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商業(yè)銀行在中小企業(yè)市場的競爭分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-6-9
- 【搜索關鍵詞】：銀行業(yè) 研究報告 投資策略 分析預測 市場調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
- 中研網(wǎng)訊：
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繼續(xù)我們對中小企業(yè)融資難的調(diào)查。昨天，我們報道了深圳，發(fā)現(xiàn)中小企業(yè)融資難，難在融資渠道單一，品種較少，嚴重依賴銀行間接融資，而銀行和擔保機構出于利益和風險的考慮，又不可能降低貸款門檻�，F(xiàn)在看來，在金融體制上另辟蹊徑，為中小企業(yè)融資進行創(chuàng)新，已經(jīng)是當務之急。今天我們就到民營經(jīng)濟發(fā)達，同時也是中小企業(yè)密集的浙江去看看。
2009-2012年中國保險中介產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢與發(fā)展前景 【出版日期】 2009年5月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2009-2012年中國汽車金融產(chǎn)業(yè)運行形勢及投資前景 【出版日期】 2009年4月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009-2012年中國私人理財行業(yè)應對新經(jīng)濟環(huán)境變化 2008年以來，中國經(jīng)濟社會發(fā)展經(jīng)受了近幾年最為嚴峻的挑戰(zhàn)和重大考驗。盡管國際經(jīng)濟形勢發(fā)生了2009-2012年中國保險行業(yè)應對新經(jīng)濟環(huán)境變化及發(fā) 2008年以來，中國經(jīng)濟社會發(fā)展經(jīng)受了近幾年最為嚴峻的挑戰(zhàn)和重大考驗。盡管國際經(jīng)濟形勢發(fā)生了金融創(chuàng)新迫在眉睫
杭州大豐家私有限公司董事長王保國：“最早我們這里是屬于養(yǎng)豬的�！�
王保國是浙江一家家具廠的老板，2002年他利用打工掙來的3萬元起家，只用了三年的時間就把這個租來的養(yǎng)豬場變成了擁有1000多萬元資產(chǎn)的家具廠。
王保國：“總覺得想再邁上去一步很難，也就是我完成從三萬塊錢辦廠到了一千萬的積累，三年時間之后，這一塊就是一直徘徊在這個層面上面�！�
徘徊不前最重要的原因就是資金不足。王保國想再上一條生產(chǎn)線需要錢，想批量購買原材料降低成本也需要錢。他想到了銀行貸款。
王保國：“那初步了解一般銀行現(xiàn)在都是一個需要抵押，抵押物來做抵押貸款。”
盡管王保國擁有1000多萬元的資產(chǎn)，可是他卻沒有一個可以抵押給銀行的資產(chǎn)來換取貸款。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國目前有4200萬中小企業(yè)，他們中的絕大多數(shù)都面臨著和王保國同樣的問題，因為沒有抵押，而無法敲開銀行的大門。
“如果哪一個中小企業(yè)說我什么都缺但就是不缺錢，那一定是謊言�！�
