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鈦已經(jīng)成為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的高性能金屬

鈦被譽(yù)為“太空金屬”、“海洋金屬”、“現(xiàn)代金屬”和“戰(zhàn)略金屬”。鈦有兩條不同的分支:一是鈦白粉(約占8成),用于涂料、塑料和造紙等行業(yè);二是鈦材,產(chǎn)業(yè)鏈為鈦鐵礦和金紅石—海綿鈦—鈦合金,用于化工、航空航天等領(lǐng)域,已經(jīng)成為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的高性能金屬。

鈦被譽(yù)為“太空金屬”、“海洋金屬”、“現(xiàn)代金屬”和“戰(zhàn)略金屬”。鈦在地殼中的儲量非常豐富,僅次于鐵、鋁、鎂,其熔點(diǎn)高(1668°C),屬于難熔稀有輕金屬,具有密度小、比強(qiáng)度高、導(dǎo)熱系數(shù)低、耐高溫低溫性能好,耐腐蝕能力強(qiáng)等突出的特點(diǎn),此外還具備形狀記憶、超導(dǎo)和儲氫三種特殊功能,被廣泛用于航空航天、海洋工程、化工、石油、電力、建筑、生物醫(yī)藥、交通運(yùn)輸、體育、日用品等多個(gè)領(lǐng)域,被譽(yù)為“太空金屬”、“海洋金屬”、“現(xiàn)代金屬”和“戰(zhàn)略金屬”。

按照下游領(lǐng)域,鈦工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有兩條不同的分支:一是鈦白粉工業(yè),是鈦礦最主要的消費(fèi)領(lǐng)域,主要用于涂料、塑料和造紙等行業(yè)。二是鈦材工業(yè),從鈦鐵礦和金紅石采選開始,制造海綿鈦,然后制成各種金屬產(chǎn)品,主要用于化工(50%)、航空航天(23%)、醫(yī)藥(4%)、電力(4%)、船舶(3%)、海洋工程(2%)等領(lǐng)域。

鈦主要存在于鈦鐵礦(占比93%)和金紅石(占比7%)中,其中金紅石品位遠(yuǎn)高于鈦鐵礦,具備更高的穩(wěn)定性和純度、較高的折射率和介電常數(shù)以及較低的熱傳導(dǎo),主要用于高端領(lǐng)域。2022年全球鈦鐵礦資源儲量6.5億噸,主要分布在中國(29%)、澳大利亞(25%)、印度(13%)等地,中國鈦鐵礦資源集中在四川攀西、河北承德、廣東興寧等地區(qū),四川(81%)為最大分布地;全球金紅石資源儲量4900萬噸,主要分布在澳大利亞(63%)、印度(15%)等地,中國金紅石儲量較少,湖北(38.4%)、云南(32.2%)等地存在少部分。

近年來全球鈦鐵礦產(chǎn)量穩(wěn)定增長,金紅石礦產(chǎn)量受資源枯竭逐步下滑。根據(jù)中國鈦鋯協(xié)會數(shù)據(jù),2022年全球鈦鐵礦產(chǎn)量890萬噸,和2021年持平,并實(shí)現(xiàn)連續(xù)5年正增長,而金紅石產(chǎn)量59萬噸,同比減少4.53%。

中國鈦礦產(chǎn)量穩(wěn)居世界之首(36%),2023年小幅增長。根據(jù)中國鈦鋯協(xié)會數(shù)據(jù),2022年中國鈦礦產(chǎn)量314.4萬噸,同比增長+10%,占比36%,其次為莫桑比克(占比14%)、南非(占比10%)。根據(jù)涂多多數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年,受鈦礦需求大幅增加,四川地區(qū)鈦礦產(chǎn)量增幅較大,受環(huán)保檢查及檢修影響,承德、云南因環(huán)保檢查及檢修鈦礦開工受限,2023年中國鈦礦產(chǎn)量同比增長10%。

圖表:全球鈦鐵礦及金紅石產(chǎn)量情況(萬噸)

