聊聊近年來(lái)中國(guó)鋁加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及未來(lái)投資戰(zhàn)略方向

• 2018年11月27日 LiuDaiFeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 587 33
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  鋁加工供需格局迎變局，如何對(duì)需求擴(kuò)大的領(lǐng)域增加市場(chǎng)十分重要！

  鋁加工是將鋁錠通過熔鑄、軋制（或擠壓）和表面處理等多種工藝和流程，生產(chǎn)出各種形態(tài)的產(chǎn)品，供交通運(yùn)輸、建筑、包裝、電氣、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)使用。鋁變形加工產(chǎn)品按照加工工藝的不同可分為鋁板...

聊聊近年來(lái)中國(guó)鋁加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及未來(lái)投資戰(zhàn)略方向

鋁加工是將鋁錠通過熔鑄、軋制(或擠壓)和表面處理等多種工藝和流程，生產(chǎn)出各種形態(tài)的產(chǎn)品，供交通運(yùn)輸、建筑、包裝、電氣、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)使用。鋁變形加工產(chǎn)品按照加工工藝的不同可分為鋁板帶箔和鋁型材兩大類。壓延工藝生產(chǎn)鋁板帶箔，鋁板帶箔廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域;擠壓工藝則生產(chǎn)鋁型材，鋁型材主要用于建筑行業(yè)。根據(jù)加工工藝的不同，鋁加工產(chǎn)品可分為兩大類：一種是使用熔鑄-擠壓工藝生產(chǎn)的鋁型材;另一種是使用熱軋-冷軋工藝生產(chǎn)的鋁板帶及鋁箔。其中鋁型材主要應(yīng)用于建筑和工業(yè)領(lǐng)域，而鋁板帶箔主要應(yīng)用于家電和食品飲料領(lǐng)域。

中國(guó)鋁消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。根據(jù)“十三五”有色金屬工業(yè)規(guī)劃，到2020年我國(guó)鋁消費(fèi)總量將達(dá)到4300萬(wàn)噸，2016-2020年期間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)將達(dá)到7.24%。從目前來(lái)看，我國(guó)鋁加工行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)可以分為兩大競(jìng)爭(zhēng)群組。第一個(gè)群組是國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，這些企業(yè)諸如中國(guó)鋁業(yè)等，均為上市企業(yè)，擁有技術(shù)和資金上的雙重優(yōu)勢(shì)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)占有率較大;第二個(gè)群組是國(guó)內(nèi)中小型鋁加工生產(chǎn)企業(yè)，它們依靠成本優(yōu)勢(shì)，以較低的價(jià)格在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得自己的一席之地，并隨時(shí)準(zhǔn)備尋找市場(chǎng)機(jī)會(huì)，期望能夠做強(qiáng)做大，與此同時(shí)，它們也面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，隨時(shí)有被淘汰出局的可能。

目前中國(guó)無(wú)論是年人均鋁消費(fèi)量還是人均鋁存量和發(fā)達(dá)國(guó)家相比均存在很大差距，消費(fèi)潛力巨大。從具體的消費(fèi)領(lǐng)域看，鋁材在建筑、結(jié)構(gòu)、汽車、包裝以及家具等領(lǐng)域的消費(fèi)量與國(guó)外都有很大差距，發(fā)展?jié)摿艽蟆６鴶U(kuò)大鋁應(yīng)用工作成效也逐漸顯現(xiàn)。全國(guó)鋁合金油罐車占比已達(dá)8%;鋁合金建筑模板的產(chǎn)量呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。此外，鋁空氣電池商業(yè)化應(yīng)用已經(jīng)取得突破性進(jìn)展，未來(lái)應(yīng)用前景不可限量，鋁空氣電池的商業(yè)化應(yīng)用將推高中國(guó)乃至全球原鋁消費(fèi)峰值。

一、中國(guó)鋁加工行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行特征

2017年中國(guó)鋁加工業(yè)的六大亮點(diǎn)

亮點(diǎn)之一：國(guó)際合作-“走出去”步伐明顯加快

在中國(guó)“走出去”戰(zhàn)略和“一帶一路”倡議的推動(dòng)下，中國(guó)企業(yè)走向世界和國(guó)際合作步伐顯著加快，2017年，中國(guó)鋁加工產(chǎn)業(yè)與其他國(guó)家的合作交流更加頻繁。

中國(guó)忠旺控股有限公司收購(gòu)澳大利亞銀色游艇有限公司和德國(guó)翁納鋁業(yè)有限公司。銀色游艇公司與翁納鋁業(yè)公司分別是世界鋁合金游艇產(chǎn)業(yè)與航空鋁合金反擠壓無(wú)縫產(chǎn)業(yè)皇冠上的明珠，開辟了中國(guó)鋁加工企業(yè)收購(gòu)國(guó)外頂尖企業(yè)的先河，對(duì)中國(guó)成為世界鋁加工產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)有著重要意義。

