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磷化工產(chǎn)品格局有望持續(xù)優(yōu)化

磷礦資源投放收緊助力價格中樞抬升,產(chǎn)品格局有望持續(xù)優(yōu)化磷化工產(chǎn)業(yè)資源屬性強,上游主要依托磷礦,黃磷、磷酸是重要中間體,下游產(chǎn)品主要用于農(nóng)業(yè)和工業(yè)兩大領(lǐng)域?!锻七M磷資源高效高值利用實施方案》等政策推動下,看好磷化工行業(yè)開啟高質(zhì)量發(fā)展。

磷化工產(chǎn)業(yè)鏈:磷礦石是上游主要原材料,黃磷、磷酸是重要中間體,下游產(chǎn)品主要用于農(nóng)業(yè)和工業(yè)兩大領(lǐng)域。磷化工產(chǎn)業(yè)鏈上游原料主要是磷礦石和硫磺,按工藝的不同,磷礦石可以直接與無機酸(硫酸等)反應(yīng)制成磷酸,接著加工成各種磷化工產(chǎn)品;也可以先制得黃磷,再制成磷酸。下游磷化工產(chǎn)品主要分為兩大類:一類是應(yīng)用于農(nóng)業(yè)中,如以磷酸一銨、磷酸二銨及磷酸氫鈣為代表的磷肥,或草甘膦等含磷農(nóng)藥;另一類則是廣泛用于工業(yè)、食品、醫(yī)藥領(lǐng)域的磷酸鹽,包括三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等。

我國磷化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)良,產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展仍受制約。近年來,我國依托相對豐富的磷礦資源和完善的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),磷化工產(chǎn)業(yè)取得了長足發(fā)展:一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先,已是全球最大的磷礦石、磷化學品生產(chǎn)國;二是產(chǎn)業(yè)體系較為完備,形成磷礦開采,黃磷、磷酸、磷酸鹽、磷化物等系列產(chǎn)品生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈;三是集約發(fā)展具備較好基礎(chǔ),磷資源開采、黃磷及磷肥生產(chǎn)均主要集聚在云南、貴州、湖北、四川等四省,形成了云南安寧產(chǎn)業(yè)園、甕安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)化工園區(qū)、湖北宜都化工園、綿竹新市化工園區(qū)等一批特色磷化工園區(qū),培育了以貴州磷化、云南云天化、湖北興發(fā)、川發(fā)龍蟒等為代表的磷化工龍頭企業(yè)。但也面臨磷礦綜合利用水平偏低、資源可持續(xù)保障能力不強、磷化工綠色發(fā)展壓力較大、磷化學品供給結(jié)構(gòu)性矛盾突出等問題,制約產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

《推進磷資源高效高值利用實施方案》印發(fā),磷化工行業(yè)開啟高質(zhì)量發(fā)展。2023年12日,工信部等八部門印發(fā)《推進磷資源高效高值利用實施方案》,《實施方案》以磷化工高質(zhì)量發(fā)展為主題,以產(chǎn)業(yè)安全為底線、技術(shù)創(chuàng)新為動力、生態(tài)保護為前提、耦合協(xié)同為支撐,推進磷資源有序開發(fā),加快改造升級磷肥、黃磷等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),大力發(fā)展高端磷化學品等新興產(chǎn)業(yè),加快培育先進制造業(yè)集群,構(gòu)建高端化、智能化、綠色化、融合化、集聚化的磷化工產(chǎn)業(yè)體系。

從產(chǎn)業(yè)鏈看,自2020年下半年以來,磷礦石、黃磷、磷銨、飼料級磷酸鹽等產(chǎn)品價格震蕩上行并于2021年下半年至2022年上半年期間創(chuàng)下歷史新高,此后多數(shù)產(chǎn)品價格震蕩回落至今,而磷礦石價格則高位堅挺。我們認為,出臺《實施方案》,有助于引導(dǎo)磷化工產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級,提升磷資源可持續(xù)保障能力和高效高值利用水平,引領(lǐng)磷化工產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。本篇報告將立足磷化工的資源端——磷礦石的供給端、需求端,分析當前磷化工產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要產(chǎn)品的行業(yè)格局、發(fā)展趨勢等。

