今年上半年，中國鋼材市場需求顯著放緩，拖累產(chǎn)量增長勢頭減弱，呈現(xiàn)供求雙雙回落態(tài)勢。與此同時，美元貶值、成本增加和乘機(jī)炒作, 三大因素共同推動市場價格強勁上漲，與實際供求關(guān)系漸行漸遠(yuǎn)。預(yù)計下半年材市場多空因素并存，相互博弈的結(jié)果將是高位運行,寬幅震蕩。

 

 

    總體來看，2008年上半年中國鋼材市場形勢呈現(xiàn)兩大特點：

 

    （一）三大因素推動價格行情震蕩上行

 

    今年上半年，中國鋼材市場價格基本呈現(xiàn)高位運行，震蕩上行局面。據(jù)測算，到5月末，全國30個主要城市、五大品種的鋼材平均價格為6207元/噸，比上年末上漲27.4%，比去年同期上漲近5成，絕對噸價提高了2053元。6月份市場價格繼續(xù)攀升。

 

    重要鋼材品種中，5月末25MM螺紋鋼噸價為5604元，同比上漲60.1%，漲幅最高；6.5MM高線噸價為5944元，上漲58.9%；20MM中板為6530元，上漲54.3%；1MM冷板為7058元，上漲40.3%；3MM熱卷為5901元，上漲38.4%。從今年以來的價格上漲情況可以看出，低附加值的建筑類鋼材品種價格漲幅較大；附加值較高的板材類產(chǎn)品價格漲幅較低。

 

2008年1-5月全國中心城市鋼材平均價格   單位：元/噸

 

月  份	6.5高線	25mm螺紋	3mm熱卷	1mm冷板	20mm中板	鋼材平均
上年十二月	4494	4441	4822	5559	5040	4871
一月	4481	4434	4909	5778	5121	4945
二月	4980	4909	5400	6464	5806	5512
三月	5093	4972	5517	6592	6038	5642
四月	5568	5419	5712	6718	6309	5945
五月	5944	5604	5901	7058	6530	6207

 

    分析今年上半年國內(nèi)鋼材價格大幅上漲的原因：一是鐵礦石、焦炭、動力、物流費用增加，生產(chǎn)成本推動；二是美元持續(xù)大幅貶值，刺激了國際市場相關(guān)產(chǎn)品價格上漲；三是一些企業(yè)乘機(jī)炒作，推波助瀾。

 

    必須指出的是，盡管鋼鐵生產(chǎn)成本有很大提高，但如此之高的價格漲幅，已經(jīng)不能完全用成本因素加以解釋。如上所述，今年5月末，全國主要城市、主要品種的鋼材平均噸價同比上漲了2053元。如果按照鋼鐵企業(yè)平均出廠價格低于市場價格400元/噸測算，5月末全國鋼鐵企業(yè)的平均出廠價格至少提高了1600元/噸，而同期大型鋼鐵企業(yè)所增加的鐵礦石費用（國內(nèi)外礦石價格、長期合同價格、鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)礦石價格與現(xiàn)貨價格綜合測算）不超過300元，即使將焦炭、廢鋼、動力、物流、環(huán)保、工資等全部費用考慮進(jìn)去，所增加的噸鋼成本也不會超過800元。由此可見，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)漲價幅已經(jīng)超出了同期成本增加幅度，產(chǎn)品利潤又有增加。

 

    當(dāng)然，需求旺盛也支持了價格行情的高位運行，但今年上半年實際供求關(guān)系大體平衡，并未出現(xiàn)全面緊張，因此不能成為價格強勁上漲的主要原因。

 

    受國家提高出口關(guān)稅、人民幣升值和出口量減少三大因素影響，全國鋼材出口價格繼續(xù)大幅提高。據(jù)測算，5月份全國鋼材出口平均噸價為984美元，比上月提高了6%，比去年同期提高45.1%，漲幅繼續(xù)提高；鋼坯出口平均價格為530美元，環(huán)比上漲5%，同比上漲21.7%。從絕對值來看，5月份中國出口鋼坯同比多賣了99美元/噸，出口鋼材多賣了306美元/噸。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，今年前5月全國鋼材出口量同比下降20.8%，但出口金額卻增長了10.3%，呈現(xiàn)減量增收局面。

