海上風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模分析 2020年海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)及現(xiàn)狀分析

• 2020年5月25日 LiuMingYue來源：中研網(wǎng) 291 11
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我國海上風(fēng)力資源儲(chǔ)備豐富，具備較高的開發(fā)價(jià)值。我國海岸線長(zhǎng)約18000多公里，可利用海域面積300多萬平方公里，擁有島嶼6000多個(gè)。近海風(fēng)力資源主要集中于東南沿海地區(qū)及其附加島嶼。

我國海上風(fēng)力資源儲(chǔ)備豐富，具備較高的開發(fā)價(jià)值。我國海岸線長(zhǎng)約18000多公里，可利用海域面積300多萬平方公里，擁有島嶼6000多個(gè)。近海上風(fēng)電資源主要集中于東南沿海地區(qū)及其附加島嶼。根據(jù)此前風(fēng)能資源普查的結(jié)果顯示，我國5-25米水深、50米高度海上風(fēng)電開發(fā)潛力約2億kW;5-50米水深、70米高度海上風(fēng)電開發(fā)潛力約5億kW。豐富的資源潛力，以及較好的消納能力，決定了我國海上風(fēng)電將大有所為。

海上風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模分析

2019年上半年，我國海上風(fēng)電發(fā)展提速，新增裝機(jī)容量達(dá)到40萬千瓦;累計(jì)裝機(jī)達(dá)到484萬千瓦。海上風(fēng)電半年增長(zhǎng)率9.0%，超過同期行業(yè)增長(zhǎng)率4.9%，成為風(fēng)電行業(yè)的亮點(diǎn)。國家將繼續(xù)推動(dòng)中國海上風(fēng)電以較大規(guī)模持續(xù)發(fā)展，《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出到2020年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上。其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到500萬千瓦以上，海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模達(dá)到1000萬千瓦，風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到4200億千瓦時(shí)，約占全國總發(fā)電量的6%。

在未來十年內(nèi)，海上風(fēng)電將與其他可再生能源(包括太陽能光伏)競(jìng)爭(zhēng)。海上風(fēng)電的成本正在下降，而且將進(jìn)一步下降。融資成本占發(fā)電總成本的3~0%，支持性政策框架現(xiàn)在使項(xiàng)目能夠在歐洲獲得低成本融資，并授予零補(bǔ)貼投標(biāo)金。技術(shù)成本也在下降。預(yù)計(jì)到2040年，海上風(fēng)電發(fā)電的平準(zhǔn)化度電成本將下降近60%。再加上其對(duì)系統(tǒng)相對(duì)較高的價(jià)值，這將使海上風(fēng)電成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的電力來源之一。

據(jù)中研研究院《2020-2025年中國海上風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

2020年海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)及現(xiàn)狀分析

截至2018年9月，國內(nèi)在建的海上風(fēng)電項(xiàng)目6.4GW，其中接近一半的項(xiàng)目位于廣東和福建海域;截至2018年底，上述項(xiàng)目仍處于建設(shè)階段，且多數(shù)在建項(xiàng)目處于相對(duì)前期的建設(shè)階段。

按照平均每千瓦造價(jià)17000元大致估算，上述項(xiàng)目總的投資約1100億元。截至2018年底已核準(zhǔn)待建項(xiàng)目規(guī)模達(dá)22.3GW，對(duì)應(yīng)的投資規(guī)模約4300億元。

中國海上風(fēng)電行業(yè)投資收益分析

2018年11-12月是核準(zhǔn)的高峰期，期間核準(zhǔn)的項(xiàng)目達(dá)15.4GW，可能一定程度受到搶核準(zhǔn)和爭(zhēng)取高電價(jià)的影響。從區(qū)域來看，廣東和江蘇最為積極，廣東2018年海上風(fēng)電的核準(zhǔn)權(quán)限下放至各地市發(fā)改委，當(dāng)年新核準(zhǔn)的項(xiàng)目達(dá)9.4GW，江蘇2018年新核準(zhǔn)的項(xiàng)目達(dá)7.5GW。

在建、核準(zhǔn)待建和核準(zhǔn)前公示的項(xiàng)目總規(guī)模約49.3GW，對(duì)應(yīng)的投資規(guī)模約9300億元;考慮2019年浙江、福建等地新核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，正在建設(shè)或未來即將建設(shè)的海上風(fēng)電項(xiàng)目總的投資規(guī)模接近萬億元。

一般而言，海上風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)后2年內(nèi)開工，建設(shè)周期3年左右，現(xiàn)有在建和已核準(zhǔn)項(xiàng)目有望在未來5年內(nèi)建成投運(yùn);處于核準(zhǔn)前公示的項(xiàng)目中，約5.5GW的項(xiàng)目規(guī)劃在2023年之前建成。因此，大致估算未來5年有望建成投產(chǎn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目約34.2GW，平均每年6.8GW，預(yù)計(jì)未來五年每年的并網(wǎng)規(guī)模呈現(xiàn)前低后高的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

