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中國種業(yè)產(chǎn)品迭代加速, 價格穩(wěn)步上漲

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022年中國種業(yè)市場規(guī)模1332億元。行業(yè)進入門檻較高,產(chǎn)品品類繁多、適種區(qū)域性強,產(chǎn)銷跨年(當年生產(chǎn)、次年銷售)、品種迭代升級加快。種子生產(chǎn)中,制種產(chǎn)量隨種企生產(chǎn)計劃調(diào)整而波動,但種植結(jié)構(gòu)調(diào)整相對較慢,次年種植用種量波動幅度較小,使得庫存成為種子供求關(guān)系

《中華人民共和國種子法》定義:種子,是指農(nóng)作物和林木的種植材料或者繁殖材料,包括籽粒、果實、根、莖、苗、芽、葉、花等。

種子產(chǎn)業(yè)鏈可分為“育、繁、推”三個環(huán)節(jié)。具體而言,育:指育種,種業(yè)科技創(chuàng)新和新品種誕生之泉;繁:指擴繁(制種),商品種子“工廠化”生產(chǎn);推:指種子商品化市場推廣,包括種子銷售渠道網(wǎng)絡。本質(zhì)上,“育、繁、推”是一個種子品種從科研到商品的必備環(huán)節(jié),是完整的“一體化”運營體系。

根據(jù)中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告,按照2022年主要農(nóng)作物種子市場零售價格和種植面積計算,2022年中國種子市場終端市值1332億元。如果按照種子公司產(chǎn)品銷售價格測算,種子企業(yè)市場空間1062億元左右。此外,基地代制(繁)型種子企業(yè)銷售收入113億元(產(chǎn)品主要銷售給具有品種權(quán)的種子企業(yè))。值得關(guān)注的是:種子行業(yè)渠道費用還是比較高的,如2022年達270億元左右,占終端市場銷售收入的20%。種子市場是一個存量競爭市場。

圖表:2014—2022年種子企業(yè)各項種子銷售收入規(guī)模(出廠價計算)

資料來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

種子行業(yè)自身一些特點。

(1)進入門檻較高。種子經(jīng)營企業(yè)設(shè)立、產(chǎn)品上市銷售均有相應的審批流程,必須獲得相關(guān)許可證。種子行業(yè)監(jiān)管的主要法律、法規(guī)有:《中華人民共和國種子法》(2021年修訂)、《中華人民共和植物新品種保護條例》(2021年修訂)、《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》(2022年修訂)、《主要農(nóng)作物品種審定辦法》(2022年修訂)、《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理條例》(2017年修訂)等等。其中,《種子法》和《植物新品種保護法》是中國種子行業(yè)監(jiān)管的兩部“基本法”,并與時俱進,不斷適時進行修訂。

2000年《中華人民共和國種子法》首次頒布實施,中國種子行業(yè)開啟了產(chǎn)業(yè)化的商業(yè)化改革之旅,正式摒棄了“縣域統(tǒng)一供種”經(jīng)營體制,承認育種者權(quán)利,經(jīng)營與管理分離。種子經(jīng)營企業(yè)也如雨后春筍般涌現(xiàn),種企數(shù)量由2000年的2700家(縣級以上國有種子公司)增長至2006年的8500家(注冊資金500萬元以上)。2011年8月農(nóng)業(yè)部公布《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證管理辦法》,大幅提高了種子經(jīng)營企業(yè)進入門檻:“兩雜”種子企業(yè)注冊資本要求由500萬提高至3000萬元,并要求固定資產(chǎn)不低于1000萬元;育繁推一體化企業(yè)注冊資本由3000萬元提高到1億元以上。部分不符合要求的企業(yè)逐步退出,種企數(shù)量逐步減少。2022年持有有效種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證的企業(yè)數(shù)為8159家,其中,包裝銷售本企業(yè)種子的企業(yè)數(shù)7020家,代制(繁)種子銷售企業(yè)926家。

(2)種子產(chǎn)品品類多、適種區(qū)域性強。農(nóng)作物生長需要適宜的溫度、日照等自然條件,中國地理上南北東西跨度較大,不同地區(qū)溫度、日照差異明顯,同一品種在不同地區(qū)種植,其產(chǎn)量差異非常明顯,所謂“橘生淮南則為橘,生于淮北則為枳”。因此,種子品種審定時均明確標明“適宜種植區(qū)域、種植季節(jié)”,實際也形成了該種子的有效銷售市場。

