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2007年中國(guó)新能源行業(yè)的發(fā)展分析(下)
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-7-28
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 太陽(yáng)能 電池 柴油 乙醇
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預(yù)計(jì)我國(guó)的市場(chǎng)將能夠容納3-5家大型風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商。風(fēng)電設(shè)備相關(guān)上市公司有G湘電，G天威，*ST儀表。太陽(yáng)能是最豐富可再生能源形式，是所有化石能源及多種可再生能源的源頭，我國(guó)一年接受的太陽(yáng)能輻射熱量相當(dāng)于1.73萬(wàn)億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。目前，由于太陽(yáng)能發(fā)電成本遠(yuǎn)高于化石能源，僅在歐美日等國(guó)開始了推廣和應(yīng)用，但是太陽(yáng)能電池組件的價(jià)格從1980年以來(lái)下降了80%以上，成本呈現(xiàn)快速下降趨勢(shì)。
新增太陽(yáng)能裝機(jī)容量
2005年，世界新增太陽(yáng)能電池裝機(jī)容量為1727MW，新增太陽(yáng)能電池裝機(jī)容量較2004年增長(zhǎng)了44.5%，德國(guó)新增832MW，日本新增292MW，美國(guó)新增102.2MW。太陽(yáng)能電池裝機(jī)容量的迅速增長(zhǎng)，導(dǎo)致目前主流生產(chǎn)技術(shù)的多晶硅太陽(yáng)能電池上游的多晶硅原材料供應(yīng)日益緊張，零售價(jià)格從2003年的30美元/KG左右上漲到了目前的300美元/KG。多晶硅價(jià)格上漲對(duì)于多晶硅太陽(yáng)能電池行業(yè)的影響要從正反兩個(gè)方面來(lái)看。負(fù)面的作用有兩方面，一是多晶硅的成本給下游廠商造成了巨大成本壓力，同時(shí)使得廠商面臨產(chǎn)能利用率不足的風(fēng)險(xiǎn)。二是出現(xiàn)更具備成本競(jìng)爭(zhēng)力的替代技術(shù)的可能性加大，現(xiàn)有多晶硅技術(shù)被替代的風(fēng)險(xiǎn)加大。但正面作用也是存在的，尤其是對(duì)于優(yōu)勢(shì)廠商而言，部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)與多晶硅原料供應(yīng)商有長(zhǎng)期的合作關(guān)系或者在某種程度上存在垂直一體化，行業(yè)內(nèi)不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的廠商的電池片產(chǎn)能和組件產(chǎn)能成為無(wú)效產(chǎn)能，避免了電池片和組件價(jià)格的惡性競(jìng)爭(zhēng)，多晶硅成本上漲在相當(dāng)程度上得以轉(zhuǎn)嫁，行業(yè)優(yōu)勝劣汰得以更快的實(shí)現(xiàn)。另一方面，在高價(jià)多晶硅的壓力下，優(yōu)勢(shì)企業(yè)也會(huì)有極強(qiáng)的動(dòng)力削減成本，比如應(yīng)用更先進(jìn)的硅片切割技術(shù)，提高太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率等，以求獲得成本優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力。我們可以預(yù)見，未來(lái)多晶硅價(jià)格回落后，多晶硅太陽(yáng)能技術(shù)相對(duì)于其他技術(shù)的成本競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步加強(qiáng)。多晶硅太陽(yáng)能行業(yè)極有可能08-09年重新進(jìn)入黃金發(fā)展期。
我國(guó)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃中，太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)在2006年至2020年的復(fù)合增長(zhǎng)率為23.1%。光伏太陽(yáng)能的優(yōu)勢(shì)是：資源無(wú)限，污染較少，時(shí)間空間限制少，安全可靠，補(bǔ)峰節(jié)能，在建筑物節(jié)能應(yīng)用方面具備廣闊前景，是中長(zhǎng)期潛力最大的替代能源。目前主流的光伏太陽(yáng)能電池技術(shù)發(fā)電成本與傳統(tǒng)能源相比仍然偏高，08年前多晶硅供應(yīng)不足可能造成的產(chǎn)能利用率不足的問題，不排除薄膜電池獲得突破性進(jìn)展替代現(xiàn)有多晶硅技術(shù)的可能性，但是目前薄膜太陽(yáng)能電池仍然存在著穩(wěn)定性不夠，轉(zhuǎn)換率偏低，以及薄膜使用壽命較短的約束，在商業(yè)化應(yīng)用方面仍有待開發(fā)。國(guó)內(nèi)光伏太陽(yáng)能電池行業(yè)的相關(guān)上市公司有G天威，G航天，G南玻，G風(fēng)帆等。
