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2007年中國新能源行業(yè)的發(fā)展分析(上)
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-7-28
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發(fā)展替代能源是我國經濟實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的前提。十一五期間，在現(xiàn)有的能源和資源邊界的約束下，能源替代這一有助于解決經濟可持續(xù)發(fā)展瓶頸問題的產業(yè)，孕育著重大投資機會。
在我國現(xiàn)有能源供給的約束條件下，我國面臨著能源供需結構性矛盾，能源自給安全壓力以及巨大的環(huán)保壓力。發(fā)展替代能源，實現(xiàn)傳統(tǒng)能源之間、傳統(tǒng)能源和新能源之間的替代是解決我國能源供需瓶頸，供需結構性矛盾以及減輕環(huán)境壓力的有效途徑。
在我國未來的能源消費格局中，決定不同形式能源的應用及發(fā)展前景的決定因素有兩點，一是能源使用過程中的內外部成本，二是后繼儲量以及是否可再生�！秶抑虚L期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要》指出可再生能源再2020年我國能源消費中的比重將達到16%。
風電是目前最具成本優(yōu)勢的可再生能源，風力資源較好的地區(qū)的風力發(fā)電成本與燃油發(fā)電或燃氣發(fā)電相比，已經具備成本競爭力。目前我國風力發(fā)電裝機容量僅占我國可利用風力資源的0.1%。風電到2020年很可能超越核電，成為我國第三大發(fā)電形式。2006年到2015年風機設備市場容量總計達到1000億元以上，目前我國風機設備的國產化率僅有25%，目前對風電場招標有70%國產化率的要求，本土風機制造商面臨巨大市場空間。
太陽能是最豐富的可再生能源形式，是所有化石能源及多種可再生能源的源頭。多晶硅價格上漲對于多晶硅太陽能電池行業(yè)的影響并非完全負面，行業(yè)內不具備競爭優(yōu)勢的廠商的電池片產能和組件產能成為無效產能，避免了電池片和組件價格的惡性競爭，行業(yè)優(yōu)勝劣汰得以更快的實現(xiàn)。高價多晶硅的壓力下，優(yōu)勢企業(yè)也會有極強的動力削減成本，比如應用更先進的硅片切割技術，提高太陽能電池轉換效率等，以求獲得成本優(yōu)勢和競爭力。多晶硅太陽能行業(yè)極有可能08-09年重新進入黃金發(fā)展期。
在我國能源消費新格局中，中國富煤少油的能源稟賦格局決定了煤變油，煤代油具備比較成本優(yōu)勢。生物質能油品具有清潔環(huán)保，可再生的特點，中長期將成為重要的交通用能源。目前，醇醚燃料是潛力巨大的替代能源，尤其是二甲醚是替代LPG的最佳選擇。當油價高于35美元/桶的時候，煤液化和煤制醇醚燃料具有競爭優(yōu)勢；對煤頭和氣頭醇醚燃料作經濟分析的結果是，每立方米1元的天然氣價格生產的醇醚燃料成本對應的約是400元/噸的煤炭價格；原油價格跌倒40美元/桶，煤制烯烴仍有競爭優(yōu)勢。甲醇作為燃料和原料，其需求必將大幅增長；而煤液化由于投資大和技術風險，國家對此仍持謹慎的態(tài)度；而甲醇制烯烴由于其成本低，是較有前景的煤化工發(fā)展方向。
各種能源形式發(fā)電成本比較
發(fā)展替代能源是我國經濟實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的前提。在我國現(xiàn)有能源供給的約束條件下，我國面臨著能源供需結構性矛盾，能源自給安全壓力以及巨大的環(huán)保壓力。發(fā)展替代能源，實現(xiàn)傳統(tǒng)能源之間、傳統(tǒng)能源和新能源之間的替代是解決我國能源供需瓶頸，供需結構性矛盾以及減輕環(huán)境壓力的有效途徑。
