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中國(guó)家居行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

家居服企業(yè)當(dāng)前如何做出正確的投資規(guī)劃和戰(zhàn)略選擇?

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本報(bào)告大家居后市場(chǎng)服務(wù)是指:企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建服務(wù)平臺(tái),為消費(fèi)者提供大家居市場(chǎng)銷售環(huán)節(jié)后的系列服務(wù)。服務(wù)品類包含家具、建材、家電、智能家居四大類。四類產(chǎn)品一般為大件耐用品,消費(fèi)者更換繁瑣,產(chǎn)品配送及安裝需要專業(yè)的團(tuán)隊(duì)及技術(shù),服務(wù)類型多樣,包含安裝:

根據(jù)2024-2029年中國(guó)家居服行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告分析,房地產(chǎn)市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)由新房逐步轉(zhuǎn)向存量房,地產(chǎn)正步入存量時(shí)代。政策端持續(xù)發(fā)力,以更好滿足購房者剛性和改善性住房需求一一“租購并舉”、“房住不炒”、房貸利率下調(diào)等寬松政策落地,強(qiáng)調(diào)加快推進(jìn)老舊小區(qū)改造和老年家庭適老化改造。加速促進(jìn)家居存量翻新需求釋放,大家居行業(yè)消費(fèi)屬性持續(xù)增強(qiáng)。而2023年1-11月,全國(guó)二手房交易量占住房總交易量的比重達(dá)37.1%,較上年同期提高約10個(gè)百分點(diǎn)。二手房裝修、老舊住房翻新等改善性需求正成為大家居消費(fèi)的關(guān)鍵推動(dòng)力。

近年來,得益于人民可支配收入的提高和對(duì)舒適品質(zhì)家庭生活的不斷追求,以綠色智能化為特點(diǎn)的大家居產(chǎn)品成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì),為用戶帶來個(gè)性化定制化體驗(yàn),更好地滿足了用戶對(duì)智能生活的需求,也越來越成為拉動(dòng)大家居行業(yè)增長(zhǎng)的重要引擎。大家居行業(yè)正從渠道時(shí)代轉(zhuǎn)向服務(wù)時(shí)代。中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)2027年有望突破萬億,其中,Al技術(shù)迭代加速了大家居產(chǎn)品智能化滲透,進(jìn)一步服務(wù)用戶日常生活,大家居消費(fèi)潛能有望進(jìn)一步激發(fā)。

伴隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速普及,大家居行業(yè)的線上滲透率顯著增長(zhǎng)。2022年家電和家具建材線上渠道零售份額售額分別為58.2%和22.2%。同時(shí)大家居廠商線上銷售渠道日益多元化,天貓、京東不斷向線下市場(chǎng)滲透,融合了社交、內(nèi)容與電商多重屬性的抖音、小紅書等新型銷售渠道正在加速崛起,越來越多大家居企業(yè)借助此類渠道實(shí)現(xiàn)“用戶認(rèn)知-種草-購買-分享”的消費(fèi)轉(zhuǎn)化。值得一提的是,2023年全國(guó)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)2.5萬億元,同比增長(zhǎng)12.9%,農(nóng)村信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善和物流體系覆蓋面逐步擴(kuò)大為下沉市場(chǎng)消費(fèi)潛能的釋放提供了前提和基礎(chǔ)。更加多元的全域零售渠道體系、更廣泛的市場(chǎng)覆蓋面對(duì)大家居售后服務(wù)提出了更多挑戰(zhàn)。

對(duì)比來看我國(guó)城鄉(xiāng)居民平均每百戶主要家電品類保有量,2017-2022年我國(guó)城鄉(xiāng)居民主要家電(除彩電)保有量差距整體呈縮小趨勢(shì)。2022年農(nóng)村居民的洗衣機(jī)和電冰箱保有量水平與2017年城鎮(zhèn)居民家電保有量水平相當(dāng),而城鄉(xiāng)居民空調(diào)的保有量差距接近1倍,存在較大的提升空間;另一方面,三線及以下城市新中產(chǎn)群體預(yù)期增加未來消費(fèi)的占比顯著高于一二線城市,對(duì)大家電、大家具等耐用消費(fèi)品擁有更強(qiáng)烈的升級(jí)意愿。農(nóng)村信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善和物流體系覆蓋面逐步擴(kuò)大也為下沉市場(chǎng)消費(fèi)潛能的釋放提供了前提和基礎(chǔ),向下沉市場(chǎng)深入的過程中,如何為消費(fèi)者提供高效優(yōu)質(zhì)的家居后市場(chǎng)服務(wù)是企業(yè)建立品牌口碑的關(guān)鍵因素,也是企業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn),針對(duì)下沉市場(chǎng)我們認(rèn)為服務(wù)挑戰(zhàn)核心表現(xiàn)在兩方面,即消費(fèi)者對(duì)服務(wù)品質(zhì)及服務(wù)時(shí)效的需求。

