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中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況深度分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-7-14
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 家具業(yè) 木板 商業(yè)銀行 板材 江蘇 美國(guó)
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2008年第一季度，嚴(yán)峻的市場(chǎng)狀況給家具行業(yè)造成了很大的壓力。其中受物價(jià)通漲、金融低迷等因素的影響，家具內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)同期下滑50%左右；家具出口也因?yàn)槿嗣駧派怠⒃牧蠞q價(jià)等因素的制約而同比下滑60%以上。
在國(guó)內(nèi)，中國(guó)家具業(yè)經(jīng)歷了20多年的高速發(fā)展，目前已出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，同時(shí)，由于出口的阻力進(jìn)一步加大，原先出口企業(yè)已部份轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力度。加之原輔材料的價(jià)格上漲、勞動(dòng)力成本上升等因素，企業(yè)面臨著巨大壓力，新一輪的“洗牌”已勢(shì)在必行，中國(guó)家具業(yè)必須轉(zhuǎn)型已成共識(shí)。而在這種產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)移必然在給銀行帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也帶來(lái)了機(jī)會(huì)。
銀聯(lián)信分析：
家具行業(yè)未來(lái)需求量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25%
一、多種因素推動(dòng)家具產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型
從2007年下半年開(kāi)始，全球經(jīng)濟(jì)因石油價(jià)格的飚升和美國(guó)次級(jí)貸款引發(fā)的金融危機(jī)而開(kāi)始呈現(xiàn)疲態(tài)，國(guó)際環(huán)保壓力進(jìn)一步加大，人民幣升值加速以及原材料和勞動(dòng)力成本上漲，這幾大因素共同對(duì)我國(guó)家具產(chǎn)業(yè)造成了巨大的影響，加速了我國(guó)家具產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型。
1、美國(guó)經(jīng)濟(jì)走低影響我國(guó)家具出口
2005年數(shù)據(jù)顯示，國(guó)際家具市場(chǎng)容量約2000億美元，世界貿(mào)易總額約680億美元，其中國(guó)內(nèi)家具行業(yè)產(chǎn)值為400多億美元約占世界總額的20%，居世界第二位；出口約137億美元，占世界貿(mào)易總額的20%，居世界第一位。從海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)是中國(guó)家具最大的進(jìn)口國(guó)，2005年進(jìn)口額為65.2億美元，約占中國(guó)家具總出口額的50%。
2007年底美國(guó)次級(jí)貸款危機(jī)引起的金融危機(jī)引起美國(guó)住宅市場(chǎng)蕭條。目前美國(guó)年銷(xiāo)售水平接近6年來(lái)的低谷，由此引發(fā)對(duì)家具需求的減少。據(jù)我國(guó)大型家具出口廠家的反饋，2007年美國(guó)家具市場(chǎng)的銷(xiāo)售量下降30-40%。據(jù)深圳家具協(xié)會(huì)報(bào)告，中國(guó)家具出口的最大基地之一深圳2007年的家具出口銳減4成，并據(jù)稱(chēng)企業(yè)倒閉1000家以上。自2007年12月份以來(lái)，東莞大嶺山鎮(zhèn)每天平均倒閉2家企業(yè)。國(guó)際市場(chǎng)的波動(dòng)已初見(jiàn)端倪。
2、國(guó)際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高
