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市場(chǎng)調(diào)研:預(yù)測(cè)到2025年商業(yè)銀行不良貸款需求規(guī)模將達(dá)9萬(wàn)億元

預(yù)計(jì)2024年銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置將呈現(xiàn)加速趨勢(shì),整體處置規(guī)模會(huì)創(chuàng)出階段性的新高。預(yù)測(cè),到2025年,商業(yè)銀行的不良貸款需求規(guī)模將達(dá)到9萬(wàn)億元。

近年來(lái),隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展和政策支持力度的加大,不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)得到了快速發(fā)展。中國(guó)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)處置行業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大,市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,吸引了大量新的處置機(jī)構(gòu)以及服務(wù)商的加入。

預(yù)計(jì)2024年銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置將呈現(xiàn)加速趨勢(shì),整體處置規(guī)模會(huì)創(chuàng)出階段性的新高。預(yù)測(cè),到2025年,商業(yè)銀行的不良貸款需求規(guī)模將達(dá)到9萬(wàn)億元。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國(guó)不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)調(diào)研

不良資產(chǎn)處置方式包括資產(chǎn)證券化、債轉(zhuǎn)股、拍賣、轉(zhuǎn)讓等。其中,不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓是最主要的處置方式,占據(jù)了市場(chǎng)交易額的近70%。

不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)的參與者主要包括銀行、專業(yè)的不良資產(chǎn)管理公司、投資機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。其中,專業(yè)的不良資產(chǎn)管理公司和投資機(jī)構(gòu)逐漸崛起,提供專業(yè)的服務(wù)和解決方案。

隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)的參與者也日益增多。文章1提到,行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大吸引了更多的處置機(jī)構(gòu)和服務(wù)商進(jìn)入該領(lǐng)域,加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

個(gè)貸不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)的建立具備多重意義。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言,如何選擇不良資產(chǎn)處置方式來(lái)化解不斷上行的不良?jí)毫?,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。對(duì)于AMC機(jī)構(gòu)而言,個(gè)人不良貸款處置市場(chǎng)是一個(gè)超萬(wàn)億規(guī)模的全新市場(chǎng),潛藏機(jī)遇。

根據(jù)銀登中心公布的《已開立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表》,2023年新增269家開戶機(jī)構(gòu),2024年至今新增33家開戶機(jī)構(gòu)。截至2024年5月11日,已有727家機(jī)構(gòu)開立了不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶,包括10家政策性銀行分支機(jī)構(gòu)、190家國(guó)有大行銀行分支機(jī)構(gòu)、293家股份制銀行分支機(jī)構(gòu)、70家城商行及其分支機(jī)構(gòu)、117家農(nóng)村中小銀行、25家消金公司、5家汽車金融公司、10家金融租賃公司、7家信托公司。從資產(chǎn)受讓方看,目前已有122家全國(guó)性AMC及分支機(jī)構(gòu)、57家地方AMC、5家金融資產(chǎn)投資公司注冊(cè)。

市場(chǎng)上的個(gè)貸不良資產(chǎn)包規(guī)模增長(zhǎng)迅猛。

銀登中心披露的“不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)”顯示,2023年全年,不良批量轉(zhuǎn)讓成交項(xiàng)目為553單,成交規(guī)模達(dá)到1193.7億元,較2022年的369.9億元增長(zhǎng)222.71%。其中,個(gè)貸不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)包共成交390單,同比增長(zhǎng)353%,成交金額達(dá)965億元,同比增長(zhǎng)449%。

《個(gè)貸不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓行業(yè)發(fā)展白皮書(2023)》預(yù)計(jì),2024年全年本息總規(guī)模突破3000億元,發(fā)包數(shù)量突破1000個(gè)成為大概率事件。

不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)現(xiàn)狀

近日,銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心(以下簡(jiǎn)稱“銀登中心”)正式發(fā)布《不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)年度報(bào)告(2023年)》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》),這是銀登中心連續(xù)第三年發(fā)布該報(bào)告?!秷?bào)告》反映了2023年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貫徹落實(shí)試點(diǎn)政策要求、積極利用試點(diǎn)渠道加快不良資產(chǎn)處置的成效。

據(jù)了解,2023年個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)成交量大幅增長(zhǎng),累計(jì)掛牌462單,成交390單,未償本金合計(jì)621.91億元,未償本息合計(jì)965.38億元,同比增長(zhǎng)449.43%,轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)46.44億元,平均本金回收率7.47%,平均折扣率4.58%。

移動(dòng)支付網(wǎng)還注意到,在個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)中,信用卡透支類資產(chǎn)占比顯著提升。根據(jù)《報(bào)告》,2023年信用卡透支類資產(chǎn)在批量個(gè)人業(yè)務(wù)未償本息總額中占比由2022年的2.05%大幅提升至39.15%。

一方面,銀行信用卡進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代,這本身就對(duì)其資產(chǎn)質(zhì)量提出更高要求。2022年銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行聯(lián)合出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》,在信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理、授信管理和風(fēng)險(xiǎn)管控、資金流向等方面都做出了相當(dāng)具體的要求。

另一方面,近年來(lái)宏觀環(huán)境的變化,導(dǎo)致部分客群收入狀況惡化,信用卡行業(yè)不良貸款規(guī)模和不良率指標(biāo)有所攀升。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2023年,多家銀行信用卡不良貸款余額均在在百億元以上,比如工商銀行去年信用卡透支不良貸款就有將近170億元。

總而言之,在信用卡資產(chǎn)質(zhì)量承壓背景下,不少銀行紛紛開始重點(diǎn)處置信用卡不良資產(chǎn),而批量轉(zhuǎn)讓則是處置信用卡不良資產(chǎn)的重要途徑之一,效率也相對(duì)更高。

不良資產(chǎn)處置行業(yè)前景

不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的潛力。隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展和政策支持力度的加大,未來(lái)市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)大。同時(shí),中國(guó)龐大的債務(wù)規(guī)模也為不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)提供了巨大的潛在市場(chǎng)。

隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展和政策支持的加強(qiáng),不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi),市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

中小金融機(jī)構(gòu)正在加快推進(jìn)改革化險(xiǎn),加快處置存量不良資產(chǎn)。此外,隨著商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)金融資產(chǎn)開展風(fēng)險(xiǎn)分類和重新分類的要求(預(yù)計(jì)存量業(yè)務(wù)將于2025年底前完成),隱性不良資產(chǎn)顯性化也將推動(dòng)處置規(guī)模的增加。

隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)價(jià)格調(diào)整對(duì)企業(yè)和居民部門的沖擊持續(xù),不良資產(chǎn)生成速度依然較快。這為不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)提供了更多的市場(chǎng)需求。信托等非銀機(jī)構(gòu)仍處于風(fēng)險(xiǎn)加速釋放期,困境和違約債券規(guī)模較大。這將進(jìn)一步推動(dòng)不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)的發(fā)展。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的不良資產(chǎn)處置行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)不良資產(chǎn)處置行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì),為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

想了解關(guān)于更多不良資產(chǎn)處置行業(yè)專業(yè)分析,可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國(guó)不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí)本報(bào)告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察,可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

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