2024年新能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀、政策及發(fā)展趨勢分析

新能源汽車產(chǎn)業(yè)從經(jīng)濟學角度描述，是從事新能源汽車生產(chǎn)與應用的行業(yè)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)包括：汽車制造業(yè)、汽車批發(fā)零售業(yè)，汽車售后服務業(yè)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及礦產(chǎn)資源、生產(chǎn)用設備等行業(yè);中游涉及到電池、電機及控制系統(tǒng);下游涉及整車生產(chǎn)、充電、維護及服務等行業(yè)。

新能源車屬于新興行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長，涉及多個行業(yè)的發(fā)展。與傳統(tǒng)汽車行業(yè)不同?！叭姟?電池、電機和電控)取代“三大件”(發(fā)動機、變速箱和底盤)成為汽車行業(yè)關鍵零部件。電池在新能源汽車上扮演了更為重要的角色，成本將占到整車的40%。

新能源汽車行業(yè)在近年來經(jīng)歷了快速的發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)擴大，技術進步和政策支持是推動行業(yè)發(fā)展的主要因素。根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)了驚人的收入增長，總額達到了10631億元，同比激增96%。凈利潤也實現(xiàn)了顯著增長，達到899億元，同比增長59%。然而，進入2023年一季度，雖然產(chǎn)業(yè)鏈收入依然保持增長，達到2599億元，但同比增速有所放緩至33%，環(huán)比則出現(xiàn)下滑，減少22%。凈利潤方面，也呈現(xiàn)相似趨勢，達到168億元，同比微降2.2%，環(huán)比降幅更達到36%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢及投資規(guī)劃預測報告》分析

第三章 2024年中國新能源汽車行業(yè)運行分析

第一節(jié) 新能源汽車行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、新能源汽車行業(yè)發(fā)展階段

首先是探索階段，大致從2000年至2009年。在這一階段，新能源汽車市場滲透率極低，甚至不到0.01%。盡管如此，新能源汽車的種類已經(jīng)初具雛形，包括混合動力汽車(HEV)、插電式混合動力汽車(PHEV)、純電動汽車(BEV)以及燃料電池電動汽車(FCEV)等。

接著是培育階段，從2010年至2012年。此階段新能源汽車市場開始有所起色，市場滲透率在0.01%至0.1%之間。值得一提的是，這一階段標志著國家戰(zhàn)略層面上的汽車業(yè)電動化技術轉型的開始，新能源汽車被明確為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，第一輪推廣應用也得以實施。

最后是成長階段，起始于2013年并持續(xù)至今。在這一階段，新能源汽車市場滲透率顯著提升，達到0.1%至10%。政策方面，示范城市或區(qū)域的地方政府開始出臺針對新能源汽車購置和配套設施建設的相關政策。同時，混合動力汽車逐漸退出補貼范圍。自2016年起，新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入了全面的調整升級階段，政策導向也開始向扶優(yōu)扶強轉變。

二、新能源汽車行業(yè)發(fā)展總體概況

伴隨著全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，汽車與能源、半導體、物聯(lián)網(wǎng)等領域有關技術加速融合，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級的主要方向。為應對能源危機與氣候變化，切實履行碳排放承諾，近年來發(fā)達國家持續(xù)大規(guī)模布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

特別是2021年以來，美國、歐盟紛紛將發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)升級為國家戰(zhàn)略，旨在健全產(chǎn)業(yè)鏈體系、掌握關鍵性技術，搶占新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈制高點。我國已將發(fā)展新能源汽車作為國家戰(zhàn)略，發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。

1)歐洲新能源汽車相關政策

近年來歐盟對新能源汽車消費的鼓勵性政策持續(xù)加碼，刺激新能源汽車產(chǎn)銷實現(xiàn)爆發(fā)。歐盟內部設置了嚴格的汽車尾氣排放法規(guī)并加大了處罰力度，各成員國也對新能源汽車實行了高額的補貼優(yōu)惠政策。歐洲綠色新政目標到2030年實現(xiàn)3，000萬輛新能源汽車的銷量，在2035年前禁售燃油車，歐盟各成員國還進一步將禁售時間予以提前。

