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中國非轉(zhuǎn)基因大豆對全球話語權(quán)的爭奪點評
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-10-12
- 【搜索關鍵詞】：大豆產(chǎn)業(yè) 研究報告 投資策略 分析預測 市場調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
- 中研網(wǎng)訊：
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10月1日，一個不算太振奮的消息傳來：國家計劃在東北地區(qū)劃撥臨時儲備大豆195萬噸，轉(zhuǎn)為地方儲備，并一次性給予地方大豆加工企業(yè)210元/噸的補貼費用，當日開始執(zhí)行。
2009-2013年中國花肥市場深度調(diào)查與投資發(fā)展研究 【出版日期】 2009年10月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009-2013年中國桂油市場深度調(diào)查與投資發(fā)展研究 【出版日期】 2009年10月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009-2012年中國大豆深加工行業(yè)投資策略分析及競 廣闊前景的大豆蛋白質(zhì)及大豆深加工產(chǎn)品食品行業(yè)是永不衰退的朝陽產(chǎn)業(yè)，人們的消費需求從以動物蛋白2009-2012年中國玉米深加工市場競爭及市場投資價 【出版日期】 2009年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個
雖然按照3750元/噸的國儲大豆起拍價，減去210元/噸的補貼后實際價格3540元/噸，但如果再加上倉儲費用、出倉費用以及運輸費用，實際入廠可能依然要高于3600元/噸以上。而根據(jù)國家糧油信息中心公布的數(shù)據(jù)計算，明年1月交貨的美國大豆到中國港口完稅成本在3500元人民幣/噸左右，價差仍在。
美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，截止到9月24日的當周，大豆出口銷售數(shù)量為138.48萬噸，其中中國購進了80.8萬噸。
我國對大豆的需求量日益增長，這一點在海關公布的今年1-8月的大豆進口數(shù)量已經(jīng)得到體現(xiàn)，
今年國內(nèi)大豆減產(chǎn)正如美豆豐產(chǎn)一樣已成定局。那么，是否進口大豆與國產(chǎn)大豆的博弈，也成定局？
答案是否定的。
在這多年的博弈中，終于有了一個全新的視角。
荷蘭人Ben Zeehandelaar和他的同伴于2009年8月在中國內(nèi)蒙古、東北地區(qū)進行了一場“大豆之旅”。在此之前，人們恐怕沒有意識到，中國非轉(zhuǎn)基因大豆本該在全球大豆生產(chǎn)版圖中爭得一席之地。
Ben Zeehandelaar是“負責任的大豆生產(chǎn)圓桌會議”(RTRS)的國際協(xié)調(diào)員。安延是荷蘭NGO組織Solidaridad(在西班牙語里，這個詞的意思是合眾)的中國可持續(xù)農(nóng)業(yè)項目負責人。8月18日，上述兩人和中國大豆產(chǎn)業(yè)協(xié)會的協(xié)調(diào)員在內(nèi)蒙古扎蘭屯市一望無際的大豆田中碰頭了。
