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軸承新需求孕育新動力

自潤滑軸承企業(yè)當(dāng)前如何做出正確的投資規(guī)劃和戰(zhàn)略選擇?

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軸承是工業(yè)的“關(guān)節(jié)”,小產(chǎn)品大用途,核心壁壘為技術(shù)沉淀與成本優(yōu)勢軸承是機(jī)械傳動的支承體,其精度、性能和可靠性對機(jī)械設(shè)備性能起關(guān)鍵作用,直接影響國家工業(yè)發(fā)展水平。

軸承是機(jī)械傳動的支承:主要功能是支承旋轉(zhuǎn)軸或其它運(yùn)動體,進(jìn)行轉(zhuǎn)動或移動運(yùn)動并承受相應(yīng)的載荷和轉(zhuǎn)速。軸承的精度、性能和可靠性對機(jī)械設(shè)備的性能起著關(guān)鍵作用,因此其技術(shù)水平直接影響著一個國家工業(yè)發(fā)展的水平。
根據(jù)軸承中摩擦性質(zhì)的不同,可將軸承分為滑動軸承和滾動軸承。

(1)滑動軸承:適用于低速低噪音環(huán)境下,多應(yīng)用于家電、電動工具、印刷機(jī)械、摩托車等;

(2)滾動軸承:適用于高速高載荷環(huán)境下,多應(yīng)用于汽車、飛機(jī)發(fā)動機(jī)、機(jī)床、軸承和渦輪機(jī)等領(lǐng)域。

滑動軸承由以下部分組成:軸被軸承支承的部分稱為軸頸,與軸頸相配的零件成為軸瓦。軸瓦可以做成整圓筒形,也稱為軸套,是支撐并旋轉(zhuǎn)于軸上的主體零件。用于支撐和固定軸瓦的部分稱為軸承座。為了改善軸瓦表面的摩擦性質(zhì)而在其內(nèi)表面上澆鑄的減摩材料層稱為軸承襯。注油孔用于向油溝內(nèi)注入潤滑油,而油溝則用于儲存潤滑油并使?jié)櫥途鶆蚍植肌?/p>

滑動軸承靠平滑面支撐轉(zhuǎn)軸,在滑動摩擦下工作,具備工作平穩(wěn)、可靠、無噪聲的優(yōu)點(diǎn)。在液體潤滑條件下,滑動表面被潤滑油分開而不發(fā)生直接接觸,還可以大大減小摩擦損失和表面磨損。此外,滑動軸承承壓面積大,承載能力相對較高。

動軸承一般由內(nèi)圈、外圈、滾動體和保持架四部分組成。內(nèi)圈的作用是與軸相配合并與軸一起旋轉(zhuǎn);外圈作用是與軸承座相配合,起支撐作用;滾動體是借助于保持架均勻的將滾動體分布在內(nèi)圈和外圈之間,其形狀大小和數(shù)量直接影響著滾動軸承的使用性能和壽命;保持架能使?jié)L動體均勻分布,引導(dǎo)滾動體旋轉(zhuǎn)起潤滑作用。此外,潤滑劑也被視為滾動軸承的第五大件,主要起潤滑、冷卻、清洗等作用。滾動軸承依靠滾動體的傳動支撐轉(zhuǎn)軸,具有更低且數(shù)值更穩(wěn)定的摩擦系數(shù),摩擦損失較小。在投入實際應(yīng)用的情形下,滾動軸承還具備使用維護(hù)方便、起動性能好的優(yōu)勢,并且在高載荷環(huán)境下有較強(qiáng)的承載能力。

中國是全球第三大軸承生產(chǎn)國,汽車是最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域。2022年我國軸承行業(yè)整體營業(yè)收入2500億元,產(chǎn)量259億套。汽車是軸承應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域,2021年來自汽車行業(yè)的軸承消費(fèi)量已占到軸承行業(yè)總量的39.19%。

圖表:2022年我國軸承行業(yè)整體營業(yè)收入2500億元

數(shù)據(jù)來源:中國軸承工業(yè)協(xié)會

新能源汽車、人形機(jī)器人帶來新興軸承需求。當(dāng)前,國產(chǎn)軸承廠商大多處于海外軸承大廠發(fā)展的第一階段,以新能源汽車、人形機(jī)器人為代表的新興市場增量需求將為具備研發(fā)實力與卡位優(yōu)勢的廠商帶來發(fā)展所需的資金,助力這些企業(yè)進(jìn)一步拓展不同下游市場擴(kuò)大營收規(guī)模、抵御行業(yè)波動。