這是一位中小企業(yè)主在中小企業(yè)高層論壇上發(fā)出的感嘆。缺錢是中小企業(yè)目前一個普遍的問題。在中國，99%的企業(yè)是中小企業(yè)。他們對GDP的貢獻超過60%，對稅收的貢獻超過50%，提供了80%的城鎮(zhèn)就業(yè)崗位和82%的新產(chǎn)品開發(fā)。但是他們依然很難獲得銀行的青睞。那么究竟是什么原因阻礙了中小企業(yè)的貸款呢？
“截止到2008年末，小企業(yè)不良貸款率達到11.6%，應該說他們高于整個銀行業(yè)平均的2%的7，8個百分點，所以說它的風險還是比較高的。”
銀監(jiān)會代表在論壇上的發(fā)言一語道破天機。作為銀行，為大企業(yè)貸款收益高，風險小，而中小企業(yè)的貸款卻是成本高，風險大。中國銀監(jiān)會高級經(jīng)濟師楊家才認為，如果依靠我國銀行業(yè)的現(xiàn)有金融產(chǎn)品和對中小企業(yè)貸款的相關規(guī)定，要想解決中小企業(yè)融資難問題是不可能的。
中國銀監(jiān)會銀行監(jiān)管一部主任楊家才：“如果說不進行創(chuàng)新的話，那我們中小企業(yè)很多有效的貸款需求也就進入不了我們銀行的貸款領域里面來，所以在這個方面必須進行創(chuàng)新。”
金融創(chuàng)新迫在眉睫。記者了解到，目前銀行業(yè)正在通過組織架構創(chuàng)新，風險管理技術創(chuàng)新，擔保抵押創(chuàng)新，和產(chǎn)品創(chuàng)新等多種途徑改變中小企業(yè)融資難的現(xiàn)狀。
楊家才：“我們改變不了中小企業(yè)的現(xiàn)狀，那么我們就改變我們銀行的信貸方式�！�
為服務中小企業(yè)，浙江當?shù)匾恍┥虡I(yè)銀行因地制宜，積極推進金融創(chuàng)新
在銀行看來，中小企業(yè)資本規(guī)模小，生產(chǎn)技術水平落后，產(chǎn)品結構單一，財務制度不健全，內(nèi)部控制不完善，信息不透明，抵御風險能力較差，而在中小企業(yè)看來，銀行貸款門檻高，審批程序復雜，很多要求和指標并不能真實反映企業(yè)的實際狀況。如何拉近雙方的差距？在浙江我們也發(fā)現(xiàn)了一些創(chuàng)新的嘗試。
在全國4200多萬家中小企業(yè)中，很大一部分企業(yè)面臨融資難都和王保國一樣是因為他們沒有可以抵押的資產(chǎn)。但阿里巴巴和當?shù)亟ㄐ型瞥龅囊豁椊鹑趧?chuàng)新讓眾多像王保國一樣的中小企業(yè)主看到了希望。這個金融創(chuàng)新就是網(wǎng)絡聯(lián)保的貸款方式。
阿里巴巴信用融資部資深經(jīng)理呂薇嬿：“做這個產(chǎn)品的想法就是要從無抵押為突破口，一定要做無抵押的產(chǎn)品�！�
網(wǎng)絡聯(lián)保就是阿里巴巴的三家會員企業(yè)，以互相擔保的方式，共同向銀行申請貸款。阿里巴巴向銀行提供客戶網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)，銀行篩選后發(fā)放貸款。建設銀行網(wǎng)絡銀行副總鐘愛軍認為，這種方式降低了銀行為中小企業(yè)貸款所帶來的高成本與高風險。
中國建設銀行浙江省分行副總經(jīng)理鐘愛軍：“它也是通過網(wǎng)絡聯(lián)保體自身，來解決我們銀行內(nèi)部的成本問題，所以組圈也是一個非常不容易的事情，因為他要承擔，一個人出了風險，兩個人要承擔，兩個人出了風險，另外的人也要承擔。”
王保國是第一個申請網(wǎng)絡聯(lián)保的小企業(yè)主。他告訴記者，由于網(wǎng)絡聯(lián)保需要互相擔保，這讓他們在選擇合作伙伴時非常謹慎。
杭州大豐家私有限公司董事長王保國：“一個是誠信度，還有一個就是你平時在做事業(yè)時的事業(yè)心各方面都有值得我們考慮的�！�
呂薇嬿：“他會去考察對方的太太，對方的太太有沒有賭博，對方的兒子或者是女兒那些富二代，他的發(fā)展前景怎么樣？在哪里念書，是不是名校，他真的能夠看到比銀行更深的東西�！�
阿里巴巴和建設銀行的金融創(chuàng)新對于傳統(tǒng)的金融產(chǎn)品來說向前邁了一大步，而一家只能面對中小企業(yè)的小銀行---浙江臺州泰隆銀行邁出的步子更大。
浙江泰隆商業(yè)銀行董事長王鈞：“盈利性還不錯，風險也能控制，市場我感覺這個還很大�！�
在臺州的一個市場，泰隆銀行大部分的客戶都是這樣的小商戶，他們的貸款額度通常只有10-50萬元。面對這樣大銀行根本就不敢碰的客戶，泰隆銀行就敢放貸，他們是怎么做到這一點的呢？
王鈞：“我們有40%的客戶經(jīng)理團隊通過面對面，背靠背了解他們的三品和三表�！�
三品就是，一看人品，小企業(yè)老板人品要誠實、守信。二看產(chǎn)品是否在市場上有競爭力。三看押品，比如說汽車、房子等抵押品。同時，由于大多數(shù)小企業(yè)沒有完整的財務報表，泰隆銀行就看企業(yè)的另外三表：水表，電表和海關的報表，了解企業(yè)的生產(chǎn)。這是泰隆的業(yè)務員正在考察自己的客戶，記者注意到，他們聊天的內(nèi)容從銷售情況到兒子上學無所不包，而另一位業(yè)務員則在一旁翻看著店里的鞋子。
浙江泰隆商業(yè)銀行客戶經(jīng)理蘆婉貞：“質(zhì)量還可以�！�
除了和企業(yè)老板面對面的交談、訪問，泰隆銀行的業(yè)務經(jīng)理還會通過方方面面來了解企業(yè)的經(jīng)營和生產(chǎn)情況，如企業(yè)員工、居委會、街道等，以獲得對企業(yè)更加全面、更加準確的信息。
王鈞：“你的親戚朋友，你的家庭狀況，股東狀況等我們要了如指掌，我們要做到這樣�！�
正是依靠三品三表這樣的金融創(chuàng)新，泰隆銀行才很好地控制了風險。
王鈞：“從銀行信息披露的情況看，我們的收益率還是屬于中等水平以上的。”
事實上，通過這樣地毯式的企業(yè)調(diào)查，泰隆銀行的業(yè)務正在不斷增長。目前泰隆銀行已經(jīng)在浙江麗水，杭州等設有分行。王鈞希望未來能夠把銀行開到更遠的地方。
記者：“那么有一天泰隆如果真的做大了的話你們還會愿意去做小企業(yè)嗎？”
王鈞：“做大，我感覺做大企業(yè)的話，我們沒想過。”
記者了解到，目前全國很多省份的中小銀行都開展了面向中小企業(yè)的金融創(chuàng)新，如江蘇農(nóng)信社廣泛推廣倉單質(zhì)押，通過庫存產(chǎn)品作為抵押取得貸款；天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行積極開展企業(yè)股權質(zhì)押貸款。北京銀行新近推出知識產(chǎn)權作為質(zhì)押從銀行獲得貸款。
中國銀監(jiān)會銀行監(jiān)管一部主任楊家才：“因為銀行也是企業(yè)，他也要追求自身的效益，它也要擴大自身的市場，所以他的發(fā)展也必須以創(chuàng)新為動力�！�
阿里巴巴的網(wǎng)絡聯(lián)保，臺州泰隆銀行的三品三表，都是針對中小企業(yè)質(zhì)押品不足做出的創(chuàng)新之舉。不過，在總體上中小企業(yè)的融資狀況還是不容樂觀，上個月召開的陸家嘴金融論壇上，工業(yè)和信息化部中小企業(yè)司司長王黎明就透露，國際金融危機爆發(fā)以后，中小企業(yè)的貸款受到一定程度影響，尤其小企業(yè)貸款2008年第四季度總體還出現(xiàn)了下降。
對于網(wǎng)絡聯(lián)保，阿里巴巴充滿信心，但是我們在建行卻了解到這樣一個情況。報名網(wǎng)絡聯(lián)保的中小企業(yè)有一萬三千多家，而通過審核獲得貸款的只有八百多家，通過率為6%。