在我國(guó)能源消費(fèi)新格局中，新的重要的一元將是傳統(tǒng)能源之間的替代以及生物質(zhì)能油品對(duì)于傳統(tǒng)車用油品的替代。由于我國(guó)“富煤，貧油，少氣”的資源稟賦特征，未來(lái)以煤變油和煤代油為代表的煤化工將出現(xiàn)突破性進(jìn)展。煤變油有直接液化和間接液化兩種形式，直接液化可以直接生成汽、柴油，由于反應(yīng)條件較為苛刻，目前國(guó)際上尚無(wú)成功商業(yè)化的先例。間接液化是先對(duì)煤炭進(jìn)行氣化處理，通過(guò)催化合成等反應(yīng)途徑生成汽、柴油。煤變油在國(guó)際上的成功案例有南非的Sasol公司，該公司對(duì)于南非GDP的貢獻(xiàn)高達(dá)4%，2005年該公司的凈利潤(rùn)達(dá)到15.4億美元。中國(guó)與南非在能源稟賦方面具有一定相似性，即富煤少油，煤變油具備比較成本優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)神華集團(tuán)，兗煤集團(tuán)，伊泰集團(tuán)，潞安集團(tuán)都在從事煤變油的前期工作，兗煤集團(tuán)在股改時(shí)承諾在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)將讓上市公司參與煤變油項(xiàng)目投資。煤基液體燃料的發(fā)展對(duì)解決我國(guó)石油自給具有重大戰(zhàn)略性意義，十一五規(guī)劃將為甲醇在汽車燃料方面的替代開辟一條新路。除了煤基液體燃料，生物汽油、生物柴油也將成為重要的車用油品替代。
截至目前，“十五”乙醇汽油專項(xiàng)規(guī)劃的目標(biāo)已如期實(shí)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)四家燃料乙醇定點(diǎn)廠總生產(chǎn)能力達(dá)到102萬(wàn)噸/年，其中黑龍江華潤(rùn)酒精有限公司10萬(wàn)噸/年、吉林燃料乙醇有限公司30萬(wàn)噸/年、河南天冠燃料乙醇有限公司30萬(wàn)噸/年和安徽豐原生化股份有限公司32萬(wàn)噸/年，上述4個(gè)企業(yè)已累計(jì)生產(chǎn)生物燃料乙醇120多萬(wàn)噸，在黑龍江、吉林、遼寧、河南、安徽5個(gè)省及河北、山東、江蘇、湖北4個(gè)省的27個(gè)地市加以推廣使用。十一五規(guī)劃中再次確認(rèn)了生物汽，柴油作為車用石油燃料的重要性。近期出臺(tái)的可再生能源專項(xiàng)基金，也明確了基于陳化糧的生物汽油和生物柴油將成為國(guó)家專項(xiàng)基金的重要補(bǔ)貼對(duì)象。生物質(zhì)能油品具有清潔環(huán)保，可再生的特點(diǎn)，中長(zhǎng)期在車用燃料的替代方面，可能比煤基醇醚燃料具備更多的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將成為交通用能源的重要組成部分。但是生物質(zhì)能替代車用油品發(fā)展的瓶頸在于，中國(guó)耕地面積有限，原料來(lái)源受限。目前相關(guān)的上市公司有G豐原，G北大荒，G甘化，華潤(rùn)生化，華冠科技，目前國(guó)內(nèi)相關(guān)上市公司的盈利能力和綜合利用水平較低，實(shí)現(xiàn)盈利需要國(guó)家的補(bǔ)貼。
三、能源消費(fèi)格局重大轉(zhuǎn)折帶來(lái)投資機(jī)會(huì)
“十一五”期間將是我國(guó)能源格局產(chǎn)生重大轉(zhuǎn)折的時(shí)期，我國(guó)能源消費(fèi)新格局將會(huì)呈現(xiàn)多樣化的格局，傳統(tǒng)能源之間出現(xiàn)替代，可再生能源蓬勃發(fā)展，能源節(jié)約，高附加值利用成為趨勢(shì)，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)將從以煤炭為主的對(duì)傳統(tǒng)化石能源的依賴向更加多元化，可持續(xù)，可再生的高效清潔能源消費(fèi)新格局過(guò)渡。預(yù)計(jì)到2010年，可再生能源將占到我國(guó)一次能源消費(fèi)的5.5%以上，而到2020年，將達(dá)到我國(guó)能源消費(fèi)總量的16%。2035年到2040年，我國(guó)可再生能源的總量將占到我國(guó)一次能源總量的25%以上。
十一五期間，在現(xiàn)有的能源和資源邊界的約束下，能源替代這一有助于解決經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸問題的產(chǎn)業(yè)，將會(huì)給我們帶來(lái)重大投資機(jī)會(huì)以及相對(duì)豐厚的投資回報(bào)。
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