消費(fèi)者對(duì)膠原蛋白的認(rèn)知也在逐步加深， 賽道蛋糕有望做大做強(qiáng)

• 柯壯賓 2024年5月23日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1440 95
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膠原蛋白(Collagen)，也稱(chēng)膠原多肽(Collagenpeptide)。是人體含量最多、分布最廣的功能性蛋白，具有支撐肌膚、修復(fù)彈性等作用。人體內(nèi)膠原蛋白型號(hào)共有29型左右，占人體蛋白質(zhì)總量的25-30%。膠原蛋白目前已形成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型、XⅦ型的產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)學(xué)研一體化產(chǎn)業(yè)鏈相X

我國(guó)化妝品市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)快速變化，由渠道為王“演變”為品牌為王，再逐步升級(jí)為功效為王時(shí)代，消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品核心成分與原料重視程度與日俱增。而在核心成分原料端，膠原蛋白/重組膠原蛋白是集美容消費(fèi)心智與科技含量于一身的成分，有望接替玻尿酸成為美護(hù)行業(yè)下一代“成分王者”。目前護(hù)膚與醫(yī)美等重點(diǎn)市場(chǎng)，均在緊鑼密鼓的進(jìn)行膠原蛋白賽道技術(shù)與產(chǎn)品布局，加速搶占膠原蛋白心智，產(chǎn)品逐步多元化，消費(fèi)者對(duì)于膠原蛋白的認(rèn)知也在逐步加深，賽道蛋糕有望做大做強(qiáng)。

膠原蛋白(Collagen)，也稱(chēng)膠原多肽(Collagenpeptide)，是人體含量最多、分布最廣的功能性蛋白，具有支撐肌膚、修復(fù)彈性等作用。人體內(nèi)膠原蛋白型號(hào)共有29型左右，占人體蛋白質(zhì)總量的25-30%，是人體含量最多、分布最廣的功能性蛋白。

膠原蛋白主要存在的部位有結(jié)締組織、皮膚，肌肉、骨骼、牙齒、內(nèi)臟、韌帶、鞏膜與眼睛等組織器官，皮膚中膠原蛋白含量約在70%。膠原是結(jié)締組織極其重要的結(jié)構(gòu)蛋白，起著支撐器官、保護(hù)機(jī)體的功能，是決定結(jié)締組織韌性的主要因素。

膠原蛋白在人體內(nèi)經(jīng)歷四級(jí)合成過(guò)程，三螺旋結(jié)構(gòu)是其標(biāo)志性結(jié)構(gòu)。一級(jí)結(jié)構(gòu)是指蛋白多肽鏈的氨基酸排列順序；二級(jí)結(jié)構(gòu)是指多肽主鏈骨架原子沿一定的軸盤(pán)旋或折疊而形成的特定的空間位置排布；三級(jí)結(jié)構(gòu)描述了整個(gè)肽鏈（包括主側(cè)鏈在內(nèi)）的空間排布。四級(jí)結(jié)構(gòu)具有不同特定功能和穩(wěn)定三螺旋結(jié)構(gòu)的膠原蛋白復(fù)合物分子。

膠原蛋白目前已形成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型、XⅦ型的產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)學(xué)研一體化產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善。Ⅰ型和Ⅲ型與皮膚最為相關(guān)，Ⅱ型組要應(yīng)用于關(guān)節(jié)腔的潤(rùn)滑，XⅦ型在皮膚衰老、脫發(fā)、白發(fā)、創(chuàng)傷修復(fù)中的關(guān)鍵調(diào)節(jié)作用。

膠原蛋白按照提取來(lái)源的不同主要分為動(dòng)物源膠原蛋白和重組膠原蛋白。

1）動(dòng)物源膠原蛋白是從動(dòng)物組織中提取。主要從豬和牛的肌腱組織、皮膚組織、小腸組織中提取。動(dòng)物源膠原蛋白歷史悠久，工藝成熟，門(mén)檻和成本較低，目前已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)化的運(yùn)用。

2）重組膠原蛋白通過(guò)基因工程合成。首先通過(guò)研究動(dòng)物源膠原基因，得到圖譜與信使RNA，而后通過(guò)逆轉(zhuǎn)錄得到cDNA，接著將其功能片斷轉(zhuǎn)移至工程菌，最終通過(guò)發(fā)酵、提純得到重組膠原蛋白。目前重組膠原蛋白由于技術(shù)難度較高，只有部分企業(yè)從事重組膠原蛋白的原料生產(chǎn)和自主研發(fā)的終端產(chǎn)品銷(xiāo)售。

在重組膠原蛋白領(lǐng)域，巨子生物、錦波生物等深耕技術(shù)研發(fā)，在重組膠原蛋白類(lèi)別與結(jié)構(gòu)上陸續(xù)取得突破。丸美股份深耕品牌+雙膠原心智，多年運(yùn)用領(lǐng)域知名度積累。創(chuàng)健醫(yī)療發(fā)力XⅦ型膠原，在頭皮頭發(fā)護(hù)理領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)。眾重組膠原公司為下游市場(chǎng)端帶來(lái)百花齊放式運(yùn)用品牌。

