海航控股公布重組預(yù)案 布局航空全產(chǎn)業(yè)鏈

• 2018年6月10日 FanTianQing來源：鳳凰資訊 1365 90
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  2018-2023年中國交通信息化市場深度全景調(diào)研及“十三五”發(fā)展前景預(yù)測報告

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6月8日晚間，海航控股的重組方案終于落地。

海航控股公布重組預(yù)案，布局航空全產(chǎn)業(yè)鏈。

6月8日晚間，海航控股的重組方案終于落地。根據(jù)公告，海航控股將收購海航技術(shù)等5家公司的部分股權(quán)。交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)航空客運的規(guī)模將得到進一步的擴大。同時，上市公司將基于主營業(yè)務(wù)航空客運向航空業(yè)上游行業(yè)航空器維修及飛行培訓(xùn)行業(yè)進行布局，公司的綜合競爭實力和持續(xù)經(jīng)營能力將進一步增強。

同時，受益于海南自貿(mào)區(qū)等多項利好政策的影響，海南板塊一直受到各路資本的青睞。業(yè)內(nèi)認為，海航控股從業(yè)績和估值上來看，都具備優(yōu)勢，公司復(fù)牌后股價存在較好補漲機會。

收購多家公司股權(quán) 航空全產(chǎn)業(yè)鏈布局增強競爭力

6月8日，海航控股發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》稱，海航控股擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式向交易對方海航航空集團購買其持有的海航技術(shù)60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飛訓(xùn)100.00%股權(quán)；向交易對方天津創(chuàng)鑫投資購買其持有的西部航空29.72%股權(quán)；向交易對方海航西南總部購買其持有的西部控股60.00%股權(quán)。上述股權(quán)收購總計104.78 億元。

同時，海航控股擬以詢價方式向包括淡馬錫富敦投資有限公司在內(nèi)的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行A股股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過703,380.27萬元。

募集配套資金擬投入用于建設(shè)（1）海航技術(shù)天津發(fā)動機維修投資項目；（2）海航技術(shù)西安附件維修投資項目；（3）重慶天羽航空培訓(xùn)中心項目；（4）陜西長安天羽飛行培訓(xùn)中心項目；（5）天羽飛訓(xùn)?？谂嘤?xùn)中心購買飛行培訓(xùn)模擬機擴產(chǎn)項目；（6）西部航空重慶江北機場生產(chǎn)基地二期建設(shè)項目；（7）西部航空購買4架飛機。

公告還顯示，本次交易中標的公司西部航空的主營業(yè)務(wù)為航空客運，與上市公司主營業(yè)務(wù)相同。海航技術(shù)及HNA Aviation 下屬經(jīng)營主體SR Technics Switzerland的主營業(yè)務(wù)均為航空器維修；天羽飛訓(xùn)的主營業(yè)務(wù)為飛行培訓(xùn)，均系為上市公司航空客運主業(yè)提供重要支持和保障作用的航空客運上游行業(yè)。

交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)航空客運的規(guī)模將得到進一步的擴大。同時，上市公司將基于主營業(yè)務(wù)航空客運向航空業(yè)上游行業(yè)航空器維修及飛行培訓(xùn)行業(yè)進行布局。該等業(yè)務(wù)的注入有助于為上市公司主營業(yè)務(wù)航空客運的開展提供進一步的保障，加強業(yè)務(wù)競爭實力。

海航控股表示，此次收購有助于上市公司提升資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入和凈利潤水平，上市公司的盈利能力和抗風險能力將得以提高，上市公司的綜合競爭實力和持續(xù)經(jīng)營能力將進一步增強。

業(yè)內(nèi)認為，此次收購有利于海航控股進一步完善航空全產(chǎn)業(yè)鏈，提升海航控股在行業(yè)內(nèi)的地位，而淡馬錫的參與，更是對海航控股發(fā)展前景的直接表態(tài)。

據(jù)悉，淡馬錫在全球具有豐富的投資經(jīng)驗和平臺，經(jīng)營新加坡開發(fā)銀行等36家國聯(lián)企業(yè)的股權(quán)（總額達3.45億新元，約16億元人民幣，或7000多萬美元）。政府賦予它的宗旨是：“通過有效的監(jiān)督和商業(yè)性戰(zhàn)略投資來培育世界級公司?！蹦壳埃疽钥毓煞绞焦芾碇?3家國聯(lián)企業(yè)（可視為其子公司），總資產(chǎn)超過420億美元。

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