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受到全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、匯率波動(dòng)、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、消費(fèi)透支等因素影響，加之惡劣的天氣形勢(shì)、大范圍地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)，2016年上半年，中國(guó)大家電市場(chǎng)清淡，空調(diào)、制冷產(chǎn)品產(chǎn)量、銷量均同比下降，庫(kù)存壓力呈上升趨勢(shì)。2016年下半年，家電市場(chǎng)形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)。

線上市場(chǎng)拉動(dòng)全年銷量

中怡康數(shù)據(jù)顯示，2016年第三季度以來，中國(guó)大家電內(nèi)銷零售市場(chǎng)開始扭轉(zhuǎn)上半年多類產(chǎn)品負(fù)增長(zhǎng)的局面，第四季度回升趨勢(shì)更為明顯。

2016年“雙11”電商競(jìng)爭(zhēng)激烈，助推11月多品類家電線上市場(chǎng)銷量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。奧維云網(wǎng)(AVC)數(shù)據(jù)顯示，與2015年同期相比，1~11月多類產(chǎn)品線上市場(chǎng)銷量保持兩位數(shù)的增幅。其中，大家電銷量增幅為45%~60%，小家電增幅為30%~60%，熱水器增幅為47%。

線上旺銷帶動(dòng)了家電市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng)(見圖1、圖2)。2016年1~11月，冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)零售量分別同比增長(zhǎng)3%、5.3%、8.5%，冷柜雖仍為負(fù)增長(zhǎng)，但降幅進(jìn)一步收窄至2%。廚房電器與衛(wèi)浴產(chǎn)品零售量、額均增長(zhǎng)。同時(shí)，大家電量增額降的現(xiàn)象有所好轉(zhuǎn)。空調(diào)、洗衣機(jī)零售額同比分別增長(zhǎng)8%、2%，冰箱零售額降幅縮窄至1%，廚衛(wèi)電器的零售額增幅高于零售量增幅，冷柜零售量、零售額降幅分別縮窄至2%、9%。大家電產(chǎn)量有所好轉(zhuǎn)。

隨著出口市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)與第三、四季度內(nèi)銷形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，大家電產(chǎn)量全面擺脫了下降局面(見圖3)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年1~11月，冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)、微波爐產(chǎn)量增幅分別為4.6%、3.1%、5.6%、17%，冷柜產(chǎn)量也由負(fù)轉(zhuǎn)正增幅達(dá)到0.2%;廚衛(wèi)產(chǎn)品中，吸油煙機(jī)、燃?xì)庠?、電熱水器、燃熱水器呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，太陽(yáng)能熱水器同比下降(見圖4);小家電中，電風(fēng)扇、吸塵器、飲水機(jī)、電烘烤器具降幅均有收窄(見圖5)。與歷史同期相比，多類產(chǎn)品產(chǎn)量仍保持在高位。

經(jīng)濟(jì)效益有所好轉(zhuǎn)

家電業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)繼續(xù)好轉(zhuǎn)。2016年1~11月，中國(guó)家電業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1.31萬億元，同比增長(zhǎng)3.1%;完成利潤(rùn)總額為958億元，同比增長(zhǎng)13.5%;銷售利潤(rùn)率為7.32%，同比增長(zhǎng)0.67個(gè)百分點(diǎn);利潤(rùn)總額增幅高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅的10.38個(gè)百分點(diǎn)。其中，虧損企業(yè)的虧損額為23.1億元，同比減少9.8%。

值得關(guān)注的是，家電行業(yè)的發(fā)展并不均衡。空調(diào)、制冷行業(yè)形勢(shì)差于其他行業(yè)，配件行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn)分別同比下降1.7%和8.7%，制冷行業(yè)虧損企業(yè)虧損額同比上升14.7%，配件行業(yè)的虧損額同比上升6.5%。

制冷產(chǎn)品庫(kù)存形勢(shì)嚴(yán)峻

2016年11月，中國(guó)家電行業(yè)產(chǎn)成品資金占用792億元，同比增長(zhǎng)12.8%。值得關(guān)注的是，家用制冷產(chǎn)品的產(chǎn)成品資金占用持續(xù)上升至新的歷史高點(diǎn)，達(dá)到273億元，同比增長(zhǎng)27.2%。其中，空調(diào)產(chǎn)成品資金占用上升至292億元，同比增長(zhǎng)9.2%。制冷與空調(diào)占全行業(yè)產(chǎn)成品占用資金超過7成。

2016年11月，中國(guó)家電全行業(yè)應(yīng)收賬款為1696億元，雖然同比下降0.4%，但仍在高位徘徊。其中，家用制冷產(chǎn)品應(yīng)收賬款為429億元，同比下降2.1%;空調(diào)業(yè)應(yīng)收賬款為489億元，同比下降4.9%;清潔電器應(yīng)收賬款為232億元，同比上升17%，處歷史高點(diǎn)。制冷產(chǎn)品與空調(diào)占到全行業(yè)應(yīng)收賬款的54%。