 

2008年5月鋼材出口價格情況表      單位：美元/噸

 

品種	5月平均價格	同比（%）
鋼坯	556	21.7
鋼坯	984	45.1

 

    （二）市場供需雙雙回落

 

    需求回落態(tài)勢進(jìn)一步確立。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，進(jìn)入2008年以來，持續(xù)強勁的鋼材需求增長勢頭確實呈現(xiàn)了回落。構(gòu)成消費需求的兩大部分：無論是出口需求還是國內(nèi)需求，都出現(xiàn)了增長水平的減緩，或者是絕對量的下降。

 

    一是鋼材（含鋼坯，下同）直接出口量下降。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年前5個月累計，全國鋼材出口量為2172萬噸，比去年同期下降20.8%；鋼坯出口量11萬噸，下降98.5%。

 

    需要指出的是，雖然今年上半年剛才出口量同比下降，但從3月份開始，全國鋼材出口量連續(xù)數(shù)月反彈，尤其是5月份鋼材出口量達(dá)到556萬噸，已經(jīng)超過了占國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量10%的警戒線，這就表明前期出臺的抑制措施效應(yīng)減弱，有必要再次調(diào)整鋼材出口關(guān)稅，增強抑制力度，以鞏固調(diào)控成果。

 

    2008年1-5月鋼鐵產(chǎn)品出口情況    單位∶萬噸

 

品種	5月	同比(%)	1—5月	同比(%)
鋼坯	1	-98.6	11	-98.5
鋼材	556	-9.8	2172	-20.8
其中：板材	264	-0.4	1062	-10.4
棒材	133	-27.7	467	-41.8
角鋼及型鋼	41	-32.4	152	-37.2
管材	13	-2.2	53	-4.8

 

    二是鋼材間接出口增長水平回落。在鋼材直接出口下降的同時，其間接出口量也在減少或者是增幅回落。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月累計，全國金屬加工機(jī)床、不銹鋼廚具、餐具、金屬工具、縫紉機(jī)、微波爐、電扇等耗鋼產(chǎn)品出口量都出現(xiàn)了同比下降；鋼鐵緊固件、電動機(jī)、摩托車、自行車、洗衣機(jī)、空調(diào)、冰箱等家用電器產(chǎn)品出口量雖然還在增長，但多數(shù)產(chǎn)品出口增幅不超過5%；軸承、集裝箱等出口增速較高，但也出現(xiàn)了較大幅度回落。

 

    三是國內(nèi)耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)量增長水平回落。汽車、機(jī)械設(shè)備、家用電器、船舶等耗鋼產(chǎn)品生產(chǎn)，是中國鋼材消費的重要方面。今年以來這方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，也顯示了其增長勢頭減弱。據(jù)統(tǒng)計，2008年前5個月累計，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長16.3%，比上年同期回落近2個百分點。另據(jù)測算，今年1-4月份累計，全國9種主要耗鋼產(chǎn)品生產(chǎn)總量同比增幅為19.5%，比去年同期回落了7.6個百分點。預(yù)計5、6月份仍為回落態(tài)勢。

 

    四是固定資產(chǎn)投資實際增速減緩。今年1季度累計，全社會固定資產(chǎn)投資同比增長24.6%，其中房地產(chǎn)投資增長32.3%，保持了較高的名義增長率，但如果剔除同期8%以上的固定資產(chǎn)投資價格漲幅后，實際增長率也出現(xiàn)了放緩。

 

    2008年1季度全國投資價格上漲情況表

 

名稱	同比（%）
固定資產(chǎn)投資價格	8.6
其中：
設(shè)備工器具購置價格	0.2
其他費用價格	5.8
建筑安裝工程價格	12.4
其中：
材料費價格	13.7
人工費價格，	13.5
機(jī)械使用費價格	5.3

 

    數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

 

    綜合測算，今年以來全國鋼材消費（含出口）增幅低于上年同期水平。

 

