2020集裝箱價(jià)格整體呈現(xiàn)飆升趨勢(shì) 2021中國(guó)集裝箱行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險(xiǎn)

• 2021年2月5日 HuangJiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 970 61
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我國(guó)外貿(mào)產(chǎn)業(yè)下半年迅速回暖。多個(gè)行業(yè)外貿(mào)訂單激增，海運(yùn)訂單需求暴漲。但國(guó)際物流和海外港口效率受制于疫情影響，大量空箱在美國(guó)、歐洲和澳大利亞等地積壓，市場(chǎng)上大量缺箱導(dǎo)致航運(yùn)運(yùn)價(jià)上漲，熱門(mén)航線的價(jià)格甚至成倍增長(zhǎng)。

2020集裝箱運(yùn)價(jià)整體呈現(xiàn)飆升趨勢(shì)

2020年在新冠疫情影響下，我國(guó)外貿(mào)產(chǎn)業(yè)下半年迅速回暖。多個(gè)行業(yè)外貿(mào)訂單激增，海運(yùn)訂單需求暴漲。但國(guó)際物流和海外港口效率受制于疫情影響，大量空箱在美國(guó)、歐洲和澳大利亞等地積壓，市場(chǎng)上大量缺箱導(dǎo)致航運(yùn)運(yùn)價(jià)上漲，熱門(mén)航線的價(jià)格甚至成倍增長(zhǎng)。

2020年下半年，集裝箱運(yùn)價(jià)整體呈現(xiàn)飆升趨勢(shì)?！叭惫瘛?、“高價(jià)”一度成為了貨主和相關(guān)從業(yè)者的難解之題。而目前運(yùn)價(jià)基本維持“平穩(wěn)高價(jià)”，且集裝箱供應(yīng)較前期有明顯好轉(zhuǎn)。相關(guān)分析認(rèn)為，主干線港口物流雖仍存在擁堵情況，但略有改善，在船公司加強(qiáng)運(yùn)力配置的情況下，運(yùn)價(jià)有望短期回歸。

上海航交所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱價(jià)格指數(shù)一路“高歌猛進(jìn)”。從去年5月的低于850點(diǎn)一路漲到現(xiàn)在2040.18點(diǎn)(2021年1月29日指數(shù))。

目前多條航線價(jià)格比較穩(wěn)定。盡管印巴線，中東線還是一周報(bào)一次價(jià)，但之前曾經(jīng)暴漲的歐美線、東南亞線2月份的價(jià)格已經(jīng)可以基本穩(wěn)定。東南亞航線價(jià)格基本從11月底到現(xiàn)在一直保持比較穩(wěn)定的水平，美國(guó)線在1月份飆漲后也有小區(qū)間回落。

中國(guó)農(nóng)歷新年可能成為集裝箱供應(yīng)的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。一般而言，干貨箱指數(shù)為0.5表示市場(chǎng)平衡，低于0.5表示集裝箱短缺。據(jù)悉，目前20英尺和40英尺干貨箱指數(shù)分別提高到0.34和0.37，Container xChange指出，盡管1月份的最新數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于0.5，表明集裝箱設(shè)備仍然短缺，但20英尺和40英尺集裝箱的數(shù)據(jù)已開(kāi)始接近中國(guó)主要出口市場(chǎng)正常的集裝箱短缺水平。

值得一提的是，由于臨近春節(jié)，大量拖車(chē)司機(jī)返鄉(xiāng)過(guò)節(jié)，目前業(yè)內(nèi)出現(xiàn)“拖車(chē)費(fèi)”飛漲、一車(chē)難求的現(xiàn)象。上述家具廠工作人員告訴記者，目前拖車(chē)運(yùn)費(fèi)價(jià)格持續(xù)上漲。之前，從廠區(qū)到南沙港的價(jià)位大概在1200塊，最近多個(gè)車(chē)隊(duì)報(bào)價(jià)已經(jīng)漲到在2500-2800元之間，更有甚者報(bào)價(jià)到3600元。

中國(guó)集裝箱市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局分析

中國(guó)集裝箱業(yè)經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，創(chuàng)造了三個(gè)“世界第一”，即集裝箱生產(chǎn)能力世界第一，集裝箱種類規(guī)格世界第一，集裝箱產(chǎn)銷(xiāo)量世界第一。中國(guó)成為全球唯一能夠提供集裝箱三大系列產(chǎn)品以及其他物流裝備的設(shè)計(jì)、制造、維護(hù)等“一站式”服務(wù)的國(guó)家。目前，中國(guó)集裝箱業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)占有率約為 95%，其中四大集裝箱制造企業(yè)集團(tuán)(中集集團(tuán)、勝獅、新華昌、上海寰宇)占中國(guó)集裝箱產(chǎn)量的 90%左右。

