光器件行業(yè)市場發(fā)展情況分析：2023年光器件需求穩(wěn)增

• 陳觀秋 2024年3月21日 來源：財聯(lián)社 中研普華報告 百度 512 27
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2023年，全球人工智能 AI 技術(shù)迭代升級，帶動對算力網(wǎng)絡(luò)的高增長需求，同步也推動高速光器件市場持續(xù)增長。根據(jù)光通信行業(yè)第三方市場研究機構(gòu) LightCounting 數(shù)據(jù)，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將成為光通信行業(yè)長的主要驅(qū)動力。

2023年光器件需求穩(wěn)增

2023年，全球人工智能 AI 技術(shù)迭代升級，帶動對算力網(wǎng)絡(luò)的高增長需求，同步也推動高速光器件市場持續(xù)增長。根據(jù)光通信行業(yè)第三方市場研究機構(gòu) LightCounting 數(shù)據(jù)，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將成為光通信行業(yè)長的主要驅(qū)動力。

光通信行業(yè)市場需求景氣度持續(xù)提升，作為光器件整體解決方案提供商，天孚通信2023年前三季度業(yè)績提升明顯，其中前三季度，天孚通信實現(xiàn)營業(yè)收入12.06億元，較上年同期增長35.57%。其中第三季度實現(xiàn)營收5.42億元，同比增長73.62%。公司前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤4.39億元，較上年同期增長58.42%。其中第三季度歸母凈利潤達2.03億元，同比增長94.95%，接近翻倍。

對于業(yè)績增長，天孚通信公告表示，受益于全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動對光器件產(chǎn)品需求的增長，尤其是高速率產(chǎn)品需求增長較快，帶動公司部分產(chǎn)品線的擴產(chǎn)提量。

對于泰國工廠建設(shè)進度，天孚通信去年透露，公司在泰國已經(jīng)購置土地，目前正在建設(shè)廠房，計劃分期交付使用，首期廠房預(yù)計在2024年第一季度投入使用。另外，關(guān)于國內(nèi)產(chǎn)能與海外產(chǎn)能的產(chǎn)品分工，公司稱會與客戶保持動態(tài)溝通，根據(jù)客戶需要安排不同廠區(qū)生產(chǎn)。

公開資料顯示，天孚通信產(chǎn)品應(yīng)用于光通信、激光雷達、生物光子學(xué)等領(lǐng)域，其中，公司目前的高速同軸光器件產(chǎn)品解決方案、高速光引擎/BOX 器件封裝解決方案主要應(yīng)用于電信通信、數(shù)據(jù)中心、企業(yè)網(wǎng)等領(lǐng)域。

光器件(Optical device)分為有源器件和無源器件，光有源器件是光通信系統(tǒng)中需要外加能源驅(qū)動工作的可以將電信號轉(zhuǎn)換成光信號或?qū)⒐庑盘栟D(zhuǎn)換成電信號的光電子器件，是光傳輸系統(tǒng)的心臟。光無源器件是不需要外加能源驅(qū)動工作的光電子器件。

光器件行業(yè)市場發(fā)展情況分析

光器件行業(yè)處于光通信產(chǎn)業(yè)鏈的中游，為下游光系統(tǒng)設(shè)備商提供器件、模塊、子系統(tǒng)等產(chǎn)品。光器件行業(yè)的產(chǎn)品較為廣泛，根據(jù)功能劃分，光器件行業(yè)分為無源器件和有源器件，有源器件在光器件行業(yè)中的比重高達 78%。實力較強的廠商既生產(chǎn)有源器件也生產(chǎn)無源器件，且以有源、高端產(chǎn)品為主，不少企業(yè)專攻某一產(chǎn)品領(lǐng)域。

光器件產(chǎn)業(yè)鏈較長，由于器件和材料種類的不同，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有不同廠商參與，且數(shù)量較多，具備集成制造(IDM)和專注于設(shè)計的Fabless等不同形態(tài)。龍頭光器件商以IDM為主，擁有芯片設(shè)計、制造、封測以及模塊組裝全套能力。然而與系統(tǒng)設(shè)備、光纖光纜等光通信產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)相比，光器件環(huán)節(jié)的市場份額仍比較分散、集中度低。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年版光器件市場行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報告》分析：

目前國產(chǎn)光器件處于快速發(fā)展階段，國產(chǎn)高速無源光器件產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)突破、份額持續(xù)提升，光通信產(chǎn)業(yè)鏈有望自光模塊持續(xù)向上游突破，短期從光無源器件、光有源器件一直到長期的光芯片產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的本土完全替代。

隨著全球5G、F5G、數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速，包括云計算、企業(yè)上云等云基礎(chǔ)設(shè)施都在加速應(yīng)用和普及，而這背后則產(chǎn)生了相應(yīng)的光器件、模塊等需求市場。事實上，我國光器件廠商光迅科技、華工正源，及光通信廠商長飛、亨通、永鼎、鴻輝光通等皆已進行了海外布局。

近年來，光器件領(lǐng)域資本運作頻繁并購重組不斷，主導(dǎo)者多為美國廠商，集中度和競爭力進一步提升，也不乏光迅、海信、華為等我國廠商的身影。

并購重組原因主要有幾大類：第一類以器件商之間合并為代表的“橫向整合”，光器件產(chǎn)品種類和涉及技術(shù)多，單類型產(chǎn)品市場規(guī)模有限，通過并購進行技術(shù)、產(chǎn)品及客戶協(xié)同，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。

隨著全球5G通信系統(tǒng)迭代升級，光信號傳輸速率大幅提升，如何在確保性能穩(wěn)定的同時降低生產(chǎn)成本，成為企業(yè)競相追逐的焦點。盡管5G光模塊市場規(guī)模不小，但國際標準缺失導(dǎo)致波分復(fù)用光模塊研發(fā)成本高企，讓不少企業(yè)對“甩開膀子”批量生產(chǎn)顧慮重重。

報告對我國光器件的行業(yè)現(xiàn)狀、市場各類經(jīng)營指標的情況、重點企業(yè)狀況、區(qū)域市場發(fā)展情況等內(nèi)容進行詳細的闡述和深入的分析，著重對光器件業(yè)務(wù)的發(fā)展進行詳盡深入的分析，并根據(jù)光器件行業(yè)的政策經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境對光器件行業(yè)潛在的風(fēng)險和防范建議進行分析。

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