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汽車金融成資本新風口 貸款買車哪家強?

2017年2月3日     來源:投資者報      編輯:FuMingQing      繁體
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從商業(yè)銀行到汽車金融公司、小貸公司,各方紛紛加入汽車金融市場的競爭之中,金融科技公司深挖二手車金融,創(chuàng)新汽車直租模式消費者甚至可以零首付

  從商業(yè)銀行到汽車金融公司、小貸公司,各方紛紛加入汽車金融市場的競爭之中,金融科技公司深挖二手車金融,創(chuàng)新汽車直租模式消費者甚至可以零首付

汽車金融成資本新風口 貸款買車哪家強?

  近日,深圳的曾先生高興地告訴他的朋友新車寶馬到手了。據(jù)了解,他先在某商業(yè)銀行辦理了分期消費信用卡用做購車首付款刷卡,然后利用車行以舊換新的政策享受按揭貼息。他說,寶馬本身有汽車金融的服務,以舊換新購車還能抵商業(yè)銀行一個點左右的利息,“整體算下來省一萬元左右。”無獨有偶,北京的高女士也喜悅地和同事分享,她最近通過貸款擁有了人生中的第一輛車。

  記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),曾先生和高女士買車的故事,折射出中國的汽車金融市場逐漸被開發(fā)壯大的事實。數(shù)據(jù)也可以佐證這一觀點,《2016中國汽車金融報告》顯示,2001年~2014年,國內(nèi)汽車信貸市場規(guī)模由436億元增長14倍至6596億元。

  報告指出,隨著國內(nèi)消費主體和消費觀念的轉(zhuǎn)變,以及汽車金融市場日趨多樣化的參與者加入爭奪蛋糕,伴隨著個人征信體系的完善以及汽車金融行業(yè)的政策利好等,汽車金融市場的產(chǎn)品和服務將更加豐富。

  正如融金所創(chuàng)始人孫明達所言,目前國內(nèi)汽車金融公司業(yè)務主要集中在零售消費信貸以及經(jīng)銷商庫存融資兩方面,未來汽車金融機構的業(yè)務范圍還需要向全產(chǎn)業(yè)鏈拓展。

  事實上,很多新興的互聯(lián)網(wǎng)金融機構也看重了汽車金融市場的巨大潛力,投入力量進行開發(fā),并且取得不錯的成績,也讓大眾在面對車的那些事兒時,少一些捉襟見肘的尷尬。

  貸款買車哪家強

  汽車金融市場越來越被重視,單就貸款買車來說,眾多的貸款渠道也為消費者帶來了一定的“選擇困難”。銀行貸款、汽車金融公司以及其他金融機構,到底哪家的產(chǎn)品更好、服務更完善?記者對比發(fā)現(xiàn),單從利率上看,銀行的貸款產(chǎn)品目前仍有一定的優(yōu)勢,但是隨著市場競爭者的加入,這些優(yōu)勢也將不復存在。

  消費者若選擇銀行進行貸款,以農(nóng)業(yè)銀行為例,其12個月、24個月、36個月的貸款利率均不相同,費率分別為4.5%、8%和10%,工商銀行12個月、24個月、36個月的利率則分別為3.9%~5%、6.9%~8%和12%,建設銀行12個月、24個月、36個月的利率分別為4%、8%和12%,中國銀行12個月、24個月、36個月的利率分別為3.9%~5%、8%和12%。

  據(jù)悉,銀行辦理汽車貸款的另一個途徑為汽車分期,例如農(nóng)業(yè)銀行推出的“信用卡汽車分期支付”,首付三成,12期手續(xù)費為3.5%,24期手續(xù)費為7%。不過,不同銀行的信用卡分期費率都有差異,總得來看,一般12期(一年)的分期費率在3%~5%之間,24期(二年)在4%~8%之間,36期在9%~12%之間。

  此外,記者了解到,小貸公司也加入了汽車金融市場的爭奪戰(zhàn)。據(jù)媒體報道,小貸公司的汽車貸款相對于銀行而言,利率較高,普遍月息在0.8%左右,年化利率在9.0%以上,以此計算,貸款10萬元買車、一年期限,向小貸公司借錢要比找銀行多支付大約5000元利息。

