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巴菲特的智囊和搭檔芒格嚴(yán)厲批評(píng)比特幣

  • 2018年1月2日 ZhangHongYuan來(lái)源:肖磊看市 1068 68
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“比特幣應(yīng)當(dāng)是你在這個(gè)地球上最后才會(huì)考慮的東西。事實(shí)上,有很多事情對(duì)你并不起作用,你需要找出它們,同時(shí)要像躲免瘟疫那樣避免它們,而其中之一就是比特幣。”

比特幣,批評(píng)比特幣

最近,巴菲特的搭檔,被稱為“移動(dòng)圖書(shū)館”的芒格,非常嚴(yán)厲的批評(píng)了比特幣,他說(shuō),“比特幣應(yīng)當(dāng)是你在這個(gè)地球上最后才會(huì)考慮的東西。事實(shí)上,有很多事情對(duì)你并不起作用,你需要找出它們,同時(shí)要像躲免瘟疫那樣避免它們,而其中之一就是比特幣?!?/p>

芒格是這個(gè)世界上最聰明的人之一,他是曾蟬聯(lián)世界首富多次的巴菲特的智囊和搭檔,深知財(cái)富的奧秘,也可能是這個(gè)世界上讀書(shū)最多的人,如今已經(jīng)是95歲高齡,經(jīng)歷過(guò)的經(jīng)濟(jì)周期和投資市場(chǎng)動(dòng)蕩,不計(jì)其數(shù)。如果要判斷這個(gè)世界上什么才是真正的財(cái)富,芒格絕對(duì)是最具有發(fā)言權(quán)的。

因此,芒格對(duì)比特幣嚴(yán)厲的批評(píng),值得投資者深思。當(dāng)然,需要深思的并不是芒格的判斷是否正確的問(wèn)題,而是芒格為什么會(huì)如此嚴(yán)厲的批評(píng)比特幣。

這個(gè)世界上,有一些人,愿意用一生去驗(yàn)證一個(gè)道理,或遵從一種價(jià)值觀,至死不渝;但還有一些人,會(huì)用無(wú)數(shù)個(gè)道理,去驗(yàn)證自己的一生。前者無(wú)疑會(huì)獲得更大的尊重,而后者可能會(huì)被貼上“投機(jī)”的標(biāo)簽。

芒格和巴菲特屬于前者,他們生活在一個(gè)十分確定的時(shí)代,這種確定我指的是人類組織關(guān)系的確定,比如在他們生活的時(shí)代,“公司”這個(gè)組織是創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值的核心,并沒(méi)有出現(xiàn)第二種組織能夠替代“公司”來(lái)創(chuàng)造更大的價(jià)值,或給社會(huì)帶來(lái)更高的效率。因此,芒格和巴菲特,找到了判斷公司價(jià)值的方法,并用常人難以堅(jiān)持的意志,制造出來(lái)了巨大的財(cái)富神話。他們的言語(yǔ),在資本市場(chǎng)將顯得舉足輕重。

然而,未來(lái)的世界,是朝著無(wú)形的方向發(fā)展,當(dāng)一個(gè)機(jī)器人棋手,能夠打敗所有世界冠軍的時(shí)候,新的時(shí)代就已經(jīng)開(kāi)始了。“股份公司”這個(gè)有形組織形式,正處在劇烈的蛻變期,其四百多年來(lái)推動(dòng)人類社會(huì)不斷進(jìn)步的歷史使命,正接受著巨大的考驗(yàn)。只是芒格、巴菲特等無(wú)法想象到這種改變,這跟一個(gè)人的認(rèn)知水平?jīng)]有太大關(guān)系,這是一種域外的“侵略”,也可以叫做“代碼殖民”,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了他們的能力邊界。

既然是“入侵”,那么激起的“反抗”將是普遍的。

如果巴菲特和芒格活得足夠長(zhǎng),他們最后悔和最難以理解的,可能還不是錯(cuò)過(guò)亞馬遜的股價(jià),很可能是跟“區(qū)塊鏈”的世界擦肩而過(guò)。

創(chuàng)造一個(gè)新的東西并不難,要改變一群人的消費(fèi)習(xí)慣也并不是不可能,比如蘋果手機(jī),“網(wǎng)購(gòu)”等等,就改變了全球數(shù)億人的使用和消費(fèi)習(xí)慣。最難的是,締造一個(gè)新的激發(fā)人性和約束人性的機(jī)制。