渤?；钊麛M收購(gòu)德國(guó)標(biāo)的公司75%股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑯?biāo)的公司將成為渤?；钊镜目毓勺庸?。標(biāo)的公司是歐洲知名的鋁合金零部件研發(fā)和制造企業(yè)，是歐洲汽車鋁合金鑄件與壓鑄件生產(chǎn)最有名的企業(yè)。

亮點(diǎn)之二：最刺眼亮點(diǎn)-國(guó)際貿(mào)易摩擦凸顯

2017年，鋁加工材國(guó)際貿(mào)易摩擦不斷增多，成為最刺眼的亮點(diǎn)。2017年，僅美國(guó)就向中國(guó)的鋁材貿(mào)易發(fā)起多宗貿(mào)易調(diào)查，其中，針對(duì)鋁箔的雙反調(diào)查是特朗普政府首起對(duì)華的雙反案件，反補(bǔ)貼初裁判決征收96.81%~162.24%的稅率，案件中繼續(xù)使用“替代國(guó)”這一歧視性做法，而針對(duì)中國(guó)鋁板帶的雙反調(diào)查更是近40年來(lái)，美國(guó)商務(wù)部首次在沒有接到相關(guān)行業(yè)正式要求的情況下自主發(fā)起的調(diào)查。

亮點(diǎn)之三：南山鋁業(yè)通過波音公司板材認(rèn)證

2017年6月28日，南山鋁業(yè)公司通過美國(guó)波音飛機(jī)公司(Boing)7050AMS航空板材工程認(rèn)證，被正式納入波音公司格格供應(yīng)商序列，也是中國(guó)生產(chǎn)的航空航天鋁合金板材獲得全世界飛機(jī)制造商第一大企業(yè)的認(rèn)證，有了它的率先認(rèn)證，其他企業(yè)與組織的認(rèn)證也會(huì)接踵而來(lái);2017年9月12日南山鋁業(yè)向波音公司發(fā)出了首批訂貨，標(biāo)志著中國(guó)航空航天級(jí)鋁板供應(yīng)能力已躋身國(guó)際領(lǐng)先水平。

亮點(diǎn)之四：回收利用-廢鋁罐回收再生取得突破性進(jìn)展

2017年大正鋁業(yè)公司立項(xiàng)建設(shè)中國(guó)首條5萬(wàn)噸/年3104合金錠生產(chǎn)線，采用北京科技大學(xué)聯(lián)合中北大學(xué)和東北輕合金有限責(zé)任公司等共同開發(fā)的技術(shù)。艾浦生再生新材料有限公司在河南長(zhǎng)葛市建了一個(gè)利用廢舊鋁易拉罐生產(chǎn)3104合金扁錠項(xiàng)目。2017年3月5日通過專家論證。這些項(xiàng)目的建設(shè)投產(chǎn)將扭轉(zhuǎn)中國(guó)廢鋁罐回收再生利用技術(shù)落后世界先進(jìn)水平30年的局面。

亮點(diǎn)之五：鋁材國(guó)產(chǎn)化-從2017年起將逐步大幅上升

2017年對(duì)中國(guó)航天器制造業(yè)來(lái)說(shuō)絕對(duì)是不尋常的一年，一方面是中國(guó)成為大國(guó)、強(qiáng)國(guó)的開局之年，另一方面所用的各種鋁材的國(guó)產(chǎn)化率從2017年起將逐步大幅度上升，到2022年可全部用上國(guó)家鋁材與復(fù)化鋁基材料，不管是小到蝙蝠般的無(wú)人機(jī)，還是碩大無(wú)比的安-225“夢(mèng)幻”運(yùn)輸機(jī);不管是民機(jī)，還是軍機(jī);不管是有形的飛機(jī)，還是新一代隱形戰(zhàn)斗機(jī)殲20都如此。

亮點(diǎn)之六：中國(guó)忠旺-天津鋁板帶項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)

2017年是忠旺天津鋁板帶項(xiàng)目的關(guān)鍵一年，第一條熱軋生產(chǎn)線于2017年9月投產(chǎn)，第二條生產(chǎn)線設(shè)備正在安裝、調(diào)試，可于2018年中期投產(chǎn)，屆時(shí)將形成180萬(wàn)噸/年的平軋產(chǎn)品生產(chǎn)能力，成為世界最大的平軋鋁產(chǎn)品單一企業(yè)。今后還將進(jìn)行二期建設(shè)，將總產(chǎn)能提升到300萬(wàn)噸/年。該基地位于武清區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)園，總投資約466億元，占地面積約550萬(wàn)m2。