  值得注意的是,銀行的低利率雖然誘人,但并非人人都可以申請得到。事實上,銀行的批貸流程較為復雜,需要的材料繁多,諸如身份證、戶籍證明、本地房產(chǎn)證明、購車合同等相關證明都是必須準備的材料。

  據(jù)某銀行工作人員介紹,銀行在貸款時,還會對貸款人的資質(zhì)嚴加篩選,逾期多次或者其他征信記錄存在污點,借款人都不能獲得貸款,有的地方甚至對購車人的戶籍加以限制。在首付方面,銀行一律要求三成首付。

  相比之下,專業(yè)的汽車金融公司有更多細微的優(yōu)勢。據(jù)記者了解,在促銷活動期間,從4S店購車并申請相關汽車金融公司的貸款還能有額外的車價優(yōu)惠,上文的曾先生就因以舊換新省下1萬元左右?;蛘?,部分車型會有額外補貼,算下來購車成本比銀行貸款還能便宜一些,具體補貼比例要看活動車型而定。每家汽車金融公司對于母品牌的車型幾乎都有或多或少的優(yōu)惠。

  另一方面,每家汽車金融公司對于旗下品牌車型,貸款后提車速度大約為一周左右,而銀行由于批貸時間較長以及流程問題,購車人提車往往要等待一個月左右。此外,對于購車人的審核,汽車金融公司的標準也較為寬松,并不對購車人的戶籍等做出硬性要求。

  汽車金融的發(fā)展可謂是百花齊放,消費者可以根據(jù)自己的條件,選擇適合自己的金融服務。然而,盡管從商業(yè)銀行到汽車金融公司、小貸公司,各方紛紛加入汽車金融市場的競爭之中,但是一直到2015年,國內(nèi)汽車金融的滲透率僅達到30%,與國外70%~80%的滲透率相比尚有差距。據(jù)德勤中國預測,到2020年,中國汽車金融的滲透率將達到50%,市場規(guī)模有望突破2萬億元,這一領域?qū)⒂懈鄤?chuàng)新的機構、產(chǎn)品與服務等相繼推出。

  二手車服務崛起

  2004到2014十年間,汽車金融公司如雨后春筍般出現(xiàn),到目前為止,由銀監(jiān)會批準成立的有25家。與此同時,國內(nèi)開始有主機廠背景的融資租賃公司介入,經(jīng)過2011年到現(xiàn)在五年時間的大量推廣,目前國內(nèi)已經(jīng)有3000多個擁有牌照的融資租賃公司,正在從事零售汽車金融業(yè)務。然而,包括商業(yè)銀行、汽車金融公司、融資租賃公司為主流的汽車金融服務主體,均以新車為主,二手車領域的汽車金融服務一直稍顯落后。

  反觀發(fā)達國家,二手車的金融滲透率與新車所差無幾。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的發(fā)展,多家金融科技機構將目光瞄準汽車金融的服務之上,尤其是二手車領域的金融服務。

  美利車金融總裁李明昊告訴記者:“二手車是非常典型的非標產(chǎn)品,其服務鏈條較長,交易過程需要經(jīng)過車況鑒定、估值、過戶等流程,并且基本是‘一車一況、一車一價’,因此我國二手車市場是一個重資產(chǎn)、重服務落地的市場?!?/p>

  盈燦咨詢測算預計,2016年我國互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的總市場規(guī)??梢赃_到1.1萬億元,到2018年,我國互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的總規(guī)模可達到1.85萬億元。汽車市場中,二手車市場的增長態(tài)勢不容忽視:據(jù)中國汽車流通協(xié)會會長沈進軍預測,到2020年,新車與二手車交易比例有望達到1:1,汽車市場也將從“新增需求”轉(zhuǎn)化為“置換需求”。

  萬億市場,金融科技公司將如何入手呢?以美利車金融為例,據(jù)記者了解,僅上線兩年的美利車金融,已完成了線上、線下服務渠道布局:目前該平臺已經(jīng)組建了逾千人的線下服務團隊,與全國3000~4000家經(jīng)銷商建立了合作關系。

