一場博弈 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的背后是一個(gè)千億元的市場

• 2018年4月13日 ZhouXun來源：一本財(cái)經(jīng) 208 5
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  2018年3月我國保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管月度研究報(bào)告

  【中文全年】 RMB 30000 購買10期，贈送2期（限時(shí)贈送）【英文全年】 USD 15000 購買10期，贈送2期（限時(shí)贈送）為了更好地呈現(xiàn)保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管思路，以期達(dá)到追本溯源、循序漸進(jìn)、邏輯清晰、...

保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，自2007年到2016年的10年間，我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入，從51.8億元增長到417.12億元，增長了7倍。“未來，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的市場，預(yù)計(jì)可達(dá)到千億元級別?！倍辔粯I(yè)內(nèi)人士預(yù)測。

在農(nóng)村金融領(lǐng)域，有一個(gè)賭局。

若是贏，小玩家也可以一年收入2億;若是輸，大玩家則可能頃刻間，滿盤皆輸。

該領(lǐng)域，就是未曾顯山露水的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。

在這個(gè)千億市場中，一直不缺悶聲賺大錢者。

而最近，這個(gè)壟斷趨勢正在被改變。

大批互聯(lián)網(wǎng)玩家開始加入這個(gè)“賭局”，他們能開墾這片特殊的土地嗎?

悶聲賺兩億

“2017年，我們農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入，超過了2億元。”農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的一位離職員工周成，透露了這一驚人數(shù)據(jù)。

而這家公司，只是某省一個(gè)地級市的農(nóng)險(xiǎn)分公司，員工剛足百人。

他們竟在一年內(nèi)，悶聲賺了2億元，幾乎達(dá)到了泰康在線，全年原保費(fèi)的1/8。

農(nóng)險(xiǎn)市場，實(shí)在是一片特殊而吊詭的土地，這里實(shí)在不缺悶聲賺大錢者。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，這片市場有多大?

保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，自2007年到2016年的10年間，我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入，從51.8億元增長到417.12億元，增長了7倍。

“未來，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的市場，預(yù)計(jì)可達(dá)到千億元級別?！倍辔粯I(yè)內(nèi)人士預(yù)測。

但是要賺到這個(gè)錢，卻十分不易。

“每個(gè)農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)都有自己的地盤?！蹦侈r(nóng)村金融公司的CEO余曄稱，大家分而治之，界限明顯。

這個(gè)行業(yè)的潛規(guī)則是：政府一般會將機(jī)會，給本省的農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，地盤意識極為明顯。

周成也直言不諱：“我們公司跟地方政府的關(guān)系很強(qiáng)。”

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)在我國，都是政府補(bǔ)貼，具有公益性。

這其中，有肥肉，也有硬骨頭。

有時(shí)候，一些地區(qū)政府就公開招標(biāo)，將一些肥肉送到當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)保公司的嘴里。

周成說：“政府招一次標(biāo)，通常會綁定2～3年的合同”。

“前幾年，我們公司在當(dāng)?shù)鼐褪且患要?dú)大?！敝艹赏嘎?，其市場占有率，高達(dá)90%。

可見，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是一片需要強(qiáng)大靠山的市場。

光有靠山還不夠，還需要地域優(yōu)勢。

周成介紹，他們公司險(xiǎn)種以水果、家畜為主，如荔枝、豬等。

而當(dāng)?shù)厥秦i養(yǎng)殖與水果生產(chǎn)的大市，“農(nóng)業(yè)年產(chǎn)值約380億元?！?/p>

當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)險(xiǎn)意識很強(qiáng)，因此市場巨大。

除此之外，還有最為重要的一個(gè)因素，就是：天氣。

“這里是臺風(fēng)高發(fā)區(qū)”，周成認(rèn)為，“一旦有臺風(fēng)，公司一夜之間，就可能賠穿?！?/p>

行業(yè)從業(yè)者們稱，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)猶如一場“豪賭”。

在這個(gè)賭局里，需要拜天拜地，求風(fēng)調(diào)雨順。

“天時(shí)地利人和”，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)就是這樣的一片市場，當(dāng)同時(shí)具有這三個(gè)要素時(shí)，這片傳統(tǒng)、公益的市場，將產(chǎn)生巨額利潤。

一個(gè)小小的地方農(nóng)險(xiǎn)公司，就可年利潤2億。

不曾顯山露水的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，背后隱藏著巨大的利益漩渦，正在吸引著一批又一批的玩家入局……

