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一場博弈 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的背后是一個(gè)千億元的市場

  • 2018年4月13日 ZhouXun來源:一本財(cái)經(jīng) 208 5
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  • 2018年3月我國保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管月度研究報(bào)告

    【中文全年】 RMB 30000 購買10期,贈送2期(限時(shí)贈送)【英文全年】 USD 15000 購買10期,贈送2期(限時(shí)贈送)為了更好地呈現(xiàn)保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管思路,以期達(dá)到追本溯源、循序漸進(jìn)、邏輯清晰、...

保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,自2007年到2016年的10年間,我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入,從51.8億元增長到417.12億元,增長了7倍。“未來,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的市場,預(yù)計(jì)可達(dá)到千億元級別?!倍辔粯I(yè)內(nèi)人士預(yù)測。

在農(nóng)村金融領(lǐng)域,有一個(gè)賭局。

若是贏,小玩家也可以一年收入2億;若是輸,大玩家則可能頃刻間,滿盤皆輸。

一場博弈 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的背后是一個(gè)千億元的市場

該領(lǐng)域,就是未曾顯山露水的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。

在這個(gè)千億市場中,一直不缺悶聲賺大錢者。

而最近,這個(gè)壟斷趨勢正在被改變。

大批互聯(lián)網(wǎng)玩家開始加入這個(gè)“賭局”,他們能開墾這片特殊的土地嗎?

悶聲賺兩億

“2017年,我們農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入,超過了2億元。”農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的一位離職員工周成,透露了這一驚人數(shù)據(jù)。

而這家公司,只是某省一個(gè)地級市的農(nóng)險(xiǎn)分公司,員工剛足百人。

他們竟在一年內(nèi),悶聲賺了2億元,幾乎達(dá)到了泰康在線,全年原保費(fèi)的1/8。

農(nóng)險(xiǎn)市場,實(shí)在是一片特殊而吊詭的土地,這里實(shí)在不缺悶聲賺大錢者。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn),這片市場有多大?

保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,自2007年到2016年的10年間,我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入,從51.8億元增長到417.12億元,增長了7倍。

“未來,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的市場,預(yù)計(jì)可達(dá)到千億元級別?!倍辔粯I(yè)內(nèi)人士預(yù)測。

但是要賺到這個(gè)錢,卻十分不易。

“每個(gè)農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)都有自己的地盤?!蹦侈r(nóng)村金融公司的CEO余曄稱,大家分而治之,界限明顯。

這個(gè)行業(yè)的潛規(guī)則是:政府一般會將機(jī)會,給本省的農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu),地盤意識極為明顯。

周成也直言不諱:“我們公司跟地方政府的關(guān)系很強(qiáng)。”

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)在我國,都是政府補(bǔ)貼,具有公益性。

這其中,有肥肉,也有硬骨頭。

有時(shí)候,一些地區(qū)政府就公開招標(biāo),將一些肥肉送到當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)保公司的嘴里。

周成說:“政府招一次標(biāo),通常會綁定2~3年的合同”。

“前幾年,我們公司在當(dāng)?shù)鼐褪且患要?dú)大?!敝艹赏嘎?,其市場占有率,高達(dá)90%。

可見,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是一片需要強(qiáng)大靠山的市場。

光有靠山還不夠,還需要地域優(yōu)勢。

周成介紹,他們公司險(xiǎn)種以水果、家畜為主,如荔枝、豬等。

而當(dāng)?shù)厥秦i養(yǎng)殖與水果生產(chǎn)的大市,“農(nóng)業(yè)年產(chǎn)值約380億元?!?/p>

當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)險(xiǎn)意識很強(qiáng),因此市場巨大。

除此之外,還有最為重要的一個(gè)因素,就是:天氣。

“這里是臺風(fēng)高發(fā)區(qū)”,周成認(rèn)為,“一旦有臺風(fēng),公司一夜之間,就可能賠穿?!?/p>

行業(yè)從業(yè)者們稱,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)猶如一場“豪賭”。

在這個(gè)賭局里,需要拜天拜地,求風(fēng)調(diào)雨順。

“天時(shí)地利人和”,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)就是這樣的一片市場,當(dāng)同時(shí)具有這三個(gè)要素時(shí),這片傳統(tǒng)、公益的市場,將產(chǎn)生巨額利潤。

一個(gè)小小的地方農(nóng)險(xiǎn)公司,就可年利潤2億。

不曾顯山露水的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn),背后隱藏著巨大的利益漩渦,正在吸引著一批又一批的玩家入局……

