2023我國AGV機(jī)器人行業(yè)集中度與增長趨勢

• 黃江 2023年6月8日 來源：新浪 521 28
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2021年我國倉儲機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模達(dá)133.2億元;2017年-2021年的年CAGR(復(fù)合增長率)為46.3%。行業(yè)仍處于發(fā)展早期，市場滲透率有待進(jìn)一步提升。

AGV即:Automated Guided Vehicle 簡稱AGV，當(dāng)前最常見的應(yīng)用如:AGV搬運(yùn)機(jī)器人或AGV小車，主要功用集中在自動物流搬轉(zhuǎn)運(yùn)，AGV搬運(yùn)機(jī)器人是通過特殊地標(biāo)導(dǎo)航自動將物品運(yùn)輸至指定地點(diǎn)，最常見的引導(dǎo)方式為磁條引導(dǎo)，激光引導(dǎo)，磁釘導(dǎo)航、慣性導(dǎo)航。

2023我國AGV機(jī)器人行業(yè)集中度與增長趨勢

倉儲機(jī)器人作為智能倉儲的關(guān)鍵應(yīng)用，在提升倉儲空間利用率、提高倉儲作業(yè)效率等方面發(fā)揮了重要作用。近年來，在市場需求、政策鼓勵、技術(shù)發(fā)展三方面因素的共同推動下，我國智能倉儲行業(yè)發(fā)展迅速，也推動了倉儲機(jī)器人行業(yè)的高速發(fā)展。

根據(jù)CMR(中國移動機(jī)器人)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年我國倉儲機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模達(dá)133.2億元;2017年-2021年的年CAGR(復(fù)合增長率)為46.3%。行業(yè)仍處于發(fā)展早期，市場滲透率有待進(jìn)一步提升。

但同時(shí)，有跡象表明，行業(yè)整體將逐漸進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，行業(yè)集中度正逐步提升。一方面，據(jù)頭豹研究院預(yù)計(jì)，2021-2026年，倉儲機(jī)器人市場規(guī)模年復(fù)合增長將放緩，CAGR為27.2%。另一方面，GGII(高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所)測算，2022年我國移動機(jī)器人(含AGV、AMR、無人叉車、料箱機(jī)器人、復(fù)合機(jī)器人)行業(yè)CR8(排名前8的企業(yè)市場占有率之和)為45.05%，相較于2021年提升1.61%。

此外，部分細(xì)分賽道的競爭格局逐漸固化，已經(jīng)形成了較高的進(jìn)入壁壘。以料箱機(jī)器人細(xì)分賽道為例。GGII數(shù)據(jù)表明，2022年我國料箱機(jī)器人CR4(排名前4的企業(yè)市場占有率之和)為76.92%。

在工業(yè)4.0智能工廠的框架內(nèi)，依托于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智能感應(yīng)等一系列現(xiàn)代科技的智慧物流，能夠?qū)崿F(xiàn)物流服務(wù)實(shí)時(shí)化、可控化和便捷化管理，是連接供應(yīng)和生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，也是構(gòu)建智能工廠的基石。作為智慧物流的重要組成部分，中國移動機(jī)器人行業(yè)迎來飛速發(fā)展和技術(shù)升級。

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場移動機(jī)器人銷量達(dá)8.14萬臺，同比增長27.67%;市場規(guī)模96.73億元，同比增長23.83%。GGII認(rèn)為，預(yù)計(jì)2023年全年銷量增長近45%，未來五年中國市場移動機(jī)器人銷量將維持40%以上的復(fù)合增速，到2027年市場銷量有望超過50萬臺，市場規(guī)模超450億元。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國AGV機(jī)器人行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

現(xiàn)在市場主流的移動機(jī)器人廠商主要關(guān)注料箱機(jī)器人，或者‘貨架到人’的智能倉儲解決方案。這是由于電商領(lǐng)域發(fā)展較快，對大規(guī)模拆零揀選的效率要求高。但在立體庫中，存儲容器除了料箱，托盤占比更高，甚至超過一半。相比之下，托盤類倉儲機(jī)器人賽道還處在‘做加法’的階段。尤其是托盤式四向穿梭車，大概從2013年開始才在國內(nèi)有了應(yīng)用的案例。目前，國內(nèi)市場參與競爭的企業(yè)大約有20家，產(chǎn)品形態(tài)未完全定型，行業(yè)格局還未固定。