2007年6月份在美國(guó)發(fā)生了兩件事將對(duì)木制品業(yè)構(gòu)成威脅，涉及的問(wèn)題都是關(guān)于有害物質(zhì)釋放的：其一是，加利福尼亞環(huán)境保護(hù)署的法規(guī)CARB對(duì)木質(zhì)人造板的甲醛釋放量規(guī)定了世界上任何國(guó)家從未有過(guò)的最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)法還涉及了在加州用這些板材制造或?qū)又葸M(jìn)行貿(mào)易的產(chǎn)品。其二是，上訴法院(AppealCourt)在審理對(duì)環(huán)境保護(hù)署關(guān)于美國(guó)針對(duì)木質(zhì)人造板業(yè)“最大可獲得控制技術(shù)”(MaximumAchievableControlTechnology．MACT)的有關(guān)上訴時(shí)，要求環(huán)境保護(hù)署對(duì)有害物質(zhì)的管制范圍將更寬，不僅僅是甲醛一種；而且美國(guó)的木質(zhì)人造板業(yè)必須在2007年10月前執(zhí)行該項(xiàng)法規(guī)。這些法規(guī)如果實(shí)施，將也會(huì)對(duì)我國(guó)向美出口的家具及木制品如膠合板等產(chǎn)生巨大影響。
3、原材料價(jià)格不斷攀升
目前我國(guó)的木材進(jìn)口地主要來(lái)自于中國(guó)東北部的俄羅斯邊境和云南的越南緬甸邊境，進(jìn)口運(yùn)輸?shù)谋憷沟梦覈?guó)近年來(lái)原木進(jìn)口數(shù)量和金額逐年增長(zhǎng)，2005年原木進(jìn)口量2937萬(wàn)立方米，金額32.4億元。在這些進(jìn)口原木中，俄羅斯占68.24%、馬來(lái)西亞占6.33%、巴布亞新幾內(nèi)亞占6.27%、緬甸占3.85%、其他地區(qū)占15.32%。
俄羅斯在2007年4月份開(kāi)始實(shí)施新政策，對(duì)未加工的原木出口關(guān)稅提高到6.5%，達(dá)到4歐元／立方米；到2007年7月1日，未加工的原木出口關(guān)稅將提高10%，達(dá)到6歐元／立方米。關(guān)稅的上調(diào)，使俄羅斯的原木每立方米提高了10%以上。據(jù)稱(chēng)，俄羅斯還將進(jìn)一步提高原木出口關(guān)稅，將升至50歐元／立方米。
4、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步降低
家具制造業(yè)作為典型的勞動(dòng)密集型行業(yè)，具有向一定基礎(chǔ)和比較優(yōu)勢(shì)的低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移的自身發(fā)展路徑。我國(guó)家具行業(yè)20年的快速發(fā)展正是具備了這種比較優(yōu)勢(shì)，承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)會(huì)而發(fā)展起來(lái)的。但近年來(lái)，國(guó)內(nèi)諸多因素正逐步削弱我國(guó)家具產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。一方面，我國(guó)出口貿(mào)易政策調(diào)整，2007年7月1日起家具出口退稅率下調(diào)至11%或9%，部分木制品出口退稅率下調(diào)至5%。另一方，新的《勞動(dòng)法》出臺(tái)，引起的勞動(dòng)力成本進(jìn)一步上升，發(fā)展中國(guó)家新興家具業(yè)已具有了比我國(guó)更強(qiáng)的生產(chǎn)要素比較優(yōu)勢(shì)。此外，加之人民幣持續(xù)升值，均對(duì)家具產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不小的沖擊。
二、家具產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)南資北移、外銷(xiāo)內(nèi)轉(zhuǎn)的趨勢(shì)
1、南資北移
目前，我國(guó)家具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和集聚的進(jìn)程加快，整體表現(xiàn)為進(jìn)一步向中、西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，如珠江三角洲的家具企業(yè)向廣東北部、江西，乃至蘇北、華北方向轉(zhuǎn)移，成都地區(qū)的家具業(yè)加快形成產(chǎn)業(yè)區(qū)。而針對(duì)南方家具企業(yè)，特別是珠三角一帶的家具制造業(yè)紛紛北上的趨勢(shì)，中國(guó)家具業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭在逐步北移，南資北移逐步形成氣候。
近三四年，珠三角已出現(xiàn)眾多家具生產(chǎn)企業(yè)往周邊生產(chǎn)制造成本更低地區(qū)遷移的現(xiàn)象。將生產(chǎn)基地向接近原料地、或市場(chǎng)地轉(zhuǎn)移。在過(guò)去，“一地生產(chǎn)、全國(guó)銷(xiāo)售”是中國(guó)家具產(chǎn)銷(xiāo)的傳統(tǒng)模式。生產(chǎn)的集中給銷(xiāo)售帶來(lái)中轉(zhuǎn)的不便，南產(chǎn)北銷(xiāo)、北產(chǎn)南銷(xiāo)都會(huì)增加運(yùn)輸成本。打破傳統(tǒng)模式，由產(chǎn)地銷(xiāo)向銷(xiāo)地產(chǎn)的轉(zhuǎn)變成為企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中至關(guān)重要的選擇。家具賣(mài)場(chǎng)與家具生產(chǎn)的南資北移跡象表明了全國(guó)家具業(yè)重心北移的趨勢(shì)，北方家具業(yè)將朝著產(chǎn)、供、銷(xiāo)的產(chǎn)業(yè)大集群方向發(fā)展，引發(fā)家具行業(yè)布局上變局。
