大宗氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：空分氣體占比逐年提升

• 張星 2024年5月23日 來源：互聯(lián)網 521 28
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大宗氣體在下游領域鋼鐵、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)揮重要作用;下游領域穩(wěn)定增長的市場需求推動大宗氣體穩(wěn)定增長。中國大宗氣體市場規(guī)模從2017年的1036億元增長 至2023年的1668億元。

一、大宗氣體行業(yè)簡介

大宗氣體是指可大批量用于工業(yè)生產制造，純度小于等于99.99%的氣體。大宗氣體是現(xiàn)代工業(yè)的重要基礎原料，上游原材料涉及到工業(yè)廢氣、空氣、基礎化學原料等，產業(yè)鏈下游包括冶金、能源、電子、半導體、化工、生物醫(yī)藥以及新材料等多個應用領域。

根據(jù)制備工藝不同，大宗氣體可分為空分氣體和合成氣體兩大類。低溫精餾法具有生產成本低、產品純度高、工藝成熟、易規(guī)?；a等特點，是目前空分氣體主流產生方法。合成氣體多采用化學反應生產，如氨氣合成是氫氣、氮氣在高壓、高溫、催化劑作用下直接化合生成。

空分氣體是指利用空氣分離設備，從空氣中分離出來的工業(yè)氣體，主要包括氮氣、氧氣和氬氣等氣體;合成氣體是指通過化學發(fā)應制取的工業(yè)氣體，主要包括二氧化碳、氨氣和乙炔等氣體。目前來看，合成氣體是市場主流產品，2021年占比約為92.5%。但整體來看，近年來，合成氣體市場占比呈下降趨勢，空分氣體占比在逐年提升。

二、大宗氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

大宗氣體在下游領域鋼鐵、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)揮重要作用;下游領域穩(wěn)定增長的市場需求推動大宗氣體穩(wěn)定增長。中國大宗氣體市場規(guī)模從2017年的1036億元增長 至2023年的1668億元。

圖表：2020-2023年中國大宗氣體行業(yè)市場規(guī)模

隨著中國經濟的發(fā)展，人民日益增長的基礎需求，鋼鐵、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)穩(wěn)定增長將從需求端推動中國大宗氣體市場規(guī)模的發(fā)展。在供給端，工業(yè)氣體設備技術的提升，外包供氣專業(yè)化代替自建設備供氣將推動大宗氣體市場規(guī)模增長。

空分氣體市場規(guī)模占據(jù)大宗氣體市場規(guī)模九成以上，是大宗氣體市場的主要部分。大宗氣體市場中，氧氣、氮氣、氬氣所占市場份額較多。2021 年，空分氣體氧氣、氮氣、氬氣所占大宗氣體市場份額分別為 45%、36%和 2%;大宗氣體二氧化碳、氫氣所占大宗氣體市場份額均約占 2%。

氧氣、氮氣等空分氣體多用于鋼鐵、化工等傳統(tǒng)行業(yè)。在傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展成熟穩(wěn)定的背景下，未來以氧氣、氮氣為代表的空分氣體將穩(wěn)定發(fā)展。隨著科技水平的不斷創(chuàng)新，新能源等產業(yè)的不斷發(fā)展，對空分氣體需求占比日益降低，對合成氣體的需求占比逐步增加。未來，在二氧化碳、氫氣等合成氣體應用發(fā)展的推動下，合成氣體的市場地位或將進一步增強。

電子大宗氣體主要指滿足電子半導體領域要求的高純度和超高純度大宗氣體， 包括氮氣、氧氣、氬氣等。電子大宗氣體在半導體制程中用量大且覆蓋 85%以上環(huán)節(jié)的應用，主要用作環(huán)境氣、保護氣等。 相較于通用工業(yè)氣體，電子大宗氣體對純度、可靠性等的要求更加嚴格。通用工業(yè)氣體純度要求在 2N-5N，一般要求供應商具備連續(xù)供應能力即可，倘若供應商產線不發(fā)生實質變化則無需進行重新測試認證。而電子大宗氣體要求純度達 到 5N-9N，并要求供應商擁有每年 365 天，每天 24 小時不間斷的供應能力，氣 體純度波動需要控制在 1ppb 以內，且需要對氣體進行全部實時檢測(COA)。

電子氣體分為電子大宗氣體和電子特種氣體，二者在各方面均有所區(qū)別。電子大宗氣體種類較少，僅有氮氣、氦氣等六種，單一品種用量大;電子特氣有多達260余種，單一品種用量少。因此電子特種氣體參與者較多，行業(yè)集中度相較于被林德、液化空氣、空氣化工壟斷的電子大宗氣體較低。由于電子大宗氣體的用量較大，主要采用現(xiàn)場制氣模式;電子特氣則以零售供氣為主。一般來講一個下游客戶通常配備一個電子大宗氣體現(xiàn)場制氣供應商，合同期在 15 年甚至更長;而一個下游客戶需要同時面對眾多電子特氣供應商以獲取所有需要的特氣種類。

電子大宗氣體和電子特種氣體在電子半導體領域的用量可通過在成本的占比看出。在集成電路制造、半導體顯示等生產環(huán)節(jié)更多、生產要求更嚴苛、制程更先進的細分領域，電子大宗氣體占全部氣體成本的比例更高。集成電路制造領域電子大宗氣體占比 55%，而在半導體顯示領域電子大宗氣體占比更是高達 65%。

電子大宗氣體可以作為環(huán)境氣、保護氣、清潔氣和運載氣等，應用在電子半 導體生產的各個環(huán)節(jié)。環(huán)境氣體主要為氮氣，為半導體生產全過程提供惰性氛圍; 保護氣體包括氮氣、氦氣、氬氣等，用于防止器件在加工過程中氧化;清潔氣體主 要用于清洗反應后在晶圓和器件上殘留的雜質;運載氣體可以將揮發(fā)性物質和氣 體混合物從發(fā)生源輸送至反應腔。反應氣體作為原料氣、還原氣有時可以形成 PN 結、保護層和隔離層。

《2024-2029年中國特種氣體行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》由中研普華產業(yè)研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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