以料箱類和托盤類四向穿梭車加總統(tǒng)計(jì)，2021年中國四向穿梭車出貨量為7757臺，同比增長30.37%，預(yù)計(jì)2025年出貨量將有望超過2.3萬臺，達(dá)到30%的年均復(fù)合增長率。同時(shí)，在政策層面，工信部等8部門于2021年發(fā)布了《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，明確鼓勵智能多層多向穿梭車、智能大型立體倉庫等智能物流裝備的研發(fā)創(chuàng)新。

長三角快遞物流智能裝備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立

在蕪湖市南陵縣召開的郵政業(yè)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟大會上，國內(nèi)第一個(gè)區(qū)域性快遞物流智能裝備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟——長三角快遞物流智能裝備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟宣告成立。

該聯(lián)盟由國家郵政局發(fā)展研究中心、南陵縣人民政府等10家單位共同發(fā)起成立，將致力于打造立足安徽、面向長三角、輻射全國、鏈接全球的合作平臺和創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步匯聚長三角乃至全國的政、產(chǎn)、學(xué)、研、用、金等各方面要素資源，推動科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)需求對接，賦能行業(yè)未來發(fā)展與技術(shù)突破，更好服務(wù)產(chǎn)業(yè)迭代升級，推動行業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

近年來，南陵縣將快遞物流智能裝備制造作為首位產(chǎn)業(yè)加速推動，實(shí)現(xiàn)從“無中生有”到“風(fēng)生水起”。經(jīng)過短短數(shù)年發(fā)展，智能分揀設(shè)備產(chǎn)量穩(wěn)居全國第一，成為全國唯一的快遞科技創(chuàng)新試驗(yàn)基地，將“小快遞”做成了“大產(chǎn)業(yè)”。

截至目前，基地內(nèi)累計(jì)落戶行業(yè)龍頭、關(guān)聯(lián)企業(yè)140多家，完成投資額近200億元，2022年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值100億元。

數(shù)字化賦能倉儲建設(shè)

中國物流與采購聯(lián)合會副會長、國際采購與供應(yīng)管理聯(lián)盟全球副主席兼亞太區(qū)主席蔡進(jìn)在年會開幕式上強(qiáng)調(diào)，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的大背景下，倉儲業(yè)轉(zhuǎn)型升級的基本方向必然也是數(shù)字化，數(shù)字化倉儲建設(shè)已經(jīng)成為國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，這也是中國經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的一個(gè)必然趨勢。

“從倉儲定位的角度來講，倉儲要定位為整個(gè)供應(yīng)鏈中不可或缺的節(jié)點(diǎn)。需要做的是在供應(yīng)鏈的平臺上作供應(yīng)鏈上下游環(huán)節(jié)的組織協(xié)同，不僅僅是供應(yīng)鏈協(xié)同的參與者，倉儲甚至是供應(yīng)鏈協(xié)同的策劃者和組織者?！辈踢M(jìn)指出，倉儲在不斷轉(zhuǎn)型升級的過程中，需要有數(shù)字化技術(shù)來支持。

當(dāng)前，智能化倉庫的建設(shè)，無論是AGV還是自動分播墻的機(jī)器人，從作業(yè)場景來看都是智能的，其背后一定是有數(shù)字化的平臺支撐。因此，智能化的倉儲作業(yè)背后一定有數(shù)字化作基礎(chǔ)。

蔡進(jìn)還表示，數(shù)字化技術(shù)能完善倉儲企業(yè)增值業(yè)務(wù)，并實(shí)現(xiàn)倉儲企業(yè)轉(zhuǎn)型為“數(shù)字工廠”。他以倉單質(zhì)押為例，這是倉儲最普及的增值業(yè)務(wù)。在數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用的今天，通過數(shù)字化把倉單的信用體系固化起來，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)不可更改，客戶信用水平得到提高，就能實(shí)現(xiàn)基于信用質(zhì)押的供應(yīng)鏈金融服務(wù)。

