2020年中國電競行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”投資戰(zhàn)略規(guī)劃調研

• 2020年8月29日 ZhouXun來源：互聯(lián)網 205 5
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電子競技，是電子游戲比賽達到“競技”層面的體育項目。電子競技運動就是利用電子設備作為運動器械進行的、人與人之間的智力對抗運動。通過運動，可以鍛煉和提高參與者的思維能力、反應能力、四肢協(xié)調能力和意志力，培養(yǎng)團隊精神。電子競技也是一種職業(yè)。

電子競技，是電子游戲比賽達到“競技”層面的體育項目。電子競技運動就是利用電子設備作為運動器械進行的、人與人之間的智力對抗運動。通過運動，可以鍛煉和提高參與者的思維能力、反應能力、四肢協(xié)調能力和意志力，培養(yǎng)團隊精神。電子競技也是一種職業(yè)，和棋藝等非電子游戲比賽類似，2003年11月18日，國家體育總局正式批準，將電子競技列為第99個正式體育競賽項。2008年，國家體育總局將電子競技改批為第78號正式體育競賽項。

“網絡游戲=電子競技”這種觀點是錯誤的。隨著游戲產業(yè)的發(fā)展，電競項目的不斷更替，電子競技早已不再是局限于IP直連或局域網的單機游戲了。盡管網絡游戲在發(fā)行、運營、付費方式，以及游戲的平臺構建上都有很大的不同，但這并不能影響一些平衡性與對抗性很強網游加入到電競項目中。不管單機游戲(單人游戲)，還是網絡游戲(多人游戲)，只要符合“電子”、“競技”這兩個特征，那么它們都可以稱為廣義上的電子競技。

據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國電競行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

2020中國電競行業(yè)市場規(guī)模分析

目前，中國電子競技市場收入主要來自游戲、直播、電競賽事。其中，電子競技游戲占主要地位，游戲直播以及賽事帶來的收入占比較低。2018年中國電子競技市場規(guī)模達到880億元。

圖表：2014-2018年電競行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：中研普華產業(yè)研究院

中國電競生態(tài)圈的發(fā)展

得益于爆款產品的推廣與普及，電競用戶的主要增長來源之前未曾有電競游戲經歷的新用戶。用戶的爆發(fā)式增長也給電競衍生市場帶來巨大的增長空間。2018年中國電子競技市場規(guī)模增至915.1億元，移動電競市場規(guī)模增至412.8億元。中國電競產業(yè)2019年市場規(guī)模將超千億。其中，直播、賽事、俱樂部收入等在內的其他收入，將超百億。這也意味著包括直播、賽事、俱樂部收入等在內的其他收入不足10%，尚有巨大的潛力。電子競技職業(yè)運動員隊伍不斷發(fā)展壯大，目前國內已有30多家電子競技職業(yè)俱樂部。

隨著移動競技游戲的增速放緩以及PC競技游戲的觸頂，中國電競市場的未來增長主要來源于電競生態(tài)市場。而賽事的商業(yè)化的強力推動將會進一步提升電競生態(tài)擴張，為行業(yè)增長提供持久續(xù)航。從整體中國電競市場的變化中可以看到，電競游戲收入在未來一段時間內仍將是電競市場的主要收入來源。盡管如此，中國電競生態(tài)市場仍在持續(xù)提高占比。預計到2020年時中國電競生態(tài)將占據27.8%的中國電競市場份額。

圖表：中國電競生態(tài)圈的發(fā)展

資料來源：公開資料

電競行業(yè)市場需求分析

隨著虛擬現(xiàn)實技術的突破積累，在不遠的未來，或許電競玩家將在全息虛擬視覺空間中，通過腦電波實現(xiàn)對游戲的直接操控體驗，這無疑是充滿吸引力與顛覆性的游戲方式，而VR設備研發(fā)也將因此成為最具潛力的市場增長點之一。

除卻游戲硬件與網吧存在眾多商業(yè)機遇以外，作為最新的體育競技項目，電子競技正以迅雷不及掩耳之勢遍布各大高校，成為學生族群最炙手可熱的娛樂活動之一。而健康向上的電子競技文化也正受到社會更廣泛的認可，國內一線高校目前已率先開設電子競技、游戲設計等課程。由此針對學生而開展的電競培訓服務、電競沙龍等，也將帶來更多創(chuàng)業(yè)機會。

隨著中國游戲主機解禁、中國游戲內容廠商的制作能力不斷提升，中國電子競技行業(yè)勢必將為我們帶來更多的驚喜與變化。在這一過程中，誰能以前瞻性的思維及時洞察消費市場的變化，并提供優(yōu)質、可靠的服務，誰就有可能在這一輪電競發(fā)展大潮中挖掘到更多的商業(yè)價值。