將RTRS引至內(nèi)蒙古的，正是中國在進口轉(zhuǎn)基因大豆沖擊下，還保留下來的近1.4億畝非轉(zhuǎn)基因大豆田。作為內(nèi)蒙古大豆主產(chǎn)區(qū)之一，扎蘭屯市有110萬畝非轉(zhuǎn)基因大豆田。
國產(chǎn)大豆另一側(cè)面是：經(jīng)歷了近10年低價進口大豆的殘酷沖擊后，中國國產(chǎn)大豆仍舊保有1.4億畝左右的種植面積。
一方面，這是自然的選擇——中國東北和內(nèi)蒙古地區(qū)自古是大豆的傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)，這里的一些土地由于土壤和積溫條件，最適合種大豆，是6000萬傳統(tǒng)豆農(nóng)生計所在；另一方面，是國家出于糧食安全和保障食品安全等種種理由做出的戰(zhàn)略選擇。
“在這片土地里生產(chǎn)出的近1600萬噸大豆，全部是非轉(zhuǎn)基因品種�！敝袊蠖巩a(chǎn)業(yè)協(xié)會副會長劉登高說，“它們是真正健康的食品。”
RTRS和大豆產(chǎn)業(yè)協(xié)會決定主動為這1億多畝大豆爭取在國際市場的發(fā)言權(quán)和生存空間。它們計劃在東北和內(nèi)蒙古選取試點，收集關于中國非轉(zhuǎn)基因大豆的種植和加工信息，將其作為“中國聲音”融入RTRS的全球大豆標準。
怪圈
Ben Zeehandelaar來到淳江油脂位于扎蘭屯市的工廠時，這個廠正在利用停產(chǎn)的時間進行設備檢修。
這個年加工能力為60萬噸大豆的工廠到2009年8月，產(chǎn)能只利用了1/6——加工了10萬噸大豆。10萬噸中有4000噸來自國家糧食交易中心的大豆拍賣，6000噸來自黑龍江的嫩江，剩下9萬噸則包括了內(nèi)蒙古最大的民營壓榨企業(yè)，呼倫貝爾市淳江油脂(集團)有限公司(下稱淳江油脂)的庫存，以及其董事長王玉臣費盡周折在四周找到的一些農(nóng)民手中的存貨——企業(yè)對這些大豆的蛋白和油脂含量都不能奢求。
這是2008年國家主動參與大豆市場調(diào)節(jié)結(jié)果的一個側(cè)面和縮影。2008年，包括中國在內(nèi)的全球大豆增產(chǎn)，在國際大豆價格下跌的形勢下，政府為保護豆農(nóng)利益采取臨時收儲政策，從2008年10月到2009年6月，在東北大豆主產(chǎn)區(qū)分批次一共收儲750萬噸大豆，占年產(chǎn)大豆總產(chǎn)量一半左右。
大豆收儲價格為3700元/噸，而黑龍江地區(qū)企業(yè)給農(nóng)民開出的收購價只有3600元左右，豆農(nóng)自然選擇將豆子賣給國家。這使得2009年初，黑龍江省內(nèi)能夠常年生產(chǎn)的300多家年加工能力為900萬噸的非轉(zhuǎn)基因大豆加工企業(yè)，實際加工量只有400多萬噸。97%的大豆加工企業(yè)已不得不處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)——而這些企業(yè)是現(xiàn)有非轉(zhuǎn)基因大豆的主要出路。
隨后，在2009年國家糧食交易中心的幾次大豆拍賣中，國儲大豆價格堅挺在3750元/噸以上，進口轉(zhuǎn)基因大豆銷售價格最高為每噸3720元。由于中國80%以上的大豆消費量要依賴進口。拋儲兼順價，價格外低內(nèi)高，進口轉(zhuǎn)基因大豆得以更加順暢地進入國內(nèi)市場。
表面上看，這僅僅是個起拍價格過高而導致流拍的普通事件，但折射出政府在宏觀調(diào)控時良好意愿和技巧缺失、戰(zhàn)略意圖不夠明確之間的殘酷差距。