以江蘇邳州為例，依托板材生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，東莞耀邦家具集團(tuán)投資10億元，在邳州建設(shè)15萬(wàn)平方米的大型家居博覽中心及相關(guān)的生產(chǎn)基地。并且，從江蘇邳州自身發(fā)展規(guī)劃看，未來(lái)2-3年，該地區(qū)將建成一個(gè)集家具總部、國(guó)際研發(fā)中心、家具制造中心、物流海關(guān)、材料市場(chǎng)、會(huì)展中心以及相關(guān)行政配套為一體的大型主題產(chǎn)業(yè)新城。目前已有金鳳凰、黃河、興利、耀邦、敏華等30多家大型家具集團(tuán)及配套企業(yè)落戶工業(yè)城，還有40多家正在洽談中，預(yù)計(jì)今年投資規(guī)模將達(dá)到50億元，其中一半以上的企業(yè)來(lái)自廣東。全市共有各類(lèi)板材加工企業(yè)3000多家，擁有深加工生產(chǎn)線1000余條，年產(chǎn)量800多萬(wàn)立方米，產(chǎn)品內(nèi)銷(xiāo)全國(guó)各省市，外銷(xiāo)韓國(guó)、日本、西亞、歐洲、美洲等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口量占全國(guó)產(chǎn)量的45%，是全國(guó)最大板材加工生產(chǎn)基地之一。
2、外銷(xiāo)內(nèi)轉(zhuǎn)
出口企業(yè)改變單一的出口模式，部份轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，形成“出口內(nèi)銷(xiāo)”的組合模式。如美克公司在2002年起就在國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)美克美家的專(zhuān)賣(mài)店，截至到2006年中期已開(kāi)設(shè)16家專(zhuān)賣(mài)店；宜華木業(yè)利用原來(lái)的地板銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，以“家居體驗(yàn)館”為主的銷(xiāo)售模式，在全國(guó)范圍內(nèi)預(yù)計(jì)新開(kāi)10個(gè)銷(xiāo)售點(diǎn)，為公司試水國(guó)內(nèi)家具零售行業(yè)做好準(zhǔn)備。
三、家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)
國(guó)內(nèi)需求市場(chǎng)依然巨大。2005年我國(guó)家具需求量為2261億人民幣，同比增長(zhǎng)26%以上。國(guó)內(nèi)家具人均消費(fèi)能力約17美元，僅為發(fā)達(dá)國(guó)家的1/18，產(chǎn)值比重僅占10%，發(fā)展空間巨大，我們預(yù)計(jì)未來(lái)三年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年需求量復(fù)合增長(zhǎng)率約25%左右。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)需求方面：
1、家具翻新市場(chǎng)需求
目前我國(guó)擁有3868萬(wàn)戶家庭，按照每家家具更新周期為8年，平均每戶1000元(按照我國(guó)人均收入、民用家具消費(fèi)所占的比例、2000年家具消費(fèi)占家庭收入比例估算)計(jì)算，那么我國(guó)每年更新家具的市場(chǎng)總額也可達(dá)到386億元。
2、新建住宅需求增長(zhǎng)
進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)政府提出加快城市化和小城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐。這一舉措必將進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)的住宅建設(shè)，因而會(huì)使與住宅相關(guān)的行業(yè)得到發(fā)展。國(guó)務(wù)院根據(jù)社會(huì)需求和發(fā)展的需要，提出了住宅產(chǎn)業(yè)化，這一舉措將帶動(dòng)與住宅配套幾萬(wàn)種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和產(chǎn)業(yè)化。由于住宅產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，住宅作為一種商品進(jìn)入市場(chǎng)，為各類(lèi)家具和配套產(chǎn)品提供了發(fā)展空間。此外，隨著城市化進(jìn)程的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)三年有3億農(nóng)村人口轉(zhuǎn)入城市，對(duì)家具市場(chǎng)需求進(jìn)一步加大。
3、辦公家具消費(fèi)激