家電出口規(guī)模整體平穩(wěn)

2016年11月，中國(guó)家電出口額為45.95億美元，同比增長(zhǎng)14%，一舉扭轉(zhuǎn)了之前的下降局面。2016年1~11月，中國(guó)家電業(yè)出口額為521億美元，同比增長(zhǎng)0.6%;進(jìn)口額為31.2億美元，同比增長(zhǎng)3.7%;貿(mào)易總額為552.6億美元，同比增長(zhǎng)0.7%;順差額為490.3億美元，同比增長(zhǎng)0.4%。

2016年1~11月，中國(guó)大家電合計(jì)出口量為1.7億臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.1%;出口額為206.7億美元，同比增長(zhǎng)2.7%，繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。其中，空調(diào)出口量同比增長(zhǎng)18%，出口額同比增長(zhǎng)6.3%。小家電出口量扭轉(zhuǎn)下降局面，出口量為19.8億臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.66%;出口額為229億美元，同比下降2.5%。家電零部件出口額為85.5億美元，同比增長(zhǎng)4.2%。其中，制冷壓縮機(jī)出口量同比增長(zhǎng)18.4%，出口額同比增長(zhǎng)4.5%。

在主要目標(biāo)市場(chǎng)中，2016年1~11月，中國(guó)家電對(duì)歐盟、歐盟核心國(guó)、東盟出口額保持增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)分別為5.8%、3.2%和11.3%，增幅均有所擴(kuò)大;對(duì)美國(guó)、澳大利亞、加拿大、日本出口額同比下降2%~3%，對(duì)西亞北非同比下降0.7%，降幅均有所收窄;對(duì)金磚國(guó)家的出口額同比下降4.4%。

家電行業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式成果顯現(xiàn)

2016年，中國(guó)主要家電企業(yè)均加大對(duì)基礎(chǔ)技術(shù)、前沿技術(shù)的投入和研究，拓展新業(yè)務(wù)成長(zhǎng)空間，努力在探索與創(chuàng)新中發(fā)現(xiàn)機(jī)遇，建立新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。創(chuàng)新成為家電企業(yè)應(yīng)對(duì)下行壓力的新動(dòng)力。

近幾年，中國(guó)家電行業(yè)遭遇了內(nèi)外銷市場(chǎng)需求不足的困難局面。2015年，家電行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降0.04%，但企業(yè)并沒有因此壓縮研發(fā)投入。根據(jù)26家公司(22家上市公司)的年報(bào)數(shù)據(jù)，2015年研發(fā)投入同比增長(zhǎng)7.7%，龍頭企業(yè)的研發(fā)投入同比增長(zhǎng)11.5%。

技術(shù)投入使企業(yè)的創(chuàng)新能力大幅度提升，科技成果大量涌現(xiàn)，科技成果的含金量明顯上升，每項(xiàng)科技成果背后都有大量專利技術(shù)為支撐。

持續(xù)的投入收效豐碩。據(jù)中國(guó)家電協(xié)會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì)，2015年，8家上市公司專利申請(qǐng)量合計(jì)超過2.15萬件。其中，發(fā)明專利申請(qǐng)量為7808件，比重達(dá)到36.3%。

目前，核心家電企業(yè)紛紛立足于整合全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新資源，建立開放式研發(fā)平臺(tái)，以開放的心態(tài)推進(jìn)研發(fā)模式的創(chuàng)新。依托開放式平臺(tái)，把大量材料與關(guān)鍵配件的供應(yīng)商引入研發(fā)與設(shè)計(jì)，助推全產(chǎn)業(yè)鏈的融合與協(xié)作，從而既縮短了研發(fā)周期、提高了研發(fā)效率，同時(shí)也不斷激發(fā)出新的創(chuàng)意與跨界成果問世，煥發(fā)出勃勃生機(jī)。

對(duì)消費(fèi)者需求痛點(diǎn)的精準(zhǔn)把握，成為產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的核心所在。家電企業(yè)通過大量深入的消費(fèi)者研究，把用戶抱怨和新需求痛點(diǎn)充分融入到產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)中，精品家電的市場(chǎng)供給能力大幅提升，成為新的增長(zhǎng)極。

大家電大容量發(fā)展趨勢(shì)明顯。2016年1~11月，大于8公斤的洗衣機(jī)零售量比重上升至44%，7~8公斤洗衣機(jī)比重為36%，二者合計(jì)占到8成。冰箱市場(chǎng)三門/多門/對(duì)開門合計(jì)比重占到68.6%，其中多門/對(duì)開門冰箱超過34%，同比增長(zhǎng)7.5個(gè)百分點(diǎn)。