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)看,當(dāng)前鈦礦產(chǎn)量分布較為集中,但新增產(chǎn)能有限,其中:

1)海外礦山增量減量并行,總量有限:主要鈦礦生產(chǎn)商為力拓集團(tuán)(英國)、Kenmare公司(愛爾蘭)、Iluka公司(澳大利亞)等,根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會及各公司公告,2022年力拓集團(tuán)鈦礦產(chǎn)量108.6萬噸(TiO2),預(yù)計(jì)23年產(chǎn)量增量1.4-31.4萬噸;Kenmare2022年鈦鐵礦109萬噸,金紅石0.89萬噸,23年鈦鐵礦98.63萬噸(-10.2萬噸),金紅石0.84萬噸(-0.05萬噸);Iluka公司2022年鈦鐵礦59萬噸,金紅石13.9萬噸,23年鈦鐵礦減少13萬噸,金紅石減少8.6萬噸;BaseResource23年鈦鐵礦減量14萬噸,金紅石減量2.8萬噸,根據(jù)已有的24年指引,預(yù)計(jì)未來增量仍十分有限。

2)國內(nèi)產(chǎn)量分布較為集中,增量有限:主要礦企龍頭主礦區(qū)均集中在攀西地區(qū),2022年攀鋼集團(tuán)、龍佰集團(tuán)、安寧股份、重鋼西昌四家企業(yè)合計(jì)鈦精礦產(chǎn)能約390萬噸,其中2022年龍佰集團(tuán)收購豐源礦業(yè),新增鈦精礦30萬噸。
我國是全球最大的鈦資源需求國,對外進(jìn)口依賴度高。2022年中國鈦礦進(jìn)口量346.5萬噸,中國鈦礦產(chǎn)品對外依存度為53%,整體依存度仍然較高。2023年,中國鈦礦進(jìn)口量427萬噸,同比增長23%,進(jìn)口來源國主要是莫桑比克(51%)、挪威(8%)、越南(7%)、美國(4%)等,可以看到目前高品位優(yōu)質(zhì)鈦礦需求缺口仍需進(jìn)口來彌補(bǔ)。

鈦白粉是鈦礦最主要的下游領(lǐng)域(約占8成),是一種白色無機(jī)顏料,俗稱鈦白,又稱為二氧化鈦(TiO2)。鈦白粉物理化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,同時(shí)具有優(yōu)良的光學(xué)、電學(xué)性能及顏料應(yīng)用性能,被認(rèn)為是目前性能最好的一種顏料,因此具有廣泛的使用價(jià)值。涂料、化纖、造紙、塑料、油墨、搪瓷、電焊條、冶金、電子工業(yè)、日用品工業(yè)等都要使用鈦白粉做原料。

全球鈦白粉產(chǎn)能第一生產(chǎn)國中國(55%)的產(chǎn)能逐年增長。根據(jù)iFinD數(shù)據(jù),2023年全球鈦白粉產(chǎn)能為980萬噸,同比上升4%,主要來自中國鈦白粉產(chǎn)能增加。根據(jù)涂多多數(shù)據(jù),2023年中國產(chǎn)能占全球產(chǎn)能55%,受國際市場需求及鈦白市場行業(yè)運(yùn)行情況影響,科慕、泛能拓部分產(chǎn)能退出,中國鈦白粉產(chǎn)能份額繼續(xù)擴(kuò)大。

受進(jìn)口鈦白粉價(jià)格高位以及中國鈦白粉產(chǎn)量提高的影響,國內(nèi)鈦白粉進(jìn)口疲軟,鈦白粉出口穩(wěn)中有升。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2023年中國進(jìn)口鈦白粉累計(jì)約8.45萬噸,同比減少31.4%,進(jìn)口量減少3.86萬噸,對外依賴度低,主要進(jìn)口為高端。2023年全年出口鈦白粉約164萬噸,同比增長16.8%,出口量增加約23.6萬噸,鈦白粉出口市場占據(jù)國內(nèi)產(chǎn)量占比不斷增加,2023年鈦白粉出口量占全年總產(chǎn)量的39.21%。

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