一場博弈

面對這么一片多金,但尚未開墾的土地,很多互聯(lián)網(wǎng)玩家正在嘗試入場,試圖打破“豪賭”的困局。

今年2月,中國平安推出了“農(nóng)險(xiǎn)+科技”的服務(wù)模式,嘗試通過科技,去提高承保、賠付等環(huán)節(jié)的精準(zhǔn)程度。

除了巨頭之外,不少初創(chuàng)公司開始涉足這個(gè)領(lǐng)域。

3月,經(jīng)緯中國、以太資本等投資方入駐了農(nóng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)公司“一米農(nóng)險(xiǎn)”天使輪。

這些信號,都說明農(nóng)險(xiǎn)的商業(yè)化,在不斷推進(jìn)。

科技真的可以撬動農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)這片特殊的土地嗎?

“恐怕困難重重,難以撬動?!倍辔恍袠I(yè)從業(yè)者都如此認(rèn)為,因?yàn)檫@片市場實(shí)在太過復(fù)雜。

早在1982年,中國就開始出現(xiàn)了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)項(xiàng)目。

過去的36年間,我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu),并沒因?yàn)檎С忠宦菲教?,反而困難重重,寸步難行。

這首先要?dú)w因于,農(nóng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)缺失,收集難度極高。

就連現(xiàn)在國家統(tǒng)計(jì)出的,18億畝耕地?cái)?shù)據(jù),可能都存在一些誤差。

“這是因?yàn)?,很多農(nóng)民并不知道,只要能種植農(nóng)作物的土地,就算耕地,如后院的小菜園?!睒峰X的CEO王煒稱。

這就導(dǎo)致,一些農(nóng)戶可能會少報(bào)耕地面積。

當(dāng)然,也會存在一些農(nóng)戶為了得到更多的補(bǔ)貼,而多報(bào)耕地面積。

而耕地?cái)?shù)據(jù),還是最可勘測的一項(xiàng)數(shù)據(jù),在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,還有大量難以收集的數(shù)據(jù),比如天氣、收成等。

而所謂的保險(xiǎn),本質(zhì)就是建立在“大數(shù)法則”上的一項(xiàng)概率游戲。

沒有數(shù)據(jù),如何計(jì)算概率?

擺在農(nóng)險(xiǎn)面前,是一個(gè)孤立無援的境地。

除了數(shù)據(jù)缺失,我國農(nóng)業(yè)市場也頗為復(fù)雜。

我國實(shí)在是地大物博,跨一個(gè)省,就像跨一個(gè)國家一樣,其地理特征、農(nóng)業(yè)生產(chǎn),都是天壤之別。

分散的農(nóng)業(yè),就像賭局里亂丟的棋子,不僅雜亂,還沒有章法可循。

“在中國,同一農(nóng)作物,在不同地域,所承受的風(fēng)險(xiǎn)是不一樣的。”王煒表示。

比如東北,就可以大面值種植單一農(nóng)作物,天然災(zāi)害少,保險(xiǎn)就相對好做。

不同地區(qū)的險(xiǎn)種產(chǎn)品,迥然不同。

比如,針對海南香蕉的產(chǎn)品,更多是防范臺風(fēng)風(fēng)險(xiǎn);而同樣的香蕉保險(xiǎn)產(chǎn)品,到了云南,就變成了防發(fā)霉風(fēng)險(xiǎn)。

同一農(nóng)作物的保險(xiǎn)產(chǎn)品,在不同地方,需要重新進(jìn)行數(shù)據(jù)勘測、重新創(chuàng)造險(xiǎn)種。

而險(xiǎn)種,還得隨時(shí)調(diào)整。

比如一段時(shí)期內(nèi),吉林某地區(qū)種植藍(lán)莓火熱,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)著手針對藍(lán)莓創(chuàng)造險(xiǎn)種。

可是,當(dāng)險(xiǎn)種經(jīng)過勘測、審核、報(bào)批等層層手段下來后,這個(gè)地區(qū)已經(jīng)不再“藍(lán)莓熱”了,“大家都開始砍藍(lán)莓樹了?!?/p>

這還不是最鬧心的部分,農(nóng)村市場的“封閉和落后”,也拖慢了他們的腳步。

“我們的業(yè)務(wù)員去銷售農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的時(shí)候,簡直比登天還難?!蹦侈r(nóng)村保險(xiǎn)推廣員趙志河稱。

