東方航空披露了非公開發(fā)行A股股票預案

• 2018年7月11日 GuoMeng來源：新快報 1189 77
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  2018-2024年重型貨車市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，重型貨車市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，重型貨車企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，重型貨車行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些重型...

7月10日晚間,東方航空披露了非公開發(fā)行A股股票預案,擬募集資金不超過118億元,發(fā)行對象為吉祥航空、均瑤集團及/或其指定子公司、中國國有企業(yè)結構調(diào)整基金股份有限公司(以下簡稱“結構調(diào)整基金”)。

東方航空披露了非公開發(fā)行A股股票預案

7月10日晚間,東方航空披露了非公開發(fā)行A股股票預案,擬募集資金不超過118億元,發(fā)行對象為吉祥航空、均瑤集團及/或其指定子公司、中國國有企業(yè)結構調(diào)整基金股份有限公司(以下簡稱“結構調(diào)整基金”)。

根據(jù)扣除發(fā)行費用后,凈額擬用于引進18架飛機項目、購置15臺模擬機項目和購置20臺備用發(fā)動機項目。同時,公司擬向吉祥航空及/或其指定控股子公司非公開發(fā)行H股股票的數(shù)量不超過517,677,777股,募資不超35.503億港元,所募集資金在扣除發(fā)行費用后將全部用于補充公司一般運營資金。本次非公開發(fā)行完成后,吉祥航空和均瑤集團及/或其指定子公司通過認購本次非公開發(fā)行A股和H股,擬合計持有公司交易后不超過A股總股本10%股份和H股總股本10%股份。

值得一提的是,均瑤集團為吉祥航空的控股股東,目前吉祥航空持有東方航空H股1200萬股,約占比0.08%。

東方航空表示,此舉將進一步優(yōu)化公司股東結構,符合當下國家國有企業(yè)改革的總體思路,也是響應上述深化國企改革的重要舉措。

東航此次引入的兩家戰(zhàn)略投資者，一家來自民營資本，一家來自國有資本，體現(xiàn)了國有資本和非公有資本的相互融合，不僅放大了國有資本功能，提高國有資本配置效率，同時為推動各種所有制資本取長補短、相互促進、共同發(fā)展奠定了良好基礎。

本次資本項目的募集資金將主要用于引進B787、A350等先進機型，以擴大東航機隊規(guī)模、優(yōu)化機隊結構，增強主營業(yè)務的核心競爭力。

東航和均瑤集團總部均位于上海，都以航空運輸服務為主業(yè)，雙方的合作具備良好條件。雙方以資本為紐帶，結成戰(zhàn)略合作關系，未來將釋放出更多的合作成效，包括帶動各業(yè)務領域的合作，提升運營效率，完善航線網(wǎng)絡，更好地服務旅客和滿足社會公眾的出行需求。

東航2017年云南、西安及韓國線三大主力市場承壓明顯，拖累公司主業(yè)盈利表現(xiàn)。根據(jù)跟蹤調(diào)研，相關市場自2017年11月初現(xiàn)復蘇跡象，2018年4月開始恢復明顯，預計未來兩個季度東航量價將繼續(xù)同比顯著增長。國內(nèi)燃油附加費征收，將明顯縮減油價上行風險，但油價同比增長仍將掩蓋大部分航企2018年的收益改善。而東航得益于主力市場恢復，疊加出色的成本管控，預計2018年扣非主業(yè)利潤顯著高增長。預計2018年暑運加班受限，行業(yè)運力增速下行，供需加速向好，暑運旺季票價彈性與盈利能力有望超市場預期，催化市場對“航空超級周期”中期邏輯的認同，以及對2019年業(yè)績高增長的預期。

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