未來(lái)私人銀行業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈

• 2019年4月4日 ZhangHongYuan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1077 69
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目前已有10家上市銀行披露了2018年私人銀行規(guī)模數(shù)據(jù)，其中招行以2.04萬(wàn)億元的規(guī)模穩(wěn)坐頭把交椅，位居其后的工行、中行、建行也爭(zhēng)奪激烈。

自2007年首家國(guó)內(nèi)私人銀行成立以來(lái)，私人銀行已經(jīng)走過(guò)了12個(gè)年頭，據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，目前已有10家上市銀行披露了2018年私人銀行規(guī)模數(shù)據(jù)，其中招行以2.04萬(wàn)億元的規(guī)模穩(wěn)坐頭把交椅，位居其后的工行、中行、建行也爭(zhēng)奪激烈。不過(guò)，頭部梯隊(duì)的私人銀行增速卻在放緩，而萬(wàn)億元以下俱樂(lè)部梯隊(duì)的私人銀行業(yè)務(wù)卻增速?gòu)?qiáng)勁。

萬(wàn)億俱樂(lè)部數(shù)量升至五名

隨著年報(bào)的相繼披露，私人銀行去年的成績(jī)表現(xiàn)也逐漸揭曉。根據(jù)已披露的A股上市銀行年報(bào)，目前工行、農(nóng)行、中行、建行、招行、浦發(fā)銀行、民生銀行、中信銀行、寧波銀行以及青島銀行10家銀行公布了私人銀行相關(guān)數(shù)據(jù)。其中，建行擠進(jìn)私人銀行萬(wàn)億俱樂(lè)部之列。

從資產(chǎn)管理規(guī)模來(lái)看，招行繼續(xù)穩(wěn)坐頭把交椅。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，招行管理的私人銀行總資產(chǎn)為2.04萬(wàn)億元，同時(shí)也是目前唯一一家私人銀行管理規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億元的銀行，這一數(shù)據(jù)也逼近該行零售資產(chǎn)的1/3。

緊隨其后的為中行，該行2018年末私人銀行規(guī)模為1.4萬(wàn)億元，反超了2017年末排名第二的工行。工行去年末的私人銀行規(guī)模與中行非常接近，為1.39萬(wàn)億元，位居“探花”之位;建行也呈追趕之勢(shì)，邁入“萬(wàn)億元俱樂(lè)部”，達(dá)到1.35萬(wàn)億元，較2017年末上升一位至排名第四。農(nóng)行以1.12萬(wàn)億元的規(guī)模排名第五。

萬(wàn)億元以下俱樂(lè)部中，浦發(fā)銀行以近5000億元的規(guī)模領(lǐng)先;其次為中信銀行，該行2018年末規(guī)模達(dá)到4862億元;民生銀行的規(guī)模為3583億元。

兩家城商行的私人銀行規(guī)模均未突破500億元，寧波銀行規(guī)模達(dá)到469.31億元，青島銀行為312.58億元。

至此，截至2018年末，上述10家銀行私人銀行管理規(guī)模合計(jì)約8.72萬(wàn)億元，較上年末增加了9754億元。從新增規(guī)模來(lái)看，中行和建行增勢(shì)明顯，去年分別猛增2000億元和1889.82億元，位居新增規(guī)模的首位和第二名。招行以新增1340.23億元位居“探花”。

第一梯隊(duì)增速放緩

雖然管理資產(chǎn)規(guī)模和新增規(guī)模成績(jī)亮眼，但是2018年末招行、工行、農(nóng)行、建行和中行5家銀行的私人銀行規(guī)模增速卻在放緩。

縱觀2016-2018年年報(bào)，招行私人銀行規(guī)模增速由2016年末的32.54%降至2017年末的14.81%，進(jìn)入2018年又降至個(gè)位數(shù)的7.03%。

工行的私人銀行規(guī)模增速也由2016年末的14.2%降至2017年末的10.7%，又續(xù)降至2018年末的4.4%。

建行2018年末的私人銀行規(guī)模增速為16.3%，低于2016年末、2017年末的26.24%、19.57%。

由于農(nóng)行2016年報(bào)未披露私人銀行規(guī)模增速，北京商報(bào)記者對(duì)比2017-2018年年報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，該行2018年末增速為9.22%，低于2017年末的25.68%。

同樣，中行2018年的私人銀行規(guī)模增速為16.67%，而該行2017年報(bào)未披露增速，僅披露規(guī)模為1.2萬(wàn)億元，根據(jù)2016年報(bào)顯示的“私人銀行規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元”粗略計(jì)算，中行2017年私人銀行增速約20%，可見(jiàn)2018年私人銀行的增速也有所下降。

值得注意的是，與上述5家銀行情況相反，萬(wàn)億元以下俱樂(lè)部梯隊(duì)的銀行私人銀行業(yè)務(wù)卻增速?gòu)?qiáng)勁。比如，中信銀行2018年末私人銀行規(guī)模增速為25.85%，高于2017年末25%的增速;民生銀行2018年末增長(zhǎng)16.75%，明顯高于2017年末3.41%的增速。

對(duì)于兩個(gè)梯隊(duì)增速相反的現(xiàn)象，麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮表示，一方面是大行原始的私人銀行規(guī)模基數(shù)較大，另一方面是在經(jīng)歷前些年的高速擴(kuò)張后，大行能夠拓展的區(qū)域、業(yè)務(wù)邊界逐步收窄。

座次洗牌戰(zhàn)況膠著

隨著理財(cái)規(guī)模的明顯壓縮，未來(lái)私人銀行業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。

比如，工行在2017年末仍以1.34萬(wàn)億元的私人銀行規(guī)模位居第二，而2018年便被中行以100億元之差反超。建行2017年末私人銀行規(guī)模為9402億元，落后于農(nóng)行，位居第五，而2018年猛增至1.35萬(wàn)億元，擠掉農(nóng)行排名第四。

中信銀行和浦發(fā)銀行的追趕更為激烈，2016年末，浦發(fā)銀行以近3500億元私人銀行規(guī)模排名中信銀行之上;進(jìn)入2017年這一座次便被打亂，當(dāng)年中信銀行私人銀行規(guī)模達(dá)到4025億元，明顯高于浦發(fā)銀行近3670.78億元的規(guī)模;而2018年的座次又重新排列，浦發(fā)銀行的排名又再次高于中信銀行。

對(duì)此，蘇筱芮表示，梯隊(duì)內(nèi)的座次微調(diào)是有可能的，不過(guò)，第二梯隊(duì)的私人銀行距離頭部選手的萬(wàn)億資產(chǎn)規(guī)模還有相當(dāng)差距，即便按照30%的年均增長(zhǎng)率來(lái)樂(lè)觀估計(jì)也需要3-5年以上來(lái)躋身頭部行列。

分析人士指出，銀行未來(lái)應(yīng)在私人銀行運(yùn)營(yíng)模式的探索、客戶的個(gè)性化服務(wù)等方面多下功夫。民生銀行研究院研究員李相棟認(rèn)為，私人銀行應(yīng)積極提升投研能力，整合內(nèi)外部產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶提供全方位、寬領(lǐng)域、一站式服務(wù)的開(kāi)放式產(chǎn)品平臺(tái)。

“未來(lái)銀行也要關(guān)注私人銀行業(yè)務(wù)的國(guó)際化，像招行、中行等傳統(tǒng)私人銀行強(qiáng)者都非常重視國(guó)際化業(yè)務(wù)，其他銀行可以參照這個(gè)思路來(lái)進(jìn)行突破?！碧K筱芮建議道。

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