中國再生水行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀以及行業(yè)未來投資價值預(yù)測

• 2018年12月3日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1183 76
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  經(jīng)濟數(shù)字化趨勢突出，再生水行業(yè)如何借力發(fā)力，企業(yè)如何邁出更大一步？

  再生水是指廢水或雨水經(jīng)適當處理后，達到一定的水質(zhì)指標，滿足某種使用要求，可以進行有益使用的水。和海水淡化、跨流域調(diào)水相比，再生水具有明顯的優(yōu)勢。從經(jīng)濟的角度看，再生水的成本最低，從...

中國再生水行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀以及行業(yè)未來投資價值預(yù)測

再生水是指廢水或雨水經(jīng)適當處理后，達到一定的水質(zhì)指標，滿足某種使用要求，可以進行有益使用的水。和海水淡化、跨流域調(diào)水相比，再生水具有明顯的優(yōu)勢。從經(jīng)濟的角度看，再生水的成本最低，從環(huán)保的角度看，污水再生利用有助于改善生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)水生態(tài)的良性循環(huán)。

截至2017 年6 月底，全國城鎮(zhèn)累計建成運行污水處理廠4063 座，污水處理能力達1.78 億立方米/日。其中，全國設(shè)市城市建成運行污水處理廠共計2327 座，形成污水處理能力1.48 億立方米/日;全國已有1470 個縣城(占縣城總數(shù)的94.2%)建有污水處理廠，累計建成污水處理廠1736座，形成污水處理能力0.31 億立方米/日。

隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和環(huán)境保護需求的不斷提高，工業(yè)水處理行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸，市場空間巨大。目前，我國工業(yè)水處理行業(yè)面臨的競爭格局是：企業(yè)數(shù)量較多、市場集中度較低，競爭激烈，少數(shù)企業(yè)在水處理部分領(lǐng)域具有一定的技術(shù)優(yōu)勢。目前，工業(yè)水處理行業(yè)的集中度比較低，與國外相比，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模偏小，市場份額普遍較低，缺乏行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。但在某些細分行業(yè)領(lǐng)域，少數(shù)企業(yè)憑借其自身擁有的技術(shù)優(yōu)勢，在相應(yīng)的細分市場具有一定的競爭優(yōu)勢。

2015年底全國實行階梯水價，階梯水價將推動全國再生水市場的建設(shè)進度，再生水與非居民用水、特殊行業(yè)用水的較大價差會直接影響市場采購行為。其次，隨著一次供水中水資源費和供水成本的提升，而再生水工藝技術(shù)進步帶來的成本下降，在水權(quán)交易等經(jīng)濟杠桿的作用下，再生水有可能在國內(nèi)大部分區(qū)域經(jīng)濟性優(yōu)于一次供水，再生水市場可能加速啟動?？紤]到目前再生水利用率低，現(xiàn)有市場規(guī)?；鶖?shù)較小，再生水未來增量空間值得期待。在階梯水價和再生水工藝成本下降的驅(qū)動下，2018-2023年再生水運營市場規(guī)模年復(fù)合增速有望達20%，市場規(guī)模將達200億元。

一、再生水行業(yè)市場規(guī)模分析

2016年末城市污水處理廠日處理能力14823萬立方米，比2015年末增長5.6%;城市污水處理率為92.4%，提高0.5個百分點。城市生活垃圾無害化處理率為95.0%，提高0.9個百分點。城市集中供熱面積70.7億平方米，增長5.2%。城市建成區(qū)綠地面積197.1萬公頃，增長3.3%;建成區(qū)綠地率為36.44%，提高0.08個百分點;人均公園綠地面積13.45平方米，增加0.10平方米。

截至2017 年6 月底，全國城鎮(zhèn)累計建成運行污水處理廠4063 座，污水處理能力達1.78 億立方米/日。其中，全國設(shè)市城市建成運行污水處理廠共計2327 座，形成污水處理能力1.48 億立方米/日;全國已有1470 個縣城(占縣城總數(shù)的94.2%)建有污水處理廠，累計建成污水處理廠1736座，形成污水處理能力0.31 億立方米/日。

圖表：2015-2017年中國污水日處理能力分析

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

圖表：2015-2017年中國再生水市場規(guī)模(萬立方米/日)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、再生水行業(yè)競爭格局分析

隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和環(huán)境保護需求的不斷提高，工業(yè)水處理行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸，市場空間巨大。目前，我國工業(yè)水處理行業(yè)面臨的競爭格局是：企業(yè)數(shù)量較多、市場集中度較低，競爭激烈，少數(shù)企業(yè)在水處理部分領(lǐng)域具有一定的技術(shù)優(yōu)勢。目前，工業(yè)水處理行業(yè)的集中度比較低，與國外相比，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模偏小，市場份額普遍較低，缺乏行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。但在某些細分行業(yè)領(lǐng)域，少數(shù)企業(yè)憑借其自身擁有的技術(shù)優(yōu)勢，在相應(yīng)的細分市場具有一定的競爭優(yōu)勢。

