RCEP成員國鋼鐵生產(chǎn)和消費占全球65% 2021鋼鐵物流發(fā)展規(guī)模及格局供需分析

• 2021年2月7日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1404 93
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RCEP成員國鋼鐵生產(chǎn)和消費占全球總產(chǎn)量65%以上，RCEP的簽署將促進(jìn)區(qū)域鋼鐵產(chǎn)業(yè)一體化。原料上，中國自澳大利亞進(jìn)口鐵礦石占國內(nèi)進(jìn)口總量的60.9%，自澳大利亞和印尼進(jìn)口煉焦煤占國內(nèi)進(jìn)口總量的59.1%，RCEP簽署將穩(wěn)定鋼鐵行業(yè)的原料供應(yīng)。

鋼鐵物流是以"鋼鐵"為載體，以"物流"為運作，以"信息"為核心，集鋼材貿(mào)易、電子商務(wù)、三方物流為一體，資金流、信息流、物流相互促進(jìn)、相互融合的一個行業(yè)。

鋼鐵工業(yè)協(xié)會《新發(fā)展格局下RCEP對我國鋼鐵行業(yè)的影響分析》的研究報告顯示，RCEP成員國鋼鐵生產(chǎn)和消費占全球總產(chǎn)量65%以上，RCEP的簽署將促進(jìn)區(qū)域鋼鐵產(chǎn)業(yè)一體化。原料上，中國自澳大利亞進(jìn)口鐵礦石占國內(nèi)進(jìn)口總量的60.9%，自澳大利亞和印尼進(jìn)口煉焦煤占國內(nèi)進(jìn)口總量的59.1%，RCEP簽署將穩(wěn)定鋼鐵行業(yè)的原料供應(yīng)。

鋼材貿(mào)易上，中國對RCEP成員國鋼材出口量2434萬噸，占我國鋼材出口總量的45.4%，RCEP成員國中，韓國和日本仍是我國鋼材進(jìn)口的主要來源，占比分別為26%、24%。RCEP簽署將促進(jìn)鋼材的進(jìn)出口貿(mào)易和產(chǎn)品升級，同時也將增強(qiáng)中國鋼鐵行業(yè)裝備技術(shù)對外輸出競爭力，助力中國鋼鐵環(huán)保經(jīng)驗的輸出，促進(jìn)區(qū)域鋼鐵產(chǎn)業(yè)參與碳交易。

鋼鐵原料進(jìn)口占比近六成

根據(jù)中研普華《2020-2025年中國鋼鐵物流行業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展投資風(fēng)險預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示，RCEP成員國鋼鐵生產(chǎn)和消費均占全球總產(chǎn)量的65%以上，是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)消費地區(qū)，RCEP的簽署將進(jìn)一步提升區(qū)域鋼鐵產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展水平，為區(qū)域內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)化分工和合作創(chuàng)造更廣闊的空間。

首先是，促進(jìn)原料供應(yīng)鏈穩(wěn)定，目前，我國鋼鐵的主要原料供應(yīng)依賴于國際循環(huán)，其中RCEP多個成員國是我國重要的原料供應(yīng)來源，對我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈安全至關(guān)重要。

鐵礦石方面，我國鐵礦石進(jìn)口量大，對外依存度自2015年以來一直超過80%。2020年我國自澳大利亞進(jìn)口鐵礦石71313萬噸，占進(jìn)口鐵礦石總量的60.9%。

他介紹，目前，澳大利亞鐵礦出口無關(guān)稅，中國也無鐵礦石進(jìn)口關(guān)稅，但中澳貿(mào)易關(guān)系一直存在不確定性，RCEP的生效或?qū)⒏纳浦邪馁Q(mào)易關(guān)系，對我國鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易暢通形成利好。

煉焦煤方面，我國煉焦煤供給以國內(nèi)市場為主，對外依存度約10%，RCEP成員國中澳大利亞和印度尼西亞是我國主要的煉焦煤進(jìn)口國。2020年，我國從以上兩國進(jìn)口煉焦煤合計4290萬噸，占進(jìn)口總量的59.1%。

