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中國光伏組件行業(yè)市場深度分析2024

據(jù)不完整統(tǒng)計,至2024年底,海外光伏組件的產(chǎn)能將實現(xiàn)顯著增長,相較于2023年初預(yù)計將至少提升約78%,達(dá)到270GW的水平。這一變化將打破過去中國組件主導(dǎo)市場的格局,為國際市場競爭注入新的活力。

相對其他可再生能源而言,太陽能光伏發(fā)電具有清潔、無限量、不受地域限制等優(yōu)點,其比較優(yōu)勢明顯。隨著光伏技術(shù)的進(jìn)步以及應(yīng)用成本的降低,光伏發(fā)電被廣泛應(yīng)用于軍工航天、工業(yè)生產(chǎn)、家庭生活等場景。

國際能源署發(fā)布報告顯示,2023年全球可再生能源新增裝機(jī)容量比上年增長50%,新增裝機(jī)容量達(dá)510GW,太陽能光伏占 3/4左右。到2025年初,包括光伏在內(nèi)的可再生能源將成為全球最主要電力來源。

光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大背后,是企業(yè)加快技術(shù)更迭、推動成本降低帶來的紅利。2023年我國光伏新增裝機(jī) 216.88GW,同比增長 148%,創(chuàng)下歷史新高;據(jù) Infolink Consulting統(tǒng)計,2023年組件累計出口 208GW,同比增長 34%,其中,歐洲地區(qū)依然是我國光伏組件最主要的出口市場,約占一半的出口總額。

光伏組件,也被稱為太陽能電池板,是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部件,其作用是將太陽能轉(zhuǎn)化為電能。主要由光伏電池、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心部分組成。

中國光伏組件行業(yè)市場深度分析2024

過去兩年因為光伏產(chǎn)業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)造成了階段性、結(jié)構(gòu)性的“供大于求”,使得產(chǎn)業(yè)鏈價格出現(xiàn)下行,企業(yè)盈利水平下滑和業(yè)績承壓,但價格下行也進(jìn)一步推動了光伏發(fā)電加速邁向平價時代,。

根據(jù)IRENA數(shù)據(jù),全球光伏發(fā)電的加權(quán)平準(zhǔn)化度電成本(LCOE)從2010年的0.445美元/千瓦時(kWh)下降至2022年的0.049美元/千瓦時(kWh),降幅達(dá)89%,光伏發(fā)電度電成本目前已經(jīng)低于傳統(tǒng)的燃煤發(fā)電。

2023年國內(nèi)光伏制造業(yè)產(chǎn)值超過1.7萬億元,同比增長17.1%。2023年多晶硅、硅片、電池、組件四個主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)量分別達(dá)到143萬噸、622GW、545GW、499GW,分別同比增長66.9%、67.5%、64.9%、69.3%,同比增長率均超過60%。

光伏產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)模已超市場需求量,產(chǎn)能過剩已幾乎成光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)所共同面臨的局面。隨著產(chǎn)能的過剩堆積,今年光伏行業(yè)或迎來更加嚴(yán)酷的淘汰。有分析機(jī)構(gòu)預(yù)測,2024年光伏安裝量增長正值組件價格維持在紀(jì)錄低點,一些制造商今年將虧本銷售,特別是多晶硅、硅片、電池片和組件制造商難以維持盈利能力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)光伏組件行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示:

據(jù)不完整統(tǒng)計,至2024年底,海外光伏組件的產(chǎn)能將實現(xiàn)顯著增長,相較于2023年初預(yù)計將至少提升約78%,達(dá)到270GW的水平。這一變化將打破過去中國組件主導(dǎo)市場的格局,為國際市場競爭注入新的活力。

值得注意的是,由于資本投入、技術(shù)難度等產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘的存在,目前海外的擴(kuò)產(chǎn)計劃主要聚焦于組件環(huán)節(jié)。盡管也有少量電池擴(kuò)產(chǎn)計劃,但與組件相比,其規(guī)模仍顯不足。上游的硅料和硅片領(lǐng)域,參與擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)則更為少數(shù)。

對于新進(jìn)入市場的電池和組件廠家而言,他們在短期內(nèi),即二至三年內(nèi),仍難以完全擺脫對中國供應(yīng)鏈的依賴。此外,受到當(dāng)?shù)爻杀?、審批流程和政策等多種因素的影響,這些新產(chǎn)能的落地時間仍存在不確定性,需要進(jìn)一步觀察。

2024年,隨著n型電池規(guī)劃產(chǎn)能的逐步放量,以及下游對于n型電池的市場需求拉動,n型電池的市場占比將快速提升,由2023年的接近25%提升到50%,至2025年將迅速提升至80%,成為電池技術(shù)的主流。

中信建投研報認(rèn)為,國內(nèi)光伏消納瓶頸或?qū)⒋蜷_,將為國內(nèi)光伏新增裝機(jī)帶來較大空間。同時組件價格見底疊加內(nèi)部回報率改善,推動下游裝機(jī)意愿提升。

預(yù)計2024年國內(nèi)光伏裝機(jī)需求有望超預(yù)期,全年增速上調(diào)至20%—30%,預(yù)計全年光伏新增裝機(jī)260—280GW(此前預(yù)計2024年裝機(jī)230GW)。如果2025年國內(nèi)需求能夠保持高增速,部分環(huán)節(jié)供需格局可能會提前發(fā)生扭轉(zhuǎn)。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)光伏組件行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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