地方保護和行業(yè)保護在一定范圍和區(qū)域內(nèi)仍然存在。國內(nèi)大多數(shù)水處理企業(yè)受資金和技術(shù)的制約，創(chuàng)新能力差，地方保護和行業(yè)保護在一定范圍和區(qū)域內(nèi)仍然存在，尤其是廢污水處理行業(yè)存在低價競爭的現(xiàn)象。但在個別對于水處理要求較高的細分行業(yè)和細分產(chǎn)品中，其競爭仍主要體現(xiàn)為企業(yè)所擁有的技術(shù)水平和服務(wù)水平的高低。

市場競爭趨于激烈。我國政府制定的經(jīng)濟刺激方案對環(huán)保行業(yè)投入較大，初步估算，在4萬億元政府投資中，有2，300億元直接用于環(huán)保項目，另外其他諸如在電力、石化等相關(guān)行業(yè)中，政府的經(jīng)濟刺激計劃也將間接使得水處理產(chǎn)業(yè)得以受益，工業(yè)水處理行業(yè)前景巨大。

另一方面，由于行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅姸鄧獯笮退幚砉炯娂娺M入中國，跨國公司憑借其資本和技術(shù)方面的優(yōu)勢，介入我國水處理市場，從而加大了行業(yè)的競爭力度。

另外，本行業(yè)產(chǎn)品大多為個性化定制產(chǎn)品，各類用戶的需求差異較大，不同用戶對于水處理的要求也不一樣，導(dǎo)致競標時的技術(shù)方案和價格差異較大，容易引發(fā)低價競爭。

廢污水處理領(lǐng)域市場化程度較低。雖然在某些工業(yè)水處理細分領(lǐng)域，由于較高的技術(shù)壁壘使得企業(yè)能夠在相對規(guī)范的市場運作機制下進行良性競爭，但在廢污水處理領(lǐng)域，其行業(yè)保護、地方保護仍然存在，市場的規(guī)范化程度依然不足，企業(yè)之間良性競爭的市場機制尚未完全形成。

三、再生水行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

根據(jù)發(fā)改委和住建部對城鎮(zhèn)污水及再生水方向的“十三五”規(guī)劃，可以看到：

城市 污水處理率要求從 2015 年的 91.9%提升至 95%，需要新建污水處理設(shè)施 5022 萬立方米/日，提標改造 4220 萬立方米/日。

再生水利用率在全國范圍進行提升，缺水地區(qū)由 2015 年的 12.1%提升至 20%以上，其他城市由 4.4%力爭達到 15%;新建再生水設(shè)施規(guī)模達 1505 萬立方米/日。

污水 管網(wǎng)方面“十三五”規(guī)劃新增 12.59 萬公里，老舊管網(wǎng)改造 2.77 萬公里，合流制管網(wǎng)改造 2.87 萬公里。

各項指標的出臺，較征求意見稿均有所修訂，故可行性有所提升，為“十三五”帶來較大的市場空間。

圖表：城鎮(zhèn)污水及再生水方向的“十三五”規(guī)劃目標

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃目標：

到2020年底，實現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施全覆蓋。城市污水處理率達到95%，其中地級及以上城市建成區(qū)基本實現(xiàn)全收集、全處理;縣城不低于85%，其中東部地區(qū)力爭達到90%;建制鎮(zhèn)達到70%，其中中西部地區(qū)力爭達到50%;京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成。

到2020年底，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)。直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)要于2017年底前基本消除黑臭水體。

到2020年底，地級及以上城市污泥無害化處置率達到90%，其他城市達到75%;縣城力爭達到60%;重點鎮(zhèn)提高5個百分點，初步實現(xiàn)建制鎮(zhèn)污泥統(tǒng)籌集中處理處置。

到2020年底，城市和縣城再生水利用率進一步提高。京津冀地區(qū)不低于30%，缺水城市再生水利用率不低于20%，其他城市和縣城力爭達到15%。

“十三五”期間規(guī)劃新增污水管網(wǎng)12.59萬公里，老舊污水管網(wǎng)改造2.77萬公里，合流制管網(wǎng)改造2.88萬公里，新增污水處理設(shè)施規(guī)模5022萬立方米/日，提標改造污水處理設(shè)施規(guī)模4220萬立方米/日，新增污泥(以含水80%濕污泥計)無害化處置規(guī)模6.01萬噸/日，新增再生水利用設(shè)施規(guī)模1505萬立方米/日，新增初期雨水治理設(shè)施規(guī)模831萬立方米/日，加強監(jiān)管能力建設(shè)，初步形成全國統(tǒng)一、全面覆蓋的城鎮(zhèn)排水與污水處理監(jiān)管體系。

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