功率半導(dǎo)體功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展前景研究：寬禁帶半導(dǎo)體成為重要布局方向

• 吳亞楠 2024年3月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 746 44
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碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)等寬禁帶半導(dǎo)體具備“高耐壓、低損耗”的特性，與新能源汽車市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的快充與續(xù)航需求不謀而合，也成為了幾家企業(yè)加碼布局的方向。

功率半導(dǎo)體行業(yè)是電子產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，近年來隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和半導(dǎo)體技術(shù)的不斷進(jìn)步，該行業(yè)得到了顯著的推動(dòng)。功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。隨著新能源汽車、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)功率半導(dǎo)體的需求不斷增加，市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。

作為全球電子產(chǎn)品制造流通的樞紐，2023全年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口集成電路4795億顆，較2022年下降10.8%;進(jìn)口金額3494億美元，同比下降15.4%。

與此同時(shí)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還額外遭遇著地緣政治“小氣候”的沖擊，2022年10月，美國(guó)出臺(tái)的半導(dǎo)體對(duì)華出口管制政策，對(duì)我國(guó)高端半導(dǎo)體設(shè)備及大算力芯片進(jìn)口展開了空前力度的圍堵，并在2023年進(jìn)一步加碼，甚至出現(xiàn)了生效日前“窗口指導(dǎo)”叫停ASML光刻機(jī)對(duì)華出口許可的操作，為所謂的“自由貿(mào)易”、“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”、“法治社會(huì)”提供了新的鮮活注解。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展前景研究

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu) Straits Research 公布的最新報(bào)告，2020 年全球功率半導(dǎo)體市場(chǎng)收入為 400 億美元，預(yù)估到 2030 年該市場(chǎng)達(dá)到 550 億美元，預(yù)測(cè)期內(nèi)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 3.3%。

全球消費(fèi)電子產(chǎn)品使用量的不斷增加有利于市場(chǎng)的擴(kuò)大。大量消費(fèi)品都需要半導(dǎo)體，包括通信設(shè)備(智能手機(jī)、平板電腦、智能手表和其他小工具)、計(jì)算機(jī)(含有 PCB 的個(gè)人和商用計(jì)算機(jī))、娛樂系統(tǒng)和家用電器。

在使用半導(dǎo)體材料的元器件中，為處理大電流或大功率而制造的產(chǎn)品叫作功率半導(dǎo)體。雖然沒有明確的劃分，但是大致將額定電流 1A 以上的歸類為功率半導(dǎo)體。近年來，智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。據(jù)預(yù)測(cè)，手機(jī)使用量的不斷增加將繼續(xù)推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。愛立信預(yù)測(cè)，到2026年，全球智能手機(jī)設(shè)備的月均數(shù)據(jù)流量將從2019年的32艾字節(jié)增至221艾字節(jié)。

中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)2023年普遍感受恐怕是“不太好過”，行業(yè)內(nèi)裁員降薪的寒意一陣陣卷向打工人，即便是半導(dǎo)體企業(yè)創(chuàng)始人/投資人，同樣面臨著上市融資渠道收緊、估值下滑、現(xiàn)金流緊繃、對(duì)賭協(xié)議觸發(fā)等一系列艱巨考驗(yàn)。

部分GPU(圖形處理單元)等“大芯片”賽道初創(chuàng)企業(yè)由于前期估值過高、融資規(guī)模過大、產(chǎn)品落地遭遇地緣風(fēng)險(xiǎn)沖擊，已經(jīng)在2023年陷入實(shí)質(zhì)性停擺，悄然“隱入塵煙”，至于看似背靠“大廠”高枕無憂的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，隨著母公司資源聚焦主航道，切斷對(duì)其養(yǎng)分供應(yīng)，也在去年相繼爆出哲庫、摩芯、復(fù)睿微等“突然死亡”的爆炸性案例。

不過拋開這些參差多態(tài)的個(gè)體感受，從宏觀數(shù)據(jù)看，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍然表現(xiàn)出了難能可貴的增長(zhǎng)韌性，在運(yùn)行情況與發(fā)展質(zhì)量上取得長(zhǎng)足進(jìn)步。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023全年，我國(guó)國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)量為3514億塊，同比增長(zhǎng)6.9%，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)一步完善，成熟制程芯片的國(guó)產(chǎn)替代業(yè)已蔚然成風(fēng)。