儲量:國內(nèi)磷礦石儲量位居全球第二,主要分布在云南、湖北、四川、貴州。磷礦石主要以磷酸鹽的形式存在,具有不可再生、不可替代、不可重復(fù)利用的特性。全球磷礦資源分布不均,根據(jù)USGS數(shù)據(jù),2023年全球磷礦石儲量約740億噸,其中摩洛哥儲量500億噸,占比67.6%;中國儲量排名世界第二,儲量約38億噸,占比5.1%。根據(jù)《2022年全國礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》,全國磷礦保有儲量為36.9億噸,其中云南、湖北、四川、貴州保有儲量分別占比36%、25%、18%、13%,合計達到93%。

產(chǎn)量:國內(nèi)磷礦石產(chǎn)量位居全球第一,2018年以來國內(nèi)磷礦石產(chǎn)量呈現(xiàn)縮減趨勢,主產(chǎn)區(qū)包括湖北、貴州、云南、四川。根據(jù)USGS數(shù)據(jù),中國、摩洛哥及美國是磷礦石生產(chǎn)大國,2010-2017年期間,我國磷礦開采量保持增長,2017年產(chǎn)量高達1.44億噸;期間,2016年,我國在《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2016-2020)》中將磷礦石列入24種戰(zhàn)略性礦產(chǎn)之一,并啟動第一輪環(huán)保督查,整治高污染、高能耗產(chǎn)能,實施供給側(cè)改革;2019年5月,生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《長江“三磷”專項排查整治行動實施方案》,指導(dǎo)湖北、四川、貴州、云南、湖南、重慶、江蘇等7?。ㄊ校╅_展集中排查整治(注:“三磷”指磷礦、磷化工企業(yè)(磷肥企業(yè)、含磷農(nóng)藥企業(yè)、黃磷企業(yè))、磷石膏庫)。政策影響下,2018年以來我國磷礦石年產(chǎn)量縮減,2023年全球磷礦石產(chǎn)量約2.2億噸,中國、摩洛哥、美國位列前三,產(chǎn)量分別為9,000、3,900、2,000萬噸,占比分別為40.9%、17.7%、9.1%。此外,根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),我國磷礦產(chǎn)量主要來自湖北、貴州、云南和四川,2023年四省合計磷礦石產(chǎn)量占比99%,“南磷北運,西磷東調(diào)”成為我國磷資源供應(yīng)的基本格局,2015年以來,湖北、貴州、四川地區(qū)磷礦石年產(chǎn)量均呈現(xiàn)下降趨勢,云南地區(qū)磷礦石年產(chǎn)量相對穩(wěn)定在2,700萬噸左右。

圖表:2023年中國磷礦石儲量全球占比5.1%

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

進出口:2023年國內(nèi)磷礦石進口量同比大幅增加,但進出口總量占比仍然較小。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2018-2022年,國內(nèi)磷礦石出口量均在60萬噸/年以下,進口量均在15萬噸/年以下;2023年磷礦石出口量29萬噸、進口量141萬噸,進口量同比大幅增長主要是國內(nèi)磷酸鐵(鋰)產(chǎn)能集中投產(chǎn)、磷礦石價格持續(xù)高位,部分下游企業(yè)選擇進口磷礦石緩解供給緊張。此外,2023年中國磷礦石進口相對集中,主要來自埃及、約旦、黎巴嫩、阿爾及利亞、巴基斯坦,其中埃及占比80.56%。

品位:國內(nèi)磷礦石儲采比高、平均品位低,存在過度開采、資源浪費問題。根據(jù)USGS數(shù)據(jù),2023年我國磷礦石儲采比(儲量/產(chǎn)量)僅為42,遠低于世界平均值336,開采過度問題突出。此外,我國磷礦資源存在富礦少貧礦多、開采難度大、伴生礦多、品位低等特點,國內(nèi)磷礦近90.8%為中低品位,磷礦平均品位為16.85%,較摩洛哥(33%)和美國(30%)存在較大差距,且在技術(shù)上可利用、具有經(jīng)濟價值的磷礦儲量只有總儲量的22%,早期往往是只采富礦而遺棄貧礦,被遺棄的貧礦未來無法再利用,資源浪費嚴重。

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