2018博鰲亞洲論壇閉幕 6大主題投資機遇來臨

• 2018年4月12日 fengshaojie來源：互聯(lián)網(wǎng) 1308 86
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  2018-2023年中國教育信息化行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀信息化是推進教育變革的革命性力量，是要帶來革命性影響的?！秶抑虚L期教育發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-年）》中唯一一個講到“革命性影響”的地方就是信息化，即“信息技術(shù)對教育發(fā)展具有革2...

博鰲亞洲論壇2018年年會于11日下午在海南博鰲落下帷幕。來自63個國家和地區(qū)的2000多位代表在這里展開了智慧與思想的碰撞。

中國國家主席習(xí)近平出席本屆年會開幕式，并發(fā)表題為《開放共創(chuàng)繁榮 創(chuàng)新引領(lǐng)未來》的主旨演講。

本屆年會以“開放創(chuàng)新的亞洲，繁榮發(fā)展的世界”為主題，四天時間里共舉行了60余場各種形式的分論壇或圓桌會議，2000多位代表圍繞全球化與“一帶一路”、亞洲的開放、創(chuàng)新和改革再出發(fā)等關(guān)鍵詞進行了深入探討。

論壇秘書長周文重在年會閉幕新聞發(fā)布會上說，本次年會是在全球化和自由貿(mào)易面臨挑戰(zhàn)、未來走向面臨不確定性的背景下舉行的，來自亞洲和世界各地的政、商、學(xué)、媒各界領(lǐng)袖集聚一堂，共同探討全球化的新思路、新路徑、新模式，為更加開放、包容、普惠、平衡的全球化貢獻亞洲智慧和亞洲方案。

周文重表示，本次年會圓滿實現(xiàn)了設(shè)定目標，圍繞年會主題發(fā)出了亞洲聲音，形成了亞洲共識。

博鰲亞洲論壇是一個非政府、非營利的國際組織，自2001年成立起，致力于推動亞洲區(qū)域經(jīng)濟合作，為本地區(qū)經(jīng)濟實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供智力支持。

下面我們來回顧一下2018年博鰲亞洲論壇中的6大主題投資機遇：

本次論壇的主題為“開放創(chuàng)新的亞洲，繁榮發(fā)展的世界”，來自各國的2000多位嘉賓將匯聚一堂。年會擬設(shè)置“全球化與一帶一路”、“開放的亞洲”、“創(chuàng)新”、“改革再出發(fā)”四個板塊，共60多場正式討論。

從今年年會日程看，新零售、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)熱點議題占相當比例。此外，在中國經(jīng)濟“改革再出發(fā)”的背景下，粵港港澳自貿(mào)區(qū)、海南旅游島也將成為多場討論的重點。其中6大主題市場關(guān)注度較高。

1、 海南旅游島

今年，海南加大對博鰲亞洲論壇年會的投入和參與力度，推出8項海南主題活動，包括21世紀海上絲綢之路島嶼經(jīng)濟分論壇、2018年中國—東盟省市長對話、南海分論壇、“一帶一路”與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展分論壇、海南省人民政府商務(wù)早餐會、華商領(lǐng)袖與華人智庫圓桌、海南—亞洲大學(xué)對話和與論壇年會代表的靶向?qū)印?/p>

申萬宏源證券此前分析稱，現(xiàn)階段主題催化劑的力度和規(guī)模超前，市場對于海南島改革開放體系性主題的戰(zhàn)略意義認知不足，海南島主題仍具有較大空間。在重點發(fā)展的“十二產(chǎn)業(yè)”中，推薦旅游以及現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)。其中，旅游具體業(yè)態(tài)上鄉(xiāng)村旅游(共享農(nóng)莊+農(nóng)業(yè)文化體驗)，康養(yǎng)旅游(醫(yī)療養(yǎng)生旅游)，海洋旅游(三沙和國際郵輪)，文體旅游(文化主題公園和體育賽事)，會展旅游(國際峰會和專業(yè)展覽)，以及購物旅游(免稅政策優(yōu)化提升)發(fā)展空間更大。短期由于博鰲會議和周年慶的臨近，海南在補短板方面將加大力度，基建和環(huán)境治理兩個方向受益。個股推薦：中國國旅，首旅酒店，國藥股份;受益標的：海峽股份、羅牛山、海南瑞澤、海南橡膠、海南高速、海汽集團、雙成藥業(yè)。

2、 新零售

本次年會開設(shè)“新零售：新概念，還是新趨勢?”分論壇，與會嘉賓就“新零售，需要解決電商購物的哪些痛點?在技術(shù)應(yīng)用、商業(yè)邏輯、用戶體驗等方面‘新’在哪里?如何有別于傳統(tǒng)零售?”等話題展開討論。