  因為美利車金融獲得了京東金融的A輪投資,因此,用戶不僅能夠在通過汽車經(jīng)銷商的推薦,享受到美利車金融的汽車分期服務,也能夠從京東金融汽車白條頁面,進入“美利車金融”的申請入口,提交分期消費申請。截至目前,該平臺累計幫助10萬名購車者獲得了他們的愛車,累計放款金額超55億元。

  近日獲得3.6億B輪融資的第1車貸也是以二手車商貸款起家的。該平臺為車商、汽車整車物流商以及汽車租賃公司等提供授信額度在5萬到5000萬不等,還款時間為1個月到24個月不等的貸款產(chǎn)品。目前第1車貸已經(jīng)覆蓋全國30個省份、80個城市,與全國70%以上的中大型二手車商建立合作,覆蓋中國二手車交易總額的6%,2016年放貸總額超過120億元。

  由于我國二手車市場起步晚,行業(yè)內(nèi)魚龍混雜,誠信問題、規(guī)范經(jīng)營問題、跨區(qū)域流通問題等突出;同時,鑒定評估人才缺失、第三方評估機構較少等困擾著二手車行業(yè)的發(fā)展。報告稱,目前監(jiān)管法規(guī)逐漸到位,行業(yè)運營規(guī)范化,促進了二手車市場的健康發(fā)展。

  國家信息中心信息資源開發(fā)部制造業(yè)信息處處長李偉利表示,中國汽車產(chǎn)業(yè)正迎來發(fā)展的拐點。未來一段時間內(nèi),行業(yè)將保持10%~15%的中速增長;發(fā)展重心逐漸從前端向以二手車、汽車金融為主的后市場轉(zhuǎn)移。

  汽車租賃新藍海

  羅蘭貝格數(shù)據(jù)顯示,中國租車市場規(guī)模從2008年的90億元增長至2013年的340億元,預計到2018年將攀升至580億元。車隊數(shù)量則從2008年的10萬輛增至2013年36.9萬輛,預計2018年將增長至77.9萬輛。而直到2012年,中國租車滲透率僅為0.4%,汽車租賃公司車隊租賃滲透率不到10%;在德國、法國等成熟市場,每年近50%的汽車租賃公司車輛會以租賃形式出售。

  花生好車董事長陳鵬云意識到這一市場還有很大的潛力與利潤空間,于是他專注開拓汽車融資租賃市場?;ㄉ密噷④囕v型號限定在幾款性價比較高的暢銷A級車,為每輛車購買價值百萬的各種保險,消費者可以零首付、20%首付、50%首付直租。汽車直租模式,租賃公司還可以賺取汽車批發(fā)零售差價、保險返點等。

  至于如何控制壞賬率,陳鵬云介紹道:即使是零首付,首次提車便能收回包括保證金和首期租金在內(nèi)的1.5萬元左右的資金,另外再收回兩三個月的租金,就能保證承租人逾期支付租金時,花生好車收回車輛進行處置不會產(chǎn)生損失,因此壞賬的產(chǎn)生概率很低;另外,花生好車的直租車型主要為價值10萬左右的暢銷A級車,保值及再處置方面都有優(yōu)勢;此外,花生好車還通過為每輛車購買了價值百萬的保險和安裝GPS等方式防范車輛使用過程中可能產(chǎn)生的風險及詐騙風險等。花生好車正式運營的一年的時間里,開業(yè)網(wǎng)點達110家,做了6500單汽車直租業(yè)務,其中今年6月成交1000臺,7月成交1500臺。

  據(jù)陳鵬云介紹,中國汽車銷售量一年大概在2000多萬臺,其中前十大經(jīng)銷商的累計銷售份額占總量的比例不足10%,這一數(shù)字很好的展現(xiàn)了汽車經(jīng)銷行業(yè)最顯著的特征——分散。汽車經(jīng)銷行業(yè)的特點是勞動密集型、資金密集型、分散,不容易形成壟斷或者寡頭壟斷,這個市場也足夠大,最終的格局就是有很多競爭者,每個競爭者獲得一小塊蛋糕。

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