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中醫(yī)藥行業(yè)總體市場競爭狀況分析

中醫(yī)藥行業(yè)總體市場競爭狀況分析


一、中醫(yī)藥行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析


中藥制造行業(yè)的品牌化競爭加劇。中國中成藥制造業(yè)80%以上都是小規(guī)模企業(yè),生產(chǎn)與經(jīng)營十分分散,同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重,唯有宣傳能夠創(chuàng)造出差異化的品牌競爭優(yōu)勢。獨特的產(chǎn)品設(shè)計、優(yōu)秀的廣告創(chuàng)意、合理的表現(xiàn)形式、恰當?shù)膫鞑ッ襟w、最佳的投入時機、完美的促銷組合等等諸多方面都是影響消費者購買欲望的因素。部分企業(yè)宣傳投入大但并沒有取得預期效果。因此,業(yè)內(nèi)企業(yè)在品牌宣傳上的競爭日益激烈。


對于中醫(yī)藥行業(yè)來說,行業(yè)的上游供應商主要是中藥材培育等行業(yè),這類供應商規(guī)模大小不等,數(shù)量比較多,近幾年,由于產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,中藥材需求增加,價格上升,供應商的討價能力得到一定的提升。


對于中醫(yī)藥產(chǎn)品加工行業(yè)企業(yè)來說,其潛在進入者威脅主要來自于國內(nèi)企業(yè),尤其是上下游行業(yè)企業(yè)的威脅。


對于上游的中藥材種植企業(yè)來說,進入中醫(yī)藥加工行業(yè)有利于其獲得更多的利潤,另外,在和單一的中醫(yī)藥加工企業(yè)競爭時,有一定的成本優(yōu)勢。


化學藥品給中藥產(chǎn)品帶來了極大的威脅。在國際藥品市場上,化學制劑占有巨大的比重;在中國,化學藥品的銷售額也始終高于中成藥。消費者由于各種原因,對藥品的選擇有不同的偏好,同種疾病,中西成藥之間又具有可替代性。西藥由于療效迅速、適應癥廣而有相當數(shù)量的消費群,相比之下,中藥則主要集中在內(nèi)科、皮膚外科的幾個少數(shù)病種,影響了患者對中藥的選擇。但中藥的純天然、標本兼治,尤其對常見病、多發(fā)病、慢性疑難病療效顯著等化學藥品所不具備的優(yōu)點使中藥和化學藥品各具優(yōu)勢。


中藥制造行業(yè)產(chǎn)品的替代作用也體現(xiàn)于行業(yè)內(nèi)部,中藥產(chǎn)品具有多重療效,例如普通的夏桑菊顆粒,就具有清肝明目,疏風去熱的功效,而廣東涼茶顆粒也具有類似的功效,產(chǎn)品的替代作用十分明顯。隨著中藥制造工藝的不斷創(chuàng)新和融合,這種替代作用將十分明顯。


對于中醫(yī)藥行業(yè)來說,行業(yè)的上游供應商主要是中藥材培育等行業(yè),這類供應商規(guī)模大小不等,數(shù)量比較多,近幾年,由于產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,中藥材需求增加,價格上升,供應商的討價能力得到一定的提升。


其中,中藥飲片行業(yè)的上游是中藥材供應與批發(fā)行業(yè)。中藥材供應與批發(fā)行業(yè)的集中度較低,在全國各地分散,且規(guī)模較小;因此,對于中藥飲片行業(yè)來說,中藥材供應與批發(fā)行業(yè)處于議價的劣勢。但目前,新醫(yī)改實施后,中藥材供應與批發(fā)行業(yè)正在形成幾家具有資金及規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè),其議價能力正在不斷增強。


中藥制造行業(yè)的購買者根據(jù)銷售渠道不同可以分為兩類,一類是醫(yī)療機構(gòu),如醫(yī)院,這類客戶實力雄厚,一般是大額訂單,議價能力和對產(chǎn)品質(zhì)量的要求比較高。另一類是普通消費者,這部分用戶主要是中藥產(chǎn)品的直接消費客戶,這類客戶相對醫(yī)療機構(gòu)每次購買量較小,但購買者基數(shù)較大。盡管中藥產(chǎn)品種類眾多,購買者的討價還價能力比較強。