隨著現(xiàn)代化辦公大樓和公共建筑的建成，加之昔日的辦公家具又值更新?lián)Q代，不同門(mén)類(lèi)的中高檔辦公家具的需求激增。辦公家具的銷(xiāo)售量占家具銷(xiāo)售總量的三成左右。國(guó)內(nèi)辦公家具市場(chǎng)規(guī)模360億元。
4、飯店裝飾進(jìn)入更新期
隨著消費(fèi)的升級(jí)和商業(yè)出行增加，旅游市場(chǎng)日益旺盛，與之相配套的酒店也蓬勃發(fā)展，而且大興土木之勢(shì)不減。新建的賓館、飯店需要購(gòu)買(mǎi)家具，老的涉外賓館將有30多萬(wàn)套客房需要更新家具和室內(nèi)裝飾，高檔賓館家具銷(xiāo)售額將達(dá)到1年20億元人民幣左右。
5、兒童家具消費(fèi)逐漸上升
隨著住房條件的改善，獨(dú)生子女擁有了自己的房間，因此，物美價(jià)廉的兒童家具銷(xiāo)量將大幅增加，約達(dá)到家具銷(xiāo)量的80%左右。目前我國(guó)0-14歲的兒童約有2800萬(wàn)人，占到全部人口的22%左右；假設(shè)平均每個(gè)兒童消費(fèi)家具100元的話，市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)到280億元。我國(guó)兒童家具市場(chǎng)開(kāi)發(fā)還處于開(kāi)始階段，兒童家具市場(chǎng)具有較大的開(kāi)發(fā)潛力。
四、銀行信貸機(jī)會(huì)提示
從家具產(chǎn)業(yè)自身勞動(dòng)密集型和資源依賴型的特點(diǎn)已經(jīng)決定了產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展方向。隨著家具產(chǎn)業(yè)向第二梯度市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移，我們認(rèn)為銀行應(yīng)關(guān)注以下四個(gè)信貸機(jī)會(huì)：
1、對(duì)家具制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，由于原材料價(jià)格帶來(lái)的成本制約，因此我們認(rèn)為掌握森林資源的企業(yè)具有未來(lái)發(fā)展的主動(dòng)性，因此我們建議銀行對(duì)具有森林資源和木材生產(chǎn)利用率高的家具制造商提供相應(yīng)的信貸支持。
2、由于家具產(chǎn)業(yè)鏈中銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的附加值最高，所以家具產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移必然將推動(dòng)該地區(qū)家具銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的繁榮。由于傳統(tǒng)家具銷(xiāo)售具有較高的運(yùn)輸成本，因此我們認(rèn)為銀行應(yīng)關(guān)注擁有自己銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的家具制造企業(yè)。
3、此外，隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，家具產(chǎn)業(yè)必然也將逐步完成產(chǎn)業(yè)整合，如大企業(yè)會(huì)將加速對(duì)中、小企業(yè)的并購(gòu)，銀行也存在一定開(kāi)展并購(gòu)重組業(yè)務(wù)、新遷移地的基建信貸和生產(chǎn)線融資的信貸機(jī)會(huì)。
4、從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體帶動(dòng)效應(yīng)看，由于家具制造的產(chǎn)業(yè)鏈中，涉及原木、鋸材、木板、五金配件、塑料等原材料和油漆、膠水、砂紙、包裝材料等輔材，產(chǎn)業(yè)鏈的完善是提高一個(gè)地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要的因素。因此隨著產(chǎn)業(yè)向第二梯度地區(qū)轉(zhuǎn)移，會(huì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶揖吲涮桩a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
5、商業(yè)銀行在關(guān)注家具制造企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中帶來(lái)的信貸機(jī)會(huì)同時(shí)，還應(yīng)關(guān)注行業(yè)具有指導(dǎo)意義的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。從是否符合國(guó)外環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)研發(fā)實(shí)力等企業(yè)核心實(shí)力衡量企業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
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