中國海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)品投資方向

在經(jīng)過了多年的發(fā)展探索后，我國海上風(fēng)電技術(shù)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，通過一些樣機(jī)及示范風(fēng)電場(chǎng)的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)，國內(nèi)海上風(fēng)電機(jī)組技術(shù)、風(fēng)電場(chǎng)勘測(cè)設(shè)計(jì)能力、施工裝備和安裝能力、建設(shè)管理水平均得到了較大提升，海上風(fēng)電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系也在逐步地完善。

風(fēng)電機(jī)設(shè)備方面，國內(nèi)主要設(shè)備制造企業(yè)的2.5～4兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組技術(shù)已經(jīng)成熟，5～6兆瓦機(jī)組的設(shè)計(jì)制造能力已經(jīng)具備，處于樣機(jī)試驗(yàn)階段;施工和運(yùn)維船舶方面，國內(nèi)施工企業(yè)和造船企業(yè)都積極研發(fā)制造適應(yīng)海上風(fēng)電施工、安裝、運(yùn)輸?shù)难b備船舶，具備了大直徑樁基沉樁、風(fēng)力機(jī)整體與分體安裝能力，高壓海纜敷設(shè)船只及專業(yè)運(yùn)維船只也在不斷地創(chuàng)新改進(jìn);勘測(cè)設(shè)計(jì)方面，科研院所通過不同區(qū)域的工程設(shè)計(jì)和國家及地方科研項(xiàng)目，初步具備了海上風(fēng)電勘測(cè)設(shè)計(jì)能力和關(guān)鍵技術(shù)研究能力;標(biāo)準(zhǔn)制定方面，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)和國家能源局標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)通過學(xué)習(xí)、借鑒國際標(biāo)準(zhǔn)，總結(jié)國內(nèi)海上風(fēng)電建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，制定了一些海上風(fēng)電標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。

如今，我國海上風(fēng)電規(guī)劃藍(lán)圖已基本完成，海上勘察設(shè)計(jì)、風(fēng)電機(jī)組、施工安裝等關(guān)鍵技術(shù)不斷進(jìn)步，有效地降低了海上風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)成本，為海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展奠定了基礎(chǔ)。隨著國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和政策的支持以及“一帶一路”倡議的引領(lǐng)下，中國的海上風(fēng)電已具備走出國門的底氣和核心競(jìng)爭(zhēng)力，具備了全球發(fā)展的實(shí)力。

中國海上風(fēng)電行業(yè)投資收益預(yù)測(cè)

開展競(jìng)價(jià)上網(wǎng)前最后一批建造的海上風(fēng)電場(chǎng)，上網(wǎng)電價(jià)0.85元/kWh，一般可在14年內(nèi)收回成本。開展競(jìng)爭(zhēng)配置后，假設(shè)采用0.65~0.68元/kWh上網(wǎng)電價(jià)，同時(shí)借高性能設(shè)備等優(yōu)化方案將年利用小時(shí)數(shù)提高到3,000-3,600，且單位容量造價(jià)降至14元/W左右，預(yù)計(jì)可在13年內(nèi)收回成本。遠(yuǎn)期如實(shí)現(xiàn)(準(zhǔn))平價(jià)上網(wǎng)(取0.40元/kWh電價(jià))，年利用小時(shí)數(shù)提高到3,200-3,800，且造價(jià)降至10.0~11.5元/W，預(yù)計(jì)可在16年內(nèi)收回成本。對(duì)于各類情形，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的投資回收期更短。

這意味著，我國海上風(fēng)電遠(yuǎn)期有望實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”，當(dāng)前國家對(duì)于海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的政策扶持具有現(xiàn)實(shí)意義。

一、預(yù)測(cè)理論依據(jù)

預(yù)測(cè)理論依據(jù)主要根據(jù)國家關(guān)于海上風(fēng)電政策支持，以及地方政府的規(guī)劃，國家的經(jīng)濟(jì)的宏觀調(diào)控，海上風(fēng)電的技術(shù)發(fā)展等理論依據(jù)。

二、2019-2025年中國海上風(fēng)電行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測(cè)

圖表：2019-2025年中國海上風(fēng)電行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

三、2019-2025年中國海上風(fēng)電行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)

圖表：2019-2025年中國海上風(fēng)電行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

隨著海上風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，國內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)愈來愈重視對(duì)市場(chǎng)的研究，特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究。正因?yàn)槿绱?，一大批國?nèi)優(yōu)秀的海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)迅速崛起，逐漸成為海上風(fēng)電行業(yè)中的翹楚!更多詳細(xì)分析，請(qǐng)關(guān)注中研研究院研究出版的《2020-2025年中國海上風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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