從市場(chǎng)規(guī)模和供需方面分析醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)未來前景

• 2018年10月26日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 340 15
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  行業(yè)去傳統(tǒng)因子迫在眉睫，醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所擁抱互聯(lián)網(wǎng)才能轉(zhuǎn)型升級(jí)并獲得提升！

  醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)（medical laboratory science，MLS）是對(duì)取自人體的材料進(jìn)行微生物學(xué)、免疫學(xué)、生物化學(xué)、遺傳學(xué)、血液學(xué)、生物物理學(xué)、細(xì)胞學(xué)等方面的檢驗(yàn)，從而為預(yù)防、診斷、治療人體疾病和評(píng)估2...

從市場(chǎng)規(guī)模和供需方面分析醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)未來前景

醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)（medical laboratory science，MLS）是對(duì)取自人體的材料進(jìn)行微生物學(xué)、免疫學(xué)、生物化學(xué)、遺傳學(xué)、血液學(xué)、生物物理學(xué)、細(xì)胞學(xué)等方面的檢驗(yàn)，從而為預(yù)防、診斷、治療人體疾病和評(píng)估人體健康提供信息的一門科學(xué)。醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所是對(duì)取自人體的標(biāo)本進(jìn)行臨床檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)果的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)可同時(shí)開展病理學(xué)檢查。第三方臨床檢驗(yàn)中心又稱為獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，是指獲得了衛(wèi)生行政部門許可的、具有獨(dú)立法人資格的、專業(yè)從事醫(yī)學(xué)檢測(cè)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。這類實(shí)驗(yàn)室依靠其技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)樣品的集中檢測(cè)，不但可以大大節(jié)省費(fèi)用，更重要的是可以提高檢測(cè)效率和質(zhì)量，降低錯(cuò)誤發(fā)生率。

我國(guó)的第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)發(fā)展較成熟市場(chǎng)仍有一定差距，主要原因系公立醫(yī)院占我國(guó)的醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，公立醫(yī)院非營(yíng)利性的業(yè)務(wù)性質(zhì)和體制因素使其運(yùn)營(yíng)較為封閉，其醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及病理診斷業(yè)務(wù)一般均由院內(nèi)檢驗(yàn)科、病理科完成。公立醫(yī)院的檢驗(yàn)科、病理科由此成為我國(guó)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)的主體。根據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒的統(tǒng)計(jì)，2016年，全國(guó)公立醫(yī)院的檢查收入已達(dá)2518.59億元，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)滲透率（占比）約為4.2%。2017年我國(guó)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)規(guī)模約為2760億元，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到138億元。目前國(guó)內(nèi)最大醫(yī)療檢驗(yàn)企業(yè)有金域檢驗(yàn)、賽迪諾以及迪安診斷和達(dá)安基因。醫(yī)療檢驗(yàn)市場(chǎng)從宏觀意義上來說，屬于檢測(cè)行業(yè)，而國(guó)際上做檢測(cè)行業(yè)幾家巨頭也涉足或擬涉足醫(yī)療檢驗(yàn)市場(chǎng)。

雖然第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的存在為醫(yī)院檢驗(yàn)工作提供了便利，但第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)存在的問題也不能忽視。在社會(huì)層面上，當(dāng)前第三方檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)的認(rèn)可度相對(duì)較低，獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展僅有數(shù)十年，而根深蒂固的傳統(tǒng)觀念導(dǎo)致人們更容易接受大型公立醫(yī)院的檢驗(yàn)結(jié)果。因此，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加入全國(guó)質(zhì)量控制體系，與醫(yī)院加強(qiáng)聯(lián)系及合作，才能建立信任，并取得更高的認(rèn)可度政府在醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)中引入民營(yíng)資本，為獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展提供了有利條件。由此，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)將占據(jù)較大份額的醫(yī)療市場(chǎng)，且資金支持充足，融資渠道廣闊。

一、2015-2017年我國(guó)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)的第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)發(fā)展較成熟市場(chǎng)仍有一定差距，主要原因系公立醫(yī)院占我國(guó)的醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，公立醫(yī)院非營(yíng)利性的業(yè)務(wù)性質(zhì)和體制因素使其運(yùn)營(yíng)較為封閉，其醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及病理診斷業(yè)務(wù)一般均由院內(nèi)檢驗(yàn)科、病理科完成。公立醫(yī)院的檢驗(yàn)科、病理科由此成為我國(guó)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)的主體。

第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)在我國(guó)的發(fā)展可追溯至20世紀(jì)80年代中期，此時(shí)有機(jī)構(gòu)涉足檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的社會(huì)化服務(wù)。以后又陸續(xù)有一些不同形式的檢驗(yàn)業(yè)務(wù)服務(wù)中心、部分醫(yī)院的對(duì)外開放實(shí)驗(yàn)室等，但均未成規(guī)模。至21世紀(jì)初，我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)開始了高速發(fā)展。

其后，受益于政策扶持、行業(yè)不斷開放，我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)已逐漸發(fā)展壯大，現(xiàn)已成為醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域不可忽視的力量。

2015年第三方檢驗(yàn)在國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)市場(chǎng)所占的份額只有大約3.2%，總金額不過70到80億元，未來市場(chǎng)空間巨大。根據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒的統(tǒng)計(jì)，2016年，全國(guó)公立醫(yī)院的檢查收入已達(dá)2518.59億元，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)滲透率（占比）約為4.2%。2017年我國(guó)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)規(guī)模約為2760億元，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到138億元。

