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氮化鎵器件應(yīng)用場(chǎng)景豐富

氮化鎵作為第三代半導(dǎo)體材料,有更高的禁帶寬度,是迄今理論上電光、光電轉(zhuǎn)換效率最高的材料體系,下游應(yīng)用包括微波射頻器件(通信基站等),電力電子器件(電源等),光電器件(LED照明、激光等)。

一、氮化鎵應(yīng)用場(chǎng)景

氮化鎵作為第三代半導(dǎo)體材料,有更高的禁帶寬度,是迄今理論上電光、光電轉(zhuǎn)換效率最高的材料體系,下游應(yīng)用包括微波射頻器件(通信基站等),電力電子器件(電源等),光電器件(LED照明、激光等)。

電力電子領(lǐng)域具體應(yīng)用有智能電網(wǎng)、工業(yè)電機(jī)、新能源汽車、電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng),代表企業(yè)為英諾賽科、蘇州能訊等;射頻電子領(lǐng)域包括衛(wèi)星通訊、移動(dòng)終端、國防軍工、無線通信基站,代表企業(yè)為英諾賽科、華潤微電子旗下的大連芯冠等;光電子領(lǐng)域包括消菌殺毒、激光顯示、LED照明、LED顯示,代表企業(yè)為三安光電等。氮化鎵應(yīng)用場(chǎng)景豐富且未來還將持續(xù)拓展。

圖表:氮化鎵功率器件在下游的應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、國內(nèi)GaN微波射頻市場(chǎng)狀況

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫的《2024-2029年中國SiC和GaN功率器件行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境與投資分析報(bào)告》顯示:

由于在高頻、高溫領(lǐng)域有較大優(yōu)勢(shì),GaN射頻器件市場(chǎng)由國防(大功率雷達(dá)、衛(wèi)星)以及5G電信基礎(chǔ)設(shè)施等應(yīng)用為主導(dǎo)。

圖表:2022年我國GaN射頻器件應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:CASA Research,中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

微波射頻也是重要的第三代半導(dǎo)體應(yīng)用市場(chǎng)。據(jù)CASA Research統(tǒng)計(jì),2022年國內(nèi)GaN微波射頻器件市場(chǎng)規(guī)模為88.6億元,較上年同比增長(zhǎng)20.9%。

圖表:2019—2022年我國GaN射頻器件應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:CASA Research,中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

5G基站建設(shè)是影響GaN微波射頻器件市場(chǎng)規(guī)模變化的主要因素,2022年中國新建5G基站88.7萬個(gè),加上海外出口,帶動(dòng)無線基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的GaN微波射頻市場(chǎng)達(dá)50億元。未來隨著毫米波頻段使用許可的發(fā)放,毫米波基站將有望開始大規(guī)模部署,中國有望成為全球最大的毫米波市場(chǎng),GaN微波射頻產(chǎn)品會(huì)迎來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

三、國內(nèi)GaN功率器件市場(chǎng)狀況

由于GaN材料電子漂移飽和速度高,擊穿場(chǎng)強(qiáng)大,目前硅基GaN功率器件具有高反向關(guān)斷電壓、更高的工作頻率和更低的導(dǎo)通電阻等特性,可使電源做的更小,效率更高,更高的功率密度。在開關(guān)電源、電動(dòng)汽車、光伏發(fā)電、UPS、數(shù)據(jù)中心、無線充電,芯片處理器等應(yīng)用具有非常好的前景。

受益于消費(fèi)電子、新能源車、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域全面滲透,預(yù)計(jì)到2026年我國GaN功率器件應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到158.4億元。

圖表:2019—2026年我國GaN功率器件應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:CASA Research,中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

在消費(fèi)電子領(lǐng)域,GaN功率器件在消費(fèi)電子中主要用于快速充電、無線充電、過電壓保護(hù)OVP等場(chǎng)景。相比傳統(tǒng)硅器件,氮化鎵快充體積小重量輕,在顯著提升充電速度的同時(shí),能夠降低系統(tǒng)待機(jī)的電量消耗。伴隨其性能優(yōu)化、產(chǎn)能提升和成本控制,氮化鎵快充有望實(shí)現(xiàn)快速滲透。

在汽車電子領(lǐng)域,GaN功率器件在電動(dòng)汽車中主要用于車載充電器OBC、DC-DC/DC-AC及電機(jī)控制。與傳統(tǒng)硅材料相比,搭載氮化鎵器件提高車載充電系統(tǒng)效率,同時(shí)減輕車載散熱系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)并增加電動(dòng)汽車的續(xù)航里程。汽車電動(dòng)化對(duì)功率器件的要求不斷提升,有望推動(dòng)GaN功率半導(dǎo)體上車放量。

在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域,GaN功率器件在數(shù)據(jù)中心中主要用于PSU電源供應(yīng)單元中。與傳統(tǒng)硅材料相比,搭載氮化鎵功率器件可以提升系統(tǒng)效率、提高計(jì)算性能、降低設(shè)備的冷卻成本。伴隨數(shù)據(jù)中心能耗管理需求大幅提高,有望持續(xù)拉動(dòng)GaN功率器件需求。

四、氮化鎵產(chǎn)業(yè)鏈參與者

GaN產(chǎn)業(yè)鏈玩家的分類和SiC類似,GaN功率半導(dǎo)體全球布局方面,海外企業(yè)在技術(shù)及產(chǎn)能上均有較高的領(lǐng)先地位。海外龍頭企業(yè)以IDM模式為主,主要包括德國英飛凌、美國Qorvo等。

目前,國內(nèi)GaN產(chǎn)業(yè)鏈也在加速布局中,成長(zhǎng)較為迅速,國內(nèi)企業(yè)在襯底、外延、設(shè)計(jì)、制造等領(lǐng)域均已實(shí)現(xiàn)布局,其中包括GaN襯底制造商蘇州納維、東莞中鎵;外延制造商晶湛半導(dǎo)體、江蘇能華;設(shè)計(jì)企業(yè)安譜隆、海思半導(dǎo)體;制造企業(yè)三安集成、海威華芯等。此外,新進(jìn)入廠商不只有傳統(tǒng)功率半導(dǎo)體廠商,更多地是做射頻器件出身或者有軍工背景的企業(yè)進(jìn)入GaN領(lǐng)域,如主營軍工電子的亞光科技,主營TR組件及射頻模組的國博電子。

欲了解更多行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2024-2029年中國SiC和GaN功率器件行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境與投資分析報(bào)告》。

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