他指出，近期，我國對澳煤進(jìn)口限制政策存在不確定性，隨著RCEP生效，我國與澳大利亞、印度尼西亞、新西蘭的貿(mào)易關(guān)系將得到改善，進(jìn)口焦煤成本或?qū)⒂羞M(jìn)一步下降空間。

促進(jìn)鋼材進(jìn)出口倒逼產(chǎn)品升級

據(jù)李新創(chuàng)介紹，2020年，我國進(jìn)口鋼材2023萬噸，同比大幅增長64.4%。分國別和地區(qū)看，RCEP成員國中，韓國和日本仍是我國鋼材進(jìn)口的主要來源，占比分別為26%、24%。RCEP簽署，能夠有效整合、拓展東盟十國和我國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭之間的自由貿(mào)易協(xié)定，削減關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘，有效促進(jìn)我國鋼材進(jìn)口增長。

近年來，隨著我國汽車、高端裝備制造等領(lǐng)域快速發(fā)展，鍍層板、冷軋薄板帶、熱軋薄板帶、電工鋼和無縫鋼管等中高端產(chǎn)品保持一定的進(jìn)口規(guī)模。RCEP簽署將降低我國從日韓進(jìn)口中高端鋼材的成本，促進(jìn)部分中高端鋼材的進(jìn)口，同時也將給國內(nèi)部分中高端鋼材帶來一定競爭壓力，倒逼國內(nèi)鋼鐵企業(yè)提升產(chǎn)品檔次、質(zhì)量及服務(wù)水平。

此外，隨著RCEP區(qū)域內(nèi)多數(shù)產(chǎn)品實現(xiàn)零關(guān)稅，各國制造業(yè)成本將進(jìn)一步降低，對我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口利好，從而帶動鋼材間接進(jìn)口增加。

RCEP生效也將促進(jìn)我國鋼材出口的增長。2020年，我國出口鋼材5367萬噸，同比下降16.5%;其中，對RCEP成員國鋼材出口量2434萬噸，占我國鋼材出口總量的45.4%，是我國鋼材出口的主要目的地。

短期來看，RCEP生效以后，將進(jìn)一步降低鋼材的貿(mào)易成本，有利于提升我國鋼材產(chǎn)品出口競爭力，并在出口退稅政策的共同作用下，促進(jìn)我國對RCEP成員國的鋼材出口。

但長期來看，李新創(chuàng)認(rèn)為，隨著RCEP國家尤其是東盟國家鋼鐵產(chǎn)能和產(chǎn)量的不斷提升，加之勞動力成本優(yōu)勢，我國鋼材出口將呈下降趨勢。

對于鋼材間接出口而言，雖然RCEP將有利于東盟國家提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，但是下游產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建以及全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力仍難以超越中國，我國機(jī)電產(chǎn)品等仍將保持競爭優(yōu)勢，并帶動鋼材間接出口保持增長。

鋼鐵物流市場發(fā)展格局分析

鋼鐵工業(yè)曾經(jīng)是世界工業(yè)化進(jìn)程中最具成長性的產(chǎn)業(yè)之一，在過去的100多年中，鋼鐵工業(yè)得到了飛速的發(fā)展，無論在產(chǎn)值、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，還是工業(yè)技術(shù)都有了前所未有的提高。進(jìn)入21世紀(jì)，鋼鐵仍然是人類不可替代的原材料，是衡量一個國家綜合國力和工業(yè)水平的重要指標(biāo)。

從鋼鐵主要產(chǎn)品的產(chǎn)量來看，2013-2019年，我國鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化，生鐵和粗鋼均呈現(xiàn)上升趨勢。2019年全國鋼材產(chǎn)量為12.05億噸，同比增長8.95%;生鐵產(chǎn)量為8.09億噸，同比增長5.06%;粗鋼產(chǎn)量為9.96億噸，同比增長29.35%。

截止至2020年1-8月中國鋼材、生鐵、粗鋼產(chǎn)量分別達(dá)到8.44億噸、5.89億噸和6.89億噸，較同期均有所增長。

從生產(chǎn)區(qū)域來看，2019年華北地區(qū)鋼材生產(chǎn)量為4.22億噸，占全國鋼材生產(chǎn)總量的35.02%，其中河北省實現(xiàn)鋼材產(chǎn)量2.84億噸，占比為23.58%;

