楊興杰
一、電動(dòng)兩輪車消費(fèi)群體龐大
我國(guó)擁有超過(guò)14億人口，是全球最大的交通工具產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)。人口紅利為我國(guó)龐大的消費(fèi)市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)，也是我國(guó)電動(dòng)兩輪車產(chǎn)業(yè)得以迅速發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了持續(xù)快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平不斷提高，城鎮(zhèn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，城鎮(zhèn)居民出行半徑不斷提高。根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計(jì)，在北上廣深等一線城市中，居民的日常通勤時(shí)間都已經(jīng)超過(guò)1小時(shí)，其中北京的日常通勤平均半徑達(dá)9.3公里，上海達(dá)8公里，廣州達(dá)6.5公里。與此同時(shí)，城鎮(zhèn)化也驅(qū)動(dòng)了農(nóng)村與城鎮(zhèn)的往來(lái)，帶動(dòng)了農(nóng)村居民出行半徑的增加。城鎮(zhèn)化增加了人們對(duì)交通工具的需求，電動(dòng)自行車及電動(dòng)摩托車因其操作簡(jiǎn)單、方便快捷、省時(shí)省力、性價(jià)比高等特點(diǎn)，滿足了人們對(duì)于短途出行的需要，符合人們對(duì)于交通工具的需求，將獲得越來(lái)越廣闊的發(fā)展空間。
二、電動(dòng)自行車替換需求較大
不同于汽車等交通工具，電動(dòng)自行車存在較高的更換需求。根據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年末，我國(guó)電動(dòng)自行車市場(chǎng)保有量已達(dá)3.35億輛；電動(dòng)自行車一般的使用壽命是3-5年，存在較大的更換市場(chǎng)。2011-2021年，我國(guó)電動(dòng)自行車保有量及增長(zhǎng)率如下：
圖表：2011-2021年我國(guó)電動(dòng)自行車保有量及增長(zhǎng)率
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)自行車協(xié)會(huì)
三、新國(guó)標(biāo)、電摩標(biāo)準(zhǔn)給國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車帶來(lái)較大替換和增量需求
1999年，國(guó)內(nèi)第一部電動(dòng)自行車國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)自行車通用技術(shù)條件》（GB17761-1999）發(fā)布實(shí)施。但隨著人們對(duì)于電動(dòng)自行車在速度、續(xù)航、負(fù)載等方面需求的不斷提升，導(dǎo)致市場(chǎng)上的電動(dòng)自行車已經(jīng)超出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所限定的車重、車速等指標(biāo)，市場(chǎng)上幾乎難以找到“國(guó)標(biāo)車”。考慮到電動(dòng)自行車在生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量、停放充電等方面存在突出問(wèn)題，2018年5月15日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》（GB17761-2018），于2019年4月15日起正式強(qiáng)制實(shí)施。另外，2018年9月17日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布《電動(dòng)摩托車和電動(dòng)輕便摩托車通用技術(shù)條件》（GB/T24158-2018），于2019年4月1日起正式強(qiáng)制實(shí)施。電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車和電動(dòng)摩托車，三者在車速、車重、生產(chǎn)資質(zhì)、牌照辦理等方面有不同規(guī)定。至此，我國(guó)現(xiàn)階段電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車和電動(dòng)摩托車的電動(dòng)兩輪車全部標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)發(fā)布完成，國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化新時(shí)代。
隨著新國(guó)標(biāo)的出臺(tái)和實(shí)施，為了讓超標(biāo)車輛能夠逐步有序地退出市場(chǎng)，全國(guó)各地相繼出臺(tái)政策為超標(biāo)車輛設(shè)置過(guò)渡期，目前設(shè)置的過(guò)渡期以3-5年為主。在政策推動(dòng)下，我國(guó)電動(dòng)自行車將迎來(lái)?yè)Q車高峰，將大大提升國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車行業(yè)的市場(chǎng)需求。
四、物流配送產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展為國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車帶來(lái)顯著的增量需求
近年來(lái)，網(wǎng)購(gòu)和新零售等配送需求催發(fā)了快遞和即時(shí)配送物流市場(chǎng)的發(fā)展。根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量達(dá)1,083.00億件，同比增長(zhǎng)29.92%；2011-2021年我國(guó)規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)40.27%。2014年起，即時(shí)配送開(kāi)始爆發(fā)，從同城、小件、外賣領(lǐng)域切入，逐步拓展到生鮮、商超配送領(lǐng)域。2011-2021年，我國(guó)規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量及增長(zhǎng)率情況如下：