變頻技術(shù)進(jìn)一步普及，2016年1~11月，變頻空調(diào)零售量比重上升至64%，變頻洗衣機(jī)比重上升至47%，變頻冰箱比重上升至27%。

單品智能產(chǎn)品已遍及大家電、廚衛(wèi)電器、環(huán)境電器等各個(gè)領(lǐng)域，智能管家、家庭服務(wù)機(jī)器人、護(hù)理機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人應(yīng)運(yùn)而生。中怡康數(shù)據(jù)顯示，2016年1~8月，冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)智能產(chǎn)品合計(jì)零售量同比增長(zhǎng)90%，零售額同比增長(zhǎng)70%。

通過提升生產(chǎn)工藝裝備的自動(dòng)化、智能化水平，家電企業(yè)提升精益制造的管理能力，制造技術(shù)邁上了新的臺(tái)階。截至目前，美的集團(tuán)投入運(yùn)行的機(jī)器人已超過1000臺(tái)，勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高速度大大超過了成本提升的速度;海爾已有8個(gè)數(shù)字互聯(lián)智能工廠相繼落成投產(chǎn)，同時(shí)對(duì)現(xiàn)有工廠升級(jí)，2015年累計(jì)完成5大產(chǎn)業(yè)線的28個(gè)工廠，共800多個(gè)工序的智能化改造。

經(jīng)過多年持續(xù)的努力，中國(guó)家電的影響力在國(guó)際市場(chǎng)上已經(jīng)有了質(zhì)的提升，海爾、格力、美的、海信等一批中國(guó)自有品牌已經(jīng)得到國(guó)外經(jīng)銷商與消費(fèi)者的認(rèn)可，開始在國(guó)際市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，給“中國(guó)制造”賦予了新的內(nèi)涵。

中國(guó)家電業(yè)正在從單純依賴出口的貿(mào)易型模式向新型國(guó)際化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，國(guó)家積極的外交戰(zhàn)略也有利于企業(yè)不斷探索國(guó)際化的新途徑，已經(jīng)收到明顯效果。

2016年，海爾、美的等完成的幾項(xiàng)重大的收購(gòu)案成為中國(guó)家電業(yè)發(fā)展史上重要的里程碑。日后，中國(guó)家電企業(yè)將從國(guó)際制造業(yè)的深度調(diào)整中獲得更多海外并購(gòu)機(jī)遇，開創(chuàng)國(guó)際化的新局面。

為適應(yīng)市場(chǎng)快速變化及傳統(tǒng)營(yíng)銷模式失效的風(fēng)險(xiǎn)，家電核心企業(yè)顛覆以往大規(guī)模制造、大規(guī)模壓貨、大規(guī)模銷售的營(yíng)銷模式，重構(gòu)以市場(chǎng)需求為中心的客戶訂單式產(chǎn)銷模式，已經(jīng)開始收到成效。新型的商業(yè)模式根據(jù)客戶需求安排生產(chǎn)，倒逼企業(yè)對(duì)市場(chǎng)訂單做出快速反應(yīng)，推動(dòng)組織架構(gòu)與運(yùn)營(yíng)模式變革。

家電企業(yè)的銷售渠道實(shí)現(xiàn)了多元化突破。線上業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)、線下推進(jìn)O2O轉(zhuǎn)型，線上線下融合、微店等新渠道方式不斷涌現(xiàn)。奧維云網(wǎng)(AVC)數(shù)據(jù)顯示，線上銷售的強(qiáng)勁表現(xiàn)繼續(xù)成為亮點(diǎn)(見圖6、圖7)。

多因素影響家電行業(yè)發(fā)展

當(dāng)前全球政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)比以往任何時(shí)期都更為復(fù)雜。2016年世界經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生了巨大的變化。民粹主義的影響勢(shì)力上升，全球化面臨考驗(yàn)。

美國(guó)新當(dāng)選的特朗普政府反全球化與貿(mào)易保護(hù)主義的傾向?qū)⒆笥颐绹?guó)的政策走向，未來對(duì)華政策或?qū)②吚?，將?duì)兩國(guó)關(guān)系構(gòu)成影響，進(jìn)而影響全球格局;難民問題與分化主義傾向使歐洲的凝聚力不斷弱化，歐洲的分化使全球格局進(jìn)一步失衡;地緣政治造成的緊張局勢(shì)正在通過恐襲、難民擴(kuò)散到更大的地區(qū)范圍;全球治理效率受到考驗(yàn)，國(guó)際關(guān)系更為復(fù)雜;多重因素交織使經(jīng)濟(jì)前景難以預(yù)料。