膠原蛋白原料及終端產(chǎn)品生產(chǎn)一體化程度高，龍頭廠商盈利能力強(qiáng)。上游：膠原蛋白產(chǎn)業(yè)鏈最上游的生產(chǎn)環(huán)節(jié)涉及畜牧業(yè)及生物醫(yī)藥行業(yè)，其原料來(lái)源豐富、供給充足；中游：沿產(chǎn)業(yè)鏈向下，膠原蛋白大分子的生產(chǎn)存在基因工程制備及動(dòng)物源提取兩條通路，而高質(zhì)量膠原蛋白的獲取需要較高的技術(shù)壁壘；下游：沿產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)向下，膠原蛋白原料的分子量、結(jié)構(gòu)完整性、生物活性直接決定了其終端應(yīng)用的有效性，是下游一切應(yīng)用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的基石。

我國(guó)膠原蛋白市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，未來(lái)5年預(yù)計(jì)CAGR達(dá)到34.4%。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，我國(guó)整體膠原蛋白的市場(chǎng)規(guī)模從2017年的97億元增至2021年的287億元，17-21年CAGR為31.2%。沙利文預(yù)計(jì)2022年開(kāi)始膠原蛋白市場(chǎng)將達(dá)到397億元，22-27年市場(chǎng)CAGR將達(dá)到34.4%，2027年膠原蛋白市場(chǎng)將增至1738億元。

重組膠原蛋白市場(chǎng)領(lǐng)銜增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)22-27年復(fù)合增速將達(dá)到42.4%。膠原蛋白分為動(dòng)物源性和重組性，重組膠原蛋白市場(chǎng)規(guī)模增速遠(yuǎn)超動(dòng)物源性。2021年中國(guó)重組膠原蛋白產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為108億元，2017-2021年CAGR為63.8%，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)1083億元，22-27年復(fù)合增速為42.4%。醫(yī)美藥械、醫(yī)用敷料、功效性護(hù)膚等領(lǐng)域，重組膠原作用愈加重要。

圖表：2017-2027年（預(yù)計(jì)）中國(guó)膠原蛋白市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

動(dòng)物源膠原蛋白主要原料包括陸源性畜禽(牛、豬居多)的皮、筋腱和骨骼，水產(chǎn)加工中的副產(chǎn)品如魚(yú)皮、魚(yú)鱗、魚(yú)骨。

重組膠原蛋白表達(dá)體系主要為5類(lèi)，其中大腸桿菌等原核細(xì)菌蛋白表達(dá)系統(tǒng)、畢氏酵母菌等真核酵母蛋白表達(dá)系統(tǒng)運(yùn)用范圍廣，兼具低致敏等優(yōu)勢(shì)。真核哺乳動(dòng)物細(xì)胞蛋白表達(dá)系統(tǒng)活性高、高效穩(wěn)定，但培養(yǎng)周期長(zhǎng)、操作難度高造成整體成本較高。

由于膠原蛋白的生物特性優(yōu)勢(shì)，在醫(yī)藥、美容護(hù)理和保健食品飲料中均有廣泛應(yīng)用。1）醫(yī)藥領(lǐng)域：膠原蛋白是良好的止血材料和藥物載體。2）美容護(hù)理：醫(yī)美藥械領(lǐng)域用于面膜填充、除皺、修復(fù)疤痕等，創(chuàng)面敷料主打醫(yī)美術(shù)后修復(fù)，創(chuàng)傷保濕修復(fù)等功效，化妝品因膠原蛋白具有保濕、美白、修復(fù)多重功效因此在水乳膏霜、面膜、精華等全品類(lèi)均有應(yīng)用。3）保健食飲：在美容抗衰、調(diào)節(jié)腸胃等美容、健康領(lǐng)域運(yùn)用廣泛。

功效護(hù)膚熱潮帶動(dòng)重組膠原迅速普及。中國(guó)功效性護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模從2017年的133億元增至2021年的308億元，CAGR為23.4%，預(yù)計(jì)22-27年市場(chǎng)規(guī)模將以38.8%的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到2118億?；谥亟M膠原蛋白的功效性護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模也從2017年的8億元增至2021年的46億元，CAGR為54.9%。預(yù)計(jì)到2027年將增長(zhǎng)到645億元，22-27年CAGR達(dá)55%。

相比于透明質(zhì)酸和動(dòng)物膠原蛋白，重組膠原蛋白在功效性護(hù)膚運(yùn)用中仍處于普及期，預(yù)計(jì)未來(lái)迎快速增長(zhǎng)。從生命周期來(lái)看，較其他成分而言，重組膠原蛋白在產(chǎn)品中的應(yīng)用時(shí)限尚短，仍處于消費(fèi)者心智培養(yǎng)階段，隨著近年重組膠原蛋白的生物學(xué)特性和功效得到越來(lái)越多臨床數(shù)據(jù)和科學(xué)的支持，重組膠原蛋白的應(yīng)用前景十分可觀。

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