2020工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來投資前景預(yù)測

• 2020年9月24日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1212 79
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2019年基礎(chǔ)設(shè)施投資增速觸底回升，民間投資增速進一步加快，制造業(yè)投資增速持續(xù)回升。工程機械企業(yè)依托“一帶一路”建設(shè)積極拓展國際業(yè)務(wù)，加強在沿線國家的布局收效顯著，未來出口業(yè)務(wù)或成為挖掘機行業(yè)整體增長的重要支撐。與此同時，目前中央有關(guān)部門和各地方政府陸續(xù)

2020工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來投資前景預(yù)測

工程機械行業(yè)在歷經(jīng)發(fā)展低潮以及2017年快速恢復(fù)和增長后，迎來了全面發(fā)展的2018年，全行業(yè)堅持高質(zhì)量發(fā)展的工作要求，深入開展供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極投身“一帶一路”建設(shè)，取得了較好成績，技術(shù)創(chuàng)新和盈利能力大幅度提升，市場銷售繼續(xù)保持快速增長，經(jīng)協(xié)會統(tǒng)計匯總，在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機械產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入之后，2018年全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5964億元，比2017年增長10.4%。

工程機械是指用于工程建設(shè)項目的一系列施工機械的總稱。工程機械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項目的用途來看，這些機械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機場建造、水利工程、電力供給鋪設(shè)、房屋建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口運輸、國防軍事等工程領(lǐng)域。

2019年基礎(chǔ)設(shè)施投資增速觸底回升，民間投資增速進一步加快，制造業(yè)投資增速持續(xù)回升。工程機械企業(yè)依托“一帶一路”建設(shè)積極拓展國際業(yè)務(wù)，加強在沿線國家的布局收效顯著，未來出口業(yè)務(wù)或成為挖掘機行業(yè)整體增長的重要支撐。與此同時，目前中央有關(guān)部門和各地方政府陸續(xù)出臺在用工程機械污染防控舉措，將有利于推進老舊設(shè)備更新。

據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國工程機械市場深度分析及投資前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示

工程機械行業(yè)集中度分析

一、市場集中度分析

2019年是中國工程機械行業(yè)實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃的攻堅之年，在國家基建投資力度加大、“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進以及存量設(shè)備更新需求、環(huán)保升級等多重利好因推進下，市場整體保持穩(wěn)中上升態(tài)勢，國際化進程再提速，出口平穩(wěn)增長。

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟建設(shè)提供了工程機械裝備保障。

從市場結(jié)構(gòu)來看，挖掘機、起重機、壓路機以及推土機這四個工程常用器械占據(jù)了我國工程器械市場上絕大部分的份額，其中，挖掘機為工程機械中的明星產(chǎn)品，占據(jù)市場絕對主流地位。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對納入統(tǒng)計的主機制造企業(yè)分析得知，2019年全年，各類挖掘機械產(chǎn)品銷量達235693臺(含出口)，同比漲幅15.9%，這一銷量也創(chuàng)下了歷史新高;各類裝載機123615臺(含出口)，同比增長4.04%;樁工機械行業(yè)整體處于平穩(wěn)前行的發(fā)展狀態(tài)，增減幅度極小，以其中體量最大的旋挖鉆機為例，2019年僅實現(xiàn)了同比9.6%的增長。

圖表：2017-2019年中國工程機械產(chǎn)品銷量市場結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中國工程機械產(chǎn)業(yè)協(xié)會

二、企業(yè)集中度分析

從挖掘機的市場占有率來看，隨著競爭態(tài)勢越發(fā)激烈，中小型工程機械企業(yè)，實力較弱的外資工程機械企業(yè)逐漸被淘汰，龍頭企業(yè)市占率不斷提高。目前，我國挖掘機行業(yè)集中度較高，CR4為55.54%，CR8為78.29%。2018年，三一重工、卡特彼勒、徐工和斗山市占率分別為23%、13%、11.5%和8%。未來隨著行業(yè)競爭進一步加劇，可能出現(xiàn)幾家龍頭劃分市場的多寡頭競爭格局。

由于工程機械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，經(jīng)過60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機械和中聯(lián)重科營收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個細分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項產(chǎn)品達到國際領(lǐng)先水平;第二梯隊為我國工程機械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機，營收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個細分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

第三梯隊為營收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，此類企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品研發(fā)投入較低，在某個細分領(lǐng)域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;第四梯隊為眾多中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，技術(shù)含量較低，依靠價格優(yōu)勢搶占中低端產(chǎn)品市場

2019年三一重工主營業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)756.66億元，在三家龍頭企業(yè)中最高，其次是徐工機械591.76億元，最后是中聯(lián)重科，主營業(yè)務(wù)收入為433.07億元。2019年三一重工歸母凈利潤為112.07億元，同比增長88.23%;2019年中聯(lián)重科歸母凈利潤為43.71億元，同比增長116.42%;2019年徐工機械歸母凈利潤為36.21億元，同比增長76.89%。

圖表：挖掘機top10市場占有率

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、區(qū)域集中度分析

中國工程機械六大生產(chǎn)重鎮(zhèn)分別是：徐州、長沙、常州、廈門、濟寧、柳州。而徐州、長沙和常州又是重中之重。

本報告主要對當下工程機械的業(yè)務(wù)模式，服務(wù)類型等作出總結(jié)。結(jié)合近幾年工程機械行業(yè)的情況，對其政策環(huán)境、行業(yè)壁壘、投融資情況、競爭格局、市場規(guī)模、供需關(guān)系、戰(zhàn)略規(guī)劃等進行研究。同時通過分析國外領(lǐng)先地區(qū)的業(yè)務(wù)模式，給予本國工程機械行業(yè)一些數(shù)據(jù)上的支持，并給出相應(yīng)的建議。

欲了解關(guān)于工程機械市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國工程機械市場深度分析及投資前景預(yù)測報告》。

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  2020-2025年中國工程機械市場深度分析及投資前景預(yù)測報告

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