2022年5種主要農(nóng)作物推廣面積10萬畝以上的品種有2471個。其中,玉米948個,雜交水稻449個,常規(guī)水稻280個,小麥451個,大豆270個,棉花73個。2022年推廣面積最大的品種:玉米:裕豐303,推廣面積1621萬畝,市占率2.5%;雜交水稻:晶兩優(yōu)華占,推廣面積567萬畝,市場占有率2.6%;常規(guī)水稻:龍粳31,推廣面積1044萬畝,市場占有率4.5%。

(3)種子當年生產(chǎn),次年銷售。種子是種植業(yè)必備的生產(chǎn)資料,自然需要在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)開始前準備好。因制種生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)處于同季,故種企當年制種所產(chǎn)種子主要供次年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用,跨年度生產(chǎn)銷售,具有明顯的季節(jié)性。以玉米種子為例:第一年4-9月田間種植、生產(chǎn),10月回收成品種子,11-12月加工、包裝;第二年1-6月銷售商品種子。

(4)種子生產(chǎn)需要良好的天然自然氣候條件。由于大田制種生產(chǎn)的自然開放性,難以避免氣候條件變化影響,并實際形成了種子生產(chǎn)風險,如高溫、低溫、干旱、風暴等不利天氣,致使單產(chǎn)下降,而種子生產(chǎn)投入則是剛性的,由此會造成當年種子生產(chǎn)成本大幅增加。反之,風調(diào)雨順,制種豐收,則成本相對下降。

2012年開始,原農(nóng)業(yè)部在甘肅酒泉、張掖等地啟動國家級制種基地建設(shè),“十三五”期間,累計安排中央資金50多億元支持制種基地建設(shè)。截至2022年4月,國家級育制種基地達216個。其中,國家級制種大縣96個,區(qū)域性良種繁育基地120個。中國育制種基地主要分步區(qū)域:玉米:甘肅、內(nèi)蒙、新疆、寧夏;水稻:四川、江蘇、黑龍江;小麥:河南、山東、安徽;海南因常年氣溫較高,為國家南繁科研育種基地。

5)品種迭代、升級加快。理論上,種子新品研發(fā)周期較長。但目前中國主要農(nóng)作物種子選育主要為“雜交技術(shù)”,具有某種性狀的種質(zhì)資源相對明晰,大多數(shù)新產(chǎn)品均源自相同的骨干自交系,新品選育路徑清晰。例如,雜交玉米2011-2020年玉米種植品種主要源自PA(鄭58)、四平頭(昌7-2)、SS群(PH6WC)、NSS(PH4CV)、歐洲德系(德美亞)。同時,審定準入門檻偏低,同質(zhì)化品種多。2021年國家修訂了玉米、稻品種審定標準,適當提高審定標準。如“真實性和差異性”審定中將稻、玉米審定品種與已審定品種DNA指紋檢測(SSR分子標記檢測)差異位點數(shù)由2個分別提高至3個、4個。同一品種在不同試驗年份、不同試驗組別、不同試驗渠道中DNA指紋檢測差異位點數(shù)應當<2個。

中國種子新產(chǎn)品授權(quán)量出現(xiàn)了兩波增長期:

①2005-2009年,種業(yè)企業(yè)自主轉(zhuǎn)型發(fā)展階段。2004年美國種業(yè)巨頭先鋒種業(yè)設(shè)在遼寧的研發(fā)機構(gòu)—鐵嶺先鋒種子研究有限公司—選育的新品種先玉335(父本為PH4CV,母本為PH6WC)雜交玉米種子通過國審,因其采用國際先進的田間管理和加工包裝工藝,綜合生產(chǎn)成本明顯高于一般玉米種子。為保證合理利潤,先玉335上市定價大大高于原有玉米種子產(chǎn)品。但其高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)等特征受到市場熱捧,尤其是“單粒播”播種模式的推廣,提升了中國玉米種子品質(zhì)要求。先鋒種業(yè)定價策略及營銷成功,讓中國種業(yè)企業(yè)看到了新的市場競爭策略:從“價格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“優(yōu)質(zhì)高價”。由此,種子新品種不斷推出,2005-2009年,新品種授權(quán)量從195件增加到941件,新品迭代與升級,推升了種子價格逐步走高,中國種業(yè)進入了“提檔升級”期。

②2013年以來,政府政策加持階段。2011年4月,國務院印發(fā)了《關(guān)于加快推進現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》,及《全國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》(2013.1國務院)、《種業(yè)振興行動方案》(2021.7、中央全面深化改革委員會)等系列政策加持下,中國種業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位和發(fā)展機遇進入“新時代”,新品種審定速度加快,品種迭代再度加速,新產(chǎn)品授權(quán)量持續(xù)增加,2022年品種權(quán)申請量達到11199件,其中3375件獲得了授權(quán)。

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