政策持續(xù)鞏固鐵礦“基石” ， 鐵礦石供應整體寬松

• 柯壯賓 2024年5月27日 來源：中研網(wǎng) 210 5
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長期以來，我國鐵礦石對外依賴程度高。鐵礦石作為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，提高我國鐵礦石自給能力對保障供應鏈安全和經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展有著重要戰(zhàn)略意義?！盎媱潯碧岢?，通過國內(nèi)新增產(chǎn)鐵礦開發(fā)、境外新增權(quán)益鐵礦、廢鋼資源的開發(fā)，實現(xiàn)對鐵礦石供給和價格的話語權(quán)。

鐵礦石是指含有鐵單質(zhì)或者鐵化合物的礦石，是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料。在鐵礦的品位定級上，含鐵50%以上稱之為富礦，35%-50%為低品礦，25%-35%為貧礦，25%以下為超貧礦。

根據(jù)國土資源部公示《礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范鐵、錳、鉻》（報批稿），（1）煉鋼用鐵礦石含鐵量ω(TFe)≥56%，有害雜質(zhì)含量及塊度均需要符合直接入爐煉鋼質(zhì)量標準，主要用于平爐、電爐(煉鋼做氧化劑)、轉(zhuǎn)爐(煉鋼做冷卻劑)。（2）煉鐵用鐵礦石含鐵量ω(TFe)≥50%，有害雜質(zhì)含量及塊度均需要符合直接入爐煉鐵質(zhì)量標準。（3）需選鐵礦石（含鐵量較低的貧礦，或含鐵量高但有害雜質(zhì)含量超過規(guī)定、含伴生有用組分不符合入爐冶煉要求的鐵礦石)需要選礦、燒結(jié)或球團處理后，才能入爐冶煉。

根據(jù)鐵礦石含有不同鐵礦物的性質(zhì)分類，具有工業(yè)利用價值的主要鐵礦物有：赤鐵礦、磁鐵礦、褐鐵礦、菱鐵礦、鏡鐵礦等類型，其中較為常見的鐵礦石原礦主要是磁鐵礦和赤鐵礦。

根據(jù)鐵礦石產(chǎn)品粒度的差異，鐵礦石原礦又可分類為塊礦、粉礦和精礦。對于高品位鐵礦石，經(jīng)破碎篩分成塊礦可直接用于生鐵冶煉；對于低品位鐵礦石，通常需先通過破碎、篩分、球磨、磁選/浮選等選礦程序形成含鐵量較高的鐵精礦后，再經(jīng)過燒結(jié)工藝加工成高品位球團，最終用于生鐵、粗鋼和鋼材等產(chǎn)品冶煉生產(chǎn)。

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)，全球鐵礦石儲量主要集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、中國、烏克蘭等國家，其中澳大利亞鐵礦石儲量豐富，含鐵量高，儲量達580億噸，占全球儲量的30.53%，且鐵礦石平均品位為46.55%，高于世界45.79%的平均水平。其他國家鐵礦石儲量從高到底依次分別為：巴西340億噸（占比17.89%）、俄羅斯290億噸（占比15.26%）、中國200億噸（占比10.53%）、烏克蘭65億噸（占比3.42%）等。

澳大利亞作為全球鐵礦石資源最為豐富的國家，近年來鐵礦石勘探支出水平整體有所提升，2021-2022年鐵礦石勘探支出同比增長41.08%和28.27%，2023年鐵礦石勘探支出同比略有下降2.06%，整體仍保持在約700百萬澳元的歷史較高水平，其中西澳大利亞州在澳大利亞的鐵礦石行業(yè)占據(jù)主導地位，占據(jù)絕大鐵礦石勘探支出比例。

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)，2023年我國鐵礦石儲量約200億噸，儲量位居全球第四位，占全球儲量的10.53%。但我國鐵礦石平均品位僅為34.5%，在全球主要鐵礦石儲量的國家中居末尾，遠低于世界45.79%的平均水平。以金屬鐵（含鐵量）來計算，2023年我國鐵礦石資源含鐵量僅為69億噸，占全球總量的7.93%。

