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新興市場的果汁消費(fèi)需求正在快速逐漸崛起

濃縮果汁行業(yè)市場需求與發(fā)展前景如何?怎樣做價(jià)值投資?

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濃縮果汁是指以水果為原料,從采用物理方法榨取的果汁中除去一定量的水分制成的果汁,通常作為各類果汁飲料產(chǎn)品的基底原料,廣泛應(yīng)用于飲料工業(yè)。目前全球濃縮果汁市場達(dá)337億美元,其中濃縮橙汁和濃縮蘋果汁合計(jì)占據(jù)55%市場規(guī)模。

果汁是以水果為原料經(jīng)過壓榨、離心、萃取等物理工序所得到的汁液產(chǎn)品經(jīng)加工制成的飲品。果汁產(chǎn)品按照果汁含量可分純果汁和低&中濃度果汁(非純果汁)。其中,純果汁按照含水量可進(jìn)一步分為果汁和濃縮果汁,前者是在水果壓榨過程中未經(jīng)過除水濃縮工序得到的汁液產(chǎn)品(原榨果汁)或在濃縮果汁中加入其加工過程中除去的等量的水復(fù)原而成的制品(復(fù)原果汁),后者是在壓榨過程中除去一定量的水分制成的果汁產(chǎn)品;而非純果汁則是在純果汁的基礎(chǔ)上添加各種食品添加劑或經(jīng)過發(fā)酵等加工工序制作成的不同種類果汁飲料,根據(jù)制作工藝的不同可分為果汁飲料、果汁飲料濃漿等類型??梢砸姷?,濃縮果汁是作為各類果汁飲料產(chǎn)品的基底原料,廣泛應(yīng)用于飲料工業(yè)。

濃縮果汁工業(yè)百年前起步于瑞士,隨后逐步擴(kuò)展到德國、法國、奧地利、美國等地區(qū)。行業(yè)早期受制于技術(shù)條件和加工設(shè)備,產(chǎn)成品質(zhì)量不高且貨架壽命較短。在20世紀(jì)30年代,世界上首款果膠酶的問世為果蔬汁加工行業(yè)帶來了革命性的變化。因其具有分解細(xì)胞壁和胞間層的能力,使得果汁的榨取過程更為簡便,同時(shí)確保了果汁中可溶性果膠物質(zhì)的徹底分解,降低了果汁的粘度。在規(guī)?;墓I(yè)食品生產(chǎn)中,果膠酶的應(yīng)用不僅提高了產(chǎn)量,還增強(qiáng)了果汁的顏色和風(fēng)味,改善了過濾性能和效率,從而生產(chǎn)出更為澄清和穩(wěn)定的果蔬汁產(chǎn)品,自此濃縮果汁工業(yè)步入快速商業(yè)化發(fā)展過程。隨著后續(xù)生產(chǎn)工藝的持續(xù)革新和生產(chǎn)設(shè)備的不斷優(yōu)化,濃縮果汁產(chǎn)業(yè)逐步邁向成熟階段。

濃縮果汁行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈起始于上游的水果種植業(yè)以及包裝業(yè),它們提供了必要的水果原料和包裝材料。在我國水果是一個(gè)萬億規(guī)模的龐大行業(yè),據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2023年的水果產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到3.3億噸,但由于土地資源分散、行業(yè)門檻較低等因素,行業(yè)呈現(xiàn)出一定程度的分散性,向下游的議價(jià)能力較弱。產(chǎn)業(yè)鏈的中游則是濃縮果汁的制造生產(chǎn),涵蓋原料準(zhǔn)備、壓榨過濾、濃縮罐裝等環(huán)節(jié),我國濃縮果汁產(chǎn)業(yè)主要以濃縮蘋果汁為主導(dǎo),并且經(jīng)過多年的發(fā)展,已形成了“2+多”的競爭格局。產(chǎn)業(yè)鏈的下游則是飲料制造企業(yè),它們將濃縮果汁作為關(guān)鍵的基礎(chǔ)原料,進(jìn)一步加工成多樣化的果汁飲料產(chǎn)品,這些產(chǎn)品通過各種銷售渠道最終到達(dá)消費(fèi)者手中。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同運(yùn)作,確保了果汁飲料從原料到成品的高效轉(zhuǎn)化和市場供應(yīng)。