圖表：2011-2021年我國(guó)規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量及增長(zhǎng)率
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局
快遞、外賣等配送市場(chǎng)的崛起為國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車帶來(lái)了顯著的增量和替換需求。公開(kāi)資料顯示，2020年國(guó)內(nèi)主要即時(shí)配送平臺(tái)的配送員數(shù)量已超過(guò)1,600萬(wàn)人。上述群體對(duì)于國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車有高的續(xù)航里程和較大的載物量的要求，且由于使用習(xí)慣頻次較高，車輛的更換周期較其他常規(guī)的使用方式較短，一般一年左右就要更換一次，為國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車行業(yè)帶來(lái)了顯著的增量和替換需求。根據(jù)興業(yè)證券《電動(dòng)自行車行業(yè)專題一：新國(guó)標(biāo)催生國(guó)內(nèi)替換需求，海外打開(kāi)新的增長(zhǎng)空間》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，隨著配送產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，未來(lái)3-5年該部分市場(chǎng)對(duì)于電動(dòng)自行車的需求有望超過(guò)1,000萬(wàn)輛。
五、東南亞市場(chǎng)崛起有望成為新的增長(zhǎng)動(dòng)力
未來(lái)，東南亞市場(chǎng)將成為電動(dòng)兩輪車需求的顯著增量。根據(jù)興業(yè)證券《電動(dòng)自行車行業(yè)深度研究與投資策略報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，越南作為世界第四大摩托車消費(fèi)國(guó)，摩托車保有量約為4,500萬(wàn)輛，并每年以300萬(wàn)臺(tái)的速度增長(zhǎng)。但因長(zhǎng)期飽受空氣污染的困擾，越南政府宣布即將在2023年前后實(shí)行“禁摩令”。參考國(guó)內(nèi)于21世紀(jì)初實(shí)行“禁摩令”后的市場(chǎng)變化，可以預(yù)見(jiàn)電動(dòng)兩輪車作為更加安全、環(huán)保的交通工具，有望在東南亞地區(qū)迎來(lái)快速的需求增長(zhǎng)。中國(guó)作為目前全球最大的電動(dòng)兩輪車生產(chǎn)國(guó)，具備良好的工業(yè)基礎(chǔ)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，東南亞市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)有望為國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車企業(yè)開(kāi)辟新的市場(chǎng)增量。
六、國(guó)內(nèi)電助力自行車市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力較大
相較于國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)電動(dòng)自行車而言，電助力自行車在電機(jī)減速機(jī)構(gòu)、傳感器、控制器等方面存在較高的技術(shù)壁壘，需要企業(yè)投入大量資金、人力和時(shí)間進(jìn)行相關(guān)技術(shù)瓶頸的突破。相較而言，以直驅(qū)輪轂電機(jī)為核心的電動(dòng)自行車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)壁壘較低，同時(shí)整車價(jià)格更加低廉，適合我國(guó)的購(gòu)買力，因而在我國(guó)得以迅速流行。隨著國(guó)民生活水平的不斷提升，對(duì)出行安全、健康生活的需求不斷提高；同時(shí)購(gòu)買力的提升使我國(guó)部分群體能夠承受電助力自行車的價(jià)格，電助力自行車產(chǎn)品開(kāi)始逐步受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的關(guān)注。相比于傳統(tǒng)電動(dòng)自行車產(chǎn)品而言，電助力自行車在安全性和可操控性上更勝一籌。電助力自行車外形更類似于自行車，自重更輕，并通過(guò)腳踏板來(lái)控制車速，相對(duì)于傳統(tǒng)電動(dòng)自行車通過(guò)轉(zhuǎn)把進(jìn)行車速控制更加自然，從而降低了緊急時(shí)刻因操控失誤而出現(xiàn)事故的概率。此外，對(duì)于長(zhǎng)期采用坐姿辦公而缺乏足夠運(yùn)動(dòng)的國(guó)內(nèi)工薪階層而言，在短距離出行時(shí)更偏好于消耗部分體力來(lái)使肢體得到鍛煉，而電助力自行車恰恰能夠提供這部分需求，使騎行者體驗(yàn)到人車互動(dòng)的樂(lè)趣。
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)部分廠商也開(kāi)始在國(guó)內(nèi)嘗試推廣電助力自行車。2015年10月，輕客發(fā)布了其首款電助力自行車產(chǎn)品TSINOVA；2016年6月，小米通過(guò)米家騎記發(fā)布其首款電助力自行車，采用減速輪轂電機(jī)，是一款實(shí)現(xiàn)人力和電力共同驅(qū)動(dòng)車輛前進(jìn)的新型車輛，并創(chuàng)造性的加入可折疊功能，使車輛能夠在樓道、地鐵等場(chǎng)合存放或攜帶；2017年5月，倍速出行、永久等也相繼推出電助力自行車車型。電助力自行車在國(guó)內(nèi)的另一個(gè)主要應(yīng)用場(chǎng)景為共享出行。2017年5月，浙江省杭州市推出了全國(guó)首個(gè)共享電助力自行車系統(tǒng)；2018年7月，摩拜發(fā)布了其首個(gè)電助力自行車產(chǎn)品摩拜助力E-Bike；哈啰出行也推出其共享電助力自行車，目前已經(jīng)入駐全國(guó)100多個(gè)城市，累計(jì)騎行達(dá)5.8億公里。
因此，隨著電助力自行車在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的逐步滲透、應(yīng)用和發(fā)展，我國(guó)電助力自行車市場(chǎng)具備較大的增長(zhǎng)潛力，未來(lái)市場(chǎng)增量空間較大。
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