德國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策支持體系較為完善，重視并鼓勵新能源汽車與能源、通信、交通等系統(tǒng)融合發(fā)展。在戰(zhàn)略規(guī)劃方面，2009年德國發(fā)布《國家電動汽車發(fā)展計劃》，確定汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉型戰(zhàn)略，提出到2020年實現(xiàn)100萬輛純電動及混合動力汽車保有量的發(fā)展目標。2011年5月，德國發(fā)布《電動汽車政府方案》，是《國家電動汽車發(fā)展計劃》的細化和落實，從研發(fā)、示范、教育、標準化、基礎設施、稅收優(yōu)惠、交通等方面提出了政府的未來詳細行動方案，對德國電動汽車發(fā)展影響深遠。

英國對新能源汽車產(chǎn)業(yè)支持力度不斷加大，致力于構建全方位的零排放政策體系，使英國成為零排放汽車設計、制造和使用的最佳目的地。英國政府分別于2013年和2015年發(fā)布《超低排放汽車發(fā)展戰(zhàn)略》和《2015年至2020年英國超低排放汽車投資計劃》，提出力爭到2050年實現(xiàn)全面電動化。2019年3月，英國交通部發(fā)布《未來出行：城市戰(zhàn)略》，提出2030年英國超低排放汽車占當年新車銷量至少50%，力爭達到70%。

自2023年下半年以來，受政治、經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)結構轉型等多重因素影響，歐美等地相繼調整了新能源汽車相關政策，包括推遲或計劃推遲燃油車禁售時間、降低新能源汽車補貼、放緩汽車電動化步伐等。

目前歐盟正在考慮延遲燃油車禁售令的執(zhí)行時間，但其徹底禁售燃油車的目標并未改變;2023年末，德國取消了部分新能源汽車購置補貼，造成新能源汽車銷量出現(xiàn)下降;2023年9月，英國政府宣布禁售燃油車的時間從原計劃的2030年推遲到2035年，與歐盟保持一致，但歐美等地推動新能源汽車發(fā)展的總體目標并未改變。

2)美國新能源汽車相關政策

21世紀以來，美國先后頒布五大產(chǎn)業(yè)政策：稅收減免政策、燃油標準經(jīng)濟性政策、溫室氣體排放標準政策、先進車輛貸款支持項目和零排放汽車法案，以此為基礎協(xié)同推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。在總體戰(zhàn)略方面，美國于2013年率先頒布了《電動汽車普及計劃藍圖》，提出了發(fā)展關鍵技術、降低購置成本、大力發(fā)展充電樁等基礎設施的發(fā)展目標。

拜登政府上臺后，將發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)升級為國家戰(zhàn)略。2021年8月5日，拜登簽署行政令，通過制定更加嚴格的燃油效率和排放標準，擴大美國市場新能源汽車需求，目標到2030年美國新能源汽車銷量占比不少于50%。

2024年3月，拜登政府推出了最新汽車尾氣排放標準，較最初提案，最終版本方案降低了純電動汽車銷量預期、更大程度地接受插電式混動車型，以便制造商有更多時間用于向電動汽車轉型。

3)我國新能源汽車相關政策

規(guī)劃我國新能源汽車未來長期發(fā)展的主要政策文件為2020年11月國務院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，文件中對發(fā)展愿景明確如下：

一是到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統(tǒng)等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用，充換電服務便利性顯著提高。

二是到2035年，我國新能源汽車核心技術達到國際先進水平，質量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)?；瘧茫鋼Q電服務網(wǎng)絡便捷高效，有效促進節(jié)能減排水平和社會運行效率的提升。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年我國新能源汽車銷量為949.5萬輛，市場占有率達31.6%;預計2024年銷量為1，150萬輛;至2025年或2026年市占率可能達到50%，有望提前實現(xiàn)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》制定的“到2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流”的目標。

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