全球濃縮果汁市場達(dá)337億美元,濃縮橙汁和濃縮蘋果汁占比55%。根據(jù)QYResearch,2023年全球濃縮果汁行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到337.4億美元,預(yù)計(jì)到2030年,該行業(yè)將達(dá)到434.4億美元,2023-2030年間CAGR約為3.7%。濃縮蘋果汁和濃縮橙汁是濃縮果汁中最大的兩個(gè)品類,根據(jù)Persistence Market Research, 2023年全球濃縮橙汁和濃縮蘋果汁的市場規(guī)模預(yù)計(jì)分別為141.4億美元和44.6億美元,分別占據(jù)42%和13%的市場規(guī)模。不同品類市場規(guī)模的差異跟消費(fèi)習(xí)慣、產(chǎn)品特征等因素相關(guān)。蘋果和橙子作為全球主要的水果品種,不僅原料供應(yīng)充足,消費(fèi)需求也極為旺盛,同時(shí)也適合做果汁產(chǎn)品,并且廣受歡迎。在歐美國家,橙汁與早餐搭配已經(jīng)成為一種深入人心的飲食習(xí)慣,形成了固定的消費(fèi)模式。橙汁的酸甜口感和營養(yǎng)價(jià)值使其成為早餐中不可或缺的一部分。而蘋果汁不僅兼?zhèn)淇谖丁I養(yǎng)和性價(jià)比,還具有重要的調(diào)味作用,可作為混合果汁重要基料,廣泛應(yīng)用于多種果汁飲料產(chǎn)品。

圖表:2023年濃縮果汁市場規(guī)模分布

數(shù)據(jù)來源:Persistence Market Research

我國和巴西分別為全球最大的蘋果和橙子生產(chǎn)國,同時(shí)也是全球主要的濃縮蘋果汁和濃縮橙汁的供應(yīng)商。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織,2022年中國蘋果產(chǎn)量占全球的半壁江山,第二大產(chǎn)國土耳其產(chǎn)量僅占5%。每年穩(wěn)定且充分的蘋果產(chǎn)量為我國濃縮蘋果汁產(chǎn)業(yè)提供了豐富的原材料供給,助力我國濃縮蘋果汁的出口數(shù)量長期穩(wěn)居全球首位。根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫,中國濃縮蘋果汁產(chǎn)量和出口量正常年份為全球最大,2020年-2023年出口量占全球出口蘋果汁總量的比重在25%-30%之間,主要出口市場包括美國、日本、歐洲、大洋洲、非洲等。在橙子領(lǐng)域,巴西憑借得天獨(dú)厚的自然條件,長期以來是全球最主要的橙子生產(chǎn)國,2022年占據(jù)全球22%的產(chǎn)量,同時(shí)也是全球核心的橙汁產(chǎn)品產(chǎn)出國。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部,2023/24產(chǎn)季全球橙汁產(chǎn)量預(yù)計(jì)150萬噸,其中巴西產(chǎn)量預(yù)計(jì)為110萬噸,占全球橙汁出口量約四分之三。

在全球果汁消費(fèi)格局中,發(fā)達(dá)國家和人口大國是消費(fèi)主力,其中美國是全球最大的果汁消費(fèi)市場,2023年占據(jù)全球18%的消費(fèi)量,而德國、日本、法國等發(fā)達(dá)國家果汁消費(fèi)總量也位居前十。中國、印度等國憑借其龐大的人口基數(shù),同樣在果汁消費(fèi)領(lǐng)域占據(jù)顯著份額,2023年分別貢獻(xiàn)了11%和4%的消費(fèi)量。從近年的增長趨勢來看,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的果汁市場已經(jīng)趨于成熟,消費(fèi)量保持在一個(gè)相對穩(wěn)定的水平。與此同時(shí),一些新興市場卻展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。在全球十八大果汁消費(fèi)國中,哥倫比亞市場的增長速度尤為顯著,年均復(fù)合增長率接近16%。此外,印度、印度尼西亞、巴西和墨西哥等發(fā)展中國家的果汁市場也呈現(xiàn)出超過7%的增長率,顯示出新興市場的消費(fèi)潛力正在逐步釋放,在未來將成為推動全球果汁消費(fèi)增長的新引擎。

歐美國家以其成熟的市場和根深蒂固的消費(fèi)習(xí)慣,在人均果汁消費(fèi)量方面一直占據(jù)領(lǐng)先地位。例如美國在20世紀(jì)初通過營銷和推廣策略,成功將橙汁與美式早餐文化緊密結(jié)合,使得橙汁成為美國家庭的常備飲品。這種消費(fèi)模式隨著美國文化的全球擴(kuò)散,也對其他西方國家產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù),2023年北美地區(qū)的美國、加拿大和墨西哥的人均果汁消費(fèi)量均超過38升,而德國、法國和英國等歐洲發(fā)達(dá)國家的人均果汁消費(fèi)量也位居前列。與之相比,印度、尼日利亞、印度尼西亞等新興市場雖然增長速度明顯更快,但人均消費(fèi)量還存在明顯差距,具有較大的發(fā)展空間。此外,中國人均年果汁消費(fèi)量同樣顯著低于發(fā)達(dá)國家,巨大的市場增長潛力有待挖掘。

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