國產(chǎn)工業(yè)機器人企業(yè)市值達300億級 2021國產(chǎn)工業(yè)機器人特征及發(fā)展趨勢

• 2021年2月23日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 977 61
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工業(yè)機器人、工控產(chǎn)品等自動化產(chǎn)品作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心硬件，自然也受到了投資者的廣泛關(guān)注，其中工業(yè)機器人公司埃斯頓自2020年中起，收獲了超過200%的漲幅，市值也攀升至300億級。遠超過坊間流傳的國產(chǎn)工業(yè)機器人四小龍中的其他三強選手。

工業(yè)機器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器裝置，它能自動執(zhí)行工作，是靠自身動力和控制能力來實現(xiàn)各種功能的一種機器。它可以接受人類指揮，也可以按照預先編排的程序運行，現(xiàn)代的工業(yè)機器人還可以根據(jù)人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動。

近日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》，提出到2023年，我國工業(yè)企業(yè)及設(shè)備上云數(shù)量比2020年翻一番，重點企業(yè)生產(chǎn)效率提高20%以上，新模式應用普及率達到30%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量質(zhì)并進，新模式、新業(yè)態(tài)大范圍推廣，產(chǎn)業(yè)綜合實力顯著提升。

工業(yè)機器人、工控產(chǎn)品等自動化產(chǎn)品作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心硬件，自然也受到了投資者的廣泛關(guān)注，其中工業(yè)機器人公司埃斯頓自2020年中起，收獲了超過200%的漲幅，市值也攀升至300億級。遠超過坊間流傳的國產(chǎn)工業(yè)機器人四小龍中的其他三強選手。

2021年1月26日晚間，埃斯頓發(fā)布業(yè)績預告稱，預計2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.22億元-1.55億元，比上年重組后同期增長96%-149%;基本每股收益盈利0.1448元-0.1840元。

根據(jù)公告對業(yè)績預增的原因分析，主要歸為兩點。一是并購的德國機器人焊接企業(yè)Cloos公司的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應，使得埃斯頓焊接領(lǐng)域的訂單數(shù)量快速增長，二是土地使用權(quán)收回預計增加2020年非經(jīng)營性損益。

對非經(jīng)營性損益的影響，要等到年報披露后才可知，但重組并表帶來的業(yè)績增長，卻早已在三季報的數(shù)據(jù)中展現(xiàn)無遺。2020年前三季度，埃斯頓實現(xiàn)營業(yè)收入合計17.63億元，同比增長82.23%，實現(xiàn)歸母凈利潤0.85億元，同比增長48.96%。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》顯示：

2019年1-9月全國工業(yè)機器人產(chǎn)量為133574.5套，累計下降9.1%。受實體經(jīng)濟增速放緩的影響，工業(yè)機器人下游占比較大的應用領(lǐng)域如汽車、3C等均呈現(xiàn)景氣度下滑趨勢，機器人行業(yè)進入發(fā)展較為困難的時期。當前，我國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業(yè)機器人需求依然旺盛，我國工業(yè)機器人市場保持向好發(fā)展，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機器人應用市場。

到2020年我國工業(yè)機器人銷量將超過21萬臺。中國已連續(xù)5年成為全球工業(yè)機器人的最大消費市場，我國工業(yè)機器人市場正在迚入加速成長階段，國際機器人聯(lián)合會預測我國未來工業(yè)機器人銷量會維持20%左右的增速。目前，工業(yè)機器人技術(shù)正朝著模糊控制、智能化、通用化、標準化、模塊化、高精化、網(wǎng)絡(luò)化及自我完善和修復能力等方向進行研發(fā)。隨著計算機技術(shù)、模糊控制技術(shù)、專家系統(tǒng)技術(shù)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和智能工程技術(shù)等高新技術(shù)的不斷發(fā)展，工業(yè)機器人的工作能力將會突破性的提高及發(fā)展。

近日，工信部對外公布2020年我國機器人行業(yè)運行情況。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月，全國工業(yè)機器人完成產(chǎn)量237068臺，同比增長19.1%;全國規(guī)模以上工業(yè)機器人制造企業(yè)營業(yè)收入531.7億元，同比增長6.0%，實現(xiàn)利潤總額17.7億元，同比下降26.9%，降幅較前三季度收窄24.4個百分點。2020年12月，全國工業(yè)機器人完成產(chǎn)量29706臺，同比增長32.4%。而在此之前的2019年，全球工業(yè)機器人銷量為37.3萬臺左右，同比下滑了11.6%，這是近10年來除2012年以外的首次下滑。中國市場的逆勢增長無疑成為了全球工業(yè)機器人發(fā)展的壓艙石。

