裝箱行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

2020年中國(guó)集裝箱市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局分析

一、市場(chǎng)供給情況分析

圖表：2010-2019年中國(guó)集裝箱產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

經(jīng)歷了2020年上半年的訂單低估，集裝箱訂單從7月份開(kāi)始陸續(xù)增加。我國(guó)集裝箱制造企業(yè)從8月開(kāi)始大幅提升產(chǎn)量。為了滿足市場(chǎng)的快速變化和用箱需求，集裝箱制造企業(yè)已經(jīng)開(kāi)足馬力保供應(yīng)。根據(jù)我協(xié)會(huì)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)準(zhǔn)干貨箱產(chǎn)量8月份較7月份增長(zhǎng)100%，9月份持續(xù)增長(zhǎng)達(dá)到近30萬(wàn)TEU，月產(chǎn)箱量創(chuàng)近五年來(lái)最高，并在10-11月持續(xù)維持高產(chǎn)出。預(yù)計(jì)2020年全年國(guó)內(nèi)集裝箱產(chǎn)量為350萬(wàn)TEU。

集裝箱制造各工廠已投入滿負(fù)荷生產(chǎn)，采取多種方式促生產(chǎn)。一是生產(chǎn)工時(shí)也從單班8小時(shí)上升到11小時(shí)。二是企業(yè)加大了人員招聘和培訓(xùn)。三是新增設(shè)備、改進(jìn)工藝、提升產(chǎn)能，工廠把單天生產(chǎn)效率提高了60%以上。集裝箱工廠用了不到一個(gè)月就從停工停線提速到滿負(fù)荷生產(chǎn)的快速轉(zhuǎn)變中。

盡管多方努力，但目前新箱生產(chǎn)仍然不能滿足市場(chǎng)需求，新增訂單已經(jīng)排到了2021年第一季度。上游供應(yīng)商原材料供應(yīng)還不能滿足，工人職業(yè)安全和健康需要保證。以歷史最高單月產(chǎn)量依然很難彌補(bǔ)出口集裝箱需求的缺口。

二、市場(chǎng)需求情況分析

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前來(lái)看，集裝箱行業(yè)全年需求在 300-350 萬(wàn) TEU 是比較正常的。2019 全年產(chǎn)量約為 320 萬(wàn) TEU(包括冷箱和特箱)，2020 年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將接近 350 萬(wàn) TEU，增長(zhǎng)來(lái)源于集裝

箱貿(mào)易量增速超預(yù)期，2020 年我們預(yù)計(jì)市場(chǎng)集裝箱需求也在400 萬(wàn) TEU 左右，同比增長(zhǎng) 14.2%。

三、影響市場(chǎng)供需的因素分析

集裝箱作為目前全球貿(mào)易的重要載體，需求與全球貿(mào)易和 GDP 增速有很大關(guān)系，2020 上半年受疫情影響，全球貿(mào)易量出現(xiàn)暫時(shí)下降，但隨著主要經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易的恢復(fù)，以及消費(fèi)者支出從旅行和服務(wù)轉(zhuǎn)向商品消費(fèi)，三季度以來(lái)集裝箱需求激增。受貿(mào)易復(fù)蘇帶動(dòng)，全球前十大集裝箱港口吞吐量已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平。2020 年 10 月份，我國(guó)主要港口集裝箱吞吐量已經(jīng)達(dá)到 2463 萬(wàn) TEU，同比增長(zhǎng) 10.90%，自 7 月份以來(lái)單月吞吐量持續(xù)創(chuàng)歷史新高。目前集裝箱新箱單價(jià)已經(jīng)從 8月份的 2100 美元，增長(zhǎng)到目前的 2600 美元，二手集裝箱價(jià)格同樣漲幅較大。由于目前企業(yè)和堆場(chǎng)庫(kù)存均處于較低水平，預(yù)計(jì)集裝箱短缺現(xiàn)象仍將持續(xù)至 2021 年一季度。

欲了解更詳實(shí)的中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展前景分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華報(bào)告《2021-2025年中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

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