圖表：2023年主要鐵礦石儲量國家的鐵礦石品位情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)自然資源部的《中國礦產(chǎn)資源報告2023》，2022年我國鐵礦石儲量為162.46億噸，較去年增長1.22億噸，鐵礦石資源主要分布在遼寧、四川、內(nèi)蒙古等地。我國是鐵礦石資源總量相對豐富的國家，但可供開發(fā)利用的資源短缺。我國的鐵礦石資源總體呈現(xiàn)：品位低、貧礦多、中小型礦多、礦石類型復雜等特點。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年我國鐵礦礦石查明資源儲量達853億噸。受限于我國鐵礦石的資源開發(fā)利用難的特點，我國鐵礦石對外依賴程度較高，自給能力較差。當前我國經(jīng)濟正處于穩(wěn)步復蘇的關(guān)鍵時期，鋼鐵工業(yè)是我國國民經(jīng)濟發(fā)展不可替代的基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)，是建設現(xiàn)代化強國不可或缺的重要支撐。鐵礦石作為我國鋼鐵工業(yè)重要的原材料，提高我國鐵礦石自給能力對保障供應鏈安全和經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展有著重要戰(zhàn)略意義。

全球可用鐵礦石產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，產(chǎn)量地理分布集中。美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)顯示，2023年全球可用鐵礦石（注：可用于煉鐵和煉鋼的鐵礦石，通常鐵含量在58%~65%）預計產(chǎn)量將趨于穩(wěn)定，自2021年全球可用鐵礦石產(chǎn)量到達峰值26.8億噸后，2022年可用鐵礦石產(chǎn)量同比下降至25億噸，預計2023年維持穩(wěn)定。金屬鐵產(chǎn)量整體跟隨可用鐵礦石產(chǎn)量變化趨勢，但由于鐵礦石品位下滑等影響，預計2023年全球金屬鐵產(chǎn)量15億噸，同比下降0.4億噸，降幅2.6%。從產(chǎn)量地理分布來看，2023年全球可用鐵礦石產(chǎn)量分布集中，前四大可用鐵礦石產(chǎn)國約占全球可用鐵礦石總產(chǎn)量的78%，其中礦石產(chǎn)量排名居前的國家分別為澳大利亞9.6億噸（占比38.4%）、巴西4.4億噸（占比17.6%）、中國2.8億噸（占比11.2%）和印度2.7億噸（占比10.8%）。以金屬鐵產(chǎn)量計算，澳巴鐵礦石品位較高占比還有所上升，金屬鐵產(chǎn)量排名居前的國家分別為澳大利亞5.9億噸（占比39.3%）、巴西2.8億噸（占比18.7%）、中國1.7億噸（占比11.3%）和印度1.7億噸（占比11.3%）。

可用鐵礦石及金屬鐵產(chǎn)量有所下降。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計，2022年我國可用鐵礦石及金屬鐵產(chǎn)量下降明顯，分別同比下降-30.96%和-30.89%，降至2.72億噸和1.7億噸；預計2023年我國可用鐵礦石及金屬鐵產(chǎn)量將企穩(wěn)，分別為2.8億噸和1.7億噸，側(cè)面反映我國高質(zhì)量鐵礦石資源稀缺。

2023年鐵礦石原礦產(chǎn)量同比增長7.1%。2018年，受國家生態(tài)保護及鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能壓縮、產(chǎn)能置換等政策影響，鐵礦石需求下降且價格處于低位，國產(chǎn)礦生產(chǎn)動力不足產(chǎn)量大幅下降，2018年鐵礦石原礦減產(chǎn)幅度達37.91%。2019年起，鐵礦石原礦產(chǎn)量開始企穩(wěn)，同比增速基本回到正增長區(qū)間，2022年鐵礦石原礦產(chǎn)量同比略有下降1%，2023年同比增速反彈至7.1%。

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