在我國未來的能源消費格局中，決定不同形式能源的應用及發(fā)展前景的決定因素有兩點，一是能源使用過程中的內外部成本，二是后繼儲量以及是否可再生。《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要》指出可再生能源再2020年我國能源消費中的比重將達到16%。
風電是目前最具成本優(yōu)勢的可再生能源，風力資源較好的地區(qū)的風力發(fā)電成本與燃油發(fā)電或燃氣發(fā)電相比，已經具備成本競爭力。目前我國風力發(fā)電裝機容量僅占我國可利用風力資源0.1%風電到2020年很可能超越核電，成為我國第三大發(fā)電形式。2006年到2015年風機設備市場容量總計達到1000億元以上，目前我國風機設備的國產化率僅有25%，目前對風電場招標有70%國產化率的要求，本土風機制造商面臨巨大市場空間。
太陽能是最豐富的可再生能源形式，是所有化石能源及多種可再生能源的源頭。多晶硅價格上漲對于多晶硅太陽能電池行業(yè)的影響并非完全負面，行業(yè)內不具備競爭優(yōu)勢的廠商的電池片產能和組件產能成為無效產能，避免了電池片和組件價格的惡性競爭，行業(yè)優(yōu)勝劣汰得以更快的實現(xiàn)。高價多晶硅的壓力下，優(yōu)勢企業(yè)也會有極強的動力削減成本，比如應用更先進的硅片切割技術，提高太陽能電池轉換效率等，以求獲得成本優(yōu)勢和競爭力。，多晶硅太陽能行業(yè)有可能08-09年重新進入黃金發(fā)展期。
在我國能源消費新格局中，中國富煤少油的能源稟賦格局決定了煤變油，煤代油具備比較成優(yōu)勢。生物質能油品具有清潔環(huán)保，可再生的特點，中長期將成為重要的交通用能源。
十一五期間，在現(xiàn)有的能源和資源邊界的約束下，能源替代這一有助于解決經濟可持續(xù)發(fā)展瓶頸問題的產業(yè)，孕育著重大投資機會。
一、實施能源替代是我國經濟可持續(xù)增長的前提
發(fā)展替代能源是我國經濟實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的前提，在我國現(xiàn)有能源供給的約束條件下，我國面臨著能源供需結構性矛盾，能源自給安全壓力以及巨大的環(huán)保壓力。我國能源的供給矛盾突出的表現(xiàn)在兩個方面，一是石油和天然氣可采年限遠低于世界平均水平，其次是人均能源占有量較低。我國石油的可采儲備年限只有15年，相對豐富的煤炭資源僅能維持81年。人均石油，煤炭，然氣，以及水電資源的占有量分別為世界的6.8%，63%，6.0%，75%。根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計2006的數(shù)據(jù)，世界2005年的能源消耗增量中，中國的貢獻率超過了50%。按照我國目前的能源消費增速，我國傳統(tǒng)能源儲量不足的問題將會愈加突出，能源供給構成中長期內經濟發(fā)展的重大瓶頸。
我國與世界能源可采儲備比例比較單位(年)
2005年世界石油、天然氣、煤炭名義價格均創(chuàng)出了歷史新高，我國的經濟增長正為高價能源付出代價。2005年中國原油表觀消費量3.23億噸，進口原油1.27億噸，進口成品油3143萬噸，石油嚴重依賴進口，進口運輸路徑嚴重依賴馬六甲海峽，石油供應安全潛在風險成為我國外交戰(zhàn)略的重大牽制因素。在國際國內環(huán)境成本越來越顯性化的趨勢下，如果不改變目前我國以煤炭為并因而大量排放溫室氣體的一次能源消費方式，未來我國還將付出更多的環(huán)保代價。作為發(fā)展中國家，目前我國在京都議定書框架下的權利多于義務，但作為世界第二大二氧化碳以及第一大二氧化硫排放國，未來可能需要承擔更多的義務。發(fā)展替代能源，實現(xiàn)傳統(tǒng)能源之間、傳統(tǒng)能源和新能源之間的替代是解決我國能源供需瓶頸，供需結構性矛盾以及減輕環(huán)境壓力的有效途徑，我國必將步入更為多元化、清潔、高效的能源消費新時代。能源消費新格局的形成離不開各個國家策推動，歐、日、美、西班牙，印度等國替代能源的迅速發(fā)展，與上述國家政府的鼓勵政策和相關促進法規(guī)息息相關。