記者：“那我們從這個數(shù)字上可不可以理解建行對中小企業(yè)的門檻依然還是很高的�！�
鐘愛軍：“因為我們剛開始做試點，我們真正做業(yè)務才只有一年多的時間，我想我們從金字塔尖往下走，一步步往下走，而不是一下子敞門進來以后我們今后模板上面不知道怎么處理。”
目前建設銀行與阿里巴巴正在不斷完善網(wǎng)絡聯(lián)保，希望能夠讓更多像王保國一樣的小企業(yè)獲得貸款。
不過，一個無法忽視的事實是，目前在中國4200萬中小企業(yè)中，只有很少一部分企業(yè)使用了電子商務。對于大多數(shù)中小企業(yè)來說，網(wǎng)絡聯(lián)保依然是鏡中月，水中花。
記者：“獲得審批的一千多家中小企業(yè)同全國4200萬的中小企業(yè)相比來說，真是沙漠中的一滴水�！�
呂薇嬿：“對，非常的少。”
記者：“我們感嘆它的珍貴，但是我們無法相信他能夠幫助中小企業(yè)走出困境�！�
呂薇嬿：“目前的量，我也覺得不高，只有1000多家，但是我們未來的這個方向以及產(chǎn)品設計的這個方向就是往規(guī)�；ゲ僮鞯摹！�
阿里巴巴希望能夠把網(wǎng)絡聯(lián)保向全國推廣，但是建行對這個問題卻顯得很謹慎。
鐘愛軍：“我們第一批選的是北京，上海，廣東，江蘇，深圳都是一些小企業(yè)誠信度比較高的，然后經(jīng)濟比較發(fā)達的地區(qū)，那什么時候到西部，不知道，說不好�！�
事實上在浙江，除泰隆商業(yè)銀行外，民泰商業(yè)銀行，臺州商業(yè)銀行等幾家小商業(yè)銀行都在做小企業(yè)貸款的生意。但是我們了解到，浙江中小企業(yè)不良貸款率僅為1.62%。遠低于全國11.6%的平均水平。
中國銀監(jiān)會浙江監(jiān)管局局長楊小蘋：“我們是(不良貸款率)是1.62，全國是11.61，廣東是17.49%，天津20.53%�！�
記者：“這個數(shù)字很驚人的�！�
楊小蘋：“非常驚人。”
記者：“您對這種創(chuàng)新，您覺得能復制到全國嗎？尤其是在您剛剛看到其他省份的不良貸款率的情況下？”
楊小蘋：“我覺得是這樣，各地的銀行都要結合自己的實際，當?shù)氐膶嶋H來探索你自己的探索小企業(yè)支持的模式，給小企業(yè)支持的機制。”
更重要的是，記者了解到，針對中小企業(yè)的金融創(chuàng)新主要集中在像泰隆銀行這樣的中小銀行身上，對于實力雄厚的幾大國有商業(yè)銀行來說，步伐則顯得滯后，這也是從根本上導致中小企業(yè)融資難問題難以得到解決的主要原因。
楊家才：“千難萬難講的都有，實質(zhì)上就是一個東西，就是比較收益在起作用，也就是說中小企業(yè)的貸款與大企業(yè)的貸款它的風險收益要小得多所以它放的越多，虧得越多，就相當于有的企業(yè)產(chǎn)品銷不出去之后一樣，它的生產(chǎn)價格高于它的銷售價格的時候，它生產(chǎn)越多，它就虧的越多，所以對企業(yè)最好的選擇是不生產(chǎn)�！�
如何從根本上解決中小企業(yè)的融資問題？
為了服務中小企業(yè)，浙江當?shù)氐囊恍┥虡I(yè)銀行因地制宜，積極推進金融創(chuàng)新。不過，要想從根本上解決中小企業(yè)的融資問題，僅靠這些商業(yè)機構和小銀行還是遠遠不夠，資金雄厚、網(wǎng)點眾多的大型商業(yè)銀行的參與必不可少。