國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆年產(chǎn)量是1600萬-1800萬噸。這其中，有60%以上被食品加工、大豆蛋白和少部分出口消化掉。相比國外轉(zhuǎn)基因大豆而言，國產(chǎn)大豆在食用方面具有生物安全性，因此國內(nèi)的豆腐廠、豆奶廠以及大豆蛋白的深加工行業(yè)幾乎全部采用國產(chǎn)大豆。剩余的40%大豆，則需要進入壓榨廠做油豆用來生產(chǎn)豆油和飼料豆粕——正是這些大豆要與進口轉(zhuǎn)基因大豆直接競爭。
由于中國沒能及時對轉(zhuǎn)基因大豆和非轉(zhuǎn)基因大豆的消費理念進行區(qū)隔和引導，導致雙方在豆油、豆粕領域混戰(zhàn)一場。
事實上，按國際慣例計算，非轉(zhuǎn)基因大豆價格本應高于轉(zhuǎn)基因大豆。這也導致企業(yè)為逐利紛紛上馬進口轉(zhuǎn)基因大豆加工項目，中糧在天津和欽州的項目將達到1000萬噸，中儲糧加工能力為100萬噸的項目據(jù)傳也將上馬。
“大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入了怪圈，”劉登高說，“進口轉(zhuǎn)基因大豆加工企業(yè)重復建設愈演愈烈，大豆主產(chǎn)區(qū)的非轉(zhuǎn)基因大豆加工企業(yè)停工待料，國家倉庫又豆?jié)M為患。”
體系
起初，RTRS并未想到讓中國參與標準制定工作，它更關注的是中國大豆貿(mào)易。從1996年中國加入世貿(mào)放開大豆市場(這是中國開放最早的農(nóng)產(chǎn)品市場)起，中國進口的轉(zhuǎn)基因大豆從626萬噸，增至2008年的3744萬噸——中國已經(jīng)成為世界上第一大的大豆進口國。
據(jù)公開報道，2008年，當國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因榨油用大豆因為價差在進口大豆面前一蹶不振時，黑龍江省海倫市東源油廠出口到日本的國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆價格每噸達到了4600元。2008年成了中國近12年來非轉(zhuǎn)基因大豆出口最多的一年，總量達46.6萬噸，價格比國際榨油大豆高30%左右(主要是出口日本、韓國)。
2006年，RTRS決定建立一套全球適用的“負責任的大豆”生產(chǎn)、加工和銷售的原則與標準，在其成員國家和機構(gòu)中推廣，用來約束它們的行為，以期減少大豆生產(chǎn)和銷售對生態(tài)環(huán)境、小農(nóng)生計和消費者健康所造成的負面影響。
因此，RTRS和大豆產(chǎn)業(yè)協(xié)會決定在中國全面搜集種植、貿(mào)易方面有關標準數(shù)據(jù)。扎蘭屯和黑龍江大豆主產(chǎn)區(qū)克東縣最終被選中作為RTRS的研究試點。
與此同時，Solidaridad將對項目示范區(qū)提供相應的培訓，引入一些國外先進的農(nóng)業(yè)管理模式。如此，中國大豆可能有更多機會被全世界對環(huán)保和各項食品安全指標要求最為嚴格的地區(qū)接納，比如歐盟市場。
這一說法讓Ben Zeehandelaar在大豆之旅中遇到的所有人露出向往的表情。眾所周知，歐盟消費者對轉(zhuǎn)基因食品極為苛刻謹慎，這就給非轉(zhuǎn)基因的中國大豆帶來了希望。
不過，Ben Zeehandelaar大豆之旅中最常遭遇的問題是：(RTRS)標準能為今年的大豆帶來什么好處？
2009年，內(nèi)蒙和黑龍江的一些地區(qū)遭受了嚴重的旱災，大豆減產(chǎn)已成定局。在2009年前4個月，中國累計進口轉(zhuǎn)基因大豆1400萬噸。其中作為國產(chǎn)大豆主產(chǎn)區(qū)之一的黑龍江省，今年一季度大豆進口量達44.1萬噸，同比去年增長了84.5倍。