其次是華東地區(qū)，實現(xiàn)鋼材產(chǎn)量3.85億噸，占比為31.94%;中南地區(qū)實現(xiàn)鋼材產(chǎn)量1.79億噸，占比為14.87%。產(chǎn)量排名前三的地區(qū)所占比重之和為81.83%，可見鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量區(qū)域集中度高。

鋼鐵物流發(fā)展規(guī)模分析

圖表：2017-2019年鋼鐵物流發(fā)展規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

我國大規(guī)模的粗鋼、粗鋼表觀消費量以及鋼材產(chǎn)量，為鋼鐵物流行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間，鋼鐵物流需求不斷增加，我國的鋼鐵物流行業(yè)也呈現(xiàn)迅速發(fā)展之勢，2019年鋼鐵企業(yè)物流規(guī)模達(dá)5916億元，降低物流成本潛力較大。

鋼鐵物流發(fā)展模式分析

國內(nèi)鋼鐵企業(yè)物流現(xiàn)狀及存在問題物流管理水平不高,不能適應(yīng)鋼鐵行業(yè)發(fā)展國內(nèi)鋼鐵物流企業(yè)在規(guī)模、效益、物流技術(shù)和管理水平等方面與國外同類企業(yè)相比,仍存在著不少差距:

首先,鋼鐵行業(yè)的物流缺乏整體規(guī)劃,各環(huán)節(jié)沒有理順,布局不合理,物流成本很高而方式單一,物流市場無序競爭,導(dǎo)致整體效益不佳。

其次,專業(yè)化程度不高,業(yè)態(tài)發(fā)展不平衡。目前鋼鐵企業(yè)的"大而全"、"小而全"現(xiàn)象使得企業(yè)的物流專業(yè)化程度低,運輸、倉儲水平落后,物流中心和配送中心的建設(shè)在規(guī)模和發(fā)展速度上都無法適應(yīng)現(xiàn)代物流的要求。

第三,物流專業(yè)人才短缺,物流管理起步晚。物流人才是鋼鐵行業(yè)物流發(fā)展的關(guān)鍵。鋼鐵企業(yè)的物流管理人才培養(yǎng)還比較滯后,導(dǎo)致現(xiàn)代物流管理水平不高。目前國內(nèi)鋼鐵企業(yè)許多還處于電話聯(lián)系、手工操作、人工裝卸較低層次的運作階段。

近年來，“一帶一路”倡議下國際產(chǎn)能合作碩果累累，既有鋼鐵綠地投資項目，也有整體收購，還有大量的冶金成套設(shè)備走出去。RCEP成員國中東盟國家是我國開展鋼鐵產(chǎn)能投資合作的重點地區(qū)，RCEP生效后大范圍投資壁壘的取消，將極大促進(jìn)區(qū)域內(nèi)投資便利化，進(jìn)一步助推我國鋼鐵企業(yè)海外投資建廠，優(yōu)化鋼鐵全球布局。

值得注意的是，近年來，中國在RCEP產(chǎn)能投資合作方面，涌現(xiàn)出一批標(biāo)志性的海外項目。其中包括：廣西盛隆冶金有限公司馬來關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園350萬噸綜合鋼廠項目順利投產(chǎn);德龍鎳業(yè)等企業(yè)合資建成Konawe工業(yè)園區(qū)450萬噸不銹鋼項目;青山集團(tuán)印尼中蘇拉威西省青山工業(yè)園區(qū)形成300萬噸不銹鋼冶煉和軋制能力;印尼德信公司350萬噸綜合鋼廠項目順利投產(chǎn)。

RCEP生效后將促進(jìn)我國裝備技術(shù)輸出和升級。隨著鋼鐵和機(jī)械行業(yè)的迅速發(fā)展，我國在海外鋼鐵廠設(shè)計施工、設(shè)備供貨、技術(shù)服務(wù)等方面取得了較大進(jìn)步，設(shè)備、技術(shù)、工程服務(wù)出口將明顯增加。

欲了解更詳實的中國鋼鐵物流行業(yè)發(fā)展前景分析請點擊中研普華報告《2020-2025年中國鋼鐵物流行業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展投資風(fēng)險預(yù)測報告》

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