一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的運(yùn)行,很多人認(rèn)為首先得有政府,然后才能制定規(guī)則,用強(qiáng)制性取得大家的信任,基于這種規(guī)則之下的信任,形成一個(gè)良好的,基于“公司”這個(gè)組織的市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制,才能滿足不斷擴(kuò)張的人類各種需求。因此,所有新的產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),無(wú)論工業(yè)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)等等,其沖擊的幾乎全部都是市場(chǎng)本身,而不是中心化的規(guī)則系統(tǒng)。

然而,無(wú)論此前的社會(huì)進(jìn)步多么成果顯著,除了法律層面的約束,依然解決不了“我憑什么相信你”這個(gè)終極問(wèn)題,政府解決不了、“公司”也解決不了。直到區(qū)塊鏈技術(shù)的“入侵”。因此,區(qū)塊鏈所締造的,肯定不只是一個(gè)趨勢(shì)。

區(qū)塊鏈有可能讓全世界的各類組織成為自己的工具,而不是自己成為工具。很多分析依然認(rèn)為,區(qū)塊鏈只是一個(gè)工具,會(huì)被中心化的組織使用,最后難以超越被工具化的命運(yùn)。我認(rèn)為這一理解可能是非常錯(cuò)誤的。

區(qū)塊鏈用重塑規(guī)則的能力,讓法律框架之下的約束機(jī)制面臨失效,智能合約解決了雙方的互不信任問(wèn)題。區(qū)塊鏈創(chuàng)造了成本最低的價(jià)值實(shí)現(xiàn)方式,任何組織和任何人,都可以透明化自己的信用總量(發(fā)行代幣),然后交由市場(chǎng)去定價(jià)。這就使得傳統(tǒng)的邏輯驗(yàn)證體系遭到拋棄,任何產(chǎn)品和行為,都可以被精準(zhǔn)無(wú)誤的鎖定和記錄,并不可篡改。區(qū)塊鏈創(chuàng)造了新的資產(chǎn)交易方式,這個(gè)體系之下,甚至不再需要傳統(tǒng)金融體系的支撐,而效率卻更高。

也就是說(shuō),從規(guī)則的制定,到取信于整個(gè)參與者,再到參與者開(kāi)始創(chuàng)造價(jià)值,都不需要現(xiàn)有的社會(huì)規(guī)則來(lái)約束。當(dāng)區(qū)塊鏈之下,參與者創(chuàng)造價(jià)值的時(shí)候,所有傳統(tǒng)的生產(chǎn)者、執(zhí)法者、工作者,都會(huì)變成區(qū)塊鏈生態(tài)運(yùn)行過(guò)程中的工具。

這是前所未有的改變,也是新經(jīng)濟(jì)最值得期待的事情。

比如比特幣,目前的區(qū)塊總數(shù)超過(guò)50萬(wàn)個(gè),也就是說(shuō),當(dāng)一個(gè)動(dòng)作被執(zhí)行的時(shí)候,分布在全球的50多萬(wàn)個(gè)區(qū)塊都會(huì)選擇確認(rèn),這就意味著,它的約束力,以及對(duì)企圖違規(guī)者的震懾程度,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于法律。由于它并沒(méi)有中心化的運(yùn)作體系,幾乎沒(méi)有人能夠銷毀掉那怕任何一個(gè)記錄。

比特幣等又可以成為計(jì)價(jià)其他區(qū)塊鏈資產(chǎn)的基礎(chǔ)貨幣,使得主權(quán)信用貨幣,法幣成為匯率符號(hào),從而更多的衡量各類區(qū)塊鏈資產(chǎn)的價(jià)格。與此同時(shí),上市公司、科技企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、實(shí)體產(chǎn)品提供商,都可以用“代幣”的方式,賦予更多功能,并接受公眾定價(jià),在遍布全球的數(shù)百家數(shù)字貨幣交易所上市交易。

以上內(nèi)容是個(gè)人對(duì)區(qū)塊鏈的一個(gè)想法,不構(gòu)成科學(xué)性論證認(rèn)知,所以如何參與區(qū)塊鏈投資,還得看具體情況。

投資選擇跟研究問(wèn)題還不能相提并論,但是只需記住一點(diǎn),越是有好東西的地方,爛東西也會(huì)越多。投資首先考驗(yàn)的是對(duì)大趨勢(shì)的判斷,其次是細(xì)致入微的觀察和分析,以及萬(wàn)里挑一的眼力。說(shuō)白了,要投資這一市場(chǎng),還得具有專業(yè)知識(shí)。

更何況,最超前的東西,往往也是最脆弱的,區(qū)塊鏈資產(chǎn)甚至存在歸零的風(fēng)險(xiǎn),比如量子計(jì)算機(jī)就是一個(gè)潛在的威脅。


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