安延承認，“短期看，答案是否定的�！�
中國在大豆戰(zhàn)爭中一度被認為缺乏戰(zhàn)略意識和長遠考慮。2004年前后未能及時阻止國際糧商直接或間接控股國內(nèi)大量壓榨企業(yè)，導致為轉(zhuǎn)基因大豆大開其門。
“為爭取主動和長遠利益，中國必須學會參與到國際游戲規(guī)則的制定中來�！眲⒌歉哒f，“從短期看，中國農(nóng)村正在發(fā)生的變化、政府對當?shù)卮蠖蛊髽I(yè)的合理幫扶、還有國家對非轉(zhuǎn)基因大豆消費市場的引導，都有可能幫助中國大豆走出困境。農(nóng)民專業(yè)合作社可能是轉(zhuǎn)折的關鍵�！�
“外人通常有一個誤解，認為中國的非轉(zhuǎn)基因大豆油含量小于進口轉(zhuǎn)基因大豆，同時又缺乏價格優(yōu)勢，”劉登高說，事實上，中國非轉(zhuǎn)基因大豆有300多個品種，從高油到高蛋白的高產(chǎn)品種不一而足，可供選擇余地極大。
“問題出在中國的農(nóng)業(yè)組織體系上�！�
1980年代的包產(chǎn)到戶激發(fā)了以家庭為單位的農(nóng)民生產(chǎn)潛力，但是，由于分散經(jīng)營種植，中國農(nóng)戶缺乏進一步的聯(lián)合，不能形成生產(chǎn)和銷售的合力。從散戶手中收購的大豆不但平均質(zhì)量無法達到加工企業(yè)的標準化需求。經(jīng)過四、五層收購商后，“每個環(huán)節(jié)使價格上升0.1元”，大豆采購成本至少上升了20%～30%。
Ben Zeehandelaar此行，和他的同伴來到了扎蘭屯市雅爾根楚(在蒙語中，雅爾根楚的意思是森林茂密)五道溝村，這里315戶人擁有的耕種總面積為8040畝，其中有3000畝是大豆，五道溝村人均占地8畝。過去，家家戶戶對大豆品種的選擇和種植都有自己的一本賬。不同的大豆品種和分散勞動帶來產(chǎn)量良莠不齊的問題，無法取得規(guī)模效應的小農(nóng)戶不得不按零售價高價購買農(nóng)資，不能進行統(tǒng)一耕種和病蟲害防治，在出售農(nóng)產(chǎn)品時也只各自坐等收購商上門收購，毫無議價能力。
與南美四個主要生產(chǎn)國——巴西、阿根廷、巴拉圭和玻利維亞大規(guī)模種植單一品種轉(zhuǎn)基因大豆的情況相比，中國人多地少。
工作地位于阿根廷的Ben Zeehandelaar解釋：“南美最小型的農(nóng)戶一般占地三四十公頃(1公頃=15畝)�！钡�2005年，中國的人均耕地面積從2003年的1.43畝降至1.4畝，這個數(shù)字仍舊在不斷下降。
逆轉(zhuǎn)
2007年7月1日，中國政府正式開始實施《農(nóng)民專業(yè)合作社法》后，情況發(fā)生了微妙的逆轉(zhuǎn)。
五道溝村成立的鳳鳴種植專業(yè)社中，全村290戶有7900畝地入社，占全村耕地總面積98%。對普通社員來說，合作社最現(xiàn)實的好處在于，村民用土地入股后，統(tǒng)一種植統(tǒng)一收獲，一改過去小農(nóng)戶分散作業(yè)時在市場上被迫用零售價購買化肥、農(nóng)藥的方法，集體購買農(nóng)資，成本得以降低。對這里每畝地每年凈賺200元的農(nóng)戶而言，“每袋化肥能至少便宜10元”。
“我們在大豆播種示范基地里做了些實驗，”鳳鳴種植專業(yè)社合作社的負責人說，他們把農(nóng)業(yè)技術推廣中心建議采用的各品種大豆在試驗田中做了比較。
這使得社員得以更為直觀地通過商議選擇更適合市場需求和本地土壤的大豆品種統(tǒng)一種植。隨后，田間作業(yè)管理隨之趨于標準化，大型農(nóng)機設備則得以在規(guī)劃化的土地耕種中應用。而RTRS的試點則必須選擇這種有規(guī)模的大豆田——只有規(guī)模化才使得各類標準和參數(shù)具有推廣的意義和基礎。