在政府部門的推動下，目前各大銀行觀念正在轉變，開始關注中小企業(yè)貸款。中國銀行四月底推出了信貸工廠。就是把銀行當作工廠，中小企業(yè)是原材料，進入流水線后經(jīng)過營銷、銷售、業(yè)務申報、審批、支用、客戶維護和貸后管理，獲得貸款。而銀行也不是一個人從頭到尾完成所有環(huán)節(jié)，而是派出7組工人，每人把住流水線上的一個環(huán)節(jié)，批量生產(chǎn)。通過這樣的方式簡化審批的流程。
中國銀行臺州市分行中小企業(yè)業(yè)務中心主任葉煒：“如果說這一塊市場不做的話，那相當于我們放棄了很大的一塊市場，因此我們必須要把這塊業(yè)務做起來。”
目前中國銀行正在從業(yè)務流程，風險控制，績效考核等不同方面進行創(chuàng)新，大大加快了審批速度。
葉煒：“這樣的改變以后，我們現(xiàn)在基本上在5個工作日之內(nèi)就能把一筆授信業(yè)務完成審批�！�
中小企業(yè)金融服務品牌：
工商銀行 財智融通 建設銀行 速貸通 成長之路 交通銀行展業(yè)通，招商銀行點金 中小企業(yè)成長 興業(yè)銀行 金芝麻 深圳發(fā)展銀行 供應鏈金融 中信銀行小企業(yè)成長伴侶北京銀行小巨人 寧波銀行 金色池塘 上海銀行 成長金規(guī)劃
中國銀監(jiān)會銀行監(jiān)管一部主任楊家才：“它(金融創(chuàng)新)能夠解決一部分問題，但不能解決根本性的問題，這個根本為題由誰來解決，由政府來解決，你比如說減稅，補償，貼息這些東西，必須要用經(jīng)濟手段來解決這個問題，才能實現(xiàn)銀行信貸的商業(yè)可持續(xù)發(fā)展�！�
現(xiàn)在，王保國已經(jīng)拿到了建設銀行70萬元貸款，他新近租下了這個3000平米的家具展廳。他相信，生意一定會越做越好。
杭州大豐家私有限公司董事長王保國：“在這方面能夠通過這個渠道拿到貸款就已經(jīng)覺得很知足了�！�
半小時觀察
媒體觀點：中小企業(yè)對銀行并非雞肋
就中小企業(yè)融資難，我們也收集了相關媒體的觀點，《經(jīng)濟觀察報》認為。隨著中小企業(yè)融資壓力增大，各種金融創(chuàng)新的步伐也在逐步加快，一些為中小企業(yè)量身定做的貸款抵押、擔保方式確實幫助企業(yè)緩解了資金壓力，突破了發(fā)展瓶頸。但是，現(xiàn)在看來在創(chuàng)新方面，走在最前面的還是一些中小商業(yè)銀行和像阿里巴巴這樣的商業(yè)機構，大型商業(yè)銀行的動作和它們比起來仍然顯得有些遲緩。
對占據(jù)了金融市場主導地位的大銀行來說，中小企業(yè)與它們心目中的優(yōu)質(zhì)客戶距離有些遠，風險與收益、成本與產(chǎn)出的比例不在一個水平線上，但無論是臺州泰隆等眾多中小銀行的成功案例還是專門貸款給窮人的尤魯斯都告訴我們，中小企業(yè)并不是一塊食之無味的雞肋，而是一塊具有巨大潛力、給銀行帶來巨大收益的金礦。
我們也注意到，一些登陸中國的外資商業(yè)銀行，這幾年為了拓展中國市場，也頻頻推出針對中小企業(yè)的金融產(chǎn)品。它們靈活多變的創(chuàng)新方式和成熟的風險管控機制，在中小企業(yè)貸款業(yè)務上得到了充分展現(xiàn)，盡管眼前可能收益不高，但未來的競爭力不容小看。而在今年兩會上，中國人民銀行行長周小川就曾經(jīng)提醒過大型商業(yè)銀行，隨著資本市場發(fā)展，大企業(yè)會越來越多地采用直接融資方式，這實際上會給商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務形成很大壓力。各家銀行如果不從現(xiàn)在開始注重對中小企業(yè)的研究，加大金融創(chuàng)新，失去的就是一個巨大的市場，在今后的信貸市場競爭中將會處于不利的地位。
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