很多農(nóng)業(yè)保險(xiǎn),國家已經(jīng)給了補(bǔ)貼,“價(jià)格已低得不可想象,很多保險(xiǎn),只要3塊錢每畝,但是農(nóng)民還不愿意買?!壁w志河說,他們都抱有僥幸心理。

他就磨破了嘴皮,去講各種案例,也很難動搖他們。

直到農(nóng)民遭遇一次自然災(zāi)害,顆粒無收之后,第二年才對保險(xiǎn)有興趣。

“所以,現(xiàn)在農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通常會將目光鎖定較大農(nóng)場,小農(nóng)戶的生意,實(shí)在太不好做了?!敝艹杀硎尽?/p>

而這場豪賭中,最大的不確定性,來自自然災(zāi)害。

一朝遇天災(zāi),滿盤皆輸。

“雖然,現(xiàn)在國家賠率補(bǔ)貼是80%,但就這20%的賠償,也夠保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)緩幾年的了。”王煒也表示,“每畝地3塊錢,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要賠280多元錢?!?/p>

“農(nóng)險(xiǎn)不好做,有的時(shí)候真的可能要,拜天地,求風(fēng)調(diào)雨順?!边@句話成為行業(yè)從業(yè)者的共識,短期盈利容易,但長期盈利,卻很困難。

盡管是千億市場,但因?yàn)閿?shù)據(jù)不足、產(chǎn)品復(fù)雜、再加上農(nóng)民的保險(xiǎn)意識不足,開掘的阻力太大,障礙太多。

未來之路

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的壁壘太深。

“這么一片市場,就連傳統(tǒng)的農(nóng)村保險(xiǎn)的玩家,都沒吃透,更何況互聯(lián)網(wǎng)玩家?”因此,對于互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者的突然進(jìn)攻,傳統(tǒng)從業(yè)者毫無在意。

“這個(gè)行業(yè)確實(shí)很難切,但并不是毫無可能?!蹦侈r(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的創(chuàng)業(yè)者稱。

盡管數(shù)據(jù)缺失,但隨著農(nóng)村金融的步步深入,數(shù)據(jù)的收集和重構(gòu)的版圖,已開始點(diǎn)滴建立。

而深入農(nóng)村的巨頭們,如京東和阿里,也都將農(nóng)村保險(xiǎn)視為他們農(nóng)村戰(zhàn)略的一環(huán)。

“一旦數(shù)據(jù)量上來,用技術(shù)改變傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn),是完全有可能的。”該創(chuàng)業(yè)者稱。

另一方面,除了技術(shù)創(chuàng)新,互聯(lián)網(wǎng)玩家還在嘗試產(chǎn)品創(chuàng)新。

譬如,近年火熱的指數(shù)保險(xiǎn)。

舉個(gè)例子,假設(shè)給一個(gè)農(nóng)戶設(shè)定每畝地產(chǎn)值100元,如果沒達(dá)到,就按照一定的比例賠償;

還有一種神奇的“氣溫險(xiǎn)”,比如約定一個(gè)溫度,如果持續(xù)一定的天數(shù),就給賠償。

這些創(chuàng)新的保險(xiǎn),相對來說更好操作,因?yàn)槔碣r的勘察成本要低很多。

另外,王煒還認(rèn)為,“互助農(nóng)險(xiǎn)”也是一個(gè)好的出路。

比如,在長江中下游地區(qū),不少農(nóng)戶聚在一起為水產(chǎn)保險(xiǎn),每家出200元,哪家虧了錢,就從200元中出錢,給他賠償。

而互助保險(xiǎn)的運(yùn)營成本,可能要遠(yuǎn)低于普通保險(xiǎn)公司。

互聯(lián)網(wǎng)玩家還有其他野心。

“我們從來沒想過靠農(nóng)險(xiǎn)來賺錢”。某農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的創(chuàng)業(yè)者稱,他們正在嘗試通過農(nóng)險(xiǎn),切入農(nóng)村市場,布局其他金融產(chǎn)品。

比如貸款、融資租賃等。

除了橫切之外,他們還準(zhǔn)備豎切。

比如,開拓保險(xiǎn)的品類,比如農(nóng)民的健康險(xiǎn)、車險(xiǎn)和壽險(xiǎn)等。

無可否認(rèn)的是,農(nóng)村市場正在被點(diǎn)滴喚醒。

而喚醒的工具,就是兩個(gè)法寶:金融和科技。

保險(xiǎn)是農(nóng)村金融中重要的一環(huán),盡管看起來,只是剛剛起步,但一旦深切下去,依然可能是富足金礦。

(應(yīng)受訪者的要求,文中部分人名為化名)

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