一場博弈

面對這么一片多金，但尚未開墾的土地，很多互聯(lián)網(wǎng)玩家正在嘗試入場，試圖打破“豪賭”的困局。

今年2月，中國平安推出了“農(nóng)險(xiǎn)+科技”的服務(wù)模式，嘗試通過科技，去提高承保、賠付等環(huán)節(jié)的精準(zhǔn)程度。

除了巨頭之外，不少初創(chuàng)公司開始涉足這個(gè)領(lǐng)域。

3月，經(jīng)緯中國、以太資本等投資方入駐了農(nóng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)公司“一米農(nóng)險(xiǎn)”天使輪。

這些信號，都說明農(nóng)險(xiǎn)的商業(yè)化，在不斷推進(jìn)。

科技真的可以撬動農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)這片特殊的土地嗎?

“恐怕困難重重，難以撬動?！倍辔恍袠I(yè)從業(yè)者都如此認(rèn)為，因?yàn)檫@片市場實(shí)在太過復(fù)雜。

早在1982年，中國就開始出現(xiàn)了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)項(xiàng)目。

過去的36年間，我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，并沒因?yàn)檎С忠宦菲教?，反而困難重重，寸步難行。

這首先要?dú)w因于，農(nóng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)缺失，收集難度極高。

就連現(xiàn)在國家統(tǒng)計(jì)出的，18億畝耕地?cái)?shù)據(jù)，可能都存在一些誤差。

“這是因?yàn)?，很多農(nóng)民并不知道，只要能種植農(nóng)作物的土地，就算耕地，如后院的小菜園?！睒峰X的CEO王煒稱。

這就導(dǎo)致，一些農(nóng)戶可能會少報(bào)耕地面積。

當(dāng)然，也會存在一些農(nóng)戶為了得到更多的補(bǔ)貼，而多報(bào)耕地面積。

而耕地?cái)?shù)據(jù)，還是最可勘測的一項(xiàng)數(shù)據(jù)，在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，還有大量難以收集的數(shù)據(jù)，比如天氣、收成等。

而所謂的保險(xiǎn)，本質(zhì)就是建立在“大數(shù)法則”上的一項(xiàng)概率游戲。

沒有數(shù)據(jù)，如何計(jì)算概率?

擺在農(nóng)險(xiǎn)面前，是一個(gè)孤立無援的境地。

除了數(shù)據(jù)缺失，我國農(nóng)業(yè)市場也頗為復(fù)雜。

我國實(shí)在是地大物博，跨一個(gè)省，就像跨一個(gè)國家一樣，其地理特征、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，都是天壤之別。

分散的農(nóng)業(yè)，就像賭局里亂丟的棋子，不僅雜亂，還沒有章法可循。

“在中國，同一農(nóng)作物，在不同地域，所承受的風(fēng)險(xiǎn)是不一樣的。”王煒表示。

比如東北，就可以大面值種植單一農(nóng)作物，天然災(zāi)害少，保險(xiǎn)就相對好做。

不同地區(qū)的險(xiǎn)種產(chǎn)品，迥然不同。

比如，針對海南香蕉的產(chǎn)品，更多是防范臺風(fēng)風(fēng)險(xiǎn);而同樣的香蕉保險(xiǎn)產(chǎn)品，到了云南，就變成了防發(fā)霉風(fēng)險(xiǎn)。

同一農(nóng)作物的保險(xiǎn)產(chǎn)品，在不同地方，需要重新進(jìn)行數(shù)據(jù)勘測、重新創(chuàng)造險(xiǎn)種。

而險(xiǎn)種，還得隨時(shí)調(diào)整。

比如一段時(shí)期內(nèi)，吉林某地區(qū)種植藍(lán)莓火熱，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)著手針對藍(lán)莓創(chuàng)造險(xiǎn)種。

可是，當(dāng)險(xiǎn)種經(jīng)過勘測、審核、報(bào)批等層層手段下來后，這個(gè)地區(qū)已經(jīng)不再“藍(lán)莓熱”了，“大家都開始砍藍(lán)莓樹了?！?/p>

這還不是最鬧心的部分，農(nóng)村市場的“封閉和落后”，也拖慢了他們的腳步。

“我們的業(yè)務(wù)員去銷售農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的時(shí)候，簡直比登天還難?！蹦侈r(nóng)村保險(xiǎn)推廣員趙志河稱。