“通過機械化耕作后的地抗旱抗?jié)常�產(chǎn)至少能增加10到20斤。”宏盛大豆專業(yè)合作社的負責人對Ben Zeehandelaar說。
“改良品種如果讓大豆的含油量提高1個百分點，1噸大豆就能多壓榨20斤油�！�
“這也方便了壓榨企業(yè)的收購和定價�！备鶕�(jù)王玉臣回憶，通過10年時間培養(yǎng)和零散豆農(nóng)之間的“定單農(nóng)業(yè)”關系，淳江油脂覆蓋了內(nèi)蒙古地區(qū)的10萬多戶豆農(nóng)，每年從12月開始到來年4月，必須挨家挨戶和農(nóng)戶簽訂收購意向協(xié)議。協(xié)議數(shù)量之多，最后不得不用麻袋打包后放在面包車上拉著走。
這種方式不但煩瑣，而且因為定單太過分散，小農(nóng)戶抗災能力有限，信用薄弱，給企業(yè)帶來很大風險。通常，遇到一部分資金不足的小農(nóng)戶，由于農(nóng)村信貸體系極其不完善，淳江油脂還要先付部分款。
2004年前后，內(nèi)蒙古地區(qū)大豆遭遇災害大幅度減產(chǎn)，豆農(nóng)無法還款，淳江油脂有近百萬元變成了壞賬。2008年之后，與之打交道的眾多小農(nóng)戶基本被覆蓋在新成立的200多個合作社下。合作社有法人資格，不但能夠享受國家各項稅收優(yōu)惠，也能夠獨立承擔民事責任。它可以將零散農(nóng)戶組織起來統(tǒng)一生產(chǎn)和銷售農(nóng)產(chǎn)品，有能力的合作社能承受企業(yè)的賬期——企業(yè)和農(nóng)戶之間有了一個緩沖層。
“這使得當?shù)丶庸て髽I(yè)的工作變得簡單些了�！蓖跤癯颊f。未來，企業(yè)就可以統(tǒng)一開出更有誘惑力的收購價碼。比如，蛋白或者油脂含量高于自己要求1個百分點，每斤多付農(nóng)民0.1元。
“統(tǒng)一改良品種和種植方法后，企業(yè)和農(nóng)民都獲得了一塊純粹的增量�！�
但這一切，只是單純從農(nóng)業(yè)組織結(jié)構(gòu)和技術的角度來考慮如何提高中國現(xiàn)有1.4億畝大豆的生產(chǎn)效率——實際上，中國的大豆市場已經(jīng)開放，中國的進口量遠遠超過自產(chǎn)量，而大豆的定價權(quán)并不在中國。
在這個市場中，唯一有能與國際糧商博弈的力量是政府。但如果沒有正確引導和保護政策，激活農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)機制后，豆農(nóng)、本地壓榨企業(yè)這個產(chǎn)業(yè)鏈條即便順暢，各方也未必能從中獲利。
“沒這么簡單。”Ben Zeehandelaar在其大豆之旅中，反復地被告知。
細分
這時候大豆迎來第二次市場細分的機遇。
由于大城市中的人們開始對雞蛋和肉類中的健康綠色食品有明確要求，淳江油脂生產(chǎn)的非轉(zhuǎn)基因豆粕和飼料在銷售給德清源這樣的企業(yè)時供不應求，比轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品每噸貴出100元。
反之，在豆油方面，因為大部分來自國內(nèi)和國際糧商控股加工企業(yè)的豆油都是轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品，利益導致絕大多數(shù)企業(yè)(也包括大型國有企業(yè))對轉(zhuǎn)基因和非轉(zhuǎn)基因之間的區(qū)別緘口不言。國家、企業(yè)都不明確加以引導，人們對此認知有限，自然只認價格。