中泰證券認為，2017年是新零售開啟的一年，巨頭搶占線下門店加速，主要集中超市板塊，格局已經(jīng)穩(wěn)定;展望2018年認為超市板塊龍頭的基本面將逐步落地，開店速度將加快，同時制度改革將改善零售效率，重點配置超市板塊，，同時一季度是消費旺季，建議重點配置超市零售股。電商板塊的格局已定，未來龍頭將強者恒強，從這個角度，建議重點配置蘇寧云商;同時可關(guān)注百貨的新零售投資行情，重點關(guān)注低估值的百貨公司。

3、粵港澳大灣區(qū)

本次年會開設(shè)“粵港澳大灣區(qū)”分論壇，與會嘉賓就“灣區(qū)經(jīng)濟有哪些特征和優(yōu)勢?粵港澳大灣區(qū)又具有哪些自身的獨特優(yōu)勢?未來定位是什么?”等話題展開討論。

華創(chuàng)策略認為，改革開放40周年是最高層明確強調(diào)的18年最重要事件。借改革開放40周年之契機，重啟新一輪改革與對外開放，或是今年應(yīng)有之義。以深圳、廣州為核心的粵港澳大灣區(qū)，作為改革開放的起始之地，同時，粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃即將出臺是今年關(guān)注的焦點。

4、 人工智能

本次年會開設(shè)“讓人工智能落地”分論壇，與會嘉賓將就人工智能能否實現(xiàn)大規(guī)模商用等話題展開討論。

渤海證券認為，人工智能產(chǎn)業(yè)作為后互聯(lián)網(wǎng)時代的重要技術(shù)推動力，將仍是未來信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心探索方向，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展將推動上游芯片、下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的快速爆發(fā)。認為，人工智能作為未來科技產(chǎn)業(yè)的核心主線，將持續(xù)引爆產(chǎn)業(yè)熱點，政策的持續(xù)推動也將帶動產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，建議投資者關(guān)注具有源頭技術(shù)創(chuàng)新能力的公司，建議關(guān)注人工智能+金融、人工智能+安防、人工智能+汽車、人工智能+醫(yī)療等垂直領(lǐng)域的投資機會。

5、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

本次年會開設(shè)“未來的通信”分論壇，與會嘉賓就5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等話題展開討論。

光大證券研報分析認為，進入2018年，國家政策層面推動力度明顯加強，工信部啟動實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三年行動計劃，并成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項領(lǐng)導(dǎo)小組推進落地，彰顯政府大力布局決心，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展正式邁入快車道。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)分三層體系，看好網(wǎng)絡(luò)和平臺的投資機遇：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)分為“網(wǎng)絡(luò)”、“平臺”和“安全”三個體系，重點看好網(wǎng)絡(luò)和平臺體系的投資機遇。

1)網(wǎng)絡(luò)層面，工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)具有兼容工業(yè)現(xiàn)場和傳統(tǒng)以太網(wǎng)的屬性，軟硬件資源豐富，易于與Internet連接，可實現(xiàn)辦公自動化網(wǎng)絡(luò)與工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)的“e站到底”。另外，以5G和NB-IoT為代表的工業(yè)無線技術(shù)方案在覆蓋能力和信號強度等方面優(yōu)勢凸顯，未來有望廣泛應(yīng)用于工業(yè)場景中;

2)平臺層面，工業(yè)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)數(shù)快速增長導(dǎo)致工業(yè)數(shù)據(jù)量激增，對海量數(shù)據(jù)的分析、預(yù)測、決策和控制等智能應(yīng)用以及企業(yè)加速上云將構(gòu)筑云服務(wù)企業(yè)核心競爭實力。

投資方面，建議圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)細分領(lǐng)域的發(fā)展前景，推薦東土科技(國：內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)設(shè)備和解決方案龍頭)、中興通訊(5G龍頭)、光環(huán)新網(wǎng)(A股云服務(wù)龍頭)、日海通訊(物聯(lián)網(wǎng)云平臺廠商)和宜通世紀(AEP平臺聚焦工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))。

6、新能源汽車

本次年會還開設(shè)了“未來的交通”分論壇，與會嘉賓就電動汽車、無人駕駛、高鐵等話題展開討論。

對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)，天風(fēng)證券認為，一季度淡季不淡，2018全年波動性下降，3月多款全新A0級、A級乘用車已上市(各車企官方新聞)，為乘用車市場帶來全新消費刺激。

后政策時代核心看好五大產(chǎn)業(yè)方向：①電動客車行業(yè)明顯寡頭化;②新能源乘用車恐慌性提前消費;③新能源乘用車高端化;④單車平均申量上升;⑤中游核心部件需求加速，供不應(yīng)求。建議關(guān)注下游電動客車的金龍汽車、宇通客車，新能源乘用車比亞迪;中游的全球核心部件均勝電子、三花智控(家電覆蓋)、宏發(fā)股份(電新、電子覆蓋)、旭升股份;以及上游資源的鋰和鈷標的。

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