風(fēng)電軸承國產(chǎn)替代空間較大,以滑替滾趨勢逐漸顯現(xiàn)。我國風(fēng)電軸承主要依賴進(jìn)口,國產(chǎn)化率較低。風(fēng)電主軸軸承、齒輪箱軸屬于附加值較高的兩個產(chǎn)品,但國產(chǎn)化率仍處于較低的水平,分別只有32.97%、0.58%。滑動軸承具有承載能力強(qiáng)、體積小、結(jié)構(gòu)簡單等特點(diǎn),將會是未來風(fēng)電齒輪箱最具潛力的設(shè)計方案之一,有望逐漸實現(xiàn)“以滑替滾”。

機(jī)床軸承包括主軸軸承、絲杠軸承和傳動軸軸承,面臨較大國產(chǎn)替代空間。2023年全球市場規(guī)模達(dá)231.51億元人民幣,貝哲斯咨詢預(yù)計2028年全球機(jī)床軸承市場總規(guī)模有望達(dá)289.48億元。國內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床零部件自供率較低,軸承廠商面臨較大國產(chǎn)替代空間。

單臺汽車軸承價值量為1500元。傳統(tǒng)汽車的驅(qū)動、轉(zhuǎn)向、傳動、底盤及輔助系統(tǒng)等領(lǐng)域以及新能源汽車的電機(jī)、減速器等部件均需要使用軸承。根據(jù)捷太格特官網(wǎng)和NSK數(shù)據(jù),單臺汽車約使用100套軸承。根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),單臺汽車軸承價值量約1500元。

新能源汽車較傳統(tǒng)燃油汽車新增電驅(qū)動總成,對軸承提出新的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)燃油汽車的驅(qū)動系統(tǒng)在新能源汽車中被替代為了電驅(qū)動總成。電驅(qū)動總成由電機(jī)與減速器構(gòu)成。汽車驅(qū)動電機(jī)調(diào)速范圍寬、啟動轉(zhuǎn)矩大、功率密度高、效率高的特性,使其對軸承的高速、高低溫、耐久性、穩(wěn)定性、可靠性提出了更高的要求。

新能源汽車滲透率不斷提升,帶動新能源汽車用軸承市場空間翻倍。根據(jù)五洲新春公告,新能源汽車用軸承單車數(shù)量較傳統(tǒng)汽車單車數(shù)量減少20個左右,但由于技術(shù)要求更高,價格也更高,預(yù)計新能源汽車單車軸承價值總量與傳統(tǒng)汽車單車價值總量相當(dāng)。根據(jù)測算,2023年國內(nèi)新能源車軸承市場空間約144億元,到2030年有望增長至292.5億元。

傳統(tǒng)燃油汽車高端軸承被美、日、歐軸承企業(yè)主導(dǎo)。汽車內(nèi)使用的中高端軸承包括發(fā)動機(jī)系列軸承,汽車變速器、差速器等齒輪箱用長壽命軸承,以及汽車輪轂單元軸承。國內(nèi)部分汽車軸承企業(yè)雖然也有生產(chǎn)、配套,但大部分被應(yīng)用在合資品牌的低檔車型和部分自主品牌汽車上,國內(nèi)85%以上的中高端汽車的高端軸承仍以海外品牌的軸承為主。

國內(nèi)新能源汽車崛起,客戶定點(diǎn)體系重構(gòu),為汽車軸承國產(chǎn)化帶來機(jī)遇。自2008年中國首次推出新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃至今,在政策支持、產(chǎn)業(yè)鏈玩家自主創(chuàng)新提升技術(shù)實力的推動下,國產(chǎn)新能源車銷量快速提升。國產(chǎn)軸承廠商在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期就配合主機(jī)廠共同研發(fā),配合新能源汽車車型變化快速迭代,與主機(jī)廠形成綁定,在主機(jī)廠降本趨勢下,新能源汽車軸承國產(chǎn)化率不斷提升。

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