全球經(jīng)濟(jì)需要重建秩序，修復(fù)創(chuàng)傷，但種種不確定因素都可能轉(zhuǎn)化成加劇全球經(jīng)濟(jì)前景惡化的風(fēng)險(xiǎn)?？梢灶A(yù)見的是，今后一段時(shí)間內(nèi)，貿(mào)易環(huán)境將更為嚴(yán)峻。

貨幣市場(chǎng)動(dòng)蕩依然是影響進(jìn)出口貿(mào)易的重要因素。近期國(guó)際貨幣市場(chǎng)的走勢(shì)尤其值得關(guān)注。預(yù)計(jì)2017年，美元仍將保持強(qiáng)勢(shì)，多國(guó)貨幣仍將承受下行壓力。但與各主要貨幣相比，人民幣的走勢(shì)相對(duì)穩(wěn)健可控，并不存在大幅度貶值的可能性。未來貨幣市場(chǎng)的走勢(shì)仍是影響外貿(mào)出口最大的不確定因素。

進(jìn)入2016年第四季度后，大宗商品正常的回暖與投機(jī)性炒作交織，導(dǎo)致價(jià)格反彈異常一度出現(xiàn)暴漲。第四季度，電解銅、電解鋁現(xiàn)貨均價(jià)漲幅40%;其他大宗商品中鋼材漲幅30%，不銹鋼漲幅40%，塑料漲幅30%，紙箱漲幅30%;運(yùn)費(fèi)漲幅33.6%。

住宅市場(chǎng)的回暖都有利于大家電與廚衛(wèi)家電的銷售。商品住宅市場(chǎng)從2015年5月開始止跌回升，至2016年11月持續(xù)19個(gè)月保持增長(zhǎng)。

2017年家電市場(chǎng)展望

盡管家電行業(yè)去庫(kù)存的任務(wù)仍然艱巨，但近期內(nèi)銷市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)趨于穩(wěn)定的跡象。商品住宅市場(chǎng)的回升有助于大家電與廚衛(wèi)電器剛性需求的釋放。按照8~10年左右的使用壽命計(jì)算，刺激內(nèi)需政策實(shí)施時(shí)期售出的大家電將在“十三五”中期陸續(xù)進(jìn)入更新期，預(yù)計(jì)將于2017~2018年開始釋放，大家電市場(chǎng)將逐步走出低谷進(jìn)入下一輪消費(fèi)周期。

2016年家電出口規(guī)模仍將保持歷史較高水平，預(yù)計(jì)大家電與關(guān)鍵配件出口量有望突破歷史水平再創(chuàng)新高。但受到匯率影響，全年出口額仍將維持零增長(zhǎng)局面。家電在發(fā)達(dá)國(guó)家屬于剛性的家庭必需品，市場(chǎng)需求規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定;而新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)也仍然具有發(fā)展?jié)摿?。伴隨俄羅斯與巴西經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、盧布與雷亞爾穩(wěn)步回升，2017年，中國(guó)家電對(duì)俄羅斯與巴西的出口規(guī)模有望逐步恢復(fù)，對(duì)金磚國(guó)家的出口規(guī)模進(jìn)一步回穩(wěn)。伴隨OPEC石油減產(chǎn)協(xié)議生效以及石油價(jià)格回升，對(duì)西亞等石油生產(chǎn)國(guó)的出口形勢(shì)也將逐步好轉(zhuǎn)。

但國(guó)際市場(chǎng)尚未完全回暖，經(jīng)濟(jì)前景仍不明朗，新興市場(chǎng)的復(fù)蘇還需時(shí)日。

從全球經(jīng)濟(jì)面臨的復(fù)雜局勢(shì)以及多種不確定的影響因素看，2017年，中國(guó)家電的出口形勢(shì)并不樂觀。在這樣的形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)預(yù)期的可能性并不大，而探索國(guó)際化的新途徑更具現(xiàn)實(shí)意義。

隨著“80后”“90后”的成長(zhǎng)與中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)群體的壯大，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)家電的需求呈現(xiàn)高端化、時(shí)尚化、個(gè)性化、多樣化的趨勢(shì)，全社會(huì)對(duì)“好產(chǎn)品”的需求迫切，為產(chǎn)品升級(jí)孕育了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。

2017年，中國(guó)家電企業(yè)將繼續(xù)迎難而上，把握消費(fèi)升級(jí)，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，不斷提升家電的競(jìng)爭(zhēng)能力。中國(guó)家電業(yè)的技術(shù)改造繼續(xù)向縱深發(fā)展，由規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向效率驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)家電業(yè)的制造模式由大批量生產(chǎn)向產(chǎn)品的大規(guī)模個(gè)性化定制轉(zhuǎn)型。數(shù)字化、智能化的科技革命將進(jìn)一步提高勞動(dòng)生產(chǎn)率水平。伴隨下一個(gè)消費(fèi)周期到來，家電業(yè)的市場(chǎng)前景依然美好。