目前國(guó)內(nèi)最大醫(yī)療檢驗(yàn)企業(yè)有金域檢驗(yàn)、賽迪諾以及迪安診斷和達(dá)安基因。醫(yī)療檢驗(yàn)市場(chǎng)從宏觀意義上來說，屬于檢測(cè)行業(yè)，而國(guó)際上做檢測(cè)行業(yè)幾家巨頭也涉足或擬涉足醫(yī)療檢驗(yàn)市場(chǎng)。按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，未來將在全國(guó)市場(chǎng)推行第三方檢測(cè)，屆時(shí)存在幾十年的國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局將發(fā)生質(zhì)變。

圖表：2015-2017年我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)規(guī)模及滲透率

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、2015-2017年我國(guó)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所行業(yè)發(fā)展分析

2017年，在沿襲近年來全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)加速迭代的大背景下，國(guó)家醫(yī)改持續(xù)深化推進(jìn)，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)處于持續(xù)創(chuàng)新變革與整合轉(zhuǎn)型之中，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)由2016年500多家發(fā)展到2017年底的1100多家。從中長(zhǎng)期來看，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)將會(huì)得到政策持續(xù)性支持，市場(chǎng)空間進(jìn)一步釋放，進(jìn)而將帶動(dòng)包括第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)在內(nèi)的各細(xì)分行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。

1.國(guó)家政策鼓勵(lì)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室發(fā)展

受益于政策扶持、行業(yè)不斷開放，我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)正在逐漸發(fā)展壯大，現(xiàn)已成為醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域不可忽視的力量。

2017年對(duì)中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)是利好“井噴”的一年。國(guó)家相繼出臺(tái)了《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃的通知》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃的通知》、《關(guān)于修改〈醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則〉的決定》、《關(guān)于做實(shí)做好2017年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作的通知》、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于支持社會(huì)力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的意見》、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付方式改革的指導(dǎo)意見》等政策，客觀上對(duì)推動(dòng)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)發(fā)展有重大意義。特別是黨的十九大報(bào)告再次明確強(qiáng)調(diào)實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略，要求“完善國(guó)民健康政策，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)”，對(duì)推動(dòng)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)以更寬、更深的角度切入當(dāng)前的醫(yī)改熱點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)行業(yè)的供給側(cè)改革，帶來行業(yè)服務(wù)質(zhì)量的提升和市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，意義更加深遠(yuǎn)。

2.醫(yī)療服務(wù)需求增長(zhǎng)促進(jìn)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室發(fā)展

截至2017年底，中國(guó)60歲及以上老年人口有2.41億人，占總?cè)丝?7.3%。老年人口的年均醫(yī)療費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他年紀(jì)人群，對(duì)醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)有更明顯的推動(dòng)作用。

2017年出生二孩數(shù)量進(jìn)一步上升至883萬人，比2016年增加了162萬人；二孩占全部出生人口的比重達(dá)到51.2%，比2016年提高了11個(gè)百分點(diǎn)，全面兩孩政策效應(yīng)正在逐步釋放，將促進(jìn)婚前保健、孕前保健、孕期保健、住院分娩、兒童保健及出生缺陷防治等婦幼健康衛(wèi)生服務(wù)需求增長(zhǎng)。

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民健康意識(shí)的增強(qiáng)，對(duì)高端、個(gè)性化、精準(zhǔn)的健康需求日益增長(zhǎng)，醫(yī)療消費(fèi)升級(jí)促進(jìn)市場(chǎng)擴(kuò)容。2016年人均衛(wèi)生總費(fèi)用3351.7元，相比于2015年人均衛(wèi)生總費(fèi)用2952元，增長(zhǎng)率達(dá)13.54%，2017年這個(gè)數(shù)字仍在增長(zhǎng)。高收入群體已不滿足于常規(guī)醫(yī)學(xué)檢查，高端檢驗(yàn)如基因組學(xué)類檢測(cè)需求持續(xù)增加。第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)整體升級(jí)轉(zhuǎn)型需求日益迫切。

3.醫(yī)療資源的供需矛盾推動(dòng)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室發(fā)展

雖然國(guó)家持續(xù)增加醫(yī)療服務(wù)投入及要素供給，但現(xiàn)階段醫(yī)療服務(wù)供給增量，仍無法滿足過快增長(zhǎng)的醫(yī)療服務(wù)需求，醫(yī)療服務(wù)的供給端與需求端矛盾依舊。從國(guó)際比較看，2017年我國(guó)的衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP比例在6.2%-7.0%之間，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。醫(yī)療資源地域分布失衡，醫(yī)療服務(wù)的社會(huì)公平性差，是導(dǎo)致轉(zhuǎn)診制度未能有效執(zhí)行、基層醫(yī)療體系無法充分發(fā)揮作用的主要原因之一。第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)的發(fā)展，為基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)及民營(yíng)醫(yī)院的發(fā)展提供了有力保障，是解決醫(yī)療資源供需矛盾的有效途徑，有利于各級(jí)政府加快推進(jìn)分級(jí)診療、落實(shí)基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的診療模式落地，行業(yè)發(fā)展可以期待。

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