    國內(nèi)生產(chǎn)增速明顯減緩。消費需求增長勢頭的回落，使得國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)面臨壓力，導(dǎo)致粗鋼和鋼材增速明顯減緩。據(jù)統(tǒng)計，1-5月份累計，全國粗鋼產(chǎn)量21611萬噸,同比增長9.4%；鋼材產(chǎn)量24604萬噸，增長12.5%，增幅與去年同期相比，均回落了10.6個百分點和11.4個百分點。

 

    上半年重要鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，建筑鋼材減速更為顯著。2008年前5個月累計，全國鋼筋產(chǎn)量3921萬噸，比去年同期下降1.2%；盤條產(chǎn)量3313萬噸，也僅增長6.9%。

 

 

名   稱	單位	月計	累計	累計增長%	月計增長%
粗鋼	萬噸	4601.25	21611.28	9.4	10.5
鋼材	萬噸	5337.81	24603.53	12.5	13.6
鐵道用鋼材	萬噸	30.74	158.90	25.2	24.1
重軌	萬噸	22.09	84.44	24.7	31.0
輕軌	萬噸	4.20	52.50	35.5	5.0
大型型鋼	萬噸	88.60	437.69	4.7	5.1
中小型型鋼	萬噸	275.77	1224.75	17.5	10.9
棒材	萬噸	440.78	2127.34	21.3	17.8
鋼筋	萬噸	851.24	3920.96	-1.2	4.0
盤條（線材）	萬噸	738.51	3313.29	6.9	11.7
特厚板	萬噸	37.37	181.38	10.0	-1.2
厚鋼板	萬噸	190.85	872.60	27.4	30.5
中板	萬噸	305.37	1481.11	22.8	17.5
熱軋薄板	萬噸	57.49	275.48	2.5	-3.2
冷軋薄板	萬噸	152.18	678.63	13.8	14.3
中厚寬鋼帶	萬噸	719.77	3243.20	35.3	41.0
熱軋薄寬鋼帶	萬噸	167.37	854.45	21.3	12.6
冷軋薄寬鋼帶	萬噸	159.10	804.14	11.7	3.2
熱軋窄鋼帶	萬噸	355.77	1648.39	4.1	9.5
冷軋窄鋼帶	萬噸	59.70	270.24	7.8	3.5
鍍層板（帶）	萬噸	157.53	729.32	-0.9	-0.6
鍍鋅板（帶）	萬噸	129.04	601.70	-2.5	-4.4
鍍錫板（帶）	萬噸	13.64	66.73	11.7	10.7
涂層板（帶）	萬噸	30.63	135.15	15.5	14.9
電工鋼板（帶）	萬噸	39.27	187.84	13.8	11.3
無縫鋼管	萬噸	164.83	747.09	9.9	9.8
焊接鋼管	萬噸	207.96	917.79	7.4	1.9
其它鋼材	萬噸	107.05	393.76	18.2	37.1

 

 

    進(jìn)口量依然不多。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-5月份累計，全國進(jìn)口鋼材702萬噸，比去年同期下降3.5%。其中5月份進(jìn)口鋼材134萬噸，下降3%。1-5月累計進(jìn)口鋼坯8萬噸，同比下降29.3%。其中5月份進(jìn)口鋼坯2萬噸，同比增長17%。

 

    2008年1-5月鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口情況    單位∶萬噸

 

 

品種	5月	同比(%)	1—5月	同比(%)
鋼坯	2	16.9	8	-29.3
鋼材	134	-3.0	702	-3.5
其中：板材	112	-4.3	586	-4.6
棒材	8	-4.3	43	-11.9
角鋼及型鋼	3	5.4	14	-1.4
管材	7	27.9	44	37.3

 

    國內(nèi)鋼材生產(chǎn)的減速和進(jìn)口量的繼續(xù)減少，使得今年以來全國鋼材新增資源量增幅不大。據(jù)測算，42008年1-5月份累計，全國鋼材新增資源量為25306萬噸，同比增長12%. 比去年同期減速近11個百分點。

 

 2008年1－5月鋼材新增資源情況    單位∶萬噸

 

	國內(nèi)生產(chǎn)	同比(%)	進(jìn)口	同比(%)	新增資源	同比(%)
當(dāng)月	5337.81	13.6	134.0	-3.0	5471.81	13.1
累計	24603.53	12.5	702.0	-3.5	25305.53	11.98