在觀賽需求方面，欣賞職業(yè)選手、與互動交流、感受賽事氛圍是目前電競用戶的普遍需求。電競與傳統(tǒng)賽事相比，其天生的互聯(lián)網和社交屬性使其用戶粘性建設相比于傳統(tǒng)體育項目更加容易。特別是游戲直播平臺，其內容展現(xiàn)的吸引力不再是單一的游戲概念，而是聚集廣大游戲玩家的社群，主播可以和觀眾可以實時互動。在用戶的付費習慣方面，隨著支付體系的日趨完善，目前用戶在電競特別是移動電競方面的付費習慣已經逐漸養(yǎng)成，例如手游電競玩家的主要消費額度集中在51-200元。隨著未來移動電競產品的豐富化，用戶消費水平有望大幅提升，未來電競市場增長空間可觀。

電競行業(yè)市場供給分析

客戶端游戲產品方面，新品網絡游戲生產廠商繼續(xù)減少，集中程度較低，頭部客戶端游戲的運營商集中度較高，且基本為經典游戲或海外引進游戲，騰訊和網易占有較大市場份額，全年新游戲測試(不含Steam等游戲平臺游戲)頻率和數量大大下降。

客戶端游戲用戶方面，用戶正版意識和付費意識不斷提高，市場需求更加多樣化。2017年4月騰訊WeGame平臺正式發(fā)布，7月，東方明珠新媒體攜手微軟中國、冰穹互娛發(fā)布G游戲平臺?？蛻舳擞螒蚱脚_競爭更加激烈，也為市場帶來更多活力。美國Steam平臺通過跨境支付模式在中國境內運營，給管理部門及客戶端游戲運營企業(yè)帶來較大挑戰(zhàn)。

2017年，熱門客戶端游戲的類型集中度較高，角色扮演類游戲數量占有較大優(yōu)勢，約48%;MOBA類游戲表現(xiàn)亮眼，《英雄聯(lián)盟》雖然受到MOBA類移動游戲沖擊，但其玩家數量、游戲收入及社會影響力仍在客戶端游戲中處于領先地位。

移動游戲內容供給方面，含IP新品游戲仍有較大市場競爭優(yōu)勢。新品角色扮演類IP游戲占總數的55%;IP來源前三位分別為：動漫42%、歷史名著20%、影視作品18%。對有較完整世界觀的IP,角色扮演類游戲在還原IP劇情和提高玩家參與度方面較佳，有利于實現(xiàn)IP價值的最大化，例如《楚喬傳》、《軍師聯(lián)盟》、《九州天空城3D》等暢銷新品角色扮演類游戲的IP聯(lián)動較為成功。

網頁游戲內容供給方面，題材分布較為集中，新品游戲青睞國內熱門影視IP。2017年，正式運營的網頁游戲約2728余款，其中魔幻、玄幻題材占比分別高達46.7%、20.0%;優(yōu)質影游聯(lián)動作品取得了較高市場關注度。

中國電競行業(yè)市場前景預測

由電競所聚集的玩家社群，并帶動網吧廣告、酒水等盈利業(yè)務的發(fā)展，已成為電子競技館的核心價值。未來隨著VR等虛擬現(xiàn)實技術的突破，電競用戶有望在虛擬視覺空間中實現(xiàn)對大型場景的直接操控體驗，無疑是充滿吸引力與顛覆性的游戲方式。網游競技化趨勢明顯。競技類游戲是中國游戲用戶的主要休閑方式，活躍度最高的網吧游戲大多數是競技類游戲。龐大的用戶基數為電競在中國的發(fā)展提供了有利條件。

隨著文化部、國家體育總局、教育部等政府部門的政策支持，數字創(chuàng)意產業(yè)的進一步繁榮，中國的電競產業(yè)還將繼續(xù)迎來大發(fā)展時期，并在全球占據領先地位。2019年中國電競市場規(guī)模將突破千億元。接下來的5年將成為中國電競市場的“黃金5年”，經過這期間的爆發(fā)式增長，電競市場還將繼續(xù)突破高度。最新數據顯示，中國電競用戶規(guī)模已達4.84億人，到2025年電競市場規(guī)模將達3050.6億元。

五年規(guī)劃是國家對經濟社會發(fā)展的頂層設計，也是一種綱領性文件。目前中國也是世界上編制五年規(guī)劃(計劃)最多的國家?！笆奈濉睍r期是我國經濟社會發(fā)展的重要歷史性窗口期，是全面完成小康社會建設戰(zhàn)略目標，向全面實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化邁進承上啟下的關鍵時期，做好“十四五”規(guī)劃編制工作意義重大、影響深遠。中研普華產業(yè)研究院在對“十三五”以來社會經濟發(fā)展形勢和政策帶動的發(fā)展成果作進一步研究，對“十三五”時期電競行業(yè)發(fā)展的問題和難題做深入分析，并計劃在2020年開始全面跟進相關規(guī)劃的制定和研究工作，為電競行業(yè)規(guī)劃指導目標和電競發(fā)展方向提供有建設性的建議，為電競行業(yè)發(fā)展提供準確的市場分析內容和研究成果。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術，對電競市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產業(yè)研究院出版的《2020-2025年中國電競行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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