工業(yè)和消費(fèi)市場(chǎng)是頭部功率半導(dǎo)體企業(yè)均有涉及的業(yè)務(wù)方向。對(duì)于該市場(chǎng)的走勢(shì)，頭部企業(yè)作出了“需求短期難以恢復(fù)”的共同判斷。從頭部企業(yè)的營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看，汽車業(yè)務(wù)依然是功率半導(dǎo)體企業(yè)的主力板塊，且保持了增長(zhǎng)勢(shì)頭。

具體而言，意法半導(dǎo)體的汽車和分立器件部門(ADG)在2023年第四季度的營(yíng)收占比達(dá)到了48%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)39.7%。按照汽車、工業(yè)、消費(fèi)電子、通信設(shè)備及計(jì)算機(jī)外設(shè)四個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域劃分，汽車市場(chǎng)占據(jù)意法半導(dǎo)體41%的全年?duì)I收，同比增長(zhǎng)33.5%。

恩智浦半導(dǎo)體的汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收占比超50%，同比增長(zhǎng)5%，全年?duì)I收同比增長(zhǎng)23%，并且公司的前20位客戶中有14家為汽車及汽車相關(guān)企業(yè)。

寬禁帶半導(dǎo)體成為重要布局方向

碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)等寬禁帶半導(dǎo)體具備“高耐壓、低損耗”的特性，與新能源汽車市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的快充與續(xù)航需求不謀而合，也成為了幾家企業(yè)加碼布局的方向。

在2023年，安森美碳化硅的收入實(shí)現(xiàn)了4倍的增長(zhǎng)。據(jù)安森美預(yù)測(cè)，其汽車和工業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)至2027年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到10%~12%，而在面向汽車和工業(yè)市場(chǎng)的產(chǎn)品組合中，碳化硅、IGBT以及電動(dòng)汽車充電裝置等將會(huì)是重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。意法半導(dǎo)體的碳化硅產(chǎn)品營(yíng)收11.4億美元，同比增長(zhǎng)超過60%。意法半導(dǎo)體將2025年碳化硅的收入目標(biāo)調(diào)整至20億美元，預(yù)計(jì)2030年碳化硅營(yíng)收將達(dá)到50億美元。

然而，碳化硅和氮化鎵器件的制備涵蓋襯底制造、外延層生長(zhǎng)、芯片設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試等多道工序，流程的復(fù)雜性帶來高昂的成本問題，因此，企業(yè)紛紛行動(dòng)，以提升對(duì)寬禁帶半導(dǎo)體的垂直整合能力。

功率半導(dǎo)體行業(yè)前景研究

在中國(guó)，隨著“智能制造”和“新基建”等國(guó)家政策的深入推進(jìn)，功率半導(dǎo)體作為實(shí)現(xiàn)電氣化系統(tǒng)自主可控以及節(jié)能環(huán)保的核心零部件，其需求量將大幅提升。

功率半導(dǎo)體行業(yè)在技術(shù)上不斷取得突破和創(chuàng)新。例如，MOS類器件占據(jù)著整個(gè)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)單類產(chǎn)品的最大份額，IGBT是目前最熱門且最具潛力的功率半導(dǎo)體器件。同時(shí)，隨著新材料、新工藝的不斷涌現(xiàn)，功率半導(dǎo)體在性能、效率、可靠性等方面得到了顯著提升。

功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正在日趨完善，上游材料、中游制造、下游應(yīng)用等環(huán)節(jié)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。同時(shí)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的合作與整合也日趨緊密，共同推動(dòng)功率半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。

除了傳統(tǒng)的工業(yè)、電力、消費(fèi)電子等領(lǐng)域外，新能源汽車、可再生能源、智能電網(wǎng)等新興領(lǐng)域?qū)β拾雽?dǎo)體的需求也在不斷增加。特別是新能源汽車領(lǐng)域，功率半導(dǎo)體作為實(shí)現(xiàn)高效能量轉(zhuǎn)換和控制的關(guān)鍵部件，其市場(chǎng)需求將隨著新能源汽車的普及而快速增長(zhǎng)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的功率半導(dǎo)體行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

想了解關(guān)于更多功率半導(dǎo)體行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。同時(shí)本報(bào)告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

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  2024-2029年功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  功率半導(dǎo)體行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析功率半導(dǎo)體未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘功率半導(dǎo)體行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)...

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