“隨著國際上在大豆行業(yè)引發(fā)要求在生產(chǎn)銷售每個環(huán)節(jié)里實行生態(tài)保護的風潮，整個國際市場都處于再次細分的過程中，”安延說，“‘環(huán)�！汀寝D(zhuǎn)基因’這樣的標簽，都可能成為一個國家的競爭優(yōu)勢�！�
截至2005年，南美洲的大豆種植面積增加了約1億公頃，而且這一數(shù)字每年還在以高達5%的速度增長——這是砍伐森林和開墾荒原的結(jié)果。但RTRS和各式各樣的NGO組織開始在南美阻止大豆生產(chǎn)者破壞亞馬遜熱帶雨林、非法占用公共土地、將小農(nóng)場和土著居民的土地用于生產(chǎn)大豆及違反勞動法等行為。
各方的努力和全球氣候變暖的現(xiàn)狀，引導了大豆幾個主要出口國的轉(zhuǎn)變。南美熱帶雨林被破壞的速度減慢了。從2004年開始，巴拉圭政府通過了“零森林砍伐條例”，禁止東部森林改造與轉(zhuǎn)變?yōu)樗�。在僅僅兩年的時間里，該地區(qū)每年森林砍伐量下降了85%。但這并不是單純的利他行為，而是市場和政府行為結(jié)合的結(jié)果。
在巴西，種植者和政府其實都已經(jīng)意識到，實行正確的生態(tài)保護政策可以提升大豆和其他作物的價值。他們正準備對大豆市場進行細分：將其中一部帶有“生態(tài)維持認證”(Eco OK)標識的產(chǎn)品定為高價，專供綠色消費主義占主導地位的歐洲、美國和其他富裕地區(qū)有環(huán)保意識的買主；另一部分則是低價的非綠色初級產(chǎn)品，銷往較貧窮的地區(qū)——高端、高利潤市場將以巴西為主；其余的部分則留給美國之類的國家。
“在第二輪市場細分的風潮中，國家對國產(chǎn)大豆和加工企業(yè)的扶植手法，能體現(xiàn)出一個政府是否具有前瞻性，”劉登高說：“中國必須學會在全球化的世界里更為嫻熟地扮演自己的角色�！�
對此，政府已經(jīng)做出反應：農(nóng)業(yè)部2008年發(fā)布的《大豆優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃(2008－2015年)》去掉了“高油”兩個字——政府意識到國產(chǎn)大豆目前的競爭力在食用而不是豆油方面。像維他奶、珠江橋醬油這樣加工非轉(zhuǎn)基因大豆的食品集團，已經(jīng)紛紛在大豆產(chǎn)區(qū)圈地。
比如，維他奶宣布將投資不少于4000萬元在東北籌建天然非轉(zhuǎn)基因大豆種植基地；比利時的Alpro公司(該公司只制造與大豆有關的食品)則已在2009年在吉林省建立了一個面積為幾百畝的非轉(zhuǎn)基因大豆種植試點。
同樣是收儲，大豆協(xié)會建議國家向東北油廠支付加工費用，讓油廠將國儲大豆加工成豆油、豆粕由中儲糧回收，解決東北油廠停工停產(chǎn)問題，拉國產(chǎn)大豆一把。對豆農(nóng)的補貼，專家建議政府也可以部分借鑒國際上成功的例子，總結(jié)出更適合中國的方法：比如美國政府對農(nóng)業(yè)的政策支持是在1980年代后期實現(xiàn)了市場化方向的調(diào)整，大量減少國家農(nóng)產(chǎn)品的儲備，增加同農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)脫鉤的“直接補貼”和“反周期補貼”，減少對市場的干預。
世易時移，在二次細分過程中，大豆標準里的中國聲音才會真正傳出來。但這過程，正如Ben Zeehandelaar所知的，沒那么簡單。 - ■ 與【中國非轉(zhuǎn)基因大豆對全球話語權(quán)的爭奪點評】相關新聞
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