很多農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，國家已經(jīng)給了補(bǔ)貼，“價(jià)格已低得不可想象，很多保險(xiǎn)，只要3塊錢每畝，但是農(nóng)民還不愿意買?！壁w志河說，他們都抱有僥幸心理。

他就磨破了嘴皮，去講各種案例，也很難動搖他們。

直到農(nóng)民遭遇一次自然災(zāi)害，顆粒無收之后，第二年才對保險(xiǎn)有興趣。

“所以，現(xiàn)在農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通常會將目光鎖定較大農(nóng)場，小農(nóng)戶的生意，實(shí)在太不好做了?！敝艹杀硎尽?/p>

而這場豪賭中，最大的不確定性，來自自然災(zāi)害。

一朝遇天災(zāi)，滿盤皆輸。

“雖然，現(xiàn)在國家賠率補(bǔ)貼是80%，但就這20%的賠償，也夠保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)緩幾年的了。”王煒也表示，“每畝地3塊錢，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要賠280多元錢?！?/p>

“農(nóng)險(xiǎn)不好做，有的時(shí)候真的可能要，拜天地，求風(fēng)調(diào)雨順?！边@句話成為行業(yè)從業(yè)者的共識，短期盈利容易，但長期盈利，卻很困難。

盡管是千億市場，但因?yàn)閿?shù)據(jù)不足、產(chǎn)品復(fù)雜、再加上農(nóng)民的保險(xiǎn)意識不足，開掘的阻力太大，障礙太多。

未來之路

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的壁壘太深。

“這么一片市場，就連傳統(tǒng)的農(nóng)村保險(xiǎn)的玩家，都沒吃透，更何況互聯(lián)網(wǎng)玩家?”因此，對于互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者的突然進(jìn)攻，傳統(tǒng)從業(yè)者毫無在意。

“這個(gè)行業(yè)確實(shí)很難切，但并不是毫無可能?！蹦侈r(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的創(chuàng)業(yè)者稱。

盡管數(shù)據(jù)缺失，但隨著農(nóng)村金融的步步深入，數(shù)據(jù)的收集和重構(gòu)的版圖，已開始點(diǎn)滴建立。

而深入農(nóng)村的巨頭們，如京東和阿里，也都將農(nóng)村保險(xiǎn)視為他們農(nóng)村戰(zhàn)略的一環(huán)。

“一旦數(shù)據(jù)量上來，用技術(shù)改變傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，是完全有可能的。”該創(chuàng)業(yè)者稱。

另一方面，除了技術(shù)創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)玩家還在嘗試產(chǎn)品創(chuàng)新。

譬如，近年火熱的指數(shù)保險(xiǎn)。

舉個(gè)例子，假設(shè)給一個(gè)農(nóng)戶設(shè)定每畝地產(chǎn)值100元，如果沒達(dá)到，就按照一定的比例賠償;

還有一種神奇的“氣溫險(xiǎn)”，比如約定一個(gè)溫度，如果持續(xù)一定的天數(shù)，就給賠償。

這些創(chuàng)新的保險(xiǎn)，相對來說更好操作，因?yàn)槔碣r的勘察成本要低很多。

另外，王煒還認(rèn)為，“互助農(nóng)險(xiǎn)”也是一個(gè)好的出路。

比如，在長江中下游地區(qū)，不少農(nóng)戶聚在一起為水產(chǎn)保險(xiǎn)，每家出200元，哪家虧了錢，就從200元中出錢，給他賠償。

而互助保險(xiǎn)的運(yùn)營成本，可能要遠(yuǎn)低于普通保險(xiǎn)公司。

互聯(lián)網(wǎng)玩家還有其他野心。

“我們從來沒想過靠農(nóng)險(xiǎn)來賺錢”。某農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的創(chuàng)業(yè)者稱，他們正在嘗試通過農(nóng)險(xiǎn)，切入農(nóng)村市場，布局其他金融產(chǎn)品。

比如貸款、融資租賃等。

除了橫切之外，他們還準(zhǔn)備豎切。

比如，開拓保險(xiǎn)的品類，比如農(nóng)民的健康險(xiǎn)、車險(xiǎn)和壽險(xiǎn)等。

無可否認(rèn)的是，農(nóng)村市場正在被點(diǎn)滴喚醒。

而喚醒的工具，就是兩個(gè)法寶：金融和科技。

保險(xiǎn)是農(nóng)村金融中重要的一環(huán)，盡管看起來，只是剛剛起步，但一旦深切下去，依然可能是富足金礦。

(應(yīng)受訪者的要求，文中部分人名為化名)

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