印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/h1>

• 薛圳揚(yáng) 2024年5月30日 來源：中研網(wǎng) 685 40
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近年來，國家愈加重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，印染行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管進(jìn)一步趨嚴(yán)，印染企業(yè)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)有所收緊;同時(shí)，國家也通過產(chǎn)業(yè)政策的制定和調(diào)控，繼續(xù)引導(dǎo)和推動(dòng)印染行業(yè)的健康有序發(fā)展，注重推進(jìn)紡織智能制造，提高裝備的生產(chǎn)效率、性能功能以及自動(dòng)化、數(shù)字化水平。

一、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

傳統(tǒng)印染屬于高污染、高耗能行業(yè)，其發(fā)展初期進(jìn)入門檻低、行業(yè)集中度低，造成了中低端產(chǎn)能普遍過剩，環(huán)境污染及能耗問題較為嚴(yán)重的局面。鑒于此，近年來，國家愈加重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，印染行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管進(jìn)一步趨嚴(yán)，印染企業(yè)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)有所收緊;同時(shí)，國家也通過產(chǎn)業(yè)政策的制定和調(diào)控，繼續(xù)引導(dǎo)和推動(dòng)印染行業(yè)的健康有序發(fā)展，注重推進(jìn)紡織智能制造，提高裝備的生產(chǎn)效率、性能功能以及自動(dòng)化、數(shù)字化水平?！队∪拘袠I(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》(2021)提出“科技、時(shí)尚、綠色”的產(chǎn)業(yè)定位;《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》(2022)明確提出印染行業(yè)要推行綠色制造，開展清潔生產(chǎn)審核和評(píng)價(jià)認(rèn)證，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)提出了系統(tǒng)性清潔生產(chǎn)改造的要求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫的《2024-2029年中國印染行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

伴隨國內(nèi)印染行業(yè)項(xiàng)目建設(shè)要求收緊，印染行業(yè)逐步開展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)和產(chǎn)業(yè)整合，向著節(jié)能減排、資源綜合利用、淘汰落后產(chǎn)能設(shè)備的方向發(fā)展，對(duì)行業(yè)內(nèi)公司要求逐步提高，市場(chǎng)集中度持續(xù)提高。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)過原材料-紗線-坯布-面料-成品等幾個(gè)環(huán)節(jié)，其中污染主要集中在印染、后整理等工序，受環(huán)保監(jiān)管影響較大，其他工序?qū)Νh(huán)境污染相對(duì)較小。

印染上游為紡織纖維、助染劑和染料，其中纖維和染料為主要原材料;中游為印染精加工，參與者較多、競(jìng)爭(zhēng)較激烈;下游為各紡織廠商。印染行業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，起著提升紡織品檔次并提高產(chǎn)品附加值的重要作用。

圖表：印染產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游

1、纖維

中國紡織制造能力與貿(mào)易規(guī)模穩(wěn)居世界首位。2013至2022年，中國纖維加工總量從4850萬噸提升到超過6000萬噸，占世界纖維加工總量50%以上;化纖產(chǎn)量從4160萬噸增長到6700萬噸，占世界比重的70%以上;2022年中國紡織品服裝出口總額達(dá)到3410億美元，占全球比重超過36%。行業(yè)為全球發(fā)展提供充足優(yōu)質(zhì)纖維原料和紡織產(chǎn)品。我國紡織行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)向上游技術(shù)密集型的轉(zhuǎn)型，未來有望在整條產(chǎn)業(yè)鏈里形成高技術(shù)、低污染并且中國供應(yīng)全球的高質(zhì)量發(fā)展新局面。

圖表：2019—2022年我國化纖產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

2、染料

傳統(tǒng)印花色料歷經(jīng)多年發(fā)展，已形成穩(wěn)定的行業(yè)格局，行業(yè)發(fā)展受外部宏觀環(huán)境及自身周期影響。中國染料產(chǎn)量已占據(jù)全球總產(chǎn)量的70%以上，中國不僅是最大的染料產(chǎn)出國，也是最大的染料需求國和出口國。根據(jù)中國染料工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，2020年—2022年國內(nèi)染料總產(chǎn)量分別為76.9萬噸、83.5萬噸、81.2萬噸。從染料的下游市場(chǎng)來看，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020—2022年印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量525.03億米、605.81億米、556.22億米。供大于求是當(dāng)前傳統(tǒng)印花染料市場(chǎng)面臨的關(guān)鍵問題，同時(shí)近兩年國內(nèi)染料市場(chǎng)供應(yīng)增加導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，傳統(tǒng)染料市場(chǎng)盈利水平處于近幾年的相對(duì)低位。

當(dāng)前隨著中國安全環(huán)保形勢(shì)收緊，染料行業(yè)面臨上游原料供應(yīng)波動(dòng)和染料生產(chǎn)裝備升級(jí)、環(huán)保技改投入加大，許多小型染料生產(chǎn)廠商生產(chǎn)壓力增加，染料供給逐漸收縮，預(yù)計(jì)隨著落后產(chǎn)能被淘汰后，行業(yè)將形成良性發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)格局將完全建立。

圖表：2019—2022年我國染料產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：中國染料工業(yè)協(xié)會(huì)

三、中游

印染行業(yè)是我國發(fā)展較早且具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。近年來，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的內(nèi)外環(huán)境，印染行業(yè)不斷強(qiáng)化自身轉(zhuǎn)型升級(jí)力度，正在加快從數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。

四、下游

印染加工的產(chǎn)品主要應(yīng)用于服裝、家用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品，其中服裝是目前印染布最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。

服裝作為生活必需品具有較強(qiáng)的需求剛性，其需求受經(jīng)濟(jì)增速波動(dòng)影響較小。從長期趨勢(shì)看，城市化、渠道、市場(chǎng)滲透率以及人均消費(fèi)金額等服裝市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素仍將有效推動(dòng)服裝市場(chǎng)的持續(xù)增長。作為世界最大的服裝生產(chǎn)國和消費(fèi)國，2019—2022年，盡管面臨原材料及勞動(dòng)力成本上升、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利因素，我國服裝產(chǎn)業(yè)總體保持穩(wěn)定。

圖表 2019—2022年我國服裝產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

欲了解更多行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2024-2029年中國印染行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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