2024年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景戰(zhàn)略情況

• 袁靜美 2024年5月24日 來源：中研網(wǎng) 375 17
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車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析

一、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國車聯(lián)網(wǎng)起步于2009年。2009年，上汽通用汽車將OnStar命名為安吉星并正式引入中國，在國內(nèi)率先開啟了車聯(lián)網(wǎng)應用的前瞻探索。按車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展情況劃分，我國車聯(lián)網(wǎng)市場經(jīng)歷了車聯(lián)網(wǎng)導入階段(支持遠程通話)、手機互聯(lián)網(wǎng)階段(與汽車共享手機應用)、汽車IVI階段(車載娛樂，圍繞中控屏展開)、5G+V2X階段。

未來，隨著5G與V2X技術(shù)的發(fā)展成熟，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將打開新的成長空間。車聯(lián)網(wǎng)的概念源于物聯(lián)網(wǎng)，是以車內(nèi)網(wǎng)絡、車際網(wǎng)絡和車載行動網(wǎng)絡為基礎(chǔ)，按照既定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標準，在車-X(車、路、人及互聯(lián)網(wǎng)等)之間，進行無線通信和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動態(tài)信息服務，和車輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應用。

目前，我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)歷了起步階段、手機互聯(lián)階段和車載娛樂階段，現(xiàn)處于與5G技術(shù)的融合時期。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括RFID/傳感器、定位芯片和其他硬件等元器件設(shè)備制造商。中游：主要包括終端設(shè)備制造商、汽車生產(chǎn)商和軟件開發(fā)商。下游：主要包括TSP、系統(tǒng)集成商、內(nèi)容服務提供商、移動通信運營商和用戶。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長，產(chǎn)業(yè)角色豐富，從上游到下游涵蓋制造業(yè)和服務業(yè)兩大領(lǐng)域。制造業(yè)中整車廠作為核心位置，一方面作為終端、軟件、服務的集成者，具有較大的話語權(quán)，同時也在開展自身的車載智能信息服務業(yè)務。通信芯片和通信模組由于涉及通信技術(shù)，門檻較高，主要參與者都是華為、大唐、中興以及國外的高通、英特爾等通信行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。服務領(lǐng)域，通信運營商以中國移動、中國聯(lián)通和中國電信為主，同時運營商也在積極拓展其他車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域業(yè)務。車聯(lián)網(wǎng)信息服務提供商方面，包含了傳統(tǒng)TSP供應商如安吉星等、主機廠自有TSP平臺以及新興車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)。從整個產(chǎn)業(yè)鏈條看，初創(chuàng)型企業(yè)更多的集中在車載終端設(shè)備、交通基礎(chǔ)設(shè)備、軟件開發(fā)、信息和內(nèi)容服務等市場剛剛起步或者門檻較低的環(huán)節(jié)。

二、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展預測

在國家車聯(lián)網(wǎng)政策以及規(guī)劃的帶動下，各省市地區(qū)也不斷出臺車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展政策，以帶動地區(qū)車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，推動我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向前邁進。我國車聯(lián)網(wǎng)滲透率持續(xù)走高，用戶市場規(guī)模取得顯著增長。預計2023年我國車聯(lián)網(wǎng)滲透率將達到30.20%，車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達到7700萬輛。

車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及功能的發(fā)展，需要系統(tǒng)和整體功能的規(guī)劃。隨著越來越多的功能被定義，車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)也會不斷的豐富。車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)會對軟件定義車輛、智能網(wǎng)聯(lián)車輛、無人駕駛車輛、車輛預測性維護、大數(shù)據(jù)分析等提供強有力的在技術(shù)支撐?；A(chǔ)設(shè)施在車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的過程當中已經(jīng)搭建完成。未來要做的就是將各個車廠的協(xié)議進行整合，平臺信息進行功能共享，以政府層面或者國家層面進行整合可能會為行業(yè)的發(fā)展帶來更加積極的影響。

我國車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與國外還有一定差距，車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來了汽車產(chǎn)業(yè)以及芯片集成電路、人工智能等領(lǐng)域的重構(gòu)和市場格局的變化。相信在不久的未來，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)會按照汽車行業(yè)“新四化”的國家戰(zhàn)略方針，帶領(lǐng)汽車行業(yè)進入一個新的紀元。

