Obagi被中國(guó)資本收購(gòu) 交易將于下半年完成

• 2017年7月21日 LuoYang來(lái)源：華麗志 652 38
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來(lái)自中國(guó)的海通國(guó)際中華金融收購(gòu)基金(Haitong International Zhonghua Finance Acquisition Fund I LP)以1.9億美元的價(jià)格收購(gòu)了加拿大制藥巨頭Valeant Pharmaceuticals International Inc. (以下簡(jiǎn)稱 Valeant)宣布將旗下主打抗衰老護(hù)膚品的制藥公司Obag

Obagi被中國(guó)資本收購(gòu) 交易將于下半年完成

　　本周一，加拿大制藥巨頭Valeant Pharmaceuticals International Inc. (以下簡(jiǎn)稱 Valeant)宣布將旗下主打抗衰老護(hù)膚品的制藥公司Obagi Medical Products(以下簡(jiǎn)稱Obagi)大幅下調(diào)估值至 1.9億美元出售給來(lái)自中國(guó)的海通國(guó)際中華金融收購(gòu)基金(Haitong International Zhonghua Finance Acquisition Fund I LP)。該交易將于今年下半年達(dá)成，Valeant 表示，將利用這筆交易的收益償還定期貸款債務(wù)。

　　Obagi 是一家全球?qū)I(yè)制藥公司，由一流皮膚護(hù)理專家于 1988年創(chuàng)立。主要減齡抗衰老產(chǎn)品包括： Obagi-C Rx System 和 Obagi Nu-Derm System，旨在幫助減少皮膚老化，皮膚損傷，色素沉淀，痤瘡和陽(yáng)光損傷，產(chǎn)品主要通過(guò)皮膚科醫(yī)生，整形外科醫(yī)生，醫(yī)療SPA和專業(yè)美容院等渠道分銷。

　　2017年，Obagi 的銷售收入預(yù)計(jì)能達(dá)到 8500萬(wàn)美元，息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)達(dá)到 3000萬(wàn)美元。

　　Valeant 于 2013年以大約 3.44億美元的價(jià)格收購(gòu)了 Obagi，作為建立其皮膚醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)的一部分。而 Valeant 現(xiàn)在正努力簡(jiǎn)化運(yùn)營(yíng)。今年 1月，公司以 13億美元的價(jià)格將 CeraVe，AcneFree 和 Ambi 三個(gè)活性護(hù)膚品牌出售給法國(guó)美妝巨頭歐萊雅集團(tuán)(L’Oreal)，這三個(gè)品牌的年銷售收入總計(jì)約 1.68億美元。(詳見(jiàn)《華麗志》報(bào)道：歐萊雅集團(tuán)13億美元收購(gòu)加拿大制藥巨頭 Valeant 旗下三個(gè)藥妝品牌，估值高達(dá)年銷售額的7.7倍)

　　Valeant 董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官 Joseph C. Papa 表示：“交易 Obagi 標(biāo)志著我們?cè)谶M(jìn)一步努力簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)并減少債務(wù)。隨著我們不斷轉(zhuǎn)變 Valeant，我們將繼續(xù)專注于給股東帶來(lái)更高價(jià)值的核心業(yè)務(wù)?！?/p>

　　海通國(guó)際中華金融收購(gòu)基金多年與中國(guó)美容業(yè)內(nèi)資深人士關(guān)系緊密，規(guī)模最多為6億美元，中國(guó)再生醫(yī)學(xué)(08158)子公司為該基金的有限合伙人。

　　中國(guó)再生醫(yī)學(xué)在中國(guó)大陸和香港共有 7間工廠，業(yè)務(wù)主要集中在組織工程、細(xì)胞治療、化妝品和醫(yī)院管理四個(gè)領(lǐng)域，多年來(lái)專注向中國(guó)市場(chǎng)引進(jìn)生物醫(yī)療和保健產(chǎn)品。

　　美容并購(gòu)市場(chǎng)

　　近來(lái)，美容并購(gòu)市場(chǎng)保持著強(qiáng)勁的勢(shì)頭。今年 6月，美國(guó)美妝巨頭雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)(Estée Lauder Cos. Inc.)投資美妝類初創(chuàng)公司 Deciem。

　　除了像雅詩(shī)蘭黛和歐萊雅這樣的知名美妝企業(yè)外，私募股權(quán)投資者也將占有(美容并購(gòu)市場(chǎng)的)一席之地。今年 5月，私募基金 Ares Management LP 以 2.5億~3億美元收購(gòu)卷發(fā)護(hù)理品牌 DevaCurl全部股權(quán)。今年 6月，私募基金 CVC Capital Partners 從投資公司 Yellow Wood Partners 手中收購(gòu)個(gè)人護(hù)理用品公司 PDC Brands，交易金額或達(dá) 15億美元。私募基金 BWX 收購(gòu)天然美妝品牌 Mineral Fusion。

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