數(shù)字化技術(shù)在大家居產(chǎn)品的供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、銷售環(huán)節(jié)應(yīng)用的成熟度不斷提高,也正在加速變革大家居后市場(chǎng)服務(wù)。與日化產(chǎn)品、食品飲料等快消品不同,大家居產(chǎn)品屬于耐用消費(fèi)品,重售后重服務(wù),而且后市場(chǎng)服務(wù)嚴(yán)重依賴對(duì)人的管理,運(yùn)營(yíng)非標(biāo)準(zhǔn)化,因此在大家居企業(yè)布局線上渠道前期,后市場(chǎng)服務(wù)體系短板突出,制約了大家居行業(yè)線上滲透率的提升。而數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展在大家居后市場(chǎng)服務(wù)環(huán)節(jié)的逐步滲透使數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景全面覆蓋了師傅資源與用工需求的智能高效匹配、勞動(dòng)力管理、薪稅結(jié)算等多個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié),使得更高效靈活的勞動(dòng)力配置方式、更優(yōu)質(zhì)便捷的后市場(chǎng)服務(wù)體驗(yàn)成為可能。

通過梳理大家居后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程,我們發(fā)現(xiàn)可大致劃分為三個(gè)階段:①起步期(1990-2004年):上世紀(jì)末,伴隨著我國(guó)逐步向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型,大家居產(chǎn)品供應(yīng)逐漸增加,產(chǎn)品品類較單一,且受限于后市場(chǎng)服務(wù)的提供方式(大家居企業(yè)主要通過勞務(wù)派遣、勞務(wù)外包等形式招工,師傅線下交付相關(guān)服務(wù)),行業(yè)亂象突出;②粗放發(fā)展期(2005-2012年):突出特征是消費(fèi)者不斷增長(zhǎng)的服務(wù)體驗(yàn)需求與后端服務(wù)效率、質(zhì)量的不匹配,盡管信息聚合平臺(tái)的出現(xiàn)一定程度上提升了招工效率,但交付過程未建立明確的規(guī)范且依然是盲區(qū),行業(yè)問題未得到實(shí)質(zhì)改善;③平臺(tái)化規(guī)范化發(fā)展期(2013年至今):進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代以來,數(shù)字化技術(shù)的跨越式發(fā)展與平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的興起成為大家居后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)的關(guān)鍵變革力量,重要標(biāo)志即大家居后市場(chǎng)服務(wù)平臺(tái)的出現(xiàn),一方面后市場(chǎng)服務(wù)平臺(tái)鏈接起大家居企業(yè)、師傅和消費(fèi)者,從前期的供需對(duì)接到后端服務(wù)交付均可依托平臺(tái)一站式完成,服務(wù)效率提高;同時(shí),平臺(tái)聚合眾多師傅資源,建立明確的服務(wù)流程規(guī)范和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),改善了消費(fèi)者的后端服務(wù)體驗(yàn),使行業(yè)發(fā)展日趨規(guī)范化。

自2021年以來,家居家裝行業(yè)非上市公司的投融資動(dòng)作就出現(xiàn)了下降,對(duì)比早年高峰時(shí)期,成長(zhǎng)型企業(yè)的融資環(huán)境變得不容樂觀。盡管融資和上市情況并不理想,但是產(chǎn)業(yè)從其他層面釋放變革信號(hào),大家居后市場(chǎng)服務(wù)平臺(tái)及智能家居得到資本更多的青睞。2024年,大家居后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)共發(fā)生二起資本融資事件,頭部企業(yè)在加速進(jìn)攻和擴(kuò)張,融資資金用于產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)、運(yùn)力體系升級(jí)和品牌營(yíng)銷等,這類平臺(tái)的發(fā)展推動(dòng)了大家居產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)和優(yōu)化,對(duì)于提升整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展水平具有重要意義,我們預(yù)計(jì)未來大家居行業(yè)后市場(chǎng)服務(wù)平臺(tái)仍然是投資熱點(diǎn)。

2023年中國(guó)大家居后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6649億元,同比增長(zhǎng)6.1%,伴隨房地產(chǎn)市場(chǎng)的邊際改善帶動(dòng)大家居產(chǎn)品銷售,大家居行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新及以舊換新政策推動(dòng)消費(fèi)者更新?lián)Q代,預(yù)計(jì)2024-2026年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.0%,2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)7649億元。

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