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LED照明行業(yè)市場情況

LED照明較其他傳統(tǒng)光源具備高效節(jié)能、壽命長、安全穩(wěn)定等優(yōu)勢LED具有高效節(jié)能、壽命長、安全穩(wěn)定等特點,是一種半導體固體發(fā)光器件。LED照明原理為利用固體半導體芯片作為發(fā)光材料,在半導體中通過載流子發(fā)生復合放出過剩的能量而引起光子發(fā)射,直接發(fā)出紅、黃、藍、綠

一、LED照明特點及發(fā)展背景
①LED照明較其他傳統(tǒng)光源具備高效節(jié)能、壽命長、安全穩(wěn)定等優(yōu)勢LED具有高效節(jié)能、壽命長、安全穩(wěn)定等特點,是一種半導體固體發(fā)光器件。LED照明原理為利用固體半導體芯片作為發(fā)光材料,在半導體中通過載流子發(fā)生復合放出過剩的能量而引起光子發(fā)射,直接發(fā)出紅、黃、藍、綠色的光,在此基礎上,利用三基色原理,添加熒光粉,可以發(fā)出任意顏色的光。從發(fā)展路徑上看,全球照明行業(yè)經(jīng)歷十九世紀末白熾燈、上世紀初熒光燈、八十年代節(jié)能燈再到目前的LED照明四個階段。
圖表:不同類型照明光源對比

LED照明行業(yè)經(jīng)歷技術革新以及產(chǎn)能擴張快速期后,相較于傳統(tǒng)照明,LED照明產(chǎn)品性價比不斷提升,促使LED替換傳統(tǒng)照明的進程逐漸加快。
②“雙碳”背景下,LED照明加快普及推廣
近年來,全球氣候、環(huán)境問題日益凸顯。據(jù)國際能源署統(tǒng)計,2022年全球碳排放達到368億噸以上,創(chuàng)下歷史最高水平。在此背景下,碳達峰、碳中和已成為國際共識,以我國為例,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,2060年前通過采取除碳等措施,使碳清除量與排放量達到平衡,即中和狀態(tài)。
2020年,全球照明用電約2,900TWH,占全球總發(fā)電量的約16.5%,照明行業(yè)的節(jié)電在實現(xiàn)雙碳目標中將起到重要推動作用,LED與傳統(tǒng)光源相比,具備高效節(jié)能、安全穩(wěn)定、智能可控等特點,是照明領域節(jié)碳的重要推動力,國際社會加快LED照明的普及推廣。
二、LED照明行業(yè)市場情況
①LED從光源替代發(fā)展至燈具領域,促進全球LED照明市場逐漸擴大
與LED光源相比,一體化設計的LED燈具外形輕薄,壽命普遍更長,兼具節(jié)能和設計美觀性,充分體現(xiàn)節(jié)能化、健康化、藝術化和人性化的照明發(fā)展趨勢;此外,隨著物聯(lián)網(wǎng)等技術發(fā)展,智能控制與照明場景結合將改變產(chǎn)品的使用方式,提高LED燈具附加值。LED從光源替代發(fā)展至燈具領域,更新?lián)Q代、應用場景擴展所帶來的替換和增量市場持續(xù)擴大。
根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示,2020年度全球LED照明市場規(guī)模達到758.1億美元,產(chǎn)業(yè)廣泛分布在北美、歐洲、亞洲地區(qū),預計2026年全球市場規(guī)模將達到1,600.3億美元,長期來看呈明顯上升趨勢。
圖表:2020-2026年全球LED照明市場規(guī)模及預測(單位:億美元)

