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電子電路銅箔行業(yè)發(fā)展概況

電子電路銅箔是覆銅板(CCL)及印制電路板(PCB)的重要原材料,在電子信息產(chǎn)業(yè)中有著十分重要的作用。近年來,PCB 產(chǎn)業(yè)加速向中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移,目前中國大陸已成為全球核心生產(chǎn)基地之一,但內(nèi)資廠商與全球龍頭仍有較大差距,產(chǎn)品仍以中低端為主,高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代空

一、電子電路銅箔行業(yè)發(fā)展概況
電子電路銅箔是覆銅板(CCL)及印制電路板(PCB)的重要原材料,在電子信息產(chǎn)業(yè)中有著十分重要的作用。近年來,PCB 產(chǎn)業(yè)加速向中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移,目前中國大陸已成為全球核心生產(chǎn)基地之一,但內(nèi)資廠商與全球龍頭仍有較大差距,產(chǎn)品仍以中低端為主,高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代空間廣闊,相關(guān)部門制定了一系列鼓勵、促進印制電路板行業(yè)發(fā)展的政策。
《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導目錄》(2016 版)將高密度互連印制電路板、柔性多層印制電路板和特種印制電路板納入鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性新型元器件;《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2019 年本)》將高密度印制電路板、柔性電路板、高頻微波印制電路板、高速通信電路板納入國家重點鼓勵項目。同時,為適應(yīng)消費電子設(shè)備輕薄化、集成化發(fā)展趨勢,以及 5G 通信對信號傳輸速度和傳輸質(zhì)量的高要求,2021 年發(fā)布的《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023 年)》將高頻高速、高層高密度印制電路板、集成電路封裝基板、特種印制電路板納入重點產(chǎn)品高端提升行動,將應(yīng)用于 5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心市場的特種印制電路板納入重點市場應(yīng)用推廣行動,同時將高端印制電路板材列為需要突破的關(guān)鍵材料技術(shù)。
二、電子電路銅箔概述
電子電路銅箔是沉積在線路板基底層上的一層薄銅箔,是制造覆銅板(CCL)及印制電路板(PCB)的重要原材料,起到導電體的作用。電子電路銅箔一般較鋰電銅箔更厚,大多在 12-70μm,一面粗糙一面光亮,光面用于印制電路,粗糙面與基材相結(jié)合。
印制電路板(Printed Circuit Board,簡稱“PCB”),是指在通用基材上按預(yù)定設(shè)計形成點間連接及印制元件的印制板,其主要功能是使各種電子零組件形成預(yù)定電路的連接,起中繼傳輸作用。印制電路板是組裝電子零件用的關(guān)鍵互連件,不僅為電子元器件提供電氣連接,也承載著電子設(shè)備數(shù)字及模擬信號傳輸、電源供給和射頻微波信號發(fā)射與接收等業(yè)務(wù)功能,絕大多數(shù)電子設(shè)備及產(chǎn)品均需配備,因而被稱為“電子產(chǎn)品之母”。
覆銅板(Copper Clad Laminate,簡稱“CCL”)是將電子玻纖布或其它增強材料浸以樹脂,一面或雙面覆以銅箔并經(jīng)熱壓而制成的一種板狀材料,CCL是PCB的重要基礎(chǔ)材料。對CCL上的銅箔進行圖案化設(shè)計,再將CCL通過顯影、刻蝕制程后可形成單層PCB。多層PCB則需要將多個蝕刻好的CCL加上樹脂,再次覆以銅箔,經(jīng)層壓、鉆孔、電鍍、防焊等多道工序后制備而成。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,電子電路銅箔隨著PCB技術(shù)發(fā)展而得到廣泛應(yīng)用。在對CCL及PCB提出更低成本、更高質(zhì)量要求的同時,也對電子電路銅箔的低成本、高性能、高品質(zhì)及高可靠性等方面不斷提出更嚴格的要求,如當前5G基站、數(shù)據(jù)中心建設(shè)將帶動高頻高速PCB用銅箔的需求,而充電樁及新能源汽車市場發(fā)展,則帶動大功率超厚銅箔需求增長。
三、全球電子電路銅箔發(fā)展情況
目前全球電子電路銅箔的主要產(chǎn)區(qū)包括中國大陸、中國臺灣、日本、韓國等,但是在高端電子電路銅箔方面,生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備制造技術(shù)以及市場份額主要被日本所占據(jù)。

圖表:2015-2022年全球電子電路銅箔出貨量(萬噸)

受全球PCB產(chǎn)品需求穩(wěn)健增長的積極影響,近年來全球電子電路銅箔產(chǎn)量亦處于穩(wěn)步提升狀態(tài)。全球電子電路銅箔市場出貨量從2016年的34.6萬噸增長至2022年的58萬噸,年均復(fù)合增長率達8.98%。在全球PCB產(chǎn)業(yè)增長趨勢帶動下,市場預(yù)計至2025年電子電路箔出貨量仍然會穩(wěn)定增長。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展上看,全球PCB產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定增速,同時不斷向高精度、高密度和高可靠性方向靠攏,不斷提高性能以適應(yīng)下游各電子設(shè)備行業(yè)的需求,這勢必將對電子電路銅箔的各項性能指標提出更高的要求,市場對高性能銅箔的需求將持續(xù)擴大。
四、中國電子電路銅箔市場規(guī)模
受益于中國PCB市場的蓬勃發(fā)展,中國電子電路銅箔行業(yè)近年來保持穩(wěn)步增長,增速高于全球增速。CCFA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年中國電子電路銅箔產(chǎn)量為35.2萬噸,同比增長5.1%。

圖表:2015-2021年中國電子電路銅箔市場產(chǎn)量(單位:萬噸)及同比增長

數(shù)據(jù)來源:CCFA
2020下半年-2021年,電子電路銅箔市場受益于下游通訊、消費電子、半導體以及汽車電子市場需求的強勁復(fù)蘇,呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面:
A.消費電子,居家經(jīng)濟帶動了PC、平板等需求量增加,2020及2021全年P(guān)C銷售量分別達2.968億臺、3.41億臺,分別同比增長11.5%、15%;全球平板銷售量分別達1.64億臺、1.69億臺,分別同比增長13.6%、3.2%。
B.2020年我國新建5G基站超60萬座,截至年底累計開通5G基站超過71.8萬座,同比增長達到4.5倍;5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國所有地級以上城市及重點縣市,我國已建成全球最大5G網(wǎng)絡(luò)。2021年,我國持續(xù)深化5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),全年新增5G基站65.4萬個,截至年底累計已開通基站總數(shù)達到142.5萬個,占全球總量的60%以上。
5G基建帶來的高數(shù)據(jù)存儲以及高數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊?,將拉動高頻高速銅箔的需求增長;同時,5G將進一步帶動移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
C.汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢將會拉動單車PCB用量持續(xù)增長,Prismark預(yù)測2024年全球汽車電子PCB產(chǎn)值有望達到87億美元。同時,充電樁建設(shè)、新能源汽車的持續(xù)滲透,將帶動大功率厚銅箔需求增長。D.芯片、半導體產(chǎn)業(yè)持續(xù)供不應(yīng)求,將帶動IC載板、HDI板材強勁增長,尤其是高端產(chǎn)品供給增長遠遠無法滿足需求缺口。
想了解更多電子銅箔發(fā)展情況及其他相關(guān)內(nèi)容,可關(guān)注中研網(wǎng)《2024-2029年中國電子銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報告》。

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