工業(yè)機器人是智能制造最具代表性的裝備之一。隨著中國人口紅利逐漸消失，勞動力成本越來越高;制造出口替代進口，產(chǎn)品質(zhì)量越來越嚴苛;擴大內(nèi)需要求產(chǎn)能提速，生產(chǎn)效率越來越快。機器人的應用范圍將不斷向各領(lǐng)域擴展。特別是我國工業(yè)機器人企業(yè)陸續(xù)興建，技術(shù)逐漸成熟，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，價格與質(zhì)量逐漸被市場所接受，企業(yè)進行自動化改造的意愿也在持續(xù)增強。未來，機器人將和人一樣具備視覺體驗、語音識別、感覺認知、判斷決策的功能，并且能夠優(yōu)化程序、自我強化學習，甚至能做出人類不能從事的復雜工作。

國產(chǎn)工業(yè)機器人有三大特征：

第一，市場上，低端起步晚，高端正追趕。國內(nèi)機器人企業(yè)起步晚，技術(shù)經(jīng)驗積累不足，產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善，處于成長期，整體處于相對落后的狀態(tài)。目前，國產(chǎn)機器人的供應市場主要集中在中小企業(yè)，國外機器人生產(chǎn)商幾乎壟斷了大型企業(yè)的市場。目前，國產(chǎn)工業(yè)機器人中國市場占有率約30%。相對于國外機器人企業(yè)，國產(chǎn)工業(yè)機器人還處于弱勢。

第二，制造上，組裝為主，自產(chǎn)為輔。工業(yè)機器人通常由本體、核心零部件和系統(tǒng)集成三部分構(gòu)成。核心零部件包括減速器、伺服電機和控制器。我國工業(yè)機器人核心零部件嚴重依賴進口，導致淪為組裝工廠。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年我國精密減速器、伺服系統(tǒng)、控制器的國產(chǎn)化率分別約為30%、22%、35%。國產(chǎn)核心零部件與外資的差距依然較大。由于三大核心零部件占到成本的70%以上，其成本結(jié)構(gòu)大致如下：本體22%、伺服系統(tǒng)24%、減速器36%、控制系統(tǒng)12%以及其它6%。國產(chǎn)工業(yè)機器人企業(yè)利潤低,三大核心零部件技術(shù)門檻高、投入成本大，回報周期長。即使有關(guān)鍵部件的自主研發(fā)，也還沒有被市場廣泛接受。核心零部件長期需要進口，供貨周期長，價格高，這些高成本將嚴重制約著國內(nèi)制造商的生存與發(fā)展。

首先，在減速器領(lǐng)域，工業(yè)機器人用的精密減速器基本為日本所壟斷。四大家族機器人在產(chǎn)業(yè)鏈上有一個特點，即減速器均需外購，其余部件都可實現(xiàn)自產(chǎn)。目前日本納博特斯克的RV減速器市場占有率約為60%，哈默納科的諧波減速器市場占有率約為15%。對國內(nèi)企業(yè)而言，采購進口減速器的成本至少要高出國外企業(yè)的1至2倍以上。

其次，在伺服系統(tǒng)領(lǐng)域，市場幾乎被以安川為代表的日系、西門子為代表的德系所壟斷，中國在伺服系統(tǒng)方面完全處于劣勢，國產(chǎn)率僅占10%。

最后，在控制器領(lǐng)域，“四大家族”機器人均具有自己的工業(yè)控制器，發(fā)那科、庫卡、ABB、安川市場占有率分別約為16%、14%、12%、11%。控制器是機器人的大腦，國產(chǎn)控制器所需的硬件芯片仍然需要進口。另外，與國外相比，中國控制器軟件算法存在著巨大差距，國外賣給中國的控制器從不公開算法，算法的高低直接影響著工業(yè)機器人運動的精度。所以，中國的控制器廠家要想達到國際技術(shù)水平，還需要很長的路要走。

第三，性能上，精度不高、可靠性不強。工業(yè)機器人同機床一樣，衡量性能的標準主要是精度和可靠性。國內(nèi)工業(yè)機器人公司普遍采用國外的減速機和控制系統(tǒng)組裝機器人，產(chǎn)品趨同化嚴重，競爭優(yōu)勢不明顯，精度和可靠性難以保證。

2020年，全國機器人投融資熱度不減，其中工業(yè)機器人投融資占比最大。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，2020年中國機器人行業(yè)共發(fā)生投融資事件242起，總金額約為267.7億元;這其中，工業(yè)機器人融資占比最高，為33%。欲了解更詳實的工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展前景分析請點擊中研普華報告《2021-2026年工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》

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  2021-2026年工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告

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