二、我國未來能源消費將形成多元，清潔，高效的新格局
2006年2月9日，國務院出臺了《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要》中，在能源這一重點領域中，優(yōu)先主題包括：工業(yè)節(jié)能，煤的高效清潔利用，可再生能源的低成本規(guī)模化開發(fā)利用。規(guī)劃綱要中還明確提出：到2020年，可再生能源在我國能源結構中的比重將達到16%�！妒晃逡�(guī)劃中》，也提出要節(jié)約優(yōu)先，多元發(fā)展，優(yōu)化生產和消費結構，構筑穩(wěn)定，經濟，清潔，安全的能源供應體系。2006年1月1日，《可再生能源法》在我國正式實施，這是國際上第五部正式的可再生能源的相關法律。此外，國務院及有關部委已經并且即將出臺的配套實施細則一共有12條。這些實施細則從產業(yè)發(fā)展指導，電價，總量目標，財稅補貼，專項基金，并網(wǎng)發(fā)電等各個細節(jié)方面對于可再生能源的發(fā)展予以支持和細化。
根據(jù)《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要》，水電總裝機達到3億千瓦，風電裝機目標為3000萬千瓦，生物質發(fā)電達到3000萬千瓦，沼氣年利用總量達到443億立方米，太陽能發(fā)電裝機180萬千瓦，太陽能熱水器總集熱面積達到3億平方米，燃料乙醇的年生產能力達到1000萬噸，生物柴油的年生產能力達到200萬噸。在我國未來的能源消費格局中，決定不同形式能源的應用及發(fā)展前景的決定因素有兩點，一是能源使用過程中的內外部成本，二是后繼儲量以及是否可再生。
風電是目前最具成本優(yōu)勢的可再生能源，風力資源較好的地區(qū)的風力發(fā)電成本與燃油發(fā)電或燃氣發(fā)電相比，已經具備成本競爭力。我國可以利用的陸上風力資源達到2.5萬億千瓦，居世界第一，目前我國風力發(fā)電裝機容量僅占我國可利用風力資源的0.1%。
2005年全世界新增風電裝機容量11769兆瓦，比上年增加3562兆瓦，增長43%；新增風電總投資達120億歐元或140億美元。2005年，世界風電裝機容量前6位的國家，依次為德國18428兆瓦、西班牙10027兆瓦、美國9149兆瓦、印度4430兆瓦、丹麥3122兆瓦和意大利1717兆瓦，其中，丹麥電能供應的22%由風力發(fā)電提供。
2005年底風電裝機超過百萬千瓦的有11個國家，7個歐洲國家、3個亞洲國家(印度、中國、日本)和美國。我國風電發(fā)展速度05年居全球第一，達到65%，從2004年底的76.4萬千瓦增長到126萬千瓦。按照中長期發(fā)展規(guī)劃綱要，未來十五年我國風力發(fā)電復合增長率將達到26.5%。按目前我國風力發(fā)電的實際速度，風電裝機在2010年可能突破500萬千瓦的規(guī)劃，到2020年很可能超越核電，成為我國第三大發(fā)電形式。2006年到2015年，保守預計風機設備類的市場容量將達到1000億元以上，目前我國風機設備的國產化率僅有25%，我國中長期發(fā)展規(guī)劃強調了要培養(yǎng)大型MW級風機整機的制造能力，目前對風電場招標設備有70%國產化率的要求，這為本土的風機制造商預留了巨大的市場空間。由于風機體積巨大，風機受銷售半徑的影響較為明顯，國內廠商在運輸及后繼維護方面具備成本優(yōu)勢。
2005年世界前十大風機制造商中，西班牙和印度的風機整機制造商占到3家。中國迅速發(fā)展的風電行業(yè)將使得一批企業(yè)，通過自主創(chuàng)新或以市場換技術的方式，成為具備競爭力的風機設備制造商，他們的崛起將進一步推進中國風電行業(yè)的發(fā)展。
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