“未來我們要通過數(shù)字化技術(shù)把倉儲數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)資源，轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)市場，轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)資本，把傳統(tǒng)倉儲產(chǎn)業(yè)通過數(shù)字化技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代科技型、數(shù)字化的產(chǎn)業(yè)，由傳統(tǒng)倉儲升級為數(shù)據(jù)工廠?！辈踢M(jìn)說。

中國物資儲運(yùn)協(xié)會秘書長張華表示，在自動化、數(shù)字化倉儲技術(shù)大潮席卷全國的過程中，立體倉庫、密集倉儲、智能分揀、機(jī)器視覺與自主學(xué)習(xí)、自動化倉儲機(jī)器人等新技術(shù)、新思路開始不斷涌現(xiàn)、普及，為整個(gè)四面墻內(nèi)的倉儲環(huán)節(jié)帶來了新的生機(jī)與活力。中國經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展需要倉儲水平的持續(xù)提升與跟進(jìn)，更需要倉儲技術(shù)的不斷迭代與創(chuàng)新。

制造業(yè)推動智能發(fā)展

在中國物資儲運(yùn)協(xié)會名譽(yù)會長、中物聯(lián)物流裝備專業(yè)委員會倉儲技術(shù)首席專家姜超峰看來，倉儲業(yè)是現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)應(yīng)用最多的行業(yè)，涉及航天衛(wèi)星技術(shù)、機(jī)械化自動化技術(shù)、機(jī)器人智能技術(shù)、平臺技術(shù)等。

姜超峰提出，物流業(yè)務(wù)、物流技術(shù)、物流環(huán)境將發(fā)生巨大的變化，從而讓倉庫和倉儲業(yè)務(wù)的重要程度大幅提高。隨著經(jīng)濟(jì)全球化，原材料、產(chǎn)品在全世界流動，以及多批次少批量快節(jié)奏的需求出現(xiàn)，機(jī)械化、自動化、信息化水平提高，還有企業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜多變，倉儲功能將發(fā)生變化，比如除了保障供應(yīng)的倉儲管理、增減庫存的價(jià)格調(diào)節(jié)、商品交易的終結(jié)服務(wù)、節(jié)約成本的庫存控制之外，還要有質(zhì)押融資的金融功能、電子商務(wù)的物資基礎(chǔ)、市場營銷的庫存前移等功能，“倉庫的形制變化，多層庫、特種庫、分揀庫數(shù)量將會增加”。

數(shù)字孿生賦能倉儲物流北自所(北京)科技發(fā)展股份有限公司(簡稱“北自科技”)副總經(jīng)理陳傳軍介紹，智能物流是智能制造五大核心裝備之一，也是國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系架構(gòu)中的重要一環(huán)，對推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效效果顯著。數(shù)字孿生與智能物流的深度融合，搭建智能物流復(fù)雜裝備數(shù)字孿生系統(tǒng)，使整個(gè)物流系統(tǒng)運(yùn)行可視化、故障自處理、培訓(xùn)、調(diào)試虛擬化，最終達(dá)到復(fù)雜物流裝備及系統(tǒng)的全生命周期、全運(yùn)行過程的智能管控。

為推進(jìn)新型工業(yè)化，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，本屆大會舉行了浙江智能物流裝備產(chǎn)業(yè)大腦發(fā)布儀式、長三角G60科創(chuàng)走廊智能物流裝備產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)行動啟動儀式、智能物流裝備產(chǎn)品(技術(shù))發(fā)布儀式。并同步舉行了吳興區(qū)人民政府與中物聯(lián)合作共建“中國物流谷”簽約儀式、湖州市物流裝備產(chǎn)業(yè)鏈與交通銀行授信100億元項(xiàng)目簽約儀式、產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目及人才項(xiàng)目簽約儀式。

《2023-2028年中國AGV機(jī)器人行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國AGV機(jī)器人行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告

  AGV機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告主要分析了AGV機(jī)器人行業(yè)的市場規(guī)模、AGV機(jī)器人市場供需求狀況、AGV機(jī)器人市場競爭狀況和AGV機(jī)器人主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時(shí)對AGV機(jī)器人行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。中研...

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