數(shù)據(jù)來源:Statista
②我國承接LED照明應用的開發(fā)、制造環(huán)節(jié),為全球重要生產(chǎn)基地
我國科技部在“863”計劃的支持下,2003年6月份首次提出發(fā)展半導體照明計劃。隨著LED芯片技術和制程持續(xù)更新迭代,我國LED照明產(chǎn)品的發(fā)光效率、技術性能、產(chǎn)品品質等大幅提升;再加上產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)和投資不斷增多,LED光源制造和配套產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)制造技術升級,終端產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)的成本經(jīng)濟性提高。借助于上述優(yōu)勢,目前我國已承接LED照明產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)、制造的關鍵環(huán)節(jié),成為全球LED照明行業(yè)的重要參與者之一。
圖表:我國LED照明發(fā)展歷程
我國LED照明總產(chǎn)值從2012年1,920億元增長至2022年的6,750億元,實現(xiàn)快速增長。2020年產(chǎn)值出現(xiàn)一定下滑,但2021年度LED照明行業(yè)整體回溫,實現(xiàn)正增長,受益于國內2021年宏觀經(jīng)濟的強勢復蘇及產(chǎn)業(yè)新興市場的起量。2022年,海外客戶消化庫存、歐美等主要經(jīng)濟體通脹高企抑制部分需求等因素影響下,我國LED照明產(chǎn)值呈一定下滑態(tài)勢。
圖表:2012-2022年我國LED照明產(chǎn)值(億元)

數(shù)據(jù)來源:Wind,CSAResearch
③北美占據(jù)LED照明行業(yè)渠道和品牌優(yōu)勢,以ODM、OEM等模式采購我國產(chǎn)品進行全球化布局
以美國為代表的北美地區(qū)照明產(chǎn)業(yè)歷史悠久,具備眾多知名品牌商,在LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上主要側重于渠道建設、品牌運營,具備領先優(yōu)勢。根據(jù)MarkNtelAdvisors數(shù)據(jù)顯示,2020年美國LED照明市場規(guī)模達到128.78億美元,預計2025年將達到218.21億美元,市場空間廣闊。
圖表:2017-2025年美國LED照明市場規(guī)模及預測(億美元)

數(shù)據(jù)來源:MarkNtelAdvisors
基于上述渠道和品牌優(yōu)勢,北美地區(qū)照明廠商一般通過ODM、OEM等模式向我國企業(yè)采購LED照明產(chǎn)品,進行全球化布局。2022年度北美地區(qū)占我國照明產(chǎn)品出口總額的占比為28%,為我國照明產(chǎn)品最大的出口目的地,美國也是我國最大體量的單一照明產(chǎn)品外銷市場,出口額超過100億美元,亦為發(fā)行人長期深耕市場。
近十年來,我國進一步加大對節(jié)能照明工程的推廣,以LED照明為代表的節(jié)能照明產(chǎn)品在技術進步下得到廣泛使用,國內滲透率明顯上升,2012年僅為3.3%,截至2021年,滲透率已上升至80%。
海外地區(qū)相比而言LED照明滲透率較低,略晚于我國LED推廣及替換階段,2021年全球滲透率為66%。在全球節(jié)能環(huán)保理念貫徹、各國行業(yè)政策扶持及智能照明興起的背景下,海外地區(qū)具備更高的替換需求,由于國內市場逐漸趨于飽和,越來越多的中國LED企業(yè)開始將目光投向廣闊的海外市場,挖掘海外市場需求。
近年來,隨著物聯(lián)網(wǎng)相關技術蓬勃發(fā)展,得益于LED的半導體屬性,LED照明產(chǎn)品逐漸成為數(shù)據(jù)化連接過程的載體和界面,為照明產(chǎn)品智能化提供了更多的可能性。LED半導體特性及技術進步為大范圍區(qū)域提供完整的照明控制解決方案成為了可能,此外,LED作為半導體器件與控制兼容,可調光到光輸出的10%,而大多數(shù)熒光燈只能達到約全亮度的30%,LED智能調光的低閾值為按需照明、控制經(jīng)濟成本及節(jié)能提供了重要途徑。整體而言,智能化燈具催生出了更多的LED照明市場需求。
植物照明、體育照明、防爆照明等為代表的特種照明領域帶來新興市場空間。LED為低發(fā)熱的冷光源,可近距離照射,光強光譜可調,為現(xiàn)代設施農業(yè)植物光照的理想光源,具有良好的應用前景。植物照明通過采用人造光源和智能控制設備,人工創(chuàng)造適宜光環(huán)境或彌補自然光照不足,主動調控、優(yōu)化植物的生長發(fā)育。數(shù)據(jù)顯示,2022年度全球LED植物照明市場規(guī)模高達18.5億美元,增長迅速。
想了解更多LED照明行業(yè)的發(fā)展情況及其他相關內容,請關注中研網(wǎng)《2024-2029年全球LED照明行業(yè)市場深度分析與發(fā)展趨勢報告》。

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