二、中國(guó)鋁加工行業(yè)結(jié)構(gòu)分析

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量全面與國(guó)際接軌，逐步突破占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。中國(guó)主要鋁材標(biāo)準(zhǔn)參考采用歐洲、美國(guó)和日本標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)了與國(guó)際接軌。中國(guó)GB-T5237鋁合金建筑型材國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和英文版已經(jīng)得到了世界多個(gè)國(guó)家的認(rèn)可和采用。

貿(mào)易摩擦漸成常態(tài)。隨著中國(guó)鋁加工產(chǎn)品出口量的增加，競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，貿(mào)易摩擦增多，少數(shù)國(guó)家甚至頻繁對(duì)中國(guó)鋁產(chǎn)品展開行政調(diào)查，提起雙反訴訟。美國(guó)繼2016年對(duì)中國(guó)鋁工業(yè)進(jìn)行32條競(jìng)爭(zhēng)調(diào)查之后，2017年又對(duì)鋁箔發(fā)起雙反調(diào)查。10月27日美國(guó)商務(wù)部公布了對(duì)中國(guó)鋁箔雙反傾銷的初步調(diào)查結(jié)果，決定對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鋁箔征收96.8%——162.2%的出口關(guān)稅，最終決定將于2018年2月公布。

產(chǎn)品發(fā)展機(jī)械化。中國(guó)各地逐步形成了若干個(gè)鋁加工產(chǎn)業(yè)集群，如廣東南海、山東臨朐鋁合金建筑平臺(tái)，河南鞏義的鋁板帶，遼寧遼陽(yáng)的工業(yè)型材，山東濱州、內(nèi)蒙古霍林格勒、新疆五彩灣等地也正在形成圍繞電解鋁廠集中布局的新模式進(jìn)行。

鋁加工企業(yè)發(fā)展大型化。眾多企業(yè)產(chǎn)能都達(dá)到了50萬(wàn)噸每年，有的甚至達(dá)到了100萬(wàn)噸每年的規(guī)模，例如中鋁公司、忠旺集團(tuán)、南山鋁業(yè)、鳳鋁鋁業(yè)、興發(fā)鋁業(yè)、華建鋁業(yè)等企業(yè)。

鋁加工生產(chǎn)專業(yè)化。行業(yè)多種發(fā)展模式并存，越來(lái)越多的企業(yè)更加注重細(xì)分市場(chǎng)，如堅(jiān)美鋁材以生產(chǎn)高端鋁型材為主;聊城萬(wàn)合生產(chǎn)熱交換系統(tǒng)用多空扁管，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率較高;上海華豐主要生產(chǎn)釬焊復(fù)合材料。這些企業(yè)規(guī)模適中，但都占有較大份額，效益顯著。

產(chǎn)品生產(chǎn)定制化。遼寧忠旺、山東叢林等加工企業(yè)已經(jīng)由供應(yīng)車體平臺(tái)轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃燔壍儡囕v，湖南晟通與物流公司合作生產(chǎn)輕量化高端貨車，還與中石油等公司合作生產(chǎn)輕量化高端罐車，由單純的材料生產(chǎn)者，轉(zhuǎn)變?yōu)檎w解決方案供應(yīng)商，正如鋁型材變成鋁門窗整體供應(yīng)商的企業(yè)一樣，產(chǎn)品生產(chǎn)定制化正在大行其道。

三、中國(guó)鋁加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

我國(guó)鋁型材生產(chǎn)企業(yè)按照其生產(chǎn)產(chǎn)品可以分為三個(gè)層次：第一個(gè)層次主要包括中國(guó)忠旺、興發(fā)鋁業(yè)、羅普斯金、利源鋁業(yè)、亞太科技以及南山鋁業(yè)，這幾家企業(yè)主要以鋁型材生產(chǎn)為主，且正積極向深加工領(lǐng)域發(fā)展。在這一競(jìng)爭(zhēng)層次中，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和。第二個(gè)競(jìng)爭(zhēng)層次包括了棟梁新材、閩發(fā)鋁業(yè)、豪美鋁業(yè)、偉業(yè)鋁廠、華昌鋁廠等(本報(bào)告分析中的其他企業(yè))，這些企業(yè)鋁型材產(chǎn)品具有一定的品牌知名度，但規(guī)模相對(duì)第一層次的企業(yè)小，研發(fā)創(chuàng)新能力也有一定的差距。處于第三競(jìng)爭(zhēng)層次的企業(yè)眾多，這些企業(yè)以低端產(chǎn)品生產(chǎn)為主，競(jìng)爭(zhēng)激烈，創(chuàng)新能力不足，規(guī)模也相對(duì)較小。

圖表：我國(guó)鋁加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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