中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析

一、2020-2022年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

隨著數(shù)字經(jīng)濟加速融入，智能網(wǎng)聯(lián)汽車已成為汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要方向。工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，具備組合駕駛輔助功能的乘用車銷量達288萬輛，滲透率升至32.4%，同比增長46.2%;17個測試示范區(qū)、16個“雙智”試點城市完成3500多公里道路智能化升級改造，裝配路側(cè)網(wǎng)聯(lián)設(shè)備4000余臺。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車正處于技術(shù)快速演進、產(chǎn)業(yè)加速布局關(guān)鍵時期，其蓬勃發(fā)展將帶動智能交通、智慧能源、智慧城市等領(lǐng)域深刻變革。我們將堅持車路云一體化發(fā)展路線，強化創(chuàng)新驅(qū)動、優(yōu)化政策供給，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化進程。

車路協(xié)同廣受關(guān)注

作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車最主要的技術(shù)路線之一，車路云一體化建設(shè)近年來受到廣泛關(guān)注。在江蘇無錫，中國移動主導建設(shè)了國家級車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)，目前已經(jīng)實現(xiàn)400個路口的車路協(xié)同改造，部署自主研發(fā)云控平臺，實現(xiàn)近100個車路協(xié)同場景面向行業(yè)及民眾出行提供服務。同時，項目成果在上海、武漢、南京等多個城市復制應用。

在北京市高級別自動駕駛示范區(qū)，329個智能網(wǎng)聯(lián)標準路口、雙向750公里城市道路以及10公里高速公路已完成車路云一體化功能覆蓋，網(wǎng)聯(lián)云控系統(tǒng)實現(xiàn)多路數(shù)據(jù)融合，支持車網(wǎng)融合的超高速無線通信專網(wǎng)鋪設(shè)60平方公里，分米級高精度動態(tài)地圖平臺搭建完畢。

車路協(xié)同技術(shù)使車輛每萬公里碰撞風險降低23%，路側(cè)信息參與關(guān)鍵決策率達37%，交通信控優(yōu)化令車輛排隊長度下降30%。

經(jīng)過多年實踐，百度在車路協(xié)同領(lǐng)域探索出一條“智能單車+網(wǎng)聯(lián)賦能”的發(fā)展路線?！叭绻麑⒅悄軉诬嚤茸鬈嚐?，車路協(xié)同就是路燈，在車燈路燈交相輝映下，自動駕駛規(guī)模化商業(yè)落地的門檻將會大幅降低，安全也將得到進一步保障。”百度集團智能駕駛事業(yè)部群組總經(jīng)理李震宇告訴記者，在產(chǎn)學研政合作模式支持下，百度已經(jīng)在示范區(qū)完成了C4級智慧道路路側(cè)解決方案。例如，百度地圖會結(jié)合前方路口紅綠燈的燈色和倒計時，根據(jù)用戶車速、位置，實時推薦最佳車速，保證抵達路口時正好綠燈亮起。用戶按照綠波車速駕駛，就能夠以不停車方式經(jīng)過前方路口，不僅可以減少等待紅燈次數(shù)，節(jié)約通行時間，也可減少等待紅燈帶來的能源消耗。

二、2020-2022年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展特點分析

車聯(lián)網(wǎng)市場的火爆是有目共睹的。車聯(lián)網(wǎng)市場如何開拓，卻是習慣了手機端打法的服務商需要思考的。

要進入這個市場，首先需要了解車聯(lián)網(wǎng)市場特點。

車聯(lián)網(wǎng)是一個什么市場?首先，是一個B端市場，還是大B，產(chǎn)業(yè)鏈很長，規(guī)模很大，是個資金密集、知識密集、人力密集的產(chǎn)業(yè)，也是國家經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)。排名靠前的20家車廠，規(guī)模都很大，估計占90%以上的市場。對于應用廠商來講，短期內(nèi)是繞不開車廠的，車廠對車具有絕對的控制權(quán)(如系統(tǒng)開發(fā)定制、OTA等)。所以對于習慣了移動互聯(lián)網(wǎng)打法的應用服務商來說，跟車廠的合作是2B再2C，先做好B端，才有可能運營C端，這個跟手機上的玩法完全不同。

其次，是碎片化市場。這個特征很明顯。中國市場比較特殊，車廠、品牌、車型非常多。在碎片化市場背景下，車廠的市場占有率都不高，以汽車集團來計算，最大的汽車集團上汽集團，市場占有率僅30%左右，最高銷量的車型也就60萬/年。這個市場特征在短期內(nèi)不會發(fā)生本質(zhì)性變化。

基于以上特點，車聯(lián)網(wǎng)服務商要分析自己有什么、可以給什么、想要什么，然后確定未來具體怎么做。

圖表：中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

圖表：2020-2022年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模（億元)

欲了解更多行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2030年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報告》。

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