目前，中國(guó)集裝箱企業(yè)能夠生產(chǎn)包括國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和非國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的普通貨物集裝箱、特種貨物集裝箱(保溫集裝箱、罐式集裝箱)、地區(qū)專用箱、集裝箱半掛車(chē)等系列產(chǎn)品1000多個(gè)規(guī)格品種，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)世界五大洲100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

圖表：2010-2019年中國(guó)集裝箱產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

經(jīng)歷了2020年上半年的訂單低估，集裝箱訂單從7月份開(kāi)始陸續(xù)增加。我國(guó)集裝箱制造企業(yè)從8月開(kāi)始大幅提升產(chǎn)量。為了滿足市場(chǎng)的快速變化和用箱需求，集裝箱制造企業(yè)已經(jīng)開(kāi)足馬力保供應(yīng)。根據(jù)我協(xié)會(huì)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)準(zhǔn)干貨箱產(chǎn)量8月份較7月份增長(zhǎng)100%，9月份持續(xù)增長(zhǎng)達(dá)到近30萬(wàn)TEU，月產(chǎn)箱量創(chuàng)近五年來(lái)最高，并在10-11月持續(xù)維持高產(chǎn)出。預(yù)計(jì)2020年全年國(guó)內(nèi)集裝箱產(chǎn)量為350萬(wàn)TEU。

集裝箱制造各工廠已投入滿負(fù)荷生產(chǎn)，采取多種方式促生產(chǎn)。一是生產(chǎn)工時(shí)也從單班8小時(shí)上升到11小時(shí)。二是企業(yè)加大了人員招聘和培訓(xùn)。三是新增設(shè)備、改進(jìn)工藝、提升產(chǎn)能，工廠把單天生產(chǎn)效率提高了60%以上。集裝箱工廠用了不到一個(gè)月就從停工停線提速到滿負(fù)荷生產(chǎn)的快速轉(zhuǎn)變中。

盡管多方努力，但目前新箱生產(chǎn)仍然不能滿足市場(chǎng)需求，新增訂單已經(jīng)排到了2021年第一季度。上游供應(yīng)商原材料供應(yīng)還不能滿足，工人職業(yè)安全和健康需要保證。以歷史最高單月產(chǎn)量依然很難彌補(bǔ)出口集裝箱需求的缺口。

市場(chǎng)需求情況分析

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前來(lái)看，集裝箱行業(yè)全年需求在 300-350 萬(wàn) TEU 是比較正常的。2019 全年產(chǎn)量約為 320 萬(wàn) TEU(包括冷箱和特箱)，2020 年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將接近 350 萬(wàn) TEU，增長(zhǎng)來(lái)源于集裝箱貿(mào)易量增速超預(yù)期，2020 年我們預(yù)計(jì)市場(chǎng)集裝箱需求也在400 萬(wàn) TEU 左右，同比增長(zhǎng) 14.2%。

影響市場(chǎng)供需的因素分析

集裝箱作為目前全球貿(mào)易的重要載體，需求與全球貿(mào)易和 GDP 增速有很大關(guān)系，2020 上半年受疫情影響，全球貿(mào)易量出現(xiàn)暫時(shí)下降，但隨著主要經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易的恢復(fù)，以及消費(fèi)者支出從旅行和服務(wù)轉(zhuǎn)向商品消費(fèi)，三季度以來(lái)集裝箱需求激增。受貿(mào)易復(fù)蘇帶動(dòng)，全球前十大集裝箱港口吞吐量已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平。

2020 年 10 月份，我國(guó)主要港口集裝箱吞吐量已經(jīng)達(dá)到 2463 萬(wàn) TEU，同比增長(zhǎng) 10.90%，自 7 月份以來(lái)單月吞吐量持續(xù)創(chuàng)歷史新高。目前集裝箱新箱單價(jià)已經(jīng)從 8月份的 2100 美元，增長(zhǎng)到目前的 2600 美元，二手集裝箱價(jià)格同樣漲幅較大。由于目前企業(yè)和堆場(chǎng)庫(kù)存均處于較低水平，預(yù)計(jì)集裝箱短缺現(xiàn)象仍將持續(xù)至 2021 年一季度。

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