其中,中藥飲片行業(yè)的下游主要是醫(yī)院、藥品零售店以及中成藥生產(chǎn)企業(yè)。總體來看,中藥飲片加工行業(yè)在與下游購買者進行貿(mào)易的過程中的議價能力較弱。


一方面,目前我國中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)眾多,屬于充分競爭行業(yè);其次,對于醫(yī)院、藥品零售店來說,其需要的產(chǎn)品種類較多,而目前國內(nèi)中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)普遍規(guī)模偏小,產(chǎn)品種類較為單一。


二、中醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析


相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前中國中醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)數(shù)量第一階梯為四川、安徽、廣東、河南、云南和甘肅6個省區(qū)市;而第二階梯則是在業(yè)數(shù)在1萬家到6萬家之間的省份有湖南、河北、貴州等18個省市區(qū);而第三階梯則是在業(yè)數(shù)在1萬家以下的省份有北京、海南、寧夏等7個省市區(qū)。總體來看,在區(qū)域發(fā)展方面,分布呈現(xiàn)為“東多西少”。


圖表:不同所有制企業(yè)競爭格局


數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院


我國中醫(yī)藥行業(yè)市場競爭較為激烈的市場集中在國有企業(yè)中,其市場占比達到58.7%,較大的國有背景企業(yè)有東阿阿膠、華潤三九、江中藥業(yè)、同仁堂、太極集團、中新藥業(yè)、白云山、片仔廣等。


本地傳統(tǒng)中醫(yī)藥行業(yè)面臨的競爭壓力不小,除了鼓勵業(yè)者培訓人才、增強電子商務能力,政府也簡化不必要的行政程序,為業(yè)界打造親商環(huán)境。


為提升中醫(yī)藥行業(yè)的競爭力,我國相關(guān)企業(yè)應引進創(chuàng)新技術(shù),打造本地品牌是醫(yī)藥保健產(chǎn)品走出國門的關(guān)鍵。與此同時,中醫(yī)藥行業(yè)的振興和轉(zhuǎn)型也離不開一個親商的環(huán)境。


隨著中醫(yī)藥法頒布實施,中藥產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期。根據(jù)國務院新聞辦發(fā)布的《中國的中醫(yī)藥》白皮書,我國中醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復合增長率將保持在15%左右。借助“互聯(lián)網(wǎng)+”與現(xiàn)代化的醫(yī)藥加工技術(shù),近年來中醫(yī)藥健康服務模式與產(chǎn)品不斷創(chuàng)新,中醫(yī)藥養(yǎng)生、保健、康復和治未病等方面的潛力持續(xù)釋放。


為了響應“推動中醫(yī)藥振興發(fā)展,堅持中西醫(yī)并重”的國家政策,全國藥品交易會推出PHARMCHINA子品牌中醫(yī)藥博覽會(TCME)。中醫(yī)藥博覽會與藥交會同期在國家會展中心(上海)舉辦。展會主辦方觀眾調(diào)研數(shù)據(jù)顯示:中醫(yī)藥產(chǎn)品已經(jīng)成為專業(yè)觀眾最關(guān)注的產(chǎn)品類別,強勁的市場需求必然帶來新機遇。包含中藥控股,廣藥白云山,山西振東,亞寶藥業(yè),輔仁藥業(yè),東阿阿膠,華潤三九,步長制藥,片仔癀,馬應龍,吉藥控股,天江藥業(yè),一方制藥,奇正藏藥,貴州神奇,佛慈制藥、新荷花、九信中藥、培力等全國500多家知名企業(yè)將集中亮相。越來越多中成藥、中藥飲片、中醫(yī)藥養(yǎng)生企業(yè)通過中醫(yī)藥博覽會搭建的專業(yè)平臺,打響品牌、彰顯實力、展示技術(shù)、拓展渠道。

《2024-2029年中國中醫(yī)藥行業(yè)競爭格局及投資預測分析報告》由中研普華中醫(yī)藥行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫,主要分析了中醫(yī)藥行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景,同時對中醫(yī)藥行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的趨勢預測和專業(yè)的中醫(yī)藥行業(yè)數(shù)據(jù)分析,幫助客戶評估中醫(yī)藥行業(yè)投資價值。

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