軟銀分享210億美元IPO 要求：先給我貸款

• 2018年11月27日 WuYaNan來(lái)源：鳳凰網(wǎng) 381 18
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軟銀集團(tuán)掌門(mén)人孫正義以特立獨(dú)行聞名，據(jù)外媒最新消息，軟銀曾向華爾街提出了一個(gè)聞所未聞的要求：想?yún)⒓与娦艠I(yè)務(wù)IPO，首先必須給軟銀提供貸款。這一要求遭到一些投資銀行拒絕。

軟銀集團(tuán)掌門(mén)人孫正義以特立獨(dú)行聞名，據(jù)外媒最新消息，軟銀曾向華爾街提出了一個(gè)聞所未聞的要求：想?yún)⒓与娦艠I(yè)務(wù)IPO，首先必須給軟銀提供貸款。這一要求遭到一些投資銀行拒絕。

軟銀集團(tuán)的日本電信業(yè)務(wù)名為“軟銀公司”。此次上市是軟銀戰(zhàn)略重組計(jì)劃的一部分，未來(lái)軟銀將不再擁有傳統(tǒng)實(shí)業(yè)業(yè)務(wù)，成為一家純粹的科技投資控股公司。在IPO中，軟銀計(jì)劃拋售三分之一的股權(quán)，融資大約210億美元。

據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，軟銀的大規(guī)模IPO成為華爾街投行的利潤(rùn)來(lái)源，而軟銀正在充分利用這一地位，提出相當(dāng)大膽的要求。

軟銀向準(zhǔn)備參加電信業(yè)務(wù)上市的承銷(xiāo)商提出了提供抵押貸款的要求，而抵押物則是軟銀擁有的科技公司股權(quán)，比如中國(guó)阿里巴巴集團(tuán)、美國(guó)Uber公司等。

軟銀集團(tuán)的一名高管表示，這次提供貸款的要求是一次測(cè)試，了解一下各家銀行愿意幫助軟銀集團(tuán)的程度。

軟銀集團(tuán)提出的要求讓華爾街投資銀行十分吃驚，一家美國(guó)金融公司的高管表示，這是從來(lái)沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)的要求。

一家跨國(guó)投資銀行東京分支機(jī)構(gòu)的工作人員表示，行業(yè)對(duì)于軟銀集團(tuán)提出的要求反應(yīng)有所不同，他們公司能做的就是滿足軟銀的要求，繼續(xù)參加IPO。據(jù)報(bào)道，其所在公司出現(xiàn)了對(duì)軟銀要求的反對(duì)聲，但是最終只能服從未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展大局。

按照計(jì)劃，軟銀電信業(yè)務(wù)的股票將于12月19日在東京證券交易所上市，目前參加上市的所有承銷(xiāo)商名單已經(jīng)確定，其中包括日本的野村證券、瑞穗銀行、三井住友金融集團(tuán)，以及美國(guó)的高盛集團(tuán)、摩根大通銀行和德國(guó)德意志銀行。

所有六家投資銀行均表示，將會(huì)給軟銀的貸款進(jìn)行延期，總金額大約為一萬(wàn)億日元，約合88.5萬(wàn)美元。

據(jù)報(bào)道，另外一家美國(guó)投資銀行巨頭摩根士丹利公司可能拒絕了貸款要求，公司內(nèi)部擔(dān)心貸款不符合風(fēng)險(xiǎn)管理要求，這一問(wèn)題提交給了公司首席執(zhí)行官James Gorman來(lái)決策。

美國(guó)銀行過(guò)去也曾是軟銀集團(tuán)的貸款銀行，但是此次也拒絕了軟銀的要求。

據(jù)報(bào)道，在軟銀集團(tuán)電信業(yè)務(wù)IPO計(jì)劃發(fā)行的全部股票中，大約九成將會(huì)在日本國(guó)內(nèi)發(fā)行，散戶投資人將成為股票購(gòu)買(mǎi)的主力。

據(jù)悉，軟銀集團(tuán)還和承銷(xiāo)商之一的瑞穗銀行進(jìn)行了合作，將會(huì)降低普通大眾參加IPO的門(mén)檻，利用軟銀投資的一款I(lǐng)PO軟件直接發(fā)售股票，普通大眾可以